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중요한 이유: Insulet의 매우 차별화된 튜브리스형 사용자 친화적 펌프는 경쟁 대체품이 계속 늘어나는 상황에서도 탄력적으로 견고한 성장세를 이어가고 있습니다. 경쟁사인 Tandem이 최근 컴팩트한 Mobi를 출시했음에도 불구하고 Omnipod 5의 성장세는 꺾이지 않고 있습니다. 두 제품은 크기와 착용성(기존 펌프 대비) 측면에서 직접적인 경쟁을 벌이고 있지만, 여전히 Omnipod가 우위를 점하고 있습니다. 사용 편의성 외에도 Omnipo

Insulet-실적-발표-이번-분기에도-Omnipod-5-인슐린-펌프-수요-호조

Insulet 실적 발표, 이번 분기에도 Omnipod 5 인슐린 펌프 수요 호조

왜 중요한가: Insulet은 다시 한 번 뛰어난 성과를 거두었으며, 경쟁사 Tandem의 저가형 Mobi 펌프 출시에도 불구하고 경쟁 압력에 전혀 흔들리지 않는 모습을 보였다. 인슐렛과 탠덤 모두에서 기록된 강력한 분기별 미국 펌프 성장률(각각 26%와 21% 증가)은 다중 일일 주사부터 펌프 치료로 전환되는 추세가 모든 기업에 긍정적인 영향을 미치고 있음을 재확인했습니다. 인슐렛의 분기별 실적은 특히 인상적이었으며, 이는 전년 동기 대비 2

인술렛-실적-2025년-초반의-뛰어난-성과-주요-경영진-교체와-맞물려

인술렛 실적: 2025년 초반의 뛰어난 성과, 주요 경영진 교체와 맞물려

인슐릿이 2분기 동안 탠덤이 1형 신규 환자 유치에서 약세를 보인 시점에 경쟁사 환자들이 오미포드로 대거 전환한 것은 우연이 아니라고 생각합니다. 결론: 최근 강세를 유지할 수 있다고 판단해 주당 공정한 가치 추정치를 $260에서 $314로 상향 조정했습니다. 이는 인슐릿의 기술 플랫폼과 상업적 조직에 힘입은 것입니다. 인슐렛의 성장 전망을 상향 조정한 것은 경영진의 전망 상향과 일치하지만, 우리 견해로는 주가는 여전히 전반적으로 적정 수준에 

인슐렛-실적-뛰어난-성장-주요-경쟁사-희생으로

인슐렛 실적: 뛰어난 성장, 주요 경쟁사 희생으로

중요한 이유: 인슐렛은 1형 당뇨병 환자를 전환하고 훨씬 더 많은 2형 당뇨병 환자 풀에 침투하면서 계속해서 성공을 거두고 있습니다. 2025년 미국 옴니팟 시장이 16%~20% 성장할 것이라는 경영진의 전망은 옴니팟 디자인의 차별화, 단순성, 사용자 친화성 덕분에 달성할 수 있을 것으로 생각합니다. 경쟁사인 탠덤 당뇨와 메드트로닉도 상당히 다른 펌프 혁신을 선보였지만, 인슐렛의 튜브리스, 방수, 일회용 디자인을 따라잡은 회사는 없었습니다. 결

인슐레이트-실적-2024년-성장-둔화가-강력한-펀더멘털을-약화시키지-못함

인슐레이트 실적: 2024년 성장 둔화가 강력한 펀더멘털을 약화시키지 못함

이것이 중요한 이유: 의료 기기 포함은 생명을 구하고 생명을 유지하는 기기에 관세를 면제하는 전략적 예외의 역사적 패턴과 극명한 대조를 이룹니다. Dexcom, Insulet, Tandem Diabetes를 포함한 당뇨병 기기 제조업체들이 새로운 관세의 가장 큰 피해를 입은 것으로 보입니다. 반면, Boston Scientific, Edwards Lifesciences, Zimmer Biomet와 같은 대형 심장 및 정형외과 기기 제조업체의 주

의료기기-산업-관세-폭탄에-휘말린-당뇨병-기기-제조업체들이-가장-큰-타격을-입다7

의료기기 산업: 관세 폭탄에 휘말린 당뇨병 기기 제조업체들이 가장 큰 타격을 입다

투자전략-관심종목-상법개정안-수혜주-다시-볼-때

투자전략 , 관심종목 :: 상법개정안 수혜주 다시 볼 때

PODD(인슐렛) — 튜블레스 인슐린 펌프(Omnipod) 보험 커버리지 확대·T1D/T2D 채택 증가, 마진 개선.

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