[산업뉴스] 반도체 주간 뉴스 정리 (2022. 10. 29)

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지난 한 주간의 반도체 관련 해외 뉴스 몇 가지를 정리합니다.

반도체 회사·시장·정책 등의 뉴스뿐 아니라 반도체와 연관된 테크관련 뉴스도 다룹니다.

1. 반도체 회사 실적

• 회사들의 향후 실적 관련 가이던스

  • 미국의 중국 제재로 인한 다음 분기 실적 감소 전망

  • 인플레이션에 의한 comsumer electronics 소비 둔화

  • 데이터 센터와 AI 관련 제품 수요는 전반적인 안정세

  • 메모리 칩 메이커 중심으로 자본 지출 감소 전망

  • 2023년 중후반 이후로 시장 수요 반등 전망

• 메모리

  • SK하이닉스: 전례없는 수요 악화로 실적 감소, 2023년 투자 금액 50% YoY 감소

  • 마이크론: 매출 20% YoY 감소 및 2023년 자본 지출 30% YoY 감소, 장비 투자 50% YoY 감소

• 파운드리

  • 인텔: 매출 20% YoY 감소, 2023년 비용 $3B 감축

  • TSMC: 매출 36% YoY 증가

  • UMC: 매출 35% YoY 증가, 자본 지출 10% YoY 감소

  • 삼성전자: 역대 최대 매출, 로직 칩 중심의 자본 지출 확장

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2. 키옥시아 신규 반도체 라인 가동 (Nikkei Asia)

• 1조엔 ($6.79B, 9.6조원) 규모의 신규 플래시 메모리 라인 가동

• 지난 4월 건설 첫 단계를 마쳤으며, 금년 가을 안에 장비 완전 반입 완료 예정

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3. 키옥시아 신규 반도체 라인 가동 (Amkor)

• 차량용 반도체의 다양한 적용처 확대에 따라 유럽 차량용 반도체 회사들과 협업 예정

• 차량용 반도체 PKG는 와이어본딩에서 플립칩/Fan Out으로 전환 중

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4. 모빌아이 상장 (WSJ)

• 자금 조달 $861M (약 1조원), 주당 $21

• 기업가치 $17B (약 24조원), 인텔의 2017년 인수금액은 $15.3B (21 조원)

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생각

1. 반도체 기업 실적 전망과 향후 투자

• 반도체 기업들의 향후 전망에 차별화가 나타나는 중

• 차별화의 원인은 크게 두 가지: 미국의 중국 제재, 인플레이션

  • 미국의 중국 제재로 실적 타격이 불가피한 기업이 있는 반면, 시장 지배력이 우수한 기업을 거의 타격이 없거나, 있어도 빠른 회복을 전망

  • 인플레이션의에 따른 반도체 다운 턴에 투자를 축소하는 기업들이 증가하는 반면, 키옥시아의 기 투자된 생산시설로 공급량 확대의 가능성도 있으며, 오히려 좋지 않은 사황에 쌓아뒀던 자본을 바탕으로 투자를 지속해서 시장 지배력을 키우려는 삼성과 같은 기업도 있음

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2. 차량용 반도체

• 좋지 않은 반도체도 업황에도 차량용 반도체는 아직 '상대적으로' 괜찮은듯 하지만, 자동차는 경기민감 소비재의 끝판왕이기 때문에 지속적인 고물가 상황에서는 어찌될 지 알 수 없음

• 그럼에도 불구하고 각종 기업의 IPO가 무산/지연되는 상황에 자율주행 대표 기업인 모빌아이의 성공적인 상장은 전기차와 자율주행 시장의 성장성에 시장의 의심이 없다는 의미로 해석할 수 있기 때문에 시사하는 바가 크다고 생각함