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TSMC와 신흥강자 삼성전자의 싸움으로 압축됨 저자는 '종합격투자 선수(삼전)와 권투선수(TSMC)가 권투 시합을 한다'로 표현함 (표현 멋지심) 회로 미세화 개발과 양산을 누가 먼저 선점할 것인가가 관전 포인트임 (감수인 : 10나노, 5나노 하는 것은 회로 간의 간격을 의미함) TSMC 계획 : 2024년에 5nm 양산 (1공장) 2026년 3nm 양산검토(2공장) 2026년 대만에 1nm 공장 착공 계획 전략 : 수율, 수익성을 고려하면서

반도체-전쟁-근황-업데이트-삼성전자-vs-TSMC

반도체 전쟁 근황 업데이트(삼성전자 vs TSMC)

TSMC에도 위협이 될 수 있습니다. 글로벌 곳곳에 반도체 공장을 늘리고 있는 상황이라 앞으로 인텔의 상승세도 엄청나다고 할 수 있습니다. 웰쓰빌더의 투자 아이디어 노트 : 네이버 프리미엄콘텐츠 인스타그램, 블로그에서 활동하고 있는 웰쓰빌더입니다. 저만의 투자 아이디어 노트를 공유합니다. 제 투자 인사이트와 함께 양질의 컨텐츠를 제공하겠습니다. *주 1회 이상 컨텐츠 업로드 예정입니다.(예상 : 주 2회 이상) contents.premium.n

하이투자증권-파운드리-리포트-요약-삼파전-230711

하이투자증권 파운드리 리포트 요약, 삼파전(230711)

TSMC나 삼성전자 등의 수입에 의존하고 있었던 것임. 5. 2020년이 왔지만, 중국 반도체 자급률은 목표인 40%에 반도 못미치는 16%에 그쳤고, 2025년이 되더라도 19%에 머무를 것으로 보여짐. 6. 2020년에 중국이 소비한 반도체는 1천4백억 달러(200조 원)로, 이중에서 중국이 생산한 반도체는 227억 달러였음. 7. 2015년에 6%였던 반도체 자급률이 5년 만에 16%까지 올라온 것은 꽤 선방한 것이 아니냐고 생각할 수 있

반도체-전쟁의-변수-삼성전자-vs-TSMC-펠리클

반도체 전쟁의 변수(삼성전자 vs TSMC, 펠리클)

중요한 이유: 불확실성이 매우 높은 환경에서 투자자들은 글로벌 관세가 글로벌 경기 침체를 야기할 것인지, 그리고 그 정도가 어느 정도일지 파악하려고 노력하고 있습니다. ASML은 2025년 매출액 전망치를 300억 유로에서 350억 유로로 재확인했지만, 투자자들은 이미 2026년을 주시하기 시작했습니다. 우리는 2025년과 2026년에 각각 330억 유로와 370억 유로의 매출을 예상합니다. 2026년에 370억 유로의 매출을 달성하기 위해서는

ASML-거시적-우려-속에서-매력적인-기회를-제시하는-Dip-39억-유로-규모의-주문서

ASML: 거시적 우려 속에서 매력적인 기회를 제시하는 Dip; 39억 유로 규모의 주문서 

와이드모트 ASML은 장중 주가가 11% 급등하며 4분기 실적에서 모든 예상을 뛰어넘었습니다. 신규 주문은 71억 유로로 40억 유로만 달성해도 성공으로 간주되던 상황에서 큰 폭으로 증가했습니다. 이러한 호조에도 불구하고 경영진은 신중한 태도를 유지하며 2025년 매출 가이던스 300억 유로~350억 유로를 유지했습니다. 가이던스를 유지하는 것이 언뜻 보수적으로 보일 수 있지만, 이는 인텔과 삼성이 첨단 노드 생산을 늘리는 데 여전히 어려움을 

ASML-실적-주문-강세와-보수적-전망-인텔과-삼성이-주목해야-할-주요-기업

ASML 실적: 주문 강세와 보수적 전망, 인텔과 삼성이 주목해야 할 주요 기업

최근의 딥서치 관련 보도를 이 노트에 정리했습니다. 인공 지능은 반도체, 클라우드 인프라, 소프트웨어, 유틸리티 및 에너지를 포함한 대부분의 커버리지에 걸쳐 기업에 영향을 미치고 있습니다. "AI 프리미엄"이 붙은 당사의 커버리지 대상 기업 중 상당수는 이미 1~2배 영역에서 거래되고 있었습니다. 이러한 밸류에이션에 내포된 매출 증가를 정당화하는 데 어려움을 겪고 있었기 때문에 이미 이러한 성격의 하락에 대비해 밸류에이션이 조정된 상태였습니다.

AI-딥시크-보도-요약-당사의-공정한-가치-유지-하락세는-양호했습니다

AI 딥시크 보도 요약: 당사의 공정한 가치 유지, 하락세는 양호했습니다.

TSMC 보유지분 약 86% 3개월만에 매도 워렌 버핏 회장이 이끄는 '버크셔 해서웨이'가 지난해 말 보유하던 대만 TSMC 주식을 대부분 매도했습니다. 버크셔는 지난해 4분기 TSMC 주식 약 5177만주, 보유하던 전체지분의 8 news.mtn.co.kr 머나먼 옛날 약 1년간 거주경험과 개인적 생각으로는 대만은 미국과 서방세계에서 중국에 대한 일종의 작은 항공모함이 아닐까? 더욱이 이제 산업의 핵심 요소인 반도체까지 가지고 있다. 근데 오

넘사벽-된-TSMC…-반격-기회도-없다-반도체기업들-탄식

'넘사벽' 된 TSMC…"반격 기회도 없다" 반도체기업들 탄식

TSMC와의 웨이퍼 주문량을 25% 늘렸습니다 - Taiwan Economic Daily t.me 엔비디아 = TSMC로 웨이퍼 주문량 25% 증가 표면상 가장 강력한 AI칩, 가장 비싼 가격에 판매예정, TSMC 운영실적에 큰 기여 예정 아마존 포함 빅테크 엔비디아의 블랙웰 아키텍쳐 GPU도입, AI서버 구축 예정, 수요는 예상치 초과할것으로 전망 4. 모리스 창 Said "올해는 또 하나의 대성장 해가 될것" CC웨이 Said "AI응용은 

TSMC-AI주문량-25-증가-미디어텍-TSMC3나노-공정지원-TSMC-2나노-및-SoIC-애플이-첫-주자

TSMC AI주문량 25%증가 & 미디어텍, TSMC3나노 공정지원 & TSMC 2나노 및 SoIC, 애플이 첫 주자

TSMC 협상 시나리오 분석: 트럼프의 목표, TSMC의 기준선, 투자 분석 트럼프의 공개 발언은 협상 전략의 일부: 맥락을 읽어야 한다 최근 미국 대통령 트럼프는 대만 반도체 수출에 대한 높은 관세 부과 가능성을 시사하며, 대만 기업들이 미국의 일자리를 빼앗고 있다고 비판했다. 트럼프 발언의 숨은 의미 트럼프의 진짜 목표는 미국이 첨단 반도체 제조 능력을 확보해야 한다는 점을 강조하는 것이다. 트럼프의 발언을 문자 그대로 해석하지 말 것 예를

미국-정부–TSMC-협상-시나리오-분석-트럼프의-목표-TSMC의-기준선-투자-분석

미국 정부–TSMC 협상 시나리오 분석: 트럼프의 목표, TSMC의 기준선, 투자 분석

TSMC 협력 디자인하우스라고 주목을 받은 바도 있는데요. *사실 에이디테크놀로지가 TSMC라인에서 빠지면서 에이직랜드가 유일함. 에이직랜드의 시총은 2023년 12월 28일 장마감 기준 6,300억이며 2023년 12월 들어 주가가 대폭 오르고 있습니다. 2023년 추정 PER을 보면 86배가 예상되고 있습니다. 웰쓰빌더의 투자 아이디어 노트 : 네이버 프리미엄콘텐츠 인스타그램, 블로그에서 활동하고 있는 웰쓰빌더입니다. 저만의 투자 아이디어 

에이직랜드-주가-분석-전망-TSMC-VCA로-탄력

에이직랜드 주가 분석 전망, TSMC VCA로 탄력

TSMC, 가족계좌 삼성전자우. 두 개다 잘되면 좋겠다. TSMC의 행보와 전망이 매우 적극적이고, 공격적이다. 반면, 삼성전자의 행보와 주가가 지지부진한 것은 매우 아쉽다, 반도체가 잘 되어야, 돈도 돌 것이고, 그래야 부동산도 돌아올 것이고, 그래야 내수 소비도, 그래야 보유중인 의류주도... 물론 시간은 필요하겠지만.... 키워드 단어는 AI 관련 수요 급증, 이로 인한 인한 Capex의 시대, 그리고 남바완이 되기 위한 치열해지는 경쟁,

기업-F-up-TSMC-2나노-양산

[기업 F/up] TSMC (2나노 양산)

TSMC, 내년 5/3 나노 공정 가격 3~8% 인상, CoWoS 가격도 인상 예정 IC 설계 업체에 따르면, TSMC는 2024년뿐만 아니라 7월에도 여러 고객사에게 2025년 5/3 나노 공정의 가격 인상을 통보했습니다. 이는 끊임없이 상승하는 비용에 대응하기 위한 조치로, 인상 폭은 약 3~8%에 이를 것으로 예상됩니다. TSMC는 53%의 장기적인 이익률을 유지하기 위해 이러한 압력을 고객에게 성공적으로 전가하고 있습니다 다른 웨이퍼 파

TSMC-내년-5-3-나노-공정-가격-3-8-인상-CoWoS-가격도-인상-예정

TSMC, 내년 5/3 나노 공정 가격 3~8% 인상, CoWoS 가격도 인상 예정

왜 중요한가: AI 수요의 강세와 성숙한 공정 노드에서의 높은 가동률이 TSMC의 연간 실적 전망 상향을 뒷받침하고 있습니다. 데이터 센터 고객들은 관세에도 불구하고 투자를 계속하고 있으며, 향후 노드로의 전환에 대한 열의를 이미 보여주고 있습니다. 경영진의 발언은 2026년 자본 지출이 2025년의 USD 380억~USD 420억보다 소폭 증가할 것이라는 우리 전망을 뒷받침합니다. TSMC는 연간 전망과 자본 지출 예산에 관세와 기타 지정학적

TSMC-실적-관세-타격에도-불구하고-AI-수요-급증으로-기업-가치-6-상승

TSMC 실적: 관세 타격에도 불구하고 AI 수요 급증으로 기업 가치 6% 상승

이오테크닉스 입니다. 상당히 오랜 기간 공부한 기업입니다. 일단 이번 글은 intro가 상당히 깁니다. 전체적인 그림을 그리고 들어가야 이오테크닉스를 제대로 이해 할 수 있기 때문이고 무엇보다 제가 정리하는데도 도움이 되었습니다. 늘 그렇듯 함께 공부하는데 도움이 되길 바라며 잘못된 멍소리는 따끔한 조언 부탁드립니다. INTRO 반도체 테크 마이그레이션의 여정은 필연적으로 여러 장벽들에 부닥치게 됩니다. 하지만 장벽을 해쳐나가게 해주는 기술이 

이오테크닉스-feat-Laser-global-standard

이오테크닉스 (feat. Laser global standard)

중요한 이유: 이는 앞서 TSMC가 발표한 5년간 연평균 40% 중반의 AI 매출 성장률 가이던스에 대한 투자 심리에 영향을 미칩니다. 딥시크의 모델은 더 많은 연산 능력을 추가하는 것이 모델을 개선하는 최선의 방법인지, 아마존과 마이크로소프트와 같은 기업의 AI 지출이 지속 가능한지에 대한 우려를 더욱 심화시켰습니다. 클라우드 서비스 및 앱 개발자가 R1의 오픈 소스 특성을 활용하여 자체 서비스를 개선함에 따라 TSMC 주가의 단기 변동성이 

TSMC-딥시크의-AI-투자-재고-촉구에도-불구하고-공정가치-1-800위안-유지

TSMC: 딥시크의 AI 투자 재고 촉구에도 불구하고 공정가치 1,800위안 유지

왜 중요한가: 우리는 TSMC가 연간 매출 성장률 20%대 중반과 자본 지출 USD 380억~USD 420억의 연간 가이던스를 재확인한 것이 합리적이라고 생각합니다. 이는 TSMC가 특히 미국에서의 강한 인공지능 수요를 충족하기 위해 고급 생산 능력에 투자하고 있기 때문입니다. 2분기 매출 가이던스는 12%의 전분기 대비 성장으로 예외적으로 강하며, 이는 고객들이 90일 관세 유예 기간 동안 가능한 한 많은 칩을 출하하고 있음을 의미할 수 있습

TSMC-실적-관세-영향으로-AI-외-전망-악화-공정-가치-추정치를-6-하향-조정

TSMC 실적: 관세 영향으로 AI 외 전망 악화, 공정 가치 추정치를 6% 하향 조정

중요한 이유 새로운 팹은 TSMC의 투자가 상업적 목적이 아니라는 강력한 신호로 볼 수 있습니다. TSMC는 이전에 미국에서 건설과 제조 비용이 더 비싸고 R&D와 제조를 대만에 가깝게 유지하는 것을 선호한다고 밝힌 바 있습니다. TSMC는 전사적인 수익성을 유지하기 위해 새로운 팹에 대해 더 많은 비용을 지불하도록 고객을 설득해야 할 것입니다. 미국 정부 효율성이라고 불리는 부서가 수십억 달러의 연방 지출을 삭감하겠다고 약속함에 따라 미국 정

TSMC-1-000억-달러-투자-결정에-따라-자본-배분-등급이-표준으로-하향-조정됨

TSMC: 1,000억 달러 투자 결정에 따라 자본 배분 등급이 표준으로 하향 조정됨

중요한 이유 경영진은 2025년과 그 이후에 대한 낙관적인 가이던스를 제시했습니다. TSMC는 2025년 매출이 20% 중반, 향후 몇 년 동안 평균 20% 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 이는 이전 가이던스인 다년간 평균 성장률 10% 중반보다 높으며, 매출 연평균 성장률 전망치인 15%보다 앞선 수치입니다. AI 칩은 2024년 TSMC 매출의 15%를 차지할 것이며, 경영진의 40%대 중반 성장 전망에 따르면 2029년에는 TSMC 매출

‘TSM’ 리포트 검색결과