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중요한 이유: MPLX의 다각화된 미드스트림 포트폴리오는 사업에서 한 자릿수 중반 성장을 지원할 것으로 예상되는 유기적 성장 기회를 제공합니다. 경영진은 지속적인 유기적 성장 자신감과 관리 가능한 레버리지(3.4배)가 가속화된 분배 성장의 동인이라고 언급했습니다. 결론: 당사는 44달러의 추정 적정가치를 유지하고 있으며 주식이 적정하게 평가되어 있다고 봅니다. MPLX는 북동부의 성장뿐만 아니라 퍼미안 분지의 기회에를 잘 포착하고 있지만, 당사

MPLX-분배-성장-가속화

MPLX, 분배 성장 가속화

중요한 이유 이번 업데이트의 가장 큰 헤드라인은 걸프만 천연가스 액체, 즉 NGL 수직 통합 전략을 확장하기 위한 회사의 신성장 프로젝트였습니다. 당사는 분별 및 수출 시설에 25억 달러를 투자하여 경영진의 중기 성장 목표인 연간 한 자릿수 중반의 EBITDA 성장을 지원할 것으로 예상하고 있습니다. 결론: 공정가치 추정치를 44달러에서 50달러로 상향 조정합니다. 이러한 가치 상승은 주로 자본 구조 가정에 대한 수정에 따른 것입니다. 또한, 

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MPLX 실적: 새로운 성장 프로젝트로 유정에서 물까지 전략 완성, 기업가치 상승

왜 중요한가: 우리는 단기 실적보다는 원자재 가격 변동성 속에서 미국 석유 및 가스 생산량 전망에 더 초점을 맞추고 있습니다. 총 회사 EBITDA의 2/3를 차지하는 원유 및 제품 물류 부문은 Marathon Petroleum(해당 부문 매출의 90%를 차지)로부터의 매출로 대부분 뒷받침되고 있습니다. 천연가스 및 NGL 부문에서 부문 EBITDA의 2/3는 마셀러스 지역에서 발생하며, 이 지역은 원유 중심 분지보다 생산이 더 탄력적이며, 생

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MPLX 실적: 잠재적인 생산자 감산 영향으로부터 상대적으로 잘 보호됨

MPLX의 공정한 가치 추정치를 $50에서 $56으로 상향 조정합니다. 이는 2025년 EBITDA 대비 기업 가치 배수 약 10.5배에 해당합니다. 우리는 주가가 적정하게 평가되었다고 판단합니다. 우리는 향후 5년간 저단일자릿수에서 중간 단일자릿수 성장률을 예상합니다. 성장은 NGL 부문 프로젝트의 가동과 인플레이션 연동 인상 요인이 수수료를 상승시키는 데 의해 주도될 것입니다. MPLX의 성장 전략은 페미안 지역을 중심으로 천연가스 수집 및

MPLX-커버리지-전환에-따라-좁은-경쟁-우위-등급을-유지합니다-주식은-적정하게-평가되었습니다

MPLX: 커버리지 전환에 따라 좁은 경쟁 우위 등급을 유지합니다; 주식은 적정하게 평가되었습니다

왜 중요한가: Northwind Midstream은 델라웨어 분지에 지리적으로 집중되어 있습니다. 주로 천연가스 수집 및 산성 가스 처리 사업에 주력하지만, 추가 수수료를 창출하는 처리 시설이 부족합니다. Northwind은 산성 가스 처리 능력을 추가하며, MPLX는 이 자산을 처리 및 하류 자산에 공급하는 데 활용할 수 있습니다. Northwind 자산은 80% 최소 물량 계약으로 뒷받침되며, 평균 계약 기간은 13년 남아 있습니다. 경영진

MPLX-실적-Northwind-인수합병으로-2025년-M-A-규모-30억-달러-초과-공정-가치-55로-조정

MPLX 실적: Northwind 인수합병으로 2025년 M&A 규모 $30억 달러 초과; 공정 가치 $55로 조정

바이넥스는 셀트리온의 바이오시밀러 상용화와 함께 FDA실사 인증을 따낼것이다. 산업과 기업의 구조적 변화가 동시에 일어나는 기념적인 해가 될 것이다. 동사가 NEXT LEVEL로 나아가기를 에스파와 같이 기원하겠다. 목차 0. 용어정리 및 기초개념이해 1. 개요 2. 사업내용 3. 투자아이디어 4. 리스크 5. 밸류에이션 및 목표가 0. 용어정리 및 기초개념이해 0.1 용어정리 점안제: 눈에 넣는 약액 정장제: 장을 깨끗하게 하여 장의 기능을 

바이넥스-바이-넥스-트-레벨-광야로-나아가3

[바이넥스] "바이 넥스"트 레벨~ 광야로 나아가

MO섹터까지 추가적으로 기재했다. 바이오텍과 관련된 당뇨, 비만, 폐암 시장과 바이오플랫폼에 대해서는 2편에 다룰 예정이다. SUMMARY 의약/보건 산업은 국내 주요 수출품 8위로 꽤 규모있게 차지하는 산업이다. 그 중 바이오의약품은 1위로 최근 4년동안 100% 이상 급성장하고 있다. 바이오시밀러의 역할도 있겠지만, 삼성바이오로직스를 선두로 한 국내 CDMO의 CAPA가 지난 4년동안 100% 성장한 영향이 클 것이다. 그러한 변화는 지금도

바이오-기초부터-CDMO까지

[바이오] 기초부터 CDMO까지

MO(Contract Manufacturing Organization)는 제약 및 바이오 제품을 생산하기 위해 다른 회사와 계약을 맺는 회사를 가리킵니다. CMO는 일반적으로 제약 회사나 바이오 기업에게 생산 능력을 제공하여 제품 개발 및 생산 비용을 절감하고 생산력을 향상시키는 역할을 합니다. 바이오시밀러(biosimilar)는 동등생물의약품이라고도 불리며, 특허가 만료된 '바이오의약품에 대한 복제약'만을 칭합니다. 오리지널 의약품과 다른 방

바이넥스-치열해지는-바이오시밀러-경쟁-반사수혜-얻는-중소형-CMO-기업

﻿바이넥스 : 치열해지는 바이오시밀러 경쟁, 반사수혜 얻는 중소형 CMO 기업

mon belief is that people choose to save when young, expecting thereby to maintain their living standards after retirement. Any assets that remain at death, this theory says, will usually be left to their families or, possibly, to friends and philant

11-버크셔-해서웨이-주주서한-2022년-2023년-2월-공개19

#11. [버크셔 해서웨이 주주서한] 2022년 (2023년 2월 공개)

MO의 값어치는 높아질 것인데, 올해 바이넥스는 셀트리온의 바이오시밀러 상용화와 함께 FDA실사 인증을 따낼것이다. 산업과 기업의 구조적 변화가 동시에 일어나는 기념적인 해가 될 것이다. 동사가 Next Level로 나아가기를 에스파와 같이 기원하며 바이넥스 분석을 시작하겠다. I'm on the Next Level Yeah 목차 0. 용어정리 및 기초개념이해 1. 개요 2. 사업내용 3. 투자아이디어 4. 리스크 5. 멀티플 및 목표가(오렌지

바이넥스-바이-넥스-트-레벨-광야로-나아가4

mory, 메모리 반도체에 연산기능을 탑재. PNM=Processing near Memory. CMS=Computatonal Memory Solution. 다 비슷한 용어다. 0.3 공정 디테일 잉곳: 모래에서 규소를 추출하고 고온의 열로 용해하여 실리콘 용액을 추출한 후 만든 덩어리. 다결정잉곳: 효율성이 떨어져 태양광 산업에 주로 씀. 단결정잉곳: 반도체에 주로 쓰는 잉곳. 웨이퍼: 잉곳을 얇게 절단한 실리콘 기판. 싱글타입: 웨이퍼를 하나

반도체산업-1편-기초부터-트렌드까지

[반도체산업] 1편. 기초부터 트렌드까지

monkai, 학교 내 일대일 지도를 제공하는 (주) School TOMAS, 투어형 체험을 기획하고 체조 교실을 운영하는 (주) Plus One Kyoiku 등이 자회사를 두고 있습니다. 따라서 유아부터 성인까지 전 연령층을 대상으로 다양한 교육 서비스를 제공하고 있습니다. 1. FY2/23 결과 개요 FY2/23 연결 실적은 순매출이 전년 동기 대비 4.9% 증가한 3,1488백만 엔, 영업이익은 전년 동기 대비 20.8% 감소한 2,401

리소-교육-4714-도쿄-증권-거래소-프라임-마켓2

리소 교육 <4714, 도쿄 증권 거래소 프라임 마켓>

MO 뜻 대처 방법(Feat.리게티컴퓨팅..대선테마주) 요즘 증시를 보면. 요즘 미국 주식을 보면 훨훨 날아가는 친구들이 정말 많다. 이럴 때 많은 사람들이 FOMO를 느끼며, 나 또한 마찬가지다. 리게티 컴퓨팅만 하더라도 연중 수익률이 700%... 심지어 어깨에 올라타기만 해도 수십퍼센트의 수익률을 내지 않았을까 싶다. 솔직히 아쉬운 것이 사실이다. 회사원이라면 "OO이가 A투자를 했대"라는 이야기를 듣고 괜히 배가 아프기도 하

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주식 FOMO 뜻과 대처 방법(Feat. 리게티컴퓨팅, 대선테마주 등)

몬트리올 은행에 대한 새로운 시각을 바탕으로, 우리는 공정 가치 추정치를 CAD 145에서 CAD 146, USD 102에서 USD 103으로 소폭 상향 조정했습니다. 또한, 좁은 해자와 표준 모닝스타 자본 배분 등급을 유지합니다. 우리는 주식을 공정 가치로 평가합니다. 우리는 BMO가 비용 우위와 전환 비용으로 인해 좁은 해자를 가지고 있다고 생각합니다. BMO는 캐나다의 다른 은행에 비해 미국에 가장 많이 노출되어 있으며(수익의 40% 이상

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몬트리올 은행: 2025년에 신용 비용의 정점을 예상; 미국 부문은 은행 수익의 핵심

왜 중요한가: Thermo Fisher는 분기 동안 유기적 성장률 3%를 기록하며 전분기 대비 개선세를 보였습니다. 학술 및 정부 부문 시장에서의 도전은 지속되었지만, 대부분의 다른 채널에서는 수요가 완만하게 회복되었습니다. 제약 및 바이오테크 부문에서는 바이오생산 및 연구 서비스 분야에서 강세를 보이며 중간 단일 자릿수 성장을 달성했습니다. 계약 연구 사업도 성장세를 이어갔으며, 이는 첫 분기의 둔화된 성장세에 비해 소폭 개선되었습니다. 중국

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Thermo Fisher 실적: 관세 부담 지속 중이지만 기본 실적은 견고

MO협상 철수가 어떤 영향을 미칠지 정리해 봅니다. 1. LNG는 완전한 친환경 연료가 아니라는 점을 주의할 필요가 있음. © CoolPubilcDomains, 출처 OGQ 2. LNG는 완전한 친환경선박으로 가기 전에 20~30년 정도 브리지 역할을 해주는 연료로 봐야 함. 3. LNG가 브리지 연료라는 판단은 이스라엘이 LNG를 수출하기로 결정한 배경이 됨. © 모레는모래, 출처 OGQ 4. 자국에서 100년이상을 쓸만한 천연가스 초대형 유

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미국, IMO(국제해사기구) 협상에서 철수, 한국 조선업 영향은

중요한 이유: 핵심 유기적 매출 성장은 분기 중 보합세를 보였으며, 여전히 팬데믹 매출의 소진과 긴축된 지출 환경의 영향을 다소 받고 있습니다. 당사는 회사가 단기적으로 성장으로 돌아설 것으로 예상합니다. Thermo Fisher는 계속해서 신중하게 비용을 관리하고 있습니다. 모든 부문이 대체로 예상 범위 내에서 실적을 보였습니다. 분석 기술은 전자 현미경 기기에 대한 강한 수요를 계속 보이고 있습니다. 바이오제약 채널은 분기 중 전분기 대비 

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Thermo Fisher 실적 발표: 수요의 완만한 개선, 매출 성장 회복 임박

왜 중요한가: 실적 발표회에서 관세에 따른 직접적 및 간접적 영향이 주요 주제로 다뤄졌습니다. 직접적 영향은 연간 실적 전망에 약 5%의 이익 감소로 반영되었습니다. 간접적 영향, 특히 중국-미국 무역 활동의 둔화는 불확실하지만 잠재적으로 더 심각한 영향을 미칠 수 있습니다. Thermo Fisher의 광범위한 글로벌 제조 기반은 관세 영향을 완화하는 데 있어 소규모 경쟁사보다 우위를 점하고 있습니다. 장기적으로, 회사의 자연적 헤지 및 가격 

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MPLX 실적: 새로운 성장 프로젝트로 유정에서 물까지 전략 완성, 기업가치 상승

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MPLX: 커버리지 전환에 따라 좁은 경쟁 우위 등급을 유지합니다; 주식은 적정하게 평가되었습니다

MPLX 실적: Northwind 인수합병으로 2025년 M&A 규모 $30억 달러 초과; 공정 가치 $55로 조정

[바이넥스] "바이 넥스"트 레벨~ 광야로 나아가

[바이오] 기초부터 CDMO까지

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#11. [버크셔 해서웨이 주주서한] 2022년 (2023년 2월 공개)

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[반도체산업] 1편. 기초부터 트렌드까지

리소 교육 <4714, 도쿄 증권 거래소 프라임 마켓>

주식 FOMO 뜻과 대처 방법(Feat. 리게티컴퓨팅, 대선테마주 등)

몬트리올 은행: 2025년에 신용 비용의 정점을 예상; 미국 부문은 은행 수익의 핵심

Thermo Fisher 실적: 관세 부담 지속 중이지만 기본 실적은 견고

미국, IMO(국제해사기구) 협상에서 철수, 한국 조선업 영향은

Thermo Fisher 실적 발표: 수요의 완만한 개선, 매출 성장 회복 임박

Thermo Fisher 실적: 견고한 기본 실적; 관세 영향은 관리 가능