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왜 중요한가: TransDigm의 매출은 상업용 항공기 제조사, 상업용 애프터마켓 및 서비스 채널, 방위 산업에 약 3분의 1씩 분배되어 있지만, 분기별 매출 구성은 불규칙한 주문과 산업 수요로 인해 다소 변동됩니다. 2분기에는 제트 엔진 부품 매출이 분기 애프터마켓 매출 증가를 이끌었으며, 이는 54%의 EBITDA 마진에 기여했습니다. 회사는 2025년 연간 전망을 변경하지 않았으며, 우리도 마찬가지입니다. 우리는 TransDigm이 독자적

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TransDigm 실적: 항공우주 사후 시장 수요 급증으로 강력한 실적 달성; 주가는 적정 수준

중요한 이유 예산 압박, 난해한 계약, 군사 조달을 둘러싼 정치적 말 거래는 방위 산업에 새로운 리스크가 아니며, 이 분야의 투자자들에게는 지속적인 위험 요소입니다. 머스크와 라마스와미는 규제 철폐, 행정 비용 절감, 비용 절감을 목표로 내세웠습니다. 비용 절감에서는 2024년 연방 예산 6조 8,000억 달러의 4%에도 미치지 못하는 국방 조달을 언급했습니다. 정부 효율성 부서의 새로운 점은 자동차 및 위성 발사기와 같은 기존 산업을 혁신한 

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트럼프 행정부의 '정부 효율성 부서'가 미국 방산 공급업체를 위협할까요?

중요한 이유: 미국 생산자들의 수출품에 보복 관세가 부과될 것으로 예상됩니다. 이 조치가 오래 지속될수록, 주문 잔고가 많음에도 불구하고 고객의 재정 상태가 악화되고 수요가 위축될 수 있습니다. 2024년, 미국 항공우주 기업의 미국 외 고객에 대한 매출 비중은 상당했습니다: 헥셀 59%, 보잉 45.6%, RTX(레이시온 포함) 42.9%, 하이코 37.2%, 트랜스디그텀 36.6%, 텍스트론 29.4%. 곰의 말: 새로운 수입 관세가 미국 

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미국 항공우주 분야: 새로운 관세는 고객과 생산자 모두에게 딜레마와 어려움을 야기할 수 있습니다.

왜 중요한가: Simmonds 거래는 TransDigm의 전략적 방향인 "고도로 엔지니어링된 독점적 부품과 상당한 사후 시장 콘텐츠를 생산하는 기업 인수"와 일치하기 때문에 우리에게 합리적입니다. 우리는 TransDigm의 지속적인 인수 프로그램이 향후 가시적인 미래에 연간 약 $1.5억 달러의 평균 지출을 발생시킬 것으로 예상하며, 이는 연간 최소 $300만 달러의 추가 매출을 가져올 것입니다. Simmonds는 자체적으로 연간 약 $350억

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TransDigm: Simmonds 인수합병은 우리에게 합리적입니다; 공정 가치 추정치가 점진적으로 상승

중요한 이유: TransDigm의 매출은 상용 항공기 제조업체, 상용 애프터마켓 및 서비스 채널, 방위 산업에 거의 고르게 노출되어 있지만 매출 믹스는 주문과 업계 수요에 따라 분기마다 다소 달라지는 경향이 있습니다. 2024년 말, TransDigm의 가장 큰 고객 중 하나인 상용 OEM 채널의 보잉이 2개월간의 작업 중단으로 인해 보잉의 737, 767, 777 조립 라인에 대한 TransDigm의 매출 성장이 위축되는 사태가 발생했습니다.

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TransDigm 실적: OEM 매출 둔화로 마진이 높은 애프터마켓으로 믹스 전환, 밸류에이션은 변동 없음

TDG 인증서에 따라 Can Tho [ 껀터 ] 시에 최초의 석유 혼합 제조시설을 설립했습니다 . 호찌민시에서 까마우까지 회사의 석유 유통 시스템에 대한 사업 확장을 하게 됩니다 . 2017 년 , 회사는 메콩 삼각주 지역에 석유 혼합 공장 , 관광 산업 , 호텔 , 식당 및 양식업을 개발하기 위해 기존 주주들에게 주식 배당을 실시하여 450 십억 동까지 자본금을 증자하게 됩니다 . 석유 가공 , 생산 영업을 위해 Nam S&ocirc;ng H

‘TDG’ 리포트 검색결과

TransDigm 실적: 항공우주 사후 시장 수요 급증으로 강력한 실적 달성; 주가는 적정 수준

트럼프 행정부의 '정부 효율성 부서'가 미국 방산 공급업체를 위협할까요?

미국 항공우주 분야: 새로운 관세는 고객과 생산자 모두에게 딜레마와 어려움을 야기할 수 있습니다.

TransDigm: Simmonds 인수합병은 우리에게 합리적입니다; 공정 가치 추정치가 점진적으로 상승

TransDigm 실적: OEM 매출 둔화로 마진이 높은 애프터마켓으로 믹스 전환, 밸류에이션은 변동 없음

[PSH] 기업 분석: 메콩 삼각주의 석유 기업, 투자 가치는 있는가?