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컴캐스트와 차터에 대한 공정가치 추정치는 각각 54달러와 500달러로 유지합니다. 두 주식 모두 매력적이라고 생각하지만 특히 Comcast를 선호합니다. 주가는 당사의 공정가치 추정치보다 약간 더 큰 폭으로 할인된 가격에 거래되고 있으며, 컴캐스트가 견고한 대차대조표를 활용해 공격적으로 자사주를 재매입할 것으로 예상합니다. 또한 컴캐스트는 미디어 사업 구조조정에 따른 상승 잠재력이 있다고 생각합니다.

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컴캐스트와 차터: 단기적인 광대역 변동이 우리의 관점을 바꾸지 못함

컴캐스트는 위성 경쟁을 언급하며 시장을 더욱 불안하게 만들었지만 경영진은 특히 도시 및 교외 시장에서 위성 시장 점유율이 여전히 "미미한 수준"이라고 밝혔습니다. 앞으로도 이 추세는 유지될 것으로 예상됩니다. 결론: 컴캐스트의 공정가치 추정치를 주당 54달러에서 49달러로 하향 조정합니다. 장기적인 광대역 보급률 전망치를 소폭 하향 조정했으며, 무엇보다도 향후 2년간 광대역 요금이 압박을 받을 것으로 가정했습니다. 합리적인 가격 경쟁은 여전히 

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컴캐스트 실적: 실망스러운 분기, 하지만 주가는 저렴하다

컴캐스트의 네트워크 확장 노력이 실질적인 효과를 내기 시작함에 따라 감소 속도는 점차 둔화될 것입니다. 컴캐스트의 광대역 성장 개선 노력이 재무 실적에 어떻게 반영될지는 불확실합니다. 그럼에도 불구하고 우리는 2025년이 진행됨에 따라 EBITDA가 타격을 받고 감소하기 시작할 것으로 예상합니다. 장기 전망: 우리는 '일상용' 광대역 요금제로의 전환이 오래 전부터 필요했다고 믿습니다. 급격한 초기 요금 할인만으로는 통신사 변경을 유도할 뿐입니다

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컴캐스트 실적: 가격 조정 조치는 오래 전부터 필요했지만 단기간에 성장 문제를 해결하지는 못할 것입니다

컴캐스트와 차터와 같은 케이블 회사에 작은 긍정적 요인이 될 것입니다. 장비 비용의 미미한 증가는 이러한 회사의 대규모 고객 기반에 분산되어 소비자에 대한 영향을 제한하고 잠재적인 이탈을 줄일 수 있습니다.

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통신: 장비 비용에 대한 관세 영향은 네트워크 확장을 늦출 수 있지만, 그 영향은 미미할 것입니다.

CMCSA $CHTR $HON $MMM $LUV $MEDP $CCK $RTX $NYCB ■ 공모청약 관련 일정 (7/22 ~ 7/26) 청약 : 피앤에스미캐닉스 / 아이빔테크놀로지 상장 : SK증권스팩13호 / NH스팩31호 보호예수해제 : 한중엔시에스 / 대신밸런스스팩17호 / 에스오에스랩 / 에이치인베스트먼트 / 시프트업 / 현대힘스 ■ 7월 보호예수 해제 ■ 영일만 석유 가스전 시추 탐사 ※ 노란 음영 표시 = 새롭게 추가된 내용 or 수

‘CMCSA’ 리포트 검색결과

컴캐스트와 차터: 단기적인 광대역 변동이 우리의 관점을 바꾸지 못함

컴캐스트 실적: 실망스러운 분기, 하지만 주가는 저렴하다

컴캐스트 실적: 가격 조정 조치는 오래 전부터 필요했지만 단기간에 성장 문제를 해결하지는 못할 것입니다

통신: 장비 비용에 대한 관세 영향은 네트워크 확장을 늦출 수 있지만, 그 영향은 미미할 것입니다.

증시일정 (7월 넷째주) :: 테슬라 , 구글 , SK하이닉스 실적발표 등 어닝시즌 본격 돌입 / 미국 PCE 물가지수 발표