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브로드컴의 AI 매출 성장률 전망치를 상향 조정함에 따라 브로드컴의 공정가치 추정치를 주당 155달러에서 190달러로 상향 조정합니다. 강력한 실적과 가이던스에 힘입어 장 마감 후 15% 급등한 주가는 현재 대략 적정 가치로 평가되고 있습니다. 이제 2029 회계연도까지 Broadcom의 AI 칩의 연간 매출 성장률은 40%에 육박할 것으로 예상되며, 2027 회계연도까지 연간 50% 이상의 성장이 예상됩니다. 이는 경영진의 SAM 중 보수적인

브로드컴-실적-더-높은-중기-AI-매출-전망에-따라-기업-가치를-190달러로-상향-조정합니다

브로드컴 실적: 더 높은 중기 AI 매출 전망에 따라 기업 가치를 190달러로 상향 조정합니다.

브로드컴, 마벨 테크놀로지, 아리스타 네트웍스, 마이크론 테크놀로지를 포함한 기술 하드웨어 커버리지에 대한 공정가치 추정치와 해자 등급을 유지합니다. 딥시크 뉴스와 시장 매도에도 불구하고 현재 우리의 장기 전망은 변하지 않습니다. 단기간에 인프라 투자가 줄어들 것으로 예상하지 않으며, 미국과 유럽의 모델 제조업체들이 더 크고 고성능의 모델을 개발하는 데 계속해서 많은 투자를 할 것으로 믿습니다. 여전히 수요가 칩 공급을 초과하고 있으며, 이번 

딥시크-R1-모델은-기술-하드웨어-주식에-대한-우리의-평가나-예측을-변경하지-않습니다9

딥시크 R1 모델은 기술 하드웨어 주식에 대한 우리의 평가나 예측을 변경하지 않습니다.

브로드컴의 공정가치 추정치를 주당 190달러에서 200달러로 상향 조정합니다. 또한 실적의 동인으로서 AI에 대한 집중도가 높아짐에 따라 모닝스타의 불확실성 등급을 높음으로 상향 조정했습니다. AI 가이던스 상향 조정과 낙관적인 액셀러레이터 고객 의견에 힘입어 주가는 시간외 거래 후 약 15% 상승했습니다. 저희는 현재 주가가 상당히 가치 있는 것으로 보고 있습니다. 저희는 칩 고객 지출에 대한 불확실성을 감안하여 경영진의 SAM 중간 지점에 

브로드컴-실적-또-한-번의-AI-호조로-기업가치가-상승하고-주식은-적정-가치로-보입니다

브로드컴 실적: 또 한 번의 AI 호조로 기업가치가 상승하고 주식은 적정 가치로 보입니다.

왜 중요한가: AI는 Broadcom의 인상적인 성장을 계속 이끌고 있습니다. 전망은 우리의 추정을 초과했으며, 경영진은 2026 회계연도 AI 칩 판매가 약 60% 성장할 것이라고 시사했습니다. 우리는 이제 Broadcom이 2027 회계연도에 AI 매출 $500억을 달성할 것으로 예상하며, 이는 2024 회계연도의 $120억에서 증가한 수치입니다. Broadcom이 가속기 고객으로부터 추론 수요가 다가오고 있음을 언급한 점은 긍정적입니다. 

브로드컴-실적-강력한-AI-전망이-우리-모델을-상회하며-기업-가치를-높여

브로드컴 실적: 강력한 AI 전망이 우리 모델을 상회하며 기업 가치를 높여

브로드컴과 협상 중인 추가 3개 잠재 고객사로 인해 XPU 매출이 더 상승할 가능성도 있습니다. 신규 100억 달러 고객사는 추론용 칩을 위한 오픈AI일 것으로 추정됩니다. 또한 애플과 ARM도 브로드컴의 맞춤형 AI 칩 파이프라인에 포함된 것으로 보입니다. 결론: 우리는 새로운 XPU 고객사의 매출 증가를 포함한 장기 AI 칩 성장 전망이 크게 상향됨에 따라, 경쟁 우위가 뚜렷한 브로드컴의 공정가치 추정치를 주당 225달러에서 325달러로 상

브로드컴-실적-AI의-뜨거운-성장이-가속화되고-있습니다

브로드컴 실적: AI의 뜨거운 성장이 가속화되고 있습니다.

브로드컴이 엔비디아의 강력한 경쟁자로 자리매김했음을 입증합니다. 생성형 AI는 컴퓨팅 또는 네트워킹 분야에서 다수의 주요 AI 모델 개발사와 협력 중인 브로드컴에게 엄청난 기회입니다. 이번 계약은 고객 기반을 확대하고 향후 5년간의 급속한 성장 기회를 강화한다. 오픈AI는 9월에 발표된 네 번째 고객(아직 공개되지 않음)에 이어 브로드컴의 다섯 번째 맞춤형 가속기 고객이다. 기존 고객인 구글, 메타, 바이트댄스에 더해 이 두 고객은 2026년과

브로드컴-오픈AI의-최근-거래-열풍에-더해-브로드컴의-AI-성장에-추가-동력

브로드컴: 오픈AI의 최근 거래 열풍에 더해 브로드컴의 AI 성장에 추가 동력

최근의 딥서치 관련 보도를 이 노트에 정리했습니다. 인공 지능은 반도체, 클라우드 인프라, 소프트웨어, 유틸리티 및 에너지를 포함한 대부분의 커버리지에 걸쳐 기업에 영향을 미치고 있습니다. "AI 프리미엄"이 붙은 당사의 커버리지 대상 기업 중 상당수는 이미 1~2배 영역에서 거래되고 있었습니다. 이러한 밸류에이션에 내포된 매출 증가를 정당화하는 데 어려움을 겪고 있었기 때문에 이미 이러한 성격의 하락에 대비해 밸류에이션이 조정된 상태였습니다.

AI-딥시크-보도-요약-당사의-공정한-가치-유지-하락세는-양호했습니다11

AI 딥시크 보도 요약: 당사의 공정한 가치 유지, 하락세는 양호했습니다.

브로드컴의 AI 칩 사업이 가속화되고 있으며, 향후 2년간 더욱 천문학적인 성장이 예상됩니다. 구글의 TPU 칩에 대한 엄청난 수요, 신규 고객 확보, 기존 고객의 대규모 추가 주문이 막대한 수요를 이끌고 있습니다. 구글은 해당 기업의 주요 AI 고객사이며, 최신 세대 TPU 칩은 탁월한 성능을 보여주고 있어 상당한 주문을 이끌고 있습니다. TPU는 더 이상 구글 내부 전용이 아닙니다. 이제 앤트로픽(Anthropic)과 메타(Meta)로부터도

브로드컴-실적-로켓이-이륙하기-전에-하락세를-매수하라

브로드컴 실적: 로켓이 이륙하기 전에 하락세를 매수하라

AVGO) 은 여전히 당사의 최선호주로 남아 있고 , 긍정적인 실적 모멘텀도 한층 강화될 가능성이 크다며 500 달러 유지했다 . ▲ 마벨 테크놀로지 (MRVL) 의 경우 맞춤형 AI 칩 사업에 대한 기대가 높으며 , 신규 고객 확보와 함께 견조한 성장세를 이어갈 것이라며 120 달러 유지했다 . ▲ 26 년 엔비디아 (NVAD) 가 컨센서스를 크게 웃도는 실적을 기록할 것으로 기대되며 , 엔비디아는 현재 주가가 저평가돼 보인다 . 목표주가는 

26-01-20-미국-뉴스-및-특징주-장마감

26/01/20 [미국] 뉴스 및 특징주 - 장마감

AVGO) 같은 칩 종목들이 지금 같은 멀티플(배수)에서 거래되어서는 안 됩니다. [더 높아야 한다는 의미] 만약 시장이 실제로 AI가 소프트웨어를 완전히 망가뜨릴 것이라고 믿지 않는다면, 현재 소프트웨어 종목들에 가해진 할인율은 아마 지나치게 극단적일 것입니다. 물론 분명한 변화가 있었기에 몇 년 전의 고점으로 돌아가야 한다는 말은 아니지만, 모든 소프트웨어 종목을 이토록 무자비하게 끌어내리는 것은 다소 공격적으로 보입니다. 저라면 소프트웨어

엔비디아-NVDA-AMD-브로드컴-AVGO-같은-칩-종목들이-지금-같은-멀티플-배수-에서-거래되어서는-안-됩니다

엔비디아($NVDA), AMD, 브로드컴($AVGO) 같은 칩 종목들이 지금 같은 멀티플(배수)에서 거래되어서는 안 됩니다.

AVGO), 인텔 (INTC), 퀄컴 (QCOM), 마이크론 테크놀로지 (MU), Arm(ARM), 마블 테크놀로지 (MRVL) ▲ 반도체 장비 : ASML(ASML), 램 리서치 (LRCX), 어플라이드 머티어리얼즈 (AMAT), KLA(KLAC) ■ 존슨 앤드 존슨 (JNJ) - 뱅크오브아메리카는 존슨 앤드 존슨 (JNJ) 의 매출 성장 전망치를 상향하면서도 , 밸류에이션 확대여력은 크지 않다며 투자의견을 중립으로 유지했지만 목표주가는 22

26-03-03-미국-뉴스-및-특징주-장마감

26/03/03 [미국] 뉴스 및 특징주 - 장마감

AVGO), C3.aiAI) 와 같은 기업의 지속적인 주문 증가를 의미한다 . ▲ JP 모건은 TSMC 의 이번 실적은 매출총이익률의 개선과 장기 AI 컴퓨팅 수요에 대한 확신이 반영됐다 . TSMC 가 AI 사이클의 상승세를 완전히 수용했고 , 고객들의 첨단 공정 공급 확대 요구에 강력한 자본지출 계획으로 화답하고 있다고 했다 . ▲ 번스타인은 전일 TSMC 가 실적을 공개하면서 올해 설비투자규모를 520 억달러에서 560 억달러 사이로 책정

26-01-16-미국-뉴스-및-특징주-장마감

26/01/16 [미국] 뉴스 및 특징주 - 장마감

AVGO) – 16,286억 원 (0.51%) 🔹 Eli Lilly (LLY) – 15,513억 원 (0.48%) 🔹 Adobe (ADBE) – 15,475억 원 (0.48%) 🔹 Costco (COST) – 13,526억 원 (0.42%) 🔹 Procter Gamble (PG) – 13,410억 원 (0.42%) 🔹 Johnson Johnson (JNJ) – 12,930억 원 (0.40%) 🔹 Merck (MRK) – 12,348억 원 (0.

국민연금-팔란티어-투자-포트폴리오-확인법-주절주절

국민연금 팔란티어 투자, 포트폴리오 확인법 주절주절

AVGO), 아스트라제네카 (ADR)(AZN) - UBS 는 브로드컴 (AVGO) 과 아스트라제네카 (ADR)(AZN) 등을 추가 상승 잠재성이 큰 주식으로 꼽았다 . - UBS 는 브로드컴이 이미 시장 수익률을 상회했지만 , 긍정적인 밸류에이션으로 여전히 상승 잠재성이 더 클 수 있다 . - 지난달 아스트라제네카 주식이 약 15% 상승해 , 유럽 제약 회사 동종 업체보다 더 높은 성과를 냈다 . ■ 스노우플레이크 (SNOW) - 8 월 27 

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25/08/25 [미국] 뉴스 및 특징주

AVGO) - UBS 는 엔비디아와 브로드컴의 인공지능 프로세서 경쟁에서 브로드컴이 점유율을 확대할 것이라고 예상했다 . - 인공지능 프로세서 시장을 선도하고 있는 것은 ▲ 엔비디아 (NVDA) 로 , GPU 는 인공지능 인프라의 핵심적인 부품으로 자리잡고 있다 . 하지만 TPU 와 같은 ▲ 브로드컴 (AVGO) 의 커스텀 ASIC 도 그 경쟁력이 주목받고 있으며 , 특히 ▲ 알파벳 (GOOGL, GOOG) 이 브로드컴 TPU 를 활용하여 제미

26-02-11-미국-뉴스-및-특징주-장마감

26/02/11 [미국] 뉴스 및 특징주 - 장마감

AVGO) 이 꼽힌다 . 메타는 ▲ 엔비디아 GPU 를 130 만대 이상 확보해 다중 기가와트급 데이터센터를 운영할 계획이며 ▲ 브로드컴과 공동 개발한 자체 MTIA 칩도 일부 영역에 도입할 예정이다 . - 데이터센터 인프라 관련 기업도 수혜가 예상된다 . 서버 연결 장비를 제공하는 ▲ 아리스타 네트웍스 (ANET) 와 ▲ 아스테라 랩스 (ALAB), 전력 설비를 제공하는 중장비 기업 ▲ 캐터필러 (CAT) 등이 대표적이다 . 메타는 오하이오주

25-09-08-미국-뉴스-및-특징주

25/09/08 [미국] 뉴스 및 특징주

AVGO): 로젠블랫은 지난 수 개월간 반도체 섹터를 underperform 하고 있다고 분석하면서 , 인공지능 시장기회가 매력적이라고 강조했다 . 투자의견을 매수로 유지했다 . ▲ 마이크론 테크놀로지 (NAS: MU): 씨티는 가파른 DRAM 가격 상승세를 바탕으로 마이크론 목표주가를 425 달러에서 840 달러로 상향 조정한다고 밝혔다 . 투자의견은 매수로 유지했다 . ▲ 코스트코 (NAS: COST): 오펜하이머는 매력적인 가치와 강력한 

26-05-19-미국-뉴스-및-특징주-장마감

26/05/19 [미국] 뉴스 및 특징주 - 장마감

AVGO) - 3 월 4 일에 FY26 1 분기 (25 년 11 월 ~26 년 1 월 ) 실적 발표 예정 ▶ 제프리스는 IT 기업들의 인공지능 인프라 투자 전망이 견고하기 때문에 , 브로드컴의 수혜 전망도 밝다며 투자의견 매수와 목표주가 500 달러를 유지했다 . - ▲ 알파벳 (GOOGL, GOOG) 은 이번에 26 년 자본투자 규모를 1,750 억 ~1,850 억 달러로 발표했고 , ▲ 오라클 (ORCL) 은 450 억 ~500 억 달러의 

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