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BCE의 과도한 배당금과 Ziply 인수 계획은 캐나다 통신 시장에서의 경쟁 심화 속에서 BCE의 재무 구조를 압박해 왔다. 무선 시장 환경이 개선되려면 시간이 필요하지만, BCE는 장기적으로 기회를 활용할 수 있는 더 나은 위치에 있습니다. 1분기에는 순 후불 무선 가입자가 약 1만 명 감소했으며, 사용자당 평균 매출은 CAD 57로 전년 동기 대비 2% 감소했습니다. 순 인터넷 가입자 수는 9,500명으로 지난해 3만 1,000명에서 감소했

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BCE 실적: 경쟁 지속되지만 배당금 삭감으로 BCE의 재무 구조 위험 완화

BCE는 캐나다의 어려운 통신 환경 속에서 인터넷과 무선 고객에서 공정한 몫을 차지하며 좋은 성과를 거두었습니다. 그러나 순부채/EBITDA 비율이 3.5배로 여전히 높은 수준입니다. Ziply 인수 완료로 자본 지출 필요성이 증가할 것입니다. 인터넷 매출 3% 증가는 인상적이었으며, 건강한 가격 정책이 돋보였지만 순 고객 수는 지난해 24,000명에서 5,000명으로 감소했습니다. 캐나다의 낮은 이민 목표 때문에 고객 성장 전망은 둔화될 것으

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BCE 실적: 광케이블 투자 지속으로 인터넷 매출 성장, 무선 부문은 부진

BCE가 좁은 해자 등급을 받을 만한 가치가 있으며, 주가가 5등급 영역에서 거래되고 있어 현저히 저평가되어 있다고 생각합니다. 캐나다의 무선 통신 업계는 퀘벡이 사세를 확장하고 제4의 국영 통신사가 되기 위한 목표를 설정함에 따라 경쟁이 치열해지고 있습니다. 퀘벡의 저가 전략은 가격 압박으로 인해 고객당 매출 성장에 제약을 받고 있는 빅3의 입지를 약화시켰습니다. 각 참가자에게는 가격 경쟁력을 높이거나 시장 점유율을 잃을 위험을 감수할 수 있

BCE-새로운-광섬유-네트워크는-향후-수년간-가치를-제공할-것이며-주가는-현저히-저평가되어-있다

BCE: 새로운 광섬유 네트워크는 향후 수년간 가치를 제공할 것이며, 주가는 현저히 저평가되어 있다.

BCE의 4분기 실적은 2025년 캐나다 무선 시장에 대한 장밋빛 전망을 기대했던 투자자들에게 큰 안도감을 주지 못했습니다. 무선 사업의 지속적인 경쟁 심화를 반영하여 공정가치 추정치를 주당 50캐나다달러/36달러에서 45캐나다달러/32달러로 낮췄습니다. 여전히 주가는 5달러 영역에서 거래되고 있어 상당히 저평가되어 있다고 생각합니다. 무선 서비스 매출은 대내외적인 요인으로 인해 전년 대비 1.5% 감소했습니다. 내부적으로도 경쟁은 여전히 치열

BCE-실적-캐나다-무선-시장의-불확실성-공정-가치-10-감소

BCE 실적: 캐나다 무선 시장의 불확실성, 공정 가치 10% 감소

BCE (BCE.NYS) [기업 및 사업구조] 캐나다의 유무선 통신 서비스 제공 기업으로 무선 및 광섬유 네트워크를 제공합니다. 사업부는 1) 무선 통신 서비스를 제공하는 Bell Wireless, 2) 유선 통신 서비스를 제공하는 Bell Wireline, 3) 202년 매출 기준 캐나다 최대 방송사인 CTV와 캐나다 최대 스포츠 네트워크 TSN 등 TV 채널 및 라디오 스테이션과 관련된 Bell Media로 분류됩니다. Bell Wirele

배당주-투자-8-배당률-실적은-턴어라운드3

[배당주 투자] 8% 배당률, 실적은 턴어라운드

제프 베이조스 '블루오리진' 우주 여행 성공 비트코인, 3만 달러 붕괴 유럽 상승, 중국 혼조·베트남 상승 국제유가, 반발 매수·위험자산 회복에1.5%↑ [미국증시 마감시황] ■ 반발 매수세로 반등…다우1.6%↑ 현지시간20일 뉴욕증시는 전날 낙폭 과대에 따른 반발 매수세로 1% 이상 올랐다. 다우 지수는 전 거래일보다1.62% 오른34,511.99로 거래를 마쳤다.SP500지수는1.52% 상승한 4,323.06을, 기술주 중심의 나스닥 지수는

7-21-뉴욕증시-저가-매수세에-반등…은행·항공·크루즈-강세

[7/21]뉴욕증시, 저가 매수세에 반등…은행·항공·크루즈 강세

#CES2025 #엔비디아 #로봇 전일 젠슨황 CEO의 기조연설 진행. 게임용 GPU인 지포스 RTX 블랙웰 관련 발표 내용들이 시장의 큰 관심을 끌었으나 로봇 관련 내용들도 역시 눈길을 끈 모습. 기존연설 중 내용에 따르면 젠슨황은 "새로운 물리적 AI개발 플랫폼 '코스모스'를 출시한다."고 발표. 코스모스는 로봇이 실제 세계를 면밀히 모방한 시뮬레이션 환경을 학습하는데 도움을 주는 플랫폼. 또한 젠슨황 CEO는 이날 12개가 넘는 휴머노이드

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투자 아이디어, 뉴스 체크 :: 반도체(HBM) / 로봇 / 제약바이오(셀트리온) / 조선(한화엔진) / 갤럭시언팩, XR

미 증시, 지표 강세에 상승 데이빗 퓨엘 "강한 비트코인 구매 신호 발현" 삼성전자, 구글 공동개발 신형OS공개 유럽 상승, 중국 하락·베트남 상승 [미국증시 마감시황] ■ 지표 강세에 상승…SP500·나스닥 최고 현지시간29일 뉴욕증시는 미국의 경제 지표가 강한 모습을 보이면서 사상 최고치 흐름을 이어갔다. 다우 지수는 전 거래일보다0.03% 오른34,292.29로 거래를 마쳤다.SP500지수는0.03% 상승한 4,291.80으로, 기술주 중

6-30-S-P500·나스닥-또-사상최고치-모더나-5-1-↑

[6/30]S&P500·나스닥 또 사상최고치...모더나 5.1%↑

[미국증시 마감시황] 뉴욕증시는 17일(현지시간) 상승했다. 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우지수는 전 거래일 대비 408.63포인트(1.24%) 상승한 3만3420.77에 마감했다. SP500지수는 48.87포인트(1.19%) 뛴 4158.77에, 기술주 중심의 나스닥지수는 157.51포인트(1.28%) 오른 1만2500.57에 거래를 마쳤다. 이날 시장은 부채한도 협상 낙관론에 주목했다. 정치권이 디폴

5-18-뉴욕증시-부채한도-협상-타결-기대에-일제-상승-‘테슬라-4-4-↑…유가·비트코인-상승

[5/18]뉴욕증시, 부채한도 협상 타결 기대에 일제 상승 ‘테슬라 4.4%↑…유가·비트코인 상승

무선 업계의 경쟁 심화를 고려하여 공정가치 추정치를 기존 78캐나다달러(57달러)에서 75캐나다달러(54달러)로 하향 조정했습니다. 우리는 여전히 로저스가 좁은 해자 등급을 받을 만한 가치가 있으며, 주가가 현저히 저평가되어 5등급 영역에서 거래되고 있다고 생각합니다. 캐나다의 무선 통신 업계는 퀘벡이 사세를 확장하고 제4의 국영 통신사가 되기 위한 목표를 세우면서 경쟁이 치열해지고 있습니다. 퀘벡의 저가 전략은 가격 압박으로 인해 고객당 매출

Rogers-경쟁-심화에도-불구하고-주주들에게-장기적인-가치-제공

Rogers: 경쟁 심화에도 불구하고 주주들에게 장기적인 가치 제공 

SP500, 엿새째 사상 최고 美 주간 실업보험청구36만4천명…팬데믹 이후 최저 옐런 "130개국, 글로벌 법인세 최저세율15% 합의" 유럽 상승, 중국 하락·베트남 상승 [미국증시 마감시황] ■ 지표 호조로 상승…SP500최고치 현지시간 1일 뉴욕증시는 주간 실업 지표 등이 개선됐다는 소식에 상승했다. 다우 지수는 전 거래일보다0.38% 오른34,633.53으로 거래를 마쳤다.SP500지수는0.52% 상승한 4,319.94를, 기술주 중심의 

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[7/2]뉴욕증시, 고용지표 호조로 상승...에너지주 강세

7월FOMC, 테이퍼링 "아직"…제로금리 동결 파월 "노동 시장 '상당한 추가 진전' 필요" 유럽 상승, 중국 혼조·베트남 상승 [미국증시 마감시황] ■ 호실적·FOMC결과에 혼조…다우0.36%↓ 현지시간28일 뉴욕증시는 대형 기술 기업들의 호실적에도 미 연방공개시장위원회(FOMC) 결과에 대한 해석이 엇갈리며 혼조세로 마감했다. 다우 지수는 전 거래일보다0.36% 하락한34,930.93으로 거래를 마쳤다.SP500지수는0.02% 떨어진 4,4

7-29-뉴욕증시-금리-동결·호실적-발표에-혼조세-알파벳-신고가

[7/29]뉴욕증시, 금리 동결·호실적 발표에 혼조세...알파벳 신고가

저녁에 올릴려다가, 가벼운 내용이라 빨리 올려봅니다. 3월28일, 시진핑은 베이징 인민대회당에서 영국,독일,프랑스,한국등 세계 각국 기업CEO 30명과 만났다. 이재용에 손 내민 시진핑…“중국은 유망한 투자처, 불 꺼지지 않을 것” 시진핑이 초대를 해서 "국제 공상업계 대표회견"이라는 이름의 행사를 개최한 것이다. CEO 30명의 분포는 절반인 15명이 EU 기업 CEO 였고, 아시아 5명, 미국 4명 순이었다. 시진핑과 만난 유럽 기업인은 독

삼성-이재용회장은-시진핑을-왜-만났을까

삼성 이재용회장은 시진핑을 왜 만났을까?

※ 감수인 의견 워런 버핏 할배의 동업자이신 찰리 멍거(버크셔 해서웨이 부회장)께서 주최하는 주주총회입니다. 국내에 버크셔 해서웨이 주주총회는 많이 알려져 있지만, 데일리 저널 주주총회는 접할 기회가 많지 않은 듯 합니다. 동영상과 글 올려 주셔서 감사 드립니다. 찰리 멍거님께서 이렇게 오래 말씀하시는 걸 처음 보는 듯 같습니다. 투자와 독서를 꾸준히 하신 99세 할아버지의 이야기는 아주 귀합니다 (그 전에 대부분 돌아가심). 위의 영상이 이번

2023-데일리-저널-주주-총회-전문-번역-①

2023 데일리 저널 주주 총회 전문 번역 ①

미국, 우크라사태 유엔 안보리로 가져간다, 판을 더 키우는 미국 *** 지에스이 (050350) (천연가스 관련주) 美, 우크라 사태 유엔 안보리로 가져간다…"국제평화 위협" - 머니투데이 미국이 군사적 긴장이 고조되고 있는 우크라이나 사태를 논의하기 위해 유엔 안전보장이사회에 공개 회의를 요청했다. 27일(현지시간) 로이터, AFP통신에 따르면 린다 ... news.mt.co.kr 중국, 미국반도체 39조 빅딜 AMD,자일링스 합병 승인 (종

주식-찌라시-채널-추천주-중국-미국반도체-39조-빅딜-AMD-자일링스-합병-승인-자일링스-관련주-매커스-자일링스-국내-총판

주식 찌라시 채널 추천주 - 중국, 미국반도체 39조 빅딜 AMD,자일링스 합병 승인, 자일링스 관련주 '매커스' (자일링스 국내 총판)

텔러스, BCE 모두 우수한 네트워크 품질을 제공하기 때문에 퀘벡이 모바일 가상 네트워크 사업자로서 점유율을 차지할 수 있을지는 의문입니다. 또한, Quebecor가 MVNO에서 네트워크 사업자로 전환함에 따라 비용 구조 증가를 고려하여 가격을 인상해야 할 것으로 예상됩니다. 따라서 공정가치 추정치에서 Telus의 무선 사업에서 가격 상승은 미미하지만 시장 점유율은 유지할 것으로 예상합니다. 궁극적으로 2028년까지 Telus의 무선 매출은 연

Telus-광케이블-구축에-대한-보상을-거둘-예정-주가는-현저히-저평가되어-있습니다

Telus: 광케이블 구축에 대한 보상을 거둘 예정; 주가는 현저히 저평가되어 있습니다. 

Telus는 캐나다의 경쟁적인 환경에 힘입어 4분기에 업계 최고의 무선 및 인터넷 고객 추가를 달성했습니다. 또한 의료 및 농업을 포함한 다양한 서비스 포트폴리오를 통해 성장세를 이어가고 있습니다. 어려운 시장 상황에서도 단기적으로 무선 고객 추가가 개선된 점을 고려하여 공정가치 추정치를 28캐나다달러에서 29캐나다달러로 상향 조정했습니다. Telus는 이번 분기에 7만 명의 순 무선 가입자를 추가하여 각각 1만 4천 명과 7만 3천 명 감소한

텔러스-실적-캐나다-통신사-중-가장-밝은-곳-공정가치-추정치-상향-조정

텔러스 실적: 캐나다 통신사 중 가장 밝은 곳, 공정가치 추정치 상향 조정

왜 중요한가: 이민 감소와 퀘벡코르의 전국 무선 통신사 진출 시도 사이에서 로저스와 경쟁사들은 신규 가입자 유치와 요금 인상 측면에서 어려운 환경에 직면해 있습니다. 무선 및 유선 사업부의 사용자당 평균 매출은 연간 2% 감소했으며, 이는 어려운 시장 환경을 반영합니다. 로저스는 순 후불 무선 고객을 1만1천 명만 추가했으며, 이는 2023년과 2024년 1분기 각각 약 10만 명을 기록한 것과 비교해 크게 미달했습니다. 인터넷 고객 추가 수는

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