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중요한 이유 4월 분기 전망치를 하회한 중국 역풍에도 불구하고 Applied의 핵심 장비 수요는 견조한 것으로 보입니다. 우리는 인공 지능 인프라 구축에 따른 최첨단 칩에 대한 투자가 중기적으로 회사의 주요 동력이 될 것으로 보고 있습니다. Applied는 2025 회계연도에 중국 규제로 인한 총 역풍을 4억 달러로 정량화했는데, 이는 램리서치와 KLA 등 동종 업계의 예상보다 약간 완화된 수치입니다. 이러한 역풍에도 불구하고 견조한 성장을 예

어플라이드머티어리얼즈-실적-중국-역풍에도-불구하고-양호한-실적을-견인한-첨단-칩-투자

어플라이드머티어리얼즈 실적: 중국 역풍에도 불구하고 양호한 실적을 견인한 첨단 칩 투자

왜 중요한가: Applied의 실적과 전망은 우리의 기대에 부합했습니다. 인공지능용 고급 칩 수요를 중심으로 반도체 장비에 대한 긍정적인 수요 환경이 지속되고 있습니다. 우리는 이 최첨단 칩 수요가 단기적으로 자동차 및 산업용 칩 수요의 약세를 상쇄할 것으로 예상합니다. 중국 매출은 분기 동안 급감했으며, 이는 우리의 예상과 일치하며 최근 시행된 미국 무역 제재와 지난해 초 기록적인 수준 이후 주문 중단의 결과입니다. TSMC로부터의 최첨단 반

Applied-Materials-실적-최첨단-반도체-수요가-우수한-성과를-지속-이끌고-있습니다

Applied Materials 실적: 최첨단 반도체 수요가 우수한 성과를 지속 이끌고 있습니다

10월 분기 실적이 당사의 장기 성장 논리에 부합하는 것으로 나타남에 따라 와이드모트 Applied Materials 주식에 대한 공정가치 추정치 193달러를 유지합니다. 장기적으로 칩 수요 증가와 칩 복잡성 증가에 대비해 Applied가 유리한 위치에 있다고 생각합니다. 중기적으로는 인공지능 투자가 중요한 동인이 될 것으로 보지만, 전체 칩 시장을 대표하는 회사의 총체적인 기회는 광범위하다고 봅니다. Applied는 중기적으로 강력한 성장을 

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어플라이드머티어리얼즈 실적: 양호한 실적과 가이던스는 2025 회계연도에 대한 우리의 낙관적인 전망과 일치한다

왜 중요한가? 우리가 보기에 시장 매도는 더 저렴한 모델로 인한 미래 세대 AI 인프라 투자 약화에 대한 우려를 의미합니다. 저희는 비관적이지 않으며 강력한 제너레이티브 AI 투자가 계속될 것으로 예상합니다. 우리는 제너레이티브 AI 모델이 더 얇고 효율적이 될 것으로 예상합니다. 미국 모델 구축업체들이 더 효율적인 모델을 개발할 것으로 예상하지만, 특히 중국의 경쟁이 치열해지면서 전반적인 하드웨어 지출은 계속 증가할 것으로 보입니다. 장기적으

딥시크-R1-모델은-기술-하드웨어-주식에-대한-우리의-평가나-예측을-변경하지-않습니다3

딥시크 R1 모델은 기술 하드웨어 주식에 대한 우리의 평가나 예측을 변경하지 않습니다.

amation of the arrival of "AI's iPhone moment" sparked an explosive demand for AI HPC (high-performance computing) chips. For 2.5D advanced packaging and testing, which is known for "low quantity, high quality," it's difficult to expand capacity in a

반도체-생성형-AI는-결국-메모리-Bomb와-삼성파운드리-생태계-변화를-가져올-수-밖에-없다3

(반도체) 생성형 AI는 결국 메모리 Bomb와 삼성파운드리 생태계 변화를 가져올 수 밖에 없다.

amatically in price? 일본과 한국 톤수가 가격이 급격히 상승할 수 있을까요? It is evident many buyers and sellers may be waiting to hear the results of United States Trade Representative hearing this week pertaining to China’s maritime, logistics and shipbuilding sectors an

Buyers-wait-to-see-fallout-from-Washington’s-shipbuilding-probe

Buyers wait to see fallout from Washington’s shipbuilding probe

이오테크닉스 입니다. 상당히 오랜 기간 공부한 기업입니다. 일단 이번 글은 intro가 상당히 깁니다. 전체적인 그림을 그리고 들어가야 이오테크닉스를 제대로 이해 할 수 있기 때문이고 무엇보다 제가 정리하는데도 도움이 되었습니다. 늘 그렇듯 함께 공부하는데 도움이 되길 바라며 잘못된 멍소리는 따끔한 조언 부탁드립니다. INTRO 반도체 테크 마이그레이션의 여정은 필연적으로 여러 장벽들에 부닥치게 됩니다. 하지만 장벽을 해쳐나가게 해주는 기술이 

이오테크닉스-feat-Laser-global-standard

이오테크닉스 (feat. Laser global standard)

amatically build up its naval forces, significantly outpacing U.S. naval shipbuilding. Today, the PRC boasts the world’s largest navy by number of vessels and is on track to reach a 425-ship fleet by 2030. Meanwhile, the U.S. 

Ship-Wars-Confronting-China’s-Dual-Use-Shipbuilding-Empire

Ship Wars: Confronting China’s Dual-Use Shipbuilding Empire

AMAT에 새로운 제한이 명시된 letter를 보낼 예정 중국으로의 14나노 이하의 반도체 생산에 필요한 장비 수출시 허가를 받으라 할 예정 지난달 NVDIA와 AMD로 보낸 중국으로의 AI 반도체 수출 제한과 유사한 맥락 인텔, Dell, HP 등 다른 반도체와 data center 연관 기업들도 예의 주시 중 Exclusive: Biden to hit China with broader curbs on U.S. chip and tool exp

산업뉴스-반도체-주간-뉴스-정리-2022-9-17

[산업뉴스] 반도체 주간 뉴스 정리 (2022. 9. 17)

AMAT, DuPont, Entegris 배터리: BorgWarner, Solid Energy System 에너지: Northland Power, EMP Belstar S. Korea draws $1.15 b investment from Applied Materials, six other US firms SEOUL -- South Korea has drawn investment worth a combined $1.15 billion from s

산업뉴스-반도체-주간-뉴스-정리-2022-9-24

[산업뉴스] 반도체 주간 뉴스 정리 (2022. 9. 24)

AMAT) – 비중 0.11% 감소 🚨 D.R. Horton (DHI) – 비중 0.1% 감소 🚨 MercadoLibre (MELI) – 비중 0.08% 감소 최근 지분을 늘린 종목 주요 매수 종목을 보면 아래와 같다. 적어도 국민연금이 해외주식 투자를 통해 수익을 누리고 있으니 체크한 종목들은 우리도 관심을 가져야 하지 않을까. 1️⃣ Broadcom (AVG

국민연금-팔란티어-투자-포트폴리오-확인법-주절주절

국민연금 팔란티어 투자, 포트폴리오 확인법 주절주절

AMAT 역시 INTEL 내 타 layer 에서 장비를 공급할 예정이나 , 퀄테스트 통과 시점이 지속해서 연기되고 있는 것으로 파악된다 . 반면 동사는 퀄테스트를 빠르게 통과하였으며 , 2005 년 대면적 (2160 x 2400) 의 유리기판을 처리할 수 있는 ALD 장비를 선보였을 만큼 오래 전부터 관련 기술이 준비되었다는 점 , JDP 단계에서부터 TGV 공정 기술을 인텔과 공동 개발한 사례는 동사가 유일하다는 점에서 기술적 경쟁 우위는 확

깨지지-않는-본질-주성엔지니어링-KOSDAQ-0369305

깨지지 않는 본질, 주성엔지니어링(KOSDAQ, 036930)

amatically affect in a short term, our revenue or our bookings as it relates to that. -Lower48은 미국의 48개주(알레스카, 하와이 제외)를 의미, 즉 육상의 셰일오일에 대한 노출도가 없음을 의미한다. 미국 외 투자가 훨신 중요하다는 것 And then if I think about our 3 other customer segments, I've got the large 

DRQ-NYSE-경기침체와-계절성에-가려진-펀더멘탈의-회복6

[DRQ.NYSE] : 경기침체와 계절성에 가려진 펀더멘탈의 회복

AMAT을 고객사로 두고 있으며 향후 엄청난 실적 기대감이 보입니다. 웰쓰빌더의 투자 아이디어 노트 : 네이버 프리미엄콘텐츠 인스타그램, 블로그에서 활동하고 있는 웰쓰빌더입니다. 저만의 투자 아이디어 노트를 공유합니다. 제 투자 인사이트와 함께 양질의 컨텐츠를 제공하겠습니다. *주 1회 투자 인사이트 업로드를 하고 있으며 주 5일 뉴스레터도 발송하고 있습니다. contents.premium.naver.com 저는 매월 커피 한 잔의 가격으로 매

한솔아이원스-주가-전망-AMAT에-ASML까지-뚫어내나

한솔아이원스 주가 전망, AMAT에 ASML까지 뚫어내나

AMAT)가 시장 점유율 55%를 차지 성장은 그렇게 높지 않다고 판단되나, SIC 반도체 이온 주입 공정은 예외인 듯 TAM(전체 시장 규모)가 커지고 있고, 자동차용 반도체 시장이 전체 이온 주입 공정 시장의 60% 이상을 차지하면서 높은 기술력의 이온 주입 공정 장비 수요 발생 중 주가: 반도체 업황이 좋지 않음에도 급등 2013년 PURION M SIC 를 출시한 이후, 줄곧 Purion 시리즈 개발 SIC 전력 반도체 시장이 본격적으로

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액셀리스 테크놀로지(ACLS) - SIC 전력반도체 핵심 이온 주입 공정 장비 생산 기업

이오테크닉스에 집중해야 한다고 생각한다. 2. 적층 기술에서 기회를 엿본 레이저 장비산업 반도체 공정의 미세화와 기존 PCB 기판의 물리적 공간 활용에 한계를 느낀 업계는 반도체를 수직으로 쌓아 올려 공간을 활용한다는 아이디어를 떠올리게 된다. 이 아이디어는 인텔의 FORVEROS, AMD의 3D V-Cache 등에 활용되고 있다. 특히 삼성전자와 SK하이닉스가 개발하고 있는 HBM 은 DRAM을 수직으로 쌓아 올려 기존 DRA의 속도와 물리적

Bottom-Fishing-4편-이오테크닉스

Bottom Fishing 4편 이오테크닉스

AMAT #어플라이드머트리얼즈 #반도체 #장비 美 AMAT, 한국에 RD 센터 설립 확정 글로벌 1위 반도체 장비 업체인 어플라이드 머티어리얼즈(AMAT)가 한국에 연구개발(RD) 센터 설립을 확정했다. 삼성전자, SK하이닉스 등 국내 반도체 업계와 반도체 전공정에 공동 기술을 개발한다. ASML, 도쿄일렉... www.etnews.com 1. 미국 AMAT가 경기도에 RD 센터 건설 관련 MOU를 산업부와 체결하면서 RD센터 설립 확정. AM

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美 AMAT, 한국에 R&D 센터 설립 확정

티씨케이는 Tokai Carbon Korea의 약자로, 과거 해외의존도가 100%에 달하던 고순도 흑연 제품의 국산화를 위해 탄소 소재 전문회사인 일본 도카이카본㈜과 반도체 장비 국내 선두 업체인 ㈜케이씨텍의 합작으로 1996년 설립되었다. 2. 거버넌스 동사는 설립 당시 관여한 두 기업인 도카이카본(47.4%), 케이씨(11.2%)를 최대 주주로 두고 있다. 도카이카본은 동사의 원천 기술의 보고이며 안정적인 원재료 수급처가 되어주는 든든한 배

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