따봉의 팜

HD현대인프라코어 어닝 서플이 나와서 정리함 (노션에 정리한 내용을 일부 블로그에 옮김) 2분기 실적 간단리뷰 1. 건설 : 매출비중 72%, 이익비중 36.4% 북미만 제외하면 모든 지역이 좋은 상황 에티오피아, 중남미 수요가 크게 증가, 여기 지역은 대형급 장비라 마진도 높음 인프라 + 원자재 채굴 수요가 크게 증가 중국도 20% 이상 성장. 하반기도 우호적 : 부양 정책(부동산, 인프라 등) + 장비 재구매 시점 도래 단, 북미는 관세 불

LS 투자아이디어는 아래 3월 포스팅에 간단히 정리한 바 있다. 아래 포스팅대로 지주사중에는 LS를 가장 좋게 보고 있었다. (사실, CJ랑 LS말고 다른 지주사는 잘 모름 ㅋ) CJ 올영의 합병도 좋은 논리이지만, LS의 실적과 전선, MnM의 가치, 어닝의 업사이드 포텐셜을 봤을 때 CJ보다도 가치가 더 높다고 생각했기 때문. 250316 관심기업들 F/U SAMG엔터 회사가 언급한 글로벌 게임사 콜라보는 데브시스터즈의 쿠키런 업데이트 시기

230329 LS 주총 후기 주총장에 사람은 많았으나, 체감상 개인주주는 혼자였던 것 같음. 시작 전에 면담을 요청해서 끝나고 재경... blog.naver.com 작년과는 다르게 올해는 개인주주분들이 3~4분 정도 더 참석 (대구에서도) 주총은 예상대로 30분만에 끝났고, 이후 1시간 30분 동안 사측 4분과 함께 면

1편에 이어서 수급 면에서도 LS에 우호적인 여건이 조성된 것 같아 추가로 포스팅함 아래는 1편 240201 저PBR과 LS 주식이 쉽다고 생각한 적은 한 번도 없지만 최근 1~2주는 정말 너무너무 어렵다 ㅋㅋ 내러티브가 저PBR... blog.naver.com 국장 특성상 패시브 수급이 중요한 것은 굳이 강조할 필요도 없다. (패낳괴 라는 말도 있을 정도니... 실제 패시브로 인한 자금보다 이를 이용(또는 예상)한 수급이 주가 변동성을 키움)

주식이 쉽다고 생각한 적은 한 번도 없지만 최근 1~2주는 정말 너무너무 어렵다 ㅋㅋ 내러티브가 저PBR로 이동하고 있는 것 같다. 꿈과 낭만이 있어야 내러티브인가.. 시장이 정해주는게 내러티브지. 그렇다고, 저PBR 아무거나 사기는 그렇고 내 나름대로 필터링 조건을 걸어봤다. 1. 저 PBR // 0.7~0.8 2. 이익 성장 // 그냥 싸기만 한 회사는 너무 많음... 결국, 이익도 성장해야 되지 않을까? 3. BM이 트렌드에 맞을 것 //

다른 계열사는 크게 볼 것이 없어서, MnM과 전선만 간단하게 살펴봄 우선, MnM 먼저 보면 계속영업손익 기준으로 서프라이즈를 달성 1분기 : 242억 2분기 : 1114억 2분기 수준의 영익이 일시적인 것이 아니라 현재 수준의 TRC와 구리가격, 금가격을 고려하면 이 정도는 향후에도 계속 낼 수 있는 회사임. 반면, LS전선은 어닝쇼크를 달성 1분기 601억 2분기 373억 여기서 이해가 안되는 부분은... 현재 전선 업황이 매우 좋고, 국