삼성전기, 좋은 뉴스들

• 주가가 올라서 좋은 뉴스가 많아졌는지, 좋은 뉴스가 많아 주가가 올라왔는지 모르겠지만

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• 장중 신고가 경신

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• 불과 몇 달전 32% 수준이던 외국인 지분율이 36%까지 확대

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• MLCC 업황 회복과 FC-BGA 호황에 대한 믿음으로 외국인 지분 구조적으로 늘어나고 있다는 게 메리츠증권 양승수 애널리스트

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• MTS는 최근 단기투자성향의 주주들이 많이 매수하셨다고 알림으로 알려주는데, 이거 왜 알려주는지는 모르겠음. 투자 결정에 도움이 될 사실은 아니지만 재미는 있으니 된건가.

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• 보고서 제목도 자극적

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• 하방이 막힌 주식은 사야한다

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• 불과 얼마 전까지 MLCC 초과공급이 컨센서스였는데, 불과 몇 주만에 업황이 이렇게 바뀔리가 없음

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• 미스터마켓이 기분이 조금 좋아지신 건 아닐까 생각

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• MLCC 가동율 상승은 팩트

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https://www.smedaily.co.kr/news/articleView.html?idxno=336711

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• MLCC 회사들이 전체적으로 가동률이 높아지고 있지만, 삼성전기는 특히 가동률이 더 높아짐

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• 삼성전기와 무라타, 가동률 차이가 붙었거나, 일부는 삼성전기 가동률이 높다는 의견도 들림

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• 삼성전기와 무라타의 가동률이 비슷한데, 삼성전기의 납기가 짧고 판가도 저렴하다는 의견

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• 요약하면 삼성전기 롱, 무라타 숏

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https://t.me/Korea_value/32232

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• MLCC 가동률과 영업이익률

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• 과거 MLCC 가동률이 90%에 도달하면 → 후행적으로 가격이 올라가고 → 결국 이익률이 개선되는 그림

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• 이건 반복될 수 밖에 없음

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• 지금 삼성전기 MLCC 가동률이 올라가는 자리

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• 아직 가격이 올라가지 않았음

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• 그 다음, 가격이 올라가면 결국 이익률이 개선될 것임

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• 초단기 투자자가 아니라면 MLCC 가격이 올라가고, 이익률이 개선되는 초입까지는 기다려보고 팔지 말지 고민해야 하는 거 아니겠나요

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• FC-BGA도 기다려볼 만함

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• 이비덴 등 반도체기판 선두업체들은 엔비디아 GPU 납품하기도 급급

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• ASIC 반도체에 납품할 수 있는 기술력을 가진 납품업체는 제한적

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• 삼성전기는 여차하면 FC-BGA 베트남 공장 추가 증설도 가능

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• 시총: 13.3조

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