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Narrow-moat Ulta는 즉시 Dave Kimbell이 CEO 겸 이사회 멤버에서 물러나고 Kecia Steelman이 그 자리를 대신하게 되었다고 발표했습니다. 이전에 킴벨이 물러날 계획이라는 징후는 없었지만, 스틸맨은 10년 이상 Ulta에서 근무했고 2023년부터 사장 겸 최고 운영 책임자로 재직해 왔기 때문에 변화는 순조로울 것으로 예상됩니다. 실제로 그녀는 지난 10월에 열린 울타의 애널리스트 행사에서 주요 연사 중 한 명이었습

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Ulta Beauty: CEO 교체는 예상치 못한 일이지만 순조롭게 진행될 것, 주가는 고평가된 상태

울타 뷰티의 4분기 수익성은 1월 6일 CEO 교체 및 업데이트된 가이던스 발표 이후 상향 조정했던 예상치를 상회했습니다(참고 사항 참조). 단점으로는 대형 유통업체인 아마존, 틱톡 샵, 무점포 유통업체인 콜스와의 파트너십을 맺은 세포라 등과의 경쟁이 치열해지면서 계속 압박을 받고 있다는 점입니다. 실제로 Ulta는 2024년에 0.7%의 비슷한 매출 증가율을 기록했으며, 2025년 가이던스는 10월 애널리스트 이벤트 이후 이미 낮춘 기대치에 

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얼타 뷰티 실적: 4분기 양호한 수익성에도 불구하고 여전히 흠결, 주식 매력적

울타 뷰티 언리시드' 계획에 대한 신뢰를 보여줍니다. 이 전략은 핵심 사업 성장, 신규 기회 확대, 운영 및 비용 최적화를 목표로 합니다. 울타는 비교 가능 매출이 평탄할 것으로 예상된 가운데, 38.7%의 영업 마진과 12.2%의 영업 이익률을 기록하며 우리 예상치를 상회했습니다. TikTok Shop의 경쟁 강화, 경쟁 우위가 없는 Kohl's와 Sephora의 파트너십 등에도 불구하고 시장 점유율을 확대했습니다. 주당 순이익(EPS) $6

울타-뷰티-실적-기대치를-상회했지만-전망과-평가가-그리-밝지-않아

울타 뷰티 실적: 기대치를 상회했지만, 전망과 평가가 그리 밝지 않아

티앤엘 (340570) 1편 - Hero is rising 바로가기 ▶ 티앤엘 (340570) 2편 - Hard Wall 바로가기 1편에 이어 2편도 많이 사랑해주셔서 감사합니다. 사실 저의 핵심 투자아이디어를 연상한 계기가 3편에서 드러나기 때문에 티앤엘 보고서의 메인은 3편이라고 볼 수 있습니다. 4편은 3편의 내용이 길어져서 어쩔 수 없이 나눌 수 밖에 없었습니다. 최초 티앤엘이라는 회사를 리서치 해봐야겠다라고 마음 먹은 이유가 3편에서 

티앤엘-340570-3편-Huge-Wave

티앤엘 (340570) 3편 - Huge Wave

Ulta Beauty)는 미국 최대 뷰티제품 전문 유통업체로, 화장품·스킨케어·헤어·향수 등 600여 개 브랜드 제품을 온·오프라인에서 판매하며 매장 내 뷰티 살롱도 운영하는 '미국판 올리브영'입니다. *Ulta Beauty는 미국 최대의 뷰티 전문 리테일러로 , 화장품·향수·스킨케어·헤어·살롱 서비스를 온·오프라인에서 제공하며 전국 1,451개 매장을 운영 중임. 화장품, 스킨케어 쪽으로 제품군이 쏠려있음. 주가 흐름을 보면 23년까지 꾸준하

울타뷰티-ULTA-실적발표-주가-전망은-Feat-워렌버핏

울타뷰티 ULTA 실적발표, 주가 전망은(Feat. 워렌버핏)

Ulta Beauty (ULTA), Bank of America (BAC), Capital One Financial (COF), Charter Communications (CHTR), Citigroup (C), Liberty Media Formula One (FWONK), Louisiana Pacific (LPX), NU Holdings (NU), T-Mobile US (TMUS) 이번에 신규매수/추가매수 한 종목을 보면 역시 워렌버핏 답다는 

버크셔해서웨이-STZ-ULTA-13F공시-포트폴리오-변경-Feat-워렌버핏-애플-매도-중지

버크셔해서웨이 STZ ULTA 13F공시 포트폴리오 변경(Feat. 워렌버핏 애플 매도 중지)

Ulta Beauty 입점 등 미국·유럽 시장 본격 진출 , 고성장 지속 1Q25 영업이익 +97%, 기대치 상회 , 2025F 영업익 최대 2,500억 원 전망 주요 유통 파트너 : 실리콘투(주력), 예스아시아(보조) 브랜드력 강화 : 메디큐브 중심, 글로벌 인지도 확대 PER 17~20배로 저평가 , 목표주가 상향 (최대 15만 원), 중장기 수익 기대 큼 메리츠증권 리포트 요약 (25년 5월 29일) 화장품 중심의 구조 전환과 글로벌 B2

에이피알-리포트-요약-탄탄한-해외매출

에이피알 리포트 요약, 탄탄한 해외매출

코텍의 카지노 모니터 최대 고객은 미국의 슬롯머신 제조업체인 IGT입니다. 2022년 기준 매출액의 50% 이상인 듯 함. 그 외에도, Aristocrat Leisure, WMS Gaming, Scientific Games, Konami Gaming 등의 글로벌 슬롯머신 제조업체들이 코텍의 주요 고객입니다. 코텍은 카지노 모니터 시장에서 세계 1위의 점유율을 차지하고 있으며, 특히 슬롯머신용 모니터에서 강점을 보유하고 있습니다. IGT는 세계 

코텍-위기인가-기회인가4

코텍, 위기인가 기회인가

ultancy.asia) 아래는 명품 시장의 지역별 비중 변화인데, 해당 보고서는 2025년 중국 및 기타 아시아의 비중은 각 25%, 16%로 증가하는 반면 미국/유럽은 상대적으로 정체되는 것을 전망하고 있음. 2019년 Bain에서 낸 레포트에서 예상한 2025년 기준 명품 시장의 중국 비중 예상치는 약 45%지만, 이는 코로나 셧다운 정책으로 인한 성장 둔화와 현시점 예상되는 장기적인 중국의 경기둔화가 반영되어 있지 않은 수치로 본 보고서

FTCH-명품-플랫폼-일인자

FTCH: 명품 플랫폼 일인자

티앤엘(340570)에 대해 글을 쓰게 되었습니다. 분석을 하고 나서 정리해보니 내용이 너무 길기도 하고 기승전결에 맞춰 전달해 드리는게 글을 읽으시는 구독자 여러분의 이해에도 도움이 될거라 판단하여 전체 분석글을 4개의 시리즈로 나눠서 전달 드리도록 하겠습니다. 목차를 게시하여 전체 글의 흐름이나 앞으로 이어질 내용에 대한 파악이 가능하도록 하였으니 글을 읽으시면서 다음 내용을 예측하는 즐거움도 가지셨으면 합니다. 투자포인트나 중요한 Key 

티앤엘-340570-1편-Hero-is-rising

티앤엘 (340570) 1편 - Hero is rising

ultancy boutique in Petroleum ... fluxus-oge.com 28. 매장지역과 평가업체는 어느정도 인정을 해도 될듯함. 29. 금세기 최대급 유전인 남미 가이아나 유전이 110억배럴인것을 감안하면

최대-140억배럴-동해-천연가스전-발견-근황-feat-포항-영일만2

최대 140억배럴, 동해 천연가스전 발견 근황(feat 포항 영일만)

ultancy boutique in Petroleum ... fluxus-oge.com 28. 매장지역과 평가업체는 어느 정도 인정을 해도 될듯함. 이것은 팩트가 아니라 평가다. 누구든 다른 생각을 가져도 되는 부분이다. V

동해-천연-가스전-발견-근황-A-S2

동해 천연 가스전 발견 근황 A/S

브이티 내러티브 정리 | 오렌지보드 리포트 크리에이터 바닷속우체부님이 작성하신 브이티 내러티브 정리 리포트입니다. 오렌지보드 최근에 브이티를 간략하게 요약함 국내와 일본에 대한 성장 기대치는 현시점에서 그리 크진 않음 따라서 그외 국가들의 해외 성과가 관건인데 나쁘지않게 봄 적어도 컨센 이상은 할 것 같다? 정도 25년 올해 중국, 미국, 기타 국가의 매출액 컨센은 각각 동일하게 370억 원으로 총 1,110억임 24년도 해당 국가들의 매출액이

브이티-해외진출-정리-올해-해외-성과는-컨센보단-높을-것이라-기대2

브이티 해외진출 정리 - 올해 해외 성과는 컨센보단 높을 것이라 기대

Ulta Beauty(ULTA), On Holding(ONON), Hasbro(HAS), Skechers USA(SKX), Mattel(MAT), ELF Beauty(ELF) ✅ 7. K컬처의 도약 - 세계가 주목하는 오징어게임 시즌2 - BTS의 컴백 카운트다운 - 세계인의 입맛 사로잡은 K푸드 - 불황형 소비, 틈새를 노려라 - 하이브 / 삼양식품 / 브랜드엑스코퍼레이션 / 나스미디어 / 노브랜드 - Walmart(WMT), Costco W

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2025년 수익률의 익힘 정도는 10가지로 이븐하게.. (SK증권)

ULTANTS CO., LTD. 4733의 미션-크리티컬 시스템인 ' 부교 시리즈(Bugyo Series)'를 설치하는 시스템 구축입니다. 감수인) "부교"는 일본어로 "법관" 또는 "사무관"을 의미합니다. "부교 시리즈"는 OBC가 개발한 미션-크리티컬 시스템입니다. 감수인) 미션-크리티컬 시스템은 조직의 주요 운영에 필수적인 시스템입니다. 미션-크리티컬 시스템의 예로는 항공 제어 시스템, 병원 정보 시스템, 전력망 제어 시스템 등이 있습니다

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일본 컴퓨터 다이나믹스 <4783, 도쿄 증권거래소 스탠다드 마켓>

Ulta beauty (ULTA) PER적용 CJ 올리브네트웍스 - CJ CGV와의 유상증자 이슈 당시, 지분가치 4,444억 원 PER 16.3배로 측정 (당기순이익 273억) - PEER 업체인 신세계 IC, 삼성 SDS, 롯데정보통신들과 비교하여 과도한 고평가 논란 존재. 이를 감안하여 PEER PER 10.8을 반영 Disclaimer - 당사의 모든 콘텐츠는 저작권법의 보호를 받은바, 무단 전재, 복사, 배포 등을 금합니다. - 콘텐츠

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Bottom Fishing 5편 CJ

ULTA뷰티 등 다수의 소매점에 입점 완료 2023년 기준 각 소매점의 지점 수는 CVS 9,600개, Target 1,948개, 월마트 4,748개, Ulta 뷰티 1,400개 2023년 HERO의 총 유통 지점 수는 613개(+204% YoY) CD에 인수되며 CVS 입점 매장은 4,500개까지 증가 Hero 제품은 CD 유통망 중 20% 미만의 지점에서만 판매 중 미국 내 주요 지역을 넘어 외곽 지역까지 입점이 확장되고 있는 추세 미국 수

티앤엘-빅-빅-스테이지-애널리스트-보고서

티앤엘, 빅 빅 스테이지 애널리스트 보고서

인텔리안테크, 원웹(OneWeb)과 동행하다 저궤도 위성통신 서비스는 4G와 5G처럼 언젠가 소비자에게도 충분히 활용될 가치가 있다고 판단됩니다. 스페이스X의 스타링크와 원웹은 이미 23년 내 우리나라에서의 서비스 상용화 의지를 밝혔고, 우주 위성 로켓 발사비용이 지속적으로 낮아지고 있는 만큼 여타 위성통신 서비스 사업자들의 수도 점차 늘어날 수 있을 것으로 생각합니다. 동사는 이러한 위성 통신 서비스를 지원할 수 있는 여러 가지 안테나를 개발

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