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Intuitive는 시술 성장과 국내외 시스템 설치 및 활용률에서 강한 실적을 보이며 훌륭한 분기 실적을 보고했습니다. 당사는 추정을 업데이트하고 있지만 현재로서는 추정 적정가치를 그대로 유지합니다. 현재 수준에서 주식은 과대평가되어 있습니다. 회사의 da Vinci 5 수술 시스템의 통제된 출시는 예상과 일치하며, 지난 분기 70대에서 이번 분기에는 110대를 설치했습니다. 생산 캐파 제약으로 인해 대부분의 설치가 교체가 아닌 추가 플랫폼으로

Intuitive-실적-발표-전반적으로-견고한-실적

Intuitive 실적 발표: 전반적으로 견고한 실적

왜 중요한가: 관세 문제가 실적 설명회에서 주요 주제로 다뤄졌지만, 더 중요한 점은 회사의 절차 성장세가 여전히 견고하다는 것입니다. 글로벌 경제 활동의 심각한 둔화가 없는 한, 인튜이티브는 2025년 절차 성장률을 15%-17%로 예상하며, 이는 이전 목표인 13%-16%에서 상향 조정된 수치입니다. 관세는 2025년 영업 마진에 170bp의 부정적 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. Intuitive는 관세 영향 완화를 위해 가격 조정을 계획하

인튜이티브-실적-절차-성장-인상적-관세-영향은-완만

인튜이티브 실적: 절차 성장 인상적, 관세 영향은 완만

왜 중요한가: 인튜이티브의 절차 성장률은 전 세계적으로 17% 증가하며 여전히 강세를 유지하고 있습니다. 글로벌 경제 활동의 큰 둔화가 없는 한, 인튜이티브는 2025년 절차 성장 전망을 소폭 상향 조정했습니다. 관세 영향이 초기 모델링보다 작아 마진 성과는 우수했습니다. 일반 외과는 미국과 전 세계에서 여전히 주도적 위치를 차지하고 있습니다. 국제적으로는 분기별 절차 수가 23% 증가했으며, 이는 대장항문 수술과 양성 수술의 성장에 힘입었습니

인튜이티브-실적-안정적인-절차-성장과-강력한-신규-계약이-긍정적인-마진-개선으로-이어져

인튜이티브 실적: 안정적인 절차 성장과 강력한 신규 계약이 긍정적인 마진 개선으로 이어져

중요성: 인튜이티브의 시술 건수 증가율이 분기 기준 전 세계적으로 19%로 급증하면서, 회사는 연간 시술 건수 증가 목표를 17%로 상향 조정할 수 있었습니다. 다빈치 5 출시가 계속해서 상당한 설치량을 창출하며, 해당 시스템 매출은 분기 기준 33% 증가했습니다. 일반 외과 수술은 미국 및 전 세계적으로 여전히 주류를 이루고 있습니다. 해외 시장에서는 대장항문 수술 및 양성 종양 수술 증가에 힘입어 분기 시술 건수가 24% 성장했다. 국내 시

Intuitive-실적-일반-수술에-힘입은-탁월한-시술-성장

Intuitive 실적: 일반 수술에 힘입은 탁월한 시술 성장

중요한 이유 절차 성장이 회사 성공의 핵심 동력이며, 이번 분기에 전 세계 절차가 18% 성장하면서 Intuitive는 천장에 가까워지고 있습니다. 시스템 배치도 da Vinci 5의 채택이 증가함에 따라 가속화되었습니다. 일반 수술은 미국과 전 세계에서 계속해서 우위를 점하고 있습니다. 전 세계적으로 수술 건수는 분기 중 25% 증가했습니다. 493대의 시스템 배치에는 아직 제한적으로 출시 중인 174대의 다빈치 5가 포함되었습니다. 피드백 

직관적인-수익-2024년까지-견조한-실적-2025년에도-지속될-모멘텀

직관적인 수익: 2024년까지 견조한 실적, 2025년에도 지속될 모멘텀

ISRG 인튜이티브 서지컬의 독점력은 상당하다. 오늘은 이 기업에 대해서 자세히 알아보자. ISRG는? 인튜이티브 서지컬은 로봇 보조 수술 (Robot-Assisted Surgery, RAS) 시장을 개척한 기업입니다. 2000년에 첫 번째 다빈치 수술 시스템 을 출시하며 의료 업계의 혁신을 주도해왔습니다. 회사의 대표 제품인 다빈치. 최소 침습 수술(Minimally Invasive Surgery, MIS)을 가능하게 하여 환자의 회복 시간을

인튜이티브-서지컬-ISRG-주가-전망-압도적인-의료수술-로봇-1등-기업

인튜이티브 서지컬 ISRG 주가 전망, 압도적인 의료수술 로봇 1등 기업

ISRG 매수 추천도 아니며 제 블로그 모든 글은 매매 권유에 대한 글도 아닙니다. 투자의 모든 판단, 책임, 결과는 본인의 몫입니다. *또한 미래에셋에서 좋은 리포트를 내주셔서 정말 감사합니다. 본문 요약 짧게 시장 성장성 : 고령화, 정밀의료, 최소침습 수술 선호 증가로 고성장 중. 2024년 ISRG 매출 80억 달러 → 2034년 288억 달러 예상. 기술 및 수익모델 : 단순 로봇 판매가 아닌 소모품, 유지보수, 교육까지 포함한 지속 

미래에셋증권-리포트-수술로봇-공부

미래에셋증권 리포트, 수술로봇 공부

ISRG) IR 자료에 의하면, ISRG에서 집계하는 로봇수술 통계만 연간 200만건 이상 전년 대비 로봇수술 건수는 22% 성장 로봇수술은 주로 일반외과, 산부인과, 비뇨기과에서 이뤄지고 있음 일반외과, 산부인과, 비뇨기과를 제외한 로봇수술 건수는 매우 낮은 비중이지만(4%) 수준 성장율은 낮지 않음 ISRG IR 자료에 의하면 미국 내 일반외과 로봇수술은 연평균 25% 성장 비뇨기과를 제외한 전체 로봇수술은 연평균 35% 성장 기타 수술에 

로봇수술-이것-저것

로봇수술, 이것 저것

ISRG), Palantir Technologies(PLTR) ✅ 2. 기초 인프라 확장 - 생성형 인공지능의 등장, 전력 수요 증가 - 인공지능 네트워크의 메가트렌드와 방향성 - 전기차+PHEV 수요 회복, 집밥+회사밥의 부족 - 데이터 트래픽의 증가, 광통신망 확충 필요 - HD현대일렉트릭 / LS ELECTRIC / 일진전기 / 오이솔루션 / 대한광통신 - Eaton(ETN), Arista Networks(ANET), Quanta Serv

2025년-수익률의-익힘-정도는-10가지로-이븐하게-SK증권

2025년 수익률의 익힘 정도는 10가지로 이븐하게.. (SK증권)

공유-2025년-수익률의-익힘-정도는-10가지로-이븐하게-Feat-김찰저

[공유] 2025년 수익률의 익힘 정도는 10가지로 이븐하게 (Feat.김찰저)

ISRG도 비슷한 이유로 오른 것으로 보인다. ISRG는 수술용 의료로봇 기업임. 한국 로봇주가 수혜를 받는 이유 여기서 중요한 포인트 하나. 미국은 로봇을 키우고 싶지만, 혼자서는 못 만든다. 제조 정밀도 : 한국·일본 부품 공급망 : 한국 중국 대체 파트너 : 한국 그래서 나온 말이 이것이다. “미국은 중국을 빼고, 한국을 넣는다” 이 기대가 K-로봇주 를 흔들고 있다. 실제로 시장에서 벌어지는 일은 아래와 같음. 두산로보틱스, 레인보우로보

트럼프의-NEXT-정책은-이제-로봇-뉴스에서-로봇이-많이-나오는-이유

트럼프의 NEXT 정책은 이제 로봇? 뉴스에서 로봇이 많이 나오는 이유

ISRG) – 로봇 수술 기술 선도 기업 Alnylam Pharmaceuticals (ALNY) – 유전자 치료제 개발 🍔 플랫폼 기타 테크 포트폴리오 중 도어대시도 정말 폭락했던 기업인데 그래도 많이 살아났다. DoorDash (DASH) – 음식 배달 로지스틱스 플랫폼 Samsara (IOT) – IoT 데이터 분석 기술 기업 Atlassian (TEAM) – 협업 소프트웨어 (Jira, Confluence 등) Workday (WDAY) 

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베일리기포드 포트폴리오로 얻는 힌트(Feat.삼성전자 이오테크닉스)

isrg.intuitive.com 신제품 다빈치 5 2024년 362대 판매 완료. 신제품 효과가 확실히 나타나고 있음 362대 중 3대는 대한민국에 수출 (미국 외 다빈치 5 모델을 적용한 유일한 국가. 대한민국. 펄럭) 서울삼성병원 고대 안암병원 대전을지대병원 다양한 술기와 의료기기 도입 공부에 개방적인 대한민국 의사들 덕분이기도 하고, 신기술을 선호하는 환자 덕분이디고 하고 다른 한편, 비급여 수술을 선택해야 빨리 수술을 받을 수 있는 기

오늘-본-것-티앤엘-AI-의료로봇

오늘 본 것: 티앤엘, AI, 의료로봇

isrg.intuitive.com 2023. 4분기 실적 공시 첨부파일 Intuitive Announces Fourth Quarter Earnings .pdf 파일 다운로드 2023년 연간 8606대 다빈치 설치 (2022년 7544대) 다빈지 매출은 YoY 21% 성장 다빈치 매출이 21% 성장하는 이유는 아주 명확함. 로봇수술이 늘어나고 있고 이는 돌이킬 수 없으며 로봇 수술은 리스크가 아주 크기 때문에 앞으로도 검증된 인튜이티브 다빈치를 

인튜이티브-서지컬

인튜이티브 서지컬

ISRG) - 리링크는 인튜이티브 서지컬의 성장세를 낙관하면서 , 현재 주가가 시장에서 저평가되어 있다며 투자의견 outperform 과 목표주가 593 달러를 유지했다 . - da Vinci 5 기기는 현재 미국에서 판매되고 있으며 , 26 년 하반기에는 미국 외에서 판매량이 빠르게 증가할 것으로 예상된다 . 투자자들은 da Vinci 5 판매량 증가세를 저평가하고 있다 . ■ 미국의 자동차 부품 유통업체 오토존 (AZO) - 낮은 변동성과 

25-08-19-미국-뉴스-및-특징주

25/08/19 [미국] 뉴스 및 특징주

ISRG 인튜이티브서지컬 - 다빈치 복강경 수술 로봇, RMD 레스메드 - 수면장애호흡 등 8. 전력 전선 현재는 초고압 선호, 그래서 제룡전기가 이런 상황임 일진전기는 초고압 관련 레퍼런스를 위하여 이것저것 확보 집중 (마진은 나중으로 생각하는듯?) 전선영업이익률 너무 낮기는 하지만, 상승하는 단계임, 기존 PER 5-10배, 현재 20배, 변압기 같은 '될거다=된다=했다' 기대감 반영 해외 전선기업도 높은 영업 이익률은 아님 6-7% 전후 

투자-관련-서울에서-이것저것-25-02-08

투자 관련 서울에서 이것저것 (25.02.08)

ISRG) - 도이체방크는 인튜이티브 서지컬 부품의 재제조품이 보급되면서 성장 전망이 악화되고 있다며 투자의견 매도와 목표주가 440 달러를 유지했다 . - 인튜이티브 서지컬의 로봇수술 시스템 da Vinci 의 일부 부품을 재가공하여 판매하는 경우가 늘어나고 있다 . 이러한 재가공 / 재제조품은 인튜이티브 서지컬이 판매하는 것보다 저렴하며 , 채널 조사 결과 이러한 가격우위를 바탕으로 재제조품에 관심을 가지는 의사들이 늘어나고 있었다 . - 

25-08-25-미국-뉴스-및-특징주

25/08/25 [미국] 뉴스 및 특징주

ISRG) - 4 분기 잠정 매출이 28 억 7000 만달러해 시장 예상치 27 억 2000 만 달러를 상회했다고 발표했다 . 그러나 투자자들은 2026 년 다빈치 로봇 수술 건수 증가율 가이던스가 13~15% 에 그칠 것이라는 점에 주목했다 . - 이는 2025 년 증가율인 18% 보다 둔화된 수치다 . 게다가 폐 생검 로봇인 이온 시스템 설치 대수가 전년 동기 69 대에서 42 대로 급감한 점도 우려를 키웠다 . ■ 미국 양자컴퓨팅 개발 기

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