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메드트로닉이 회계연도 전체 예상치를 달성할 것으로 예상됨에 따라 공정가치 추정치는 주당 112달러로 그대로 유지합니다. 이 작은 규모의 회사가 수익 성장을 촉진할 수 있을지에 대한 의문으로 인해 주가는 여전히 저평가되어 있습니다. 경카테터 대동맥판막 교체술에서 Medtronic의 CoreValve가 Edwards의 시장 점유율을 잠식하고, 절제술용 Affera가 채택되고, 신장 탈신경에 대한 급여가 확립됨에 따라 총 마진에 대한 현재의 압력은 

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메드트로닉 실적: 회계연도 2분기는 견고한 성장을 보였지만 신제품 출시로 인해 마진이 감소했습니다.

메드트로닉은 한 자릿수 중반의 의료 기술 시장 성장률에 꾸준히 부합하고 한 자릿수의 높은 주당순이익 성장을 달성할 수 있음을 입증하기 위해 노력해 왔습니다. 9분기 연속 한 자릿수 중반의 매출 성장률을 기록했지만, 3분기에 다소 둔화되면서 이러한 속도를 유지할 수 있다는 시장의 신뢰가 흔들렸을 수 있습니다. 이러한 둔화는 주로 미국 유통업체의 수술용 제품 재고 소진과 관련이 있습니다. 이러한 일회성 이벤트가 지나면 2026 회계연도부터 외과 부

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메드트로닉 실적: 매출 성장세는 둔화되었지만 엄격한 지출 통제로 수익성 유지

이것이 중요한 이유: 의료 기기 포함은 생명을 구하고 생명을 유지하는 기기에 관세를 면제하는 전략적 예외의 역사적 패턴과 극명한 대조를 이룹니다. Dexcom, Insulet, Tandem Diabetes를 포함한 당뇨병 기기 제조업체들이 새로운 관세의 가장 큰 피해를 입은 것으로 보입니다. 반면, Boston Scientific, Edwards Lifesciences, Zimmer Biomet와 같은 대형 심장 및 정형외과 기기 제조업체의 주

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의료기기 산업: 관세 폭탄에 휘말린 당뇨병 기기 제조업체들이 가장 큰 타격을 입다

메드트로닉은 시장 수준의 성장을 유지할 수 있음을 입증했습니다. 그러나 이 매출 성장을 더 강력한 수익 성장으로 전환하는 방법에 대한 의문이 제기되고 있습니다. 이번 분기에는 주요 제품들이 성장에 기여한 점을 환영합니다. 특히 신경조절(환율 조정 후 10% 증가), 당뇨병(12% 증가), 심장 리듬 및 심부전(10% 증가, 심장 절제술 솔루션의 두 자릿수 성장에 힘입어)이 포함됩니다. 올해 전체로 보면 메드트로닉의 영업 마진은 18%로 전년 대

메드트로닉-실적-당뇨병-사업-분사-통해-수익성-개선-지원

메드트로닉 실적: 당뇨병 사업 분사 통해 수익성 개선 지원

메드트로닉이 약 3년간 유지해온 중간 단일 자릿수 매출 성장률과 크게 일치하며, 의료기기 시장 전반의 성장 속도를 따라가고 있습니다. 심혈관 제품 포트폴리오는 환율 조정 기준 7% 성장했으며, 이는 메드트로닉의 펄스 필드 아블레이션 제품의 두 자릿수 성장과 만성 통증 치료용 신경조절 제품의 10% 성장에 힘입었습니다. 그러나 미국 매출은 3.5% 증가에 그쳤습니다. 성장세는 골반 건강과 당뇨병 부문에서 약세를 보였으며, 이는 각각 판매 조직 재

메드트로닉-실적-견고한-성과로-2026-회계연도-목표-달성-궤도-유지

메드트로닉 실적: 견고한 성과로 2026 회계연도 목표 달성 궤도 유지

mdtoday.co.kr 보스톤사이언티픽는 22년 엠아이텍 인수 시도했으나 독과점 이슈로 실패 올림푸스는 태웅메디컬(국내 점유율 2위)1Q23 인수 시작발표, 1Q24에 철회 제출했던 데이터가 실제 데이터와 맞지 않았음(품질우려) 유럽에서의 태웅메디컬 점유율 약 8%로에 대한 부분도 엠아이텍이 노려볼만함 유럽 의료기기 인허가 제도변경 등(MDD-MDR) 해당 시점 엠아이텍 재고조정이 있었던 것으로 파악(22년 선주문) 1Q24부터 엠아이텍 매출

엠아이텍-숨은-강자와-수출데이터

[엠아이텍] 숨은 강자와 수출데이터

MDT) - 메드트로닉은 2026 회계연도 관세 비용 부담이 약 1 억 8500 만달러로 기존 전망치 2 억 ~2 억 5000 만달러보다 낮을 것으로 예상했다 . 연간 주당순이익 (EPS) 전망도 기존 5.50~5.60 달러에서 5.60~5.66 달러로 올려 잡았다 . 이는 시장예상치 5.55 달러를 웃도는 수준이다 . ▲ 스티펄은 메드트로닉 실적발표 이후 주가 반응을 분석하면서 , 어느 정도는 밸류에이션 프리미엄을 기대할 수 있다며 투자의견 

25-08-20-미국-뉴스-및-특징주

25/08/20 [미국] 뉴스 및 특징주

mdtoday.co.kr 뿐만아니라 지난 10월 22일에는 도네페질 치매패치를 중국 해남 메이두사 생물과학기술유한회사에 공급하는 계약을 체결했습니다. 이번 공급계약은 아이큐어가 연내 임상보고서를 정리, 국내 허가가 완료되면 중국 하이난 메이두사생물과학기술유한회사가 아이큐어로부터 치매패치를 공급받아 하이난성을 통해 중국에 유통할 수 있는 공급 계약입니다. 특허 등록 완료로 미국 시장뿐만 아니라, 의약품 허가 장벽이 높아 신속한 진입이 어려운 중국

치매-치료제-관련주-아이큐어-도네페질-치매패치제-개발로-글로벌-제약사-도약-기대

치매 치료제 관련주 - '아이큐어', 도네페질 치매패치제 개발로 글로벌 제약사 도약 기대

MDT), 존슨앤드존슨(JNJ) 등 글로벌 헬스케어 기업들이 로봇 수술 시장에 뛰어들고 있음. 특히 메드트로닉의 Hugo 시스템 과 JNJ의 Ottava 가 시장에 도전장을 내밀면서 경쟁 압박이 커질 가능성이 있음. 높은 초기 비용 및 병원의 도입 장벽 다빈치 시스템의 도입 비용이 높아, 일부 병원들은 쉽게 구매하지 못할 수 있음. 기존 병원의 수술 방식을 바꾸는 것이 쉽지 않으며, 의료진의 추가 교육이 필요 하다는 점도 걸림돌. 하지만 미래는

인튜이티브-서지컬-ISRG-주가-전망-압도적인-의료수술-로봇-1등-기업

인튜이티브 서지컬 ISRG 주가 전망, 압도적인 의료수술 로봇 1등 기업

mdtoday.co.kr 다만 가압류가 있고 한샘이 빠른 매각이 필요해 '제값'을 받지 못할 수 있다는 건 기자 개인의견 한샘은 사옥을 헐값 매각하는게 LTV 테스트에 더 부정적 요인일 것 같은데?? 한샘은 2017년 팬택이 망하면서 1485억에 사옥을 매입했고, 최근 협의 중인 가격은 3500억 수준으로 알려져있음 하청업체와 법적 분쟁에 따른 가압류 80억이 크리티컬한 가격 할인요인이라는건 잘 모르겠고 다만 가압류라는게 매각에 장애요인인 건 

한샘-의견들-업계-1위-사옥-매각

한샘, 의견들(업계 1위, 사옥 매각)

[3세 권병훈] 오너家 3세 권병훈 씨가 최근 리봄화장품 이사회에 합류 1995년생 권병훈 씨는 권기범 동국제약 회장의 장남으로, 2024. 4월 동국제약 경영관리본부 재무기획실에 입사 리봄화장품 대표이사는 이광전 리봄화장품 부사장과 동국제약 헬스케어사업부 임석원 실장 (공동대표) 동국제약 구재성 고문도 리봄화장품 사내이사로 합류 2가지 관점 동국제약은 화장품 신성장 산업에 진심이다 동국제약 3세 경영승계가 시작되었다. 권기범 회장이 1967년

동국제약-화장품

동국제약, 화장품

MDT) - 회사는 1 분기 (5~7 월 ) 조정 주당순이익 (EPS) 이 1.26 달러를 기록해 , 팩트셋 집계치 1.23 달러를 상회했다고 밝혔다 . 매출은 86 억달러로 , 전망치 84 억달러를 상회했다 . - 메드트로닉은 행동주의 투자자 엘리엇 인베스트먼트가 대주주 지분을 취득했다고 언급하면서 , 이사진 조정과 위원회 구성 등이 이루어질 것이라고 밝혔다 . - 경영진은 FY26 전체 매출 증가율 가이던스를 6.5~6.8% 로 제시했고 /

25-08-19-미국-뉴스-및-특징주

25/08/19 [미국] 뉴스 및 특징주

MDT) ▲ 웰스파고 : 투자의견 비중확대 유지 , 목표주가 98 달러에서 100 달러로 상향 . - 매드트로닉의 1 분기 EPS 는 매출 증가에 힘입어 컨센서스를 상회했다 . 최근 헬스케어 분야에서 우수한 성과를 보여온 엘리엇의 참여가 긍정적으로 작용할 것이다 . ▲ 번스타인 : 투자의견 아웃퍼폼 유지 , 목표주가 97 달러에서 98 달러로 상향 . - 이번 분기 실적은 양호했지만 , 높은 수준의 바이사이드 기대치에는 다소 못 미쳤다 . - 

25-08-21-미국-뉴스-및-특징주

25/08/21 [미국] 뉴스 및 특징주

mdt.3236 to S.2296 배경 : 지난해(2024년) 동일 법안이 우려 기업 지정 절차의 불투명성 으로 통과되지 못함 이번 개정안은 이를 보완해 통과 가능성이 높아졌다는 평가 그렇다면 작년에는 왜 실패했을까.. 작년 법안 무산 원인 은 아래와 같음 우려 기업의 지정 기준이 불명확하고 지정 해제 절차 없음 → ‘사실상 영구 퇴출’ 비판을 받았음. (사실상 중국이 타겟이기도 했음) 향후 법안 최종 처리 시점 은 2025년 말(12월경) 예

미국-상원-생물보안법-검토-무슨-내용일까-Feat-CDMO

미국 상원 생물보안법 검토 무슨 내용일까(Feat. CDMO)

mdt.3236 to S.2296)을 포함해 총 713개 개정안이 공식 상정돼 본격 논의될 예정이다. 2025년 12월까지 국방수권법안 입법 진행 절차 앞서 올해 7월 15일 상원 군사위원회와 하원 군사위원회는 2026 국방수권법 초안을 각각 승인했다. 이후 상원에서만 7월 16일부터 9월 2일까지 총 713개 개정안이제출됐다. 하원의 2026 국방수권법안(H.R.3838)에는 8월 26일까지 상원보다 많은 1079개 개정안이 제출됐다. 상원과

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