해운 관련주 :: 해상운임 상승세 지속 / 11차 전기본 발표 / 미국 의류업체 갭(GAP) 호실적 모멘텀 부각
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1. 마감 브리핑
* 마감 브리핑 - 제약바이오, 화장품, 반도체 섹터 강세
*수급특징주
1) 코스피
기관 연속 순매수
외국인 연속 순매수
2) 코스닥
기관 연속 순매수
- 외국인 연속 순매수
3) 기관/외국인 당일 대량 매수
기관 당일 대량 매수 상위
외국인 당일 대량 매수 상위
4) 52주 신고가
* 시총상위 종목 주가 동향
코스피
시총상위 종목
Top 30
코스닥
시총상위 종목
Top 30
2. 특징섹터 및 이슈 종목
당일 특징 테마
1) 상승 테마
▷해상운임 상승세 지속 등에 해운 테마 상승.
▷해외여행 성장 모멘텀 기대감 등에 항공/저가 항공사(LCC) 테마 상승.
▷글로벌 K-푸드 열풍 속 하반기 긍정적 업황 지속 전망 등에 음식료업종/ 수산 테마 상승.
▷非중국 수출 성장 및 인디 브랜드 성장 지속 전망, UAE의 한국산 화장품 관세 단계적 철폐 소식 등에 화장품 테마 상승.
▷AI 데이터센터 수요 증가에 따른 수소연료전지 부각 등에 수소차(연료전지/부품/충전소 등) 테마 상승.
▷美 주요 전기차 업체 상승 및 테슬라, 中 당국에 주행보조시스템 등록 준비 소식에 2차전지/전기차/자율주행차 등 테마 상승.
▷정부 11차 전력수급기본계획 발표 소식 등에 원자력발전/ 풍력에너지/ 태양광에너지 테마 상승.
▷삼성 갤럭시 S24 시리즈 생성형 AI 폰 판매량 1~3위 차지 소식 등에 스마트폰/ 갤럭시 부품주/ 휴대폰부품 테마 상승.
▷LG디스플레이, 올해 P-OLED 출하 긍정적인 흐름 전망 등에 OLED(유기 발광 다이오드) 테마 상승.
▷정부, 스페이스 광개토 프로젝트 추진 속 우주항공 100조원 투자 소식에 일부 우주항공산업(누리호/인공위성 등) 테마 상승.
▷美 의류업체 '갭(GAP)' 실적 서프라이즈 등에 패션/의류 테마 상승.
▷은행, 일부 보험, 지주사 등 밸류업 프로그램 관련 저PBR 관련 테마 상승.
▷네이버웹툰(웹툰엔터테인먼트) 美 증시 상장 기대감 지속 등에 웹툰 테마 상승.
2) 하락 테마
▷ 델 테크놀로지스(DELL)가 AI 서버 수요에 분기 실적 예상치 상회에도 불구하고, 시간외거래에서 17% 넘게 급락.
블룸버그는 "AI 서버 수주 잔고가 투자자들에게 깊은 인상을 주지 못했다고" 분석.
이러한 가운데, 뉴로모픽 반도체, CXL, HBM, 냉각시스템(액침냉각 등), 온디바이스 AI, 반도체 대표주(생산), 전력설비, 전선, 지능형로봇/인공지능(AI), AI챗봇(챗GPT 등) 등 반도체 관련주 및 AI(인공지능)/데이터센터/전력인프라 테마 등이 하락.
주요 상승 테마 종목 요약
* 당일 테마 /섹터 동향
1.해운 관련주
: 해상운임 상승세 지속 등에 상승
->STX그린로지스, 대한해운, 흥아해운, 팬오션, KSS해운
▷최근 해상운임 상승세가 지속되고 있는 가운데, 지난 24일 상하이컨테이너운임지수(SCFI)는 전주 대비 182.67포인트(p) 상승한 2703.43을 기록. SCFI가 2,700선을 넘어선 건 2022년 9월 이후 1년8개월 만임. 미국·영국의 후티 공습에 홍해 사태가 장기화할 조짐을 보이면서 해운 운임 상승세는 한동안 지속될 것으로 전망되는 가운데, 해운 업계의 올해 실적 기대감이 커지고 있음.
▷또한, 5월 들어 글로벌 컨테이너 가격도 상승세를 보이고 있음. 6월 초 상하이시에서 앤트워프, 함부르크 등지로 향하는 컨테이너 운임료는 건당 7,000달러 이상으로 고시됐는데, 이는 5월 초 컨테이너 건당 운임료인 4,000달러 대비 70% 가량 상승한 수준임.
▷한편, KB증권은 대한해운에 대해 4척의 선박을 매각하며 시가총액 40%에 근접한 유형자산을 순차적으로 인식할 것이라고 평가하면서 목표주가와 투자의견을 상향조정했음. 일회성 이익이지만 이익의 규모가 현저해 주가 상승을 촉발할 것이라며, 추정에 따르면 이번 매각을 통해 대한해운이 총 2,697억원의 유형자산 처분이익을 얻을 것으로 예상된다고 밝힘.
2.항공/저가 항공사(LCC)
: 해외여행 성장 모멘텀 기대감 등에 상승
-> 진에어, 대한항공, 티웨이항공, 한진칼, 에어부산
▷한국투자증권은 보고서를 통해 항공업종 관련 전세계 어디에도 없는 해외여행 성장 모멘텀이 기대된다고 언급. 이와 관련, 우리나라 항공시장은 해외 여향 수요의 구조적 성장 수혜주라며, 올해 LCC 영업이익은 전년대비 13% 증가할 것이라고 밝힘. 항공사들의 이익 모멘텀은 사회구조적인 소비패턴 변화가 뒷받침한다는 점에서 재평가가 필요하다고 언급.
▷아울러 시장 개편 수혜도 기대된다고 언급. 대한항공은 국내에서의 불필요한 경쟁에서 벗어나 동북아 FSC들의 수요를 뺏어오고 있고, 그 사이 LCC도 성장하고 있다고 밝힘. 특히, 항공산업이 전세계에서 가장 발전하고 있는데 2024F EV/EBITDA는 최하위인 진에어를 최선호주로 추천한다고 밝힘.
3.음식료업종/ 수산
: 글로벌 K-푸드 열풍 속 하반기 긍정적 업황 지속 전망 등에 상승
-> 교촌에프앤비, 에스앤디, 신송홀딩스, CJ프레시웨이, 한성기업, 동원수산
▷라면·김밥·김 등 글로벌 K-푸드 열풍이 지속되고 있는 가운데, 현대차증권은 보고서를 통해 올해 하반기 음식료 업종에 대한 투자의견 '비중확대(Overweight)'를 유지했음. 하반기 음식료 업종 주요 이익 변수 우호적으로 작용할 것으로 전망.
▷Q(판매량)는 국내의 경우 가공식품/내식 식재료 중심 수요가 증가할 것으로 예상되며, 해외 성장성이 여전히 음식료 업종 밸류에이션 프리미엄 요소로 작용할 것으로 판단된다고 밝힘.
이어 P(가격 인상)는 여전히 제한적이나, 제조원가율 상승에 기반한 가격 인상 하반기 가시화되고 있으며, C(원가)는 주요 곡물가 하향 안정화로 하반기 투입원가 하락에 의한 이익 개선이 지속될 것으로 전망.
4. 우주항공 관련주
: 정부, 스페이스 광개토 프로젝트 추진 속 우주항공 100조원 투자 소식에 상승
-> AP위성, 컨텍, 한양이엔지, 비츠로테크 등
▷전일 윤석열 대통령은 경남 사천 우주항공청 임시청사에서 열린 개청 기념식에 참석해 우주 관련 정부 예산을 1조5천억원 이상으로 확대하고 앞으로 20여년 동안 약 100조원의 투자를 이끌어내겠다는 비전을 제시했음.
▷윤 대통령은 "2040년경에 이르면 우주산업의 시장 규모가 3천400조원에 이를 것으로 전망된다. 우주산업의 시장이 폭발적으로 성장할 것"이라며, "전 세계 70여 개가 넘는 국가들이 우주산업 전담 기관을 만들어 치열한 국가 경쟁을 벌이고 있다"고 밝힘.
이어 "우주항공청이 우주 경제를 이끌어가는 중추 역할을 담당하게 될 것이다. 도전적이고 혁신적인 연구개발(R&D)과 우주항공산업 생태계를 집중 지원하고 전문성을 갖춘 인재들을 길러내 '뉴스페이스 시대'를 열어갈 것"이라며,
"2032년 달에 우리 탐사선을 착륙시키고, 2045년 화성에 태극기를 꽂기 위한 '스페이스 광개토 프로젝트'를 추진할 것"이라고 언급했음.
▷윤 대통령은 국가우주위원회 위원장으로서 우주를 향한 도전과 혁신을 전폭 지원한다는 계획을 밝히고 "2027년까지 관련 예산을 1조5천억원 이상으로 확대하고,
2045년까지 약 100조원의 투자를 이끌어낼 것"이라며, "1천개의 우주 기업을 육성하고 10개 이상은 월드클래스 우주 기업으로 성장시킬 것"이라고 언급했음.
5.화장품 관련주
: 非중국 수출 및 인디 브랜드 성장 지속 전망 등에 상승
-> 아이큐어, 세화피앤씨, 삐아, 애경산업, 선진뷰티사이언스, 코디, 아모레퍼시픽, 코스메카코리아
▷현대차증권은 보고서를 통해 화장품 업종의 성장을 견인하는 Factor로 非중국 수출+인디 브랜드가 주요하게 작용하고 있다며, K-Beauty의 글로벌 시장 내 저변 확대 추세는 지속되고 있다고 밝힘.
이러한 우호적인 업황 아래 브랜드사-ODM/OEM사용기/원료 제조사 전체 밸류체인에 걸친 실적 호조세가 가시화되며 KSE 화장품 12개월 선행 P/E는 연초 18배 수준에서 20배까지 회복됐다고 설명.
▷아울러 대형주는 중국/면세 채널에서의 점진적인 기저 회복 추세에 있으며, 중소형 브랜드사는 미국/일본/동남아 지역에서의 화장품 수출 고성장을 통한 외형 확대 기조에 있다고 밝힘.
우호적인 업황 아래 ODM사들의 수주는 견조하며, 외형 뿐만 아니라 수익성의 양/질적 개선이 가시화되고 있다는 점이 고무적이라고 언급.
이에 현재 화장품 업종의 성장을 견인하는 수출 모멘텀은 아직 초입 단계이며 중장기적으로 성장 여력 충분하다고 판단. 이에 따른 업종 Valuation이 다시 한번 Re-rating될 수 있을 것으로 기대한다고 밝힘.
3. 오늘의 상한가 & 시간외 특징주
* 오늘의 강세 테마 *
- 제약/바이오 관련주 -
- 화장품 관련주 -
- 반도체 관련주 -
1) 오늘의 상한가 / 상승 특징주
(거래대금 & 상승률 상위 종목 필터링)
* 당일 상한가 종목
- 세화피앤씨 : UAE 수출하는 화장품 관세 단계적 철폐 소식
- 와이씨 : High speed test 기능 탑재 HBM용 테스트 장비 모멘텀
- 참엔지니어링 : OLED, 레이저 리어페 장비 사업 영위, 업황 개선 기대감
* 상승 특징주
- 아이큐어 : 자회사 아이큐어비앤피, 비만당뇨 치료제 모멘텀 부각
- 삼천당제약 : 경구용 인슐린 및 GLP-1 주사형 비만 및 당뇨 치료제 경구용 전환 제품 개발
- 엔젠바이오 : 서울 아산병원 차세대 유전체정보관리시스템(GLIS) 구축사업 완료 소식
- 뷰티스킨 : 화장품 관련주, 신규상장주 순환매
- 디아이 : HBM용 웨이퍼 번인 테스터 국산화 수혜 기대감
- 제이에스코퍼레이션 : 미국 의류회사 GAP 호실적, GAP향 매출비중 47%
- 한세실업 : 미국 의류회사 GAP 호실적, GAP향 매출 부각
- STX그린로지스 : 해운 물류비 상승 기조 수혜
- 대한해운 : 선박 4척 매각, 총 2697억원 유형자산 평가이익 순차 인식 전망 부각
- TS트릴리온 : 경영권 분쟁
- 파이버프로 : 광네트워크 장비 AI데이터 센터향 매출 부각
- 테이팩스 : 저평가 분석 매수세 유입 추정
- 한성기업 : 수산물 사업 영위, 김 수출 호조
2) 시간외 단일가 특징주
* 시간외 단일가 상승 특징주
(상승 종목,거래대금 1천만원 이상 조건)
- 스카이문스테크놀로지 : 장 마감 후 임시주주총회 안건 확정에 따른 주주총회소집결의 정정공시
- 씨싸이트 : 美 의류업체 '갭(GAP)' 실적 서프라이즈 등에 패션/의류 테마 상승 속 정규장 9.23% 급등
- 3S : LG전자, AI 전력 효율 수혜주 분석 속 LG전자에 냉난방 능력 실용성 측정장비 공급 이력 지속 부각
- STX그린로지스 : 해상운임 상승세 지속 등에 해운 테마 상승 속 정규장 19.18% 급등
- 지투파워 : 정부 11차 전력수급기본계획 발표, 대형3기·SMR 1기 건설 기대감 등에 시간외 일부 원자력발전 테마 상승
- 한국제11호스팩 : (주)차이커뮤니케이션과의 상장예비심사 승인
* 시간외 단일가 하락 특징주
(하락 종목, 시간외 -3% 이상 하락 종목)
- 헝셩그룹 : 시간외 일부 국내 상장 중국기업 테마 하락. 장 마감 후 매매거래정지 예고 공시
- 오가닉티코스메틱 : 시간외 일부 국내 상장 중국기업 테마 하락
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