베일리기포드 포트폴리오로 얻는 힌트(Feat.삼성전자 이오테크닉스)

오늘은 베일리기포드의 투자 목록으로

얻는 힌트를 알아보자.

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참고로 베일리기포드는 테슬라 초기 투자자로

정말 유명한 투자관리 회사이다.

*현재 테슬라의 2대주주이다.

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특히 10년 전에 테슬라에 투자해서

7,000% 이상의 수익을 낸 회사다.

그냥 믿고본다고 생각한다.

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테슬라를 7불에 산 회사이다..

엔비디아도 7년 넘게 투자해서

28배 이상의 수익을 낸 회사이다.

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1908년에 설립된 회사라는데

오래된 회사처럼 느껴지지만

투자 목록을 보면 정말 혁신적이다.

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https://contents.premium.naver.com/goodinvest4/goodinvest

저는 매월 커피 한 잔의 가격으로

투자에 대한 생각을 매주 정리하여

업로드하고 있습니다.

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Baillie Gifford는 단순한 액티브 투자자가 아니라

미래를 내다보는 ‘Actual Investor’(진정한 투자자)를 목표로 함

무엇보다 장기적인 투자 철학을 꿈꾸고 있음

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회사가 정말 매력적인 부분은 5년 이상의

장기적인 관점에서 투자를 하며

혁신적인 기업, 신흥 시장에도 투자한다.

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실제로 한국 기업에도 투자하기도 했다.

Baillie Gifford & Co Portfolio Holdings

13F공시를 볼 수 있는 사이트에 들어가면

쉽게 확인할 수 있다.

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흥미롭지만 쿠팡도 있다.

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최근 제출된 13F공시인

24년 11월 5일 기준으로 정리를 해보겠다.

엔비디아, 아마존, 메타는 어떻게 보면

정석적인 미장 탑7 종목 내 투자라고 느낄지 몰라도..

엔비디아를 10년 전에 투자한 회사다...

엄청나다.

Baillie Gifford는 여전히 장기 성장성이

높은 혁신 기업들에 집중 투자 중! 🚀🔥

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✅ 이커머스 & 핀테크 비중 높음

→ MercadoLibre, Amazon, Coupang, Shopify

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✅ AI & 반도체 산업 투자 집중

→ NVIDIA, Microsoft, The Trade Desk

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✅ 전기차 & 혁신 기술 보유

→ Tesla, Ferrari, Cloudflare

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✅ 스트리밍 & 엔터테인먼트 산업 투자

→ Spotify, Netflix, Roblox

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✅ 바이오 & 헬스케어 관심

→ Moderna, Intuitive Surgical, Alnylam

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*흥미로운 점이 전세계 이커머스 기업들을

분산 투자하고 있는 느낌임ㅋㅋ!

쿠팡...씨리미트도 있고

왜 주미아(티커 JMIA)는 없나도 싶음.

아프리카는 역시 저멀리인가..ㅎㅎ

MercadoLibre (MELI) – 중남미 이커머스 & 핀테크 1위

Amazon (AMZN) – 글로벌 이커머스 & 클라우드 리더

Shopify (SHOP) – 온라인 쇼핑몰 플랫폼 강자

PDD Holdings (PDD) – 중국 틱톡 스타일 이커머스

Coupang (CPNG) – 한국 이커머스 대표주자

Sea Limited (SE) – 동남아 이커머스 & 게임 비즈니스

엔비디아 마소 등도 투자..

특히 TTD를 투자한 것도 정말 신박한 아이디어다.

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TTD의 차트를 보면 상당히 안정적임.

또한 사이버보안 테마 투자도 정말 동의.

NVIDIA (NVDA) – AI & 데이터센터 반도체 선두주자

Microsoft (MSFT) – AI & 클라우드 리더

The Trade Desk (TTD) – AI 기반 디지털 광고 플랫폼

Cloudflare (NET) – 사이버 보안 & 클라우드 네트워크

정말 신의 한 수이다.

Spotify (SPOT) – 글로벌 음악 스트리밍 1위

Netflix (NFLX) – 글로벌 OTT 시장 선두주자

Roblox (RBLX) – 메타버스 & 게이밍 플랫폼

Tesla (TSLA) – 전기차 & 에너지 혁신

Ferrari (RACE) – 럭셔리 전기차 개발 중

흥미로웠던 부분 중 하나는

모더나가 있다는 점이며

인튜이티브 서지컬 투자는 절대적으로 동의한다.

향후 앨라일람 파마슈티컬은 따로 공부하고 싶다.

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Moderna (MRNA) – mRNA 백신 & 신약 개발

Intuitive Surgical (ISRG) – 로봇 수술 기술 선도 기업

Alnylam Pharmaceuticals (ALNY) – 유전자 치료제 개발

포트폴리오 중

도어대시도 정말 폭락했던 기업인데

그래도 많이 살아났다.

DoorDash (DASH) – 음식 배달 & 로지스틱스 플랫폼

Samsara (IOT) – IoT & 데이터 분석 기술 기업

Atlassian (TEAM) – 협업 소프트웨어 (Jira, Confluence 등)

Workday (WDAY) – 클라우드 기반 ERP 소프트웨어

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정말 웃기지만 베일리기포드가

삼성전자에 대해서 언급한 바 있다.

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일단 삼성전자에 투자해서 장기투자 관점에서도

5배 이상의 수익을 낼 수 없다고 한다..

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나도 삼성전자 장기 투자는 솔직히 모르겠다.

하지만 향후 혁신적인 시스템 등이 도입되면

지금보다 나아질 것이라는 관점은 늘 동의한다.

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하지만 여기서 주목할 회사가 있다.

베일리 기포드가 투자한 국내 기업이 있다.

바로 이오테크닉스이다.

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실제 이오테크닉스 주주들 중에서도

지분구조를 잘 모르는 경우도 있겠지만

일단 그만한 '투자가치'가 있는 기업이라고

평가한 셈이다.

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위와 같은 강점이 있다고 하더라도..

반도체 업계의 경우 기술 특허 분쟁이

늘 걸릴 수 있음.

미리 1등 업체 입장에서는

후발주자에 대해서 견제할 수 있는 수단이

'기술 특허 침해 소송'임.

현재 디아이티가 sk하이닉스 향으로

레이저어닐링 장비를 공급하고 있지만..

이오테크닉스는 디아이티 향으로

특허침해 소송도 걸었는데

만약 특허 침해에서 제대로 걸고 넘어지지 못한다면

당연히 악재나 다름 없다.

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반대로 걸고 넘어져서 성공한다면

당연히 이오테크닉스는 더 고평가를 받을 수 있다.

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하지만..SK하이닉스 향으로 이미 계속해서

커넥션이 이어진 관계라서

특허 침해 소송에서도 좋은 결과를

기대하긴 힘들다는 평도 많다.

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시장에 경쟁자가 생겼다는 뜻은

더 좋은 벨류에이션을 받기 어려울 수 있다.

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이오테크닉스는 과연 악재를 해소할 수 있을까?

그나마 다행인 것은 유리기판 향으로도

호재가 보일 수도 있다는 점.

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현재 반도체 업계에서 예스티와 HPSP가

정말 피나게 싸우고 있다.

예스티가 HPSP의 시장을

침투하는 상황인데 특허 소송 문제로

HPSP가 발목을 잡는 중임..

HPSP 주가도 개판임...

시장 내 1등 기업에 경쟁자가 생긴 꼴이니..

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베일리기포드의 이오테크닉스 투자 전략

과연 성공할 수 있을까?

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물론 그들이 다른 종목, 포트폴리오에

투자한 돈에 비하면

극히 일부의 돈이겠지만 말이다.

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국장 종목도 공부하는 나에게는

흥미로운 부분이기도 하다.