대구의현인의 팜
에스티팜 4
리포트일 년 전
4. 에스티팜 - 저분자 화합물 수주와 스마트캡
게을러서 늦었지만 정리차원에서 올린다. ir에서도 저분자(빅타비 추정)쪽에서 수주 들어올거라는 얘기가 많았다. 그게 며칠전에 올라온 건데, 앞으로 생물 보안법의 긍정적 영향을 많이 받을 것으로 추정한다. 덕분에 요새 장이 않좋은데도 주가는 강세이다. 당연히 대장인 삼바는 100만원 찍었지만, 장이 않좋아 맞고 내려왔다. 장이 좋았으면 쭉 갔을텐데, 금투세 및 하반기 매도세의 영향으로 눌렸다. 에스티팜, 벨기에 퀀툼바이오사이언스에 자체 기술 '스

리포트일 년 전
3. 에스티팜 - 렉비오 수주 공시
밑에 부분은 길어서 짤랐는데 고지혈증 상업화용 공시임으로 렉비오가 확실하고, 내년까지 863억원의 공급계약이며 영업이익율은 약 20%에 달할 것으로 예상한다. 내년에 렉비오 성장이 빠르게 진행되면 다음해는 더 많은 공급이 필요할 것이고, 또한 모너머도 부수적으로 매출을 기록할 것으로 보인다. 또한 내년에 3상 대규모로 들어가는 올리고를 필요로하는 임상이 있으니 여기에 들어가는 올리고 수주도 공시가 될 것으로 예상된다. 전환사채라는 길막이가 존재

리포트일 년 전
2. 에스티팜 - 2분기 실적정리
매출 446억/영업손실-31억/당기순이익9억 * 올리고 매출(렉비오 80억, 황반변성 55억, 스핀라자 47억, 로슈사용료 24억, 모너머 15억) * cro쪽 109억 bep 달성 * CDMO 파이프라인 상업화 기대 - (올리고 : 심혈관질환치료제 올레자르센(24.12.19), 유전성혈관부종치료제 도니달로르센(25.1H)) * 자체 파이프라인 (STP2104:임상1상결과발표-3분기, STP0404:임상2상 중간결과발표-2H) (STP1002:

리포트일 년 전
1. 에스티팜 투자 아이디어
(1) 올리고 시장의 개화 - 올리고를 원료로 쓰는 RNA 계열 블럭버스터의 출현 (2) 미국의 생물보안법의 수혜 첨부파일 에스티팜 .xlsx 파일 다운로드