#S&K폴리텍
- SMT 사업을 영위하고 있는 상장사 엔피디를 보유하고 있는 회사입니다.
- 사업부문별 재무현황을 보면 아시겠지만 자회사인 엔피디가 하는 사업부에서만 영업이익이 나오고 나머지 본업에서는 영업이익을 까먹는 구조입니다.
- 본업은 폴리우레탄폼시트를 제조하는 회사로, 휴대폰, OLED 등 IT 제품의 충격흡수용 부품 소재로 사용되고 있습니다.
- 재무상으로도 의미있는 순현금 상태도 아니고, 본업도 재미없고, 엔피디 지분가치만 600억정도 있는데, 시총이 709억원이니 엔피디 지분가치정도의 가치를 인정받는 것 같습니다
- 다만 차트상 매집봉으로 보이는 봉이 2개 보이는데,
- 세력이 무슨 일을 꾸미려고 준비하고 있는거인지 모르겠습니다.
#석경에이티
- 작년말에 공모가 1만원에 상장된 회사입니다.
- 기능성 나노소재 전문기업으로 바이오헬스케어, 전기·전자, 코팅 등의 다양한 산업분야에 관련된 나노소재를 생산하여 공급하고 있으며, 주요제품은 치과용 필러 소재(YbF3), 토너 외첨제 소재(SiO2) 이며, 해외시장 중심의 고객사를 확보하고 있는데요.
- 제품 매출 개요를 보시면 Ytterbium Fluoride(YbF3)이 매출의 절반을 차지하는데 중요한 부분은 원가율이 21.06%밖에 되지 않는다는 점입니다. 100원을 팔면 80원이 남는다는 거죠.
- 즉, 이 회사의 영업이익은 결국 YbF3 사업부에서 나오는 것으로 추정됩니다.
- 매출액을 보시면 해당 사업부에서 1분기에 약 9억원의 매출을 일으켰는데, 작년에 29억, 코로나를 고려해도 2019년에 30억을 했으니, 단순히 X4를 해도 전년대비 크게 성장한 매출을 일으키고 있는거죠.
- 그러면 여기서 확인해야할 게 매출의 계절성을 확인해봅시다.
- 하지만 기대와 다르게 연결재무제표를 보면 아쉽게도 그냥 1분기는 장사가 잘 되는 회사였습니다.
- 그래도 일단 계속 분석을 해봅니다.
- 그러면 이 YbF3가 어디에 쓰이느냐?
- 바로 치과 레진 소재로 사용됩니다.
- 저는 처음에 사업 소개에 시멘트라고 하길래 건설에 쓰이는 줄 알았는데 레진에 쓰이는 시멘트도 있더군요.
- 개인적인 생각으로는 임플란트 섹터가 요즘 핫한데, 관련해서 그 수급이 레진소재를 생산하는 석경에이티까지 넘어온 것이 아닐까 조심스레 추측해봅니다.
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