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예상보다 높은 동일점포 매출 성장률을 보였지만 수익성은 약간 저조한 3분기 실적을 기록한 좁은 범위의 Dick's Sporting Goods에 대한 주당 적정가치 추정치 155달러에는 큰 변화가 없을 것으로 예상합니다. 이 소매업체의 강력한 시장 지위와 소비자와 공급업체 모두에게 어필하는 점은 인정하지만, 주가가 여전히 고가라고 판단합니다. 계절에 맞지 않는 따뜻한 날씨로 인해 소매업체들이 어려움을 겪은 또 다른 분기에도 Dick's는 회복력을

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딕스 스포츠용품 실적: 트렌드 제품 및 브랜드 투자가 성장을 촉진하고, 주식은 풍부합니다.

왜 중요한가: 이 인수합병이 승인되면 디크의 기존 850개 매장 및 $130억 매출에 약 2,400개 매장 및 연간 $80억 매출이 추가되어 변혁적인 변화가 될 것입니다. 2024년 Foot Locker의 실적 기준으로 디크는 2024년 조정 EBITDA의 6배 또는 매출의 0.3배라는 매력적인(우리 견해) 가격을 지불하고 있습니다. Foot Locker가 캐나다, 아시아태평양, 유럽, 중동 지역에 800개 이상의 매장을 운영하고 있어, Dic

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디크 스포츠 용품: 풋락커 인수, 기회와 우려 제기; 주가 과대평가

매장 리모델링 및 기술에 대한 투자 계획이 불확실한 경제 환경과 충돌하면서 2024 회계연도 4분기 실적 호조가 수익 전망 약화를 상쇄했기 때문에 소규모 기업인 Dick's Sporting Goods의 주당 공정가치 추정치 155달러에 큰 변화는 없을 것으로 예상합니다. 방대한 매장 기반과 차별화된 매장 내 경험에 대한 투자를 통해 핵심 공급업체 파트너로서의 역할이 강화되어 브랜드가 트렌드에 맞는 제품으로 소비자에게 다가갈 수 있도록 지원할 것

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딕스 스포츠용품 실적: 신중한 전망으로 2024 회계연도 마감 강세, 주식은 풍부함

왜 중요한가: 디크는 1.3%의 동일 매장 매출 성장률, 11%의 영업 마진, 주당 순이익(EPS) $3.19로 우리 예상치를 상회했습니다. 그러나 회사는 이전 연간 가이던스(1~3% 동일 매장 매출 성장률, EPS $13.80~$14.40, 거래 관련 비용 제외)를 상향 조정하지 않았습니다. 디크의 신중한 전망은 관세 관련 불확실성을 반영할 수 있습니다. 회사는 공급업체와 자체 수직 브랜드를 통해 관세 노출이 있지만, 파트너와의 협상 및 소규

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디크 스포츠 용품 실적: 관세와 풋락커로 인해 성장 모멘텀에 도전; 주가는 완전히 평가받음

중요성: 딕스는 팬데믹 이후 상품 구성 변경(고급화한 신발 등), 디지털 서비스, 수직 통합 브랜드, 하우스 오브 스포츠 및 필드 하우스 매장을 통해 스포츠 용품 시장 전반을 능가하는 성과를 거두었습니다. 딕스는 당사의 예상치(동일 매장 매출 성장률 3.0%, 영업 마진 12.6%, 주당 순이익 4.25달러)를 상회했습니다. 그러나 연간 동일 매장 매출 성장률 전망치(2.0%-3.5%)는 하반기 둔화를 시사하며, 주당순이익(EPS) 전망치(풋락

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딕스 스포츠 용품 실적: 풋락커 인수 완료를 앞두고 강력한 실적 발표; 주가는 과대평가

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동국제약-화장품

동국제약, 화장품

dkshop.com 판매관리비 동국제약 성장의 핵심 요인은 판관비 통제를 해낼 수 있느냐 2019년 이후 화장품의 매출 비중이 높아지고 광고비 집행 (슈킹?) 이 커지며 영업이익율이 낮아지는 추이를 보였는데, 이익 성장이 가능하겠느냐는 포인트 매출이 성장하며 판관비의 절대적인 금액은 당연히 커지고 있지만, 판매관리비 비율은 어느 정도 안정화되는 추세를 보이고 있음 2020~2023년 판매관리비를 악화시켰던 주요 비용요인: 광고선전비, 판매수수료

동국제약-2024-3분기-실적-리뷰

동국제약, 2024.3분기 실적 리뷰

DKS) - 매출 36.5 억 달러 (+5.2% YoY) 를 기록했다 . 이는 컨센서스를 0.4 억 달러 상회한다 . 비 GAAP EPS 4.38 달러 (+0.2% YoY) 를 기록했다 . 이는 컨센서스를 0.08 달러 상회한다 

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25/08/28 [미국] 뉴스 및 특징주

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240121-이스트소프트와-매커스-뉴스

240121 이스트소프트와 매커스 뉴스

DKS) ▲ 트루이스트 : 투자의견 매수 유지 , 목표주가 230 달러에서 248 달러로 상향 . - FY26 2 분기 실적과 가이던스 모두 견조했지만 , 총마진에 대한 다소 불확실한 코멘트가 일부 상쇄 요인으로 작용했다 . - 경영진은 하반기에 총마진 및 상품 마진의 확장이 상반기 대비 가속화될 것으로 기대하고 있으며 , 차별화된 제품 구색 , 충성도 높은 고객층 , 핵심 전략 과제들이 향후 실적 상방을 견인할 것이다 . ▲ 웰스파고 : 투자

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