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오라클에 대한 해자 등급을 '협소'에서 '광의'로 업그레이드합니다. 오라클 클라우드 인프라스트럭처(OCI)와 오라클 클라우드 애플리케이션(OCA)은 고객이 최대 수십 년 동안 동일한 공급업체를 고수하면서 높은 전환 비용을 누리고 있다고 판단합니다. 또한 기존 하이퍼스케일러와 대체 데이터 관리 소프트웨어 공급업체의 경쟁 압력으로 인해 보다 보수적인 마진 전망을 반영하여 공정가치 추정치를 195달러에서 172달러로 낮춥니다. Oracle은 프리미엄

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Oracle: 클라우드 오퍼링이 견인력을 얻음에 따라 해자 등급을 좁음에서 넓음으로 업그레이드, 주식은 상당히 가치 있게 평가됨

오라클은 당사의 매출 예상치에 부합하고 조정 주당 순이익 가정보다 약간 더 나은 2분기 실적을 발표했습니다. 강력한 인공 지능 수요가 계속해서 매출 성장을 견인했으며, 특히 오라클 클라우드 인프라스트럭처 부문에서 인상적인 성과를 거두었습니다. 이러한 성장은 50% 증가한 970억 달러의 수주잔고(또는 수주잔고)에 반영되었습니다. 가이던스는 상단과 하단 모두에서 기대치에 약간 못 미쳤습니다. 이에 따라 저희는 모델을 조정하여 공정가치 추정치를 2

오라클-실적-OCI는-견고하지만-전반적인-실적과-가이던스는-약간-가벼움

오라클 실적: OCI는 견고하지만 전반적인 실적과 가이던스는 약간 가벼움

오라클은 예상치를 약간 하회하는 3분기 실적을 발표했습니다. 총 매출은 불변 통화 기준으로 8% 증가한 141억 달러로 전 분기와 유사한 안정적인 성장 추세를 유지했습니다. 그러나 오라클의 남은 이행 의무는 이번 분기에 1,300억 달러로 급증했습니다. 330억 달러의 순 RPO 증가는 회사 역사상 최대 규모로, 불과 2년 만에 총 RPO를 두 배로 늘린 것입니다. 강력한 예약 역동성 덕분에 단기적으로 더 높은 매출 성장 전망을 반영하여 공정가

오라클-실적-강력한-예약-역학이-향후-클라우드-매출-성장을-견인할-전망

오라클 실적: 강력한 예약 역학이 향후 클라우드 매출 성장을 견인할 전망

오라클은 4분기 실적이 우리 예상과 대체로 일치했습니다. 오라클의 클라우드 서비스에서 인공지능 관련 워크로드가 건강하게 증가했으며, 미수익 의무는 전년 동기 대비 41% 증가한 $138억 달러로 집계되었습니다. 오라클이 기존 고객 기반을 활용해 지속적인 제품 혁신을 통해 강력한 전환 비용을 강화하는 점을 긍정적으로 평가합니다. 멀티클라우드 데이터베이스와 같은 신규 서비스 덕분에 오라클 제품은 AI 시대에 기업 고객의 데이터 기술 스택에서 핵심 

오라클-실적-AI-기반-제품-혁신이-핵심-고객의-높은-전환-비용을-강화했습니다

오라클 실적: AI 기반 제품 혁신이 핵심 고객의 높은 전환 비용을 강화했습니다

ORCL 경쟁력은.. 1) 폭발적 클라우드 인프라 성장 FY26 IaaS 매출 가이던스: +70% 이상 성장 예상 OCI 소비 수요가 공급 초과, 멀티클라우드 수요도 급증 2) AI 플랫폼 중심 기업 전환 OpenAI Stargate 파트너, AI용 데이터베이스·인프라 최적화 기업 고객 중심의 보안·유연성 기반 AI 데이터 플랫폼 제공 3) 전사적 애플리케이션 시장 지배력 ERP·HCM·SCM 등 전략 SaaS 연매출 $93억, 20% 성장 높

오라클-실적-발표-ORCL-탄탄하게-나아간다-Feat-클라우드

오라클 실적 발표, ORCL 탄탄하게 나아간다(Feat. 클라우드)

ORCL) ▲ 번스타인은 오라클 (ORCL) 에 대한 투자의견 아웃퍼폼을 유지했고 , 목표주가는 269 달러에서 308 달러로 상향 조정했다 . - 오라클은 대규모 클라우드 전환 초기 단계에 있으며 , 오라클 클라우드 인프라스트럭처 (OCI) 는 글로벌 4 대 하이퍼스케일러로 자리잡기 위해 성장 속도를 높이고 있다 . - 현재 매출의 대부분은 CPU 중심 워크로드에서 발생하지만 , 최근 발표한 대형 계약으로 인해 AI 기반 성장이 가속화될 것이

25-08-06-미국-뉴스-및-특징주

25/08/06 [미국] 뉴스 및 특징주

ORCL) 데이터센터에 연료전지 기술을 통합하는 제휴를 체결했다 . 90 일 내로 오라클 데이터센터에 블룸 에너지의 연료전지 장비가 설치돼 전력 공급을 시작할 예정이라고 밝혔다 . - 연료전지는 수자원을 사용하지 않고 , 대기오염도 거의 발생시키지 않는 청정에너지다 . 오라클은 재생 가능한 에너지원을 확보하기 위한 전략을 추진 중이며 , 향후 블룸 에너지와의 협력 확대 가능성도 기대된다 . ■ 울타 뷰티 (ULTA) - 룹 캐피탈은 울타 뷰티 

25-07-28-미국-뉴스-및-특징주-개장전

25/07/28 [미국] 뉴스 및 특징주 - 장마감

ORCL) - 미즈호는 오라클 클라우드가 인공지능 수요를 효과적으로 공략하고 있다고 평가하면서 , 애널리스트 데이에 주목할 필요가 있다며 투자의견 outperform 을 유지하면서 , 목표주가를 245 달러에서 300 달러로 상향 조정했다 . - 오라클은 인공지능 산업 발달 속에 구조적으로 유리한 입지를 확보한 기업이다 . 오라클 클라우드는 차별화된 아키텍처를 바탕으로 시장을 공략하고 있다 . - 인공지능을 훈련시키려는 기업들의 워크로드가 오라

25-08-18-미국-뉴스-및-특징주

25/08/18 [미국] 뉴스 및 특징주

ORCL) - 미즈호증권은 소프트웨어 기업들 중 구조적 AI의 승자로 급부상하고 있어 앞으로 시가총액(시총) 1조 달러 클럽에 합류할 가능성이 있다고 예상했다. - 오라클을 긍정적으로 평가하는 근거는 AI인프라와 데이터베이스 기술에 대한 수요 급증이 첫 번째다. 기업용 AI 혁명이 이뤄지는 시작점 단계에서 우리는 오라클이 구조적 AI의 승자로 부상하고 있다는 확신을 강화했다며 특히 오라클 클라우드 인프라의 차별성과 AI 트레이닝에 대한 수요급증

25-08-15-미국-뉴스-및-특징주

25/08/15 [미국] 뉴스 및 특징주

ORCL) - 도이체방크는 오라클에 대해 래리 엘리슨 창업주이자 회장 , 사프라 캣츠 최고경영자 (CEO) 가 수십 년간 이뤄낸 성과에 주목하며 클라우드 투자 규모와 수익률이 명확해지면서 향후 연도별 영업이익과 주당순이익 (EPS) 추정치는 계속 상향조정될 것으로 예상된다 . 투자의견은 매수 로 유지한다고 강조했다 . - 한편 인베스팅닷컴에 따르면 오라클은 오는 9 일 8 월말 기준분기의 실적을 발표하는 가운데 , 시장 추정치는 EPS 1.48

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25/09/08 [미국] 뉴스 및 특징주

ORCL) 등은 수혜를 누릴 것이다 . 그러나 어도비는 시장 점유율을 상실할 위험이 있다 . - 어도비의 26 년 및 27 년 실적 전망치를 하향 조정했다 . ■ 허츠 (HTZ) - 제이피모간체이스는 허츠 경영진이 언급한 부정적 전망을 반영하여 , 실적 전망치를 하향 조정한다고 밝혔다 . 투자의견 비중축소를 유지했다 . - 허츠는 25 년 2 분기 컨센서스를 상회하는 실적을 발표했지만 , 경영진은 하반기 영업 여건이 더욱 악화되고 있다고 밝혔다

25-08-11-미국-뉴스-및-특징주

25/08/11 [미국] 뉴스 및 특징주

ORCL) 과 인공지능 (AI) 데이터센터용 전력공급 계약 체결 소식 . - 블룸은 미국 내 오라클 클라우드 인프라스트럭처 (OCI) 데이터센터에 자사 연료전지를 공급할 예정으로 , 이는 AI 기반 수요 증가에 대응하기 위한 전략적 협업이다 . - 연료전지는 최대 90 일 내에 설치 완료가 가능하며 AI 및 클라우드 수요 확대에 대응해 신속하게 확장될 수 있다는 점이 강점이다 . ■ 미국 대표 철도운송업체 유니온퍼시픽 (UNP) - 전일 발표한

25-07-24-미국-뉴스-및-특징주

25/07/24 [미국] 뉴스 및 특징주

ORCL): 미즈호는 멀티클라우드 고객 유인 등을 통해 클라우드 인프라 사업의 성장세가 가속될 것이라고 기대했다 . Top pick 지위를 유지했다 . ▲ 알파벳 (GOOGL): 뱅크오브아메리카는 검색엔진에 인공지능 기능을 통합하면서 시장 지위가 더욱 강화되었다고 언급했다 . 투자의견을 매수로 유지했다 . ▲ 트윌리오 (TWLO): 로젠블랫은 성장세가 변곡점을 지나 가속되고 있다고 언급하면서 , 우수한 수익성과 안정적인 성장세 , 강력한 잉여현

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