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Cummins를 재검토한 결과, 중형 및 대형 트럭 및 기타 산업용 시장에 디젤 엔진 및 기타 엔진을 공급하는 글로벌 선도 기업인 Cummins의 공정 가치 추정치를 주당 $281에서 $336로 상향 조정했습니다. 이는 중형 트럭 수요에 대한 우리 전망이 더 긍정적으로 변한 점과 회사가 트럭 부품 및 기타 산업용 분야로 다각화하는 노력을 반영한 것입니다. 우리는 좁은 경제적 장벽 등급과 표준 자본 배분 등급을 유지합니다. 무형 자산과 전환 비용

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Cummins: 트럭 엔진 중개업체 제거 위험 속 다각화 노력 지속

Cummins는 트럭 시장 약세 속에서 1분기 매출이 3% 감소한 $8.1억 달러를 기록했습니다. 그러나 조정 EBITDA는 $1.3억 달러(15.5% 마진)에서 $1.5억 달러(17.9% 마진)로 증가했으며, 조정 EPS는 $5.10에서 $5.96로 상승했습니다. 분기 실적의 주요 성장 동력은 파워 시스템 사업부로, 매출 19% 성장과 

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Cummins 실적: 뛰어난 분기 실적이지만 관세 불확실성으로 인해 전망 하향 조정

Cummins의 3분기 연결 매출은 전년 대비 대체로 변동이 없었으며, 미국 트럭 업계의 후퇴와 그에 따른 새로운 대형 트럭 주문의 정상화로 인한 지속적인 역풍에도 불구하고 조정 EBITDA 마진은 150bp 개선되었습니다. 순매출은 파워 시스템 부문에서 17%, 유통 부문에서 16% 증가했으며, 이는 특히 데이터 센터 애플리케이션에 대한 전력 생산 수요 증가에 기인합니다. 반면에, 엔진 매출은 부진한 북미 대형 트럭 시장으로 인해 1% 감소했

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Cummins 실적 발표: 실적이 기대치를 상회했지만, 대형 트럭 시장은 여전히 약세 

커민스의 4분기 연결 매출은 전년 동기 대비 1% 감소한 85억 달러로, 미국 트럭 산업 침체와 이에 따른 대형 트럭 신규 주문 정상화로 인한 역풍이 지속되었음에도 불구하고 예상치를 소폭 상회하는 실적을 달성했습니다. 순매출은 특히 데이터 센터 애플리케이션의 전력 수요 급증에 힘입어 배전 부문에서 13%, 전력 시스템 부문에서 22% 증가했습니다. 엔진 부문(소프트 대형 트럭 시장)의 순매출은 2%, 부품 부문은 17% 감소했는데, 이는 Atm

커민스-실적-발전-부문은-여전히-견조하지만-대형-트럭-산업의-역풍-지속

커민스 실적: 발전 부문은 여전히 견조하지만 대형 트럭 산업의 역풍 지속

CMI 라고 불린다 ) 을 세트로 하여 임차인인 항공사나 여행대리점에 운항시간당 요금으로 임대해주는 방식이다 . 임차인은 연료비 , 공항 이용료와 세금 등을 부담한다 . 편명은 통상 임차인 것을 사용하지만 전세기의 경우 임대인의 편명을 사용하거나 코드셰어하기도 한다 . 웨트 리스는 단발성 전세편을 제외하고 1 개월에서 2 년 정도 리스를 하는 경우가 많아 일시적인 수요증가 및 항공사의 정기적 항공기 수리기간 , 새로운 노선을 개설할 때 활용된다

베트남-항공-HVN-2024년-6월-기준-투자-가치-분석-및-전망2

베트남 항공 (HVN): 2024년 6월 기준 투자 가치 분석 및 전망

중요한 이유: 이는 코로나19 검사 수요가 감소하면 채택될 분자 진단 검사 메뉴를 강화하기 위해 코로나19 검사로부터의 높은 수익을 사용하려는 Hologic의 더 큰 전략의 지혜를 증명합니다. 연간 기준으로, 분자 진단은 인상적인 9% 성장을 보였으며, 이는 특히 의료 이용률이 견고하게 버티면서 성장세가 유지될 수 있을 것으로 예상됩니다. Hologic는 팬데믹 이후 기간에 고마진의 검사를 끌어내기 위해 새로 확장된 Panther 플랫폼의 설치

Hologic-실적-발표-강력한-분자-진단-성장으로-견고한-회계연도-마무리

Hologic 실적 발표, 강력한 분자 진단 성장으로 견고한 회계연도 마무리

CMI 등 상승탄력 둔화되는 모습 보인 점에 국내증시 시초 반도체 업종 소폭 하락 출발 가능성. - 그러나 AI반도체 관련 중장기적 상승 모멘텀 이어지는 상황, 현재 반도체 섹터 단기적인 주요 일정으로는 아래와 같은 일정들 주목 * 3/28 미국 상무부 반도체 보조금 발표 * 4/2 인텔 파운드리 리포팅 * 4월 초 삼성전자 잠정실적 발표 * 4월 말 SK하이닉스 잠정 실적 발표 - 상기 주요 일정들 이어지는 상황임에 이슈에 대한 기대감이 대기

PCE-발표-앞둔-경계심리-금요일-미국증시-휴장-선제적-매도물량-출회-추정-엔비디아-하락-SMCI-마이크론-상승-탄력-둔화-반도체-바이오-관심-지속

PCE 발표 앞둔 경계심리, 금요일 미국증시 휴장, 선제적 매도물량 출회 추정 / 엔비디아 하락, SMCI,마이크론 상승 탄력 둔화 / 반도체,바이오 관심 지속

CMI 자본시장 연구원에서 나온 자료를 참고해서 부동산PF의 위험 요인에 대해서 참고하면 좋다. 돈을 빌려주는 쩐주들 입장에선 부동산PF에 대해서 명확한 기준을 갖고 돈을 빌려야 한다. 최근 증권사들이 PF대출을 많이 진행했는데 문제가 계속 터지고 있음. 부동산 pf 리스크 대응책은? 한국자산관리공사 캠코에서 앵커 투자자로 pf 채권 양수도 절차 등을 한다고 합니다. 아무래도 부실PF(건설 중단 등) 등에 대해서 정부 입장에서 참여하며 리스크를

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