1. 마감 브리핑
* 마감 브리핑
1) 52주 신고가
-로봇 : 로보티즈
-방산 : 풍산 / 아이쓰리시스템
-우주항공(스페이스X) : 스피어
-건기식 : 노바렉스
-반도체 : 에스앤에스텍
-제약바이오 : 알테오젠
-증권 : NH투자증권
-전력설비 : 효성중공업
* 시총상위 종목 주가 동향
코스피
시총상위 종목
Top 30
: 두산에너빌리티(원전)
: 한화에어로스페이스(방산)
코스닥
시총상위 종목
Top 30
: 알테오젠 (제약바이오)
: 펩트론(제약바이오)
:삼천당제약(제약바이오)
: 코오롱티슈진(제약바이오)
: 에이비엘바이오 (제약바이오)
: 케어젠 (제약바이오)
:파마리서치(피부미용)
: 휴젤(피부미용)
: 클래시스(피부미용)
: 실리콘투(화장품)
2. 특징섹터 및 이슈 종목
▷美 정부, 엔비디아 AI 칩 H20 中 수출 승인 소식 등에 반도체 대표주(생산), 반도체 장비, 반도체 재료/부품, HBM, 시스템반도체, 온디바이스 AI, 뉴로모픽 반도체 등 반도체 관련 테마 상승.
▷메타, AI 데이터센터 구축 계획 발표 및 트럼프, 100조원 규모 AI·에너지 투자 계획 발표 예정 소식 등에 전력설비/ 전선 테마 상승.
▷원전 사업 수주 본격화 기대감 및 트럼프, 100조원 규모 AI·에너지 투자 계획 수혜 기대감 부각 등에 원자력발전 테마 상승.
▷내년 폴더블 아이폰 출시 전망에 따른 국내 소부장 수혜 기대감 등에 폴더블폰, 플렉서블 디스플레이, 아이폰, 휴대폰부품 등 테마 상승.
▷폴란드 2차 납품 및 추가 수주 파이프라인 기대감 등에 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승.
▷로보티즈, 오픈AI에 자체 개발 휴머노이드 로봇 연내 공급 소식에 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승. 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마도 상승.
▷구글 모회사 알파벳, 비만치료제 기업 멧세라 지분 투자 소식 등에 비만치료제 테마 상승.
▷신약 개발 성과 가시화 기대감 등에 면역항암제 테마 상승.
▷보톡스, 유전자 치료제/분석, 코로나19, 화이자, mRNA, 치매, 줄기세포 등 여타 제약/바이오 관련 테마도 상승.
▷美 관세 여파 속 6월 자동차 수출 부진 등에 자동차 대표주, 자동차부품 테마 하락.
▷비트코인 연일 사상 최고치 행진 속 최근 부각됐던 가상화폐(비트코인 등), 두나무 테마 하락.
▷주요국 중앙은행, 스테이블코인 확대 우려 지속 속 스테이블코인/ 전자결제(전자화폐)/ STO(토큰증권 발행)/ 핀테크(FinTech) 등 테마 하락.
▷은행, 증권, 손해보험/생명보험 등 금융 테마 차익 매물 속 하락. 지주사 테마도 하락.
1. 반도체 관련주
: 미국 정부, 엔비디아 AI칩 H20 , 중국 수출 승인 소식
-> 삼성전자 / DB하이텍 / 에스앤에스텍 / 테크윙 / 미래반도체 / 자람테크놀로지 등
▷중국을 방문 중인 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)는 미국 정부가 자사 인공지능(AI) 칩 H20의 중국 수출을 승인했다고 밝힘.
황 CEO는 "우리는 중국 시장에 H20 칩을 판매하기 시작할 것"이라며, "H20이 빨리 발송되기를 매우 기대하고 있다. 매우 기쁘게 생각하며, 이것은 매우, 매우 좋은 소식"이라고 언급.
이어 "두 번째 소식은 우리는 'RTX 프로'라는 새로운 그래픽카드를 출시할 예정"이라며, "이 그래픽카드는 컴퓨터 그래픽, 디지털 트윈, AI 전용으로 설계된 매우 중요한 제품"이라고 밝힘.
RTX 프로는 미국 수출 규제를 준수해 중국 전용으로 설계된 칩이라고 전해짐.
▷이날 관세청이 발표한 ‘6월 월간수출입 현황(확정치)’에 따르면, 6월 우리나라 수출은 전년동월대비 4.3% 늘어난 598억 달러로 집계됐으며, 수입은 3.3% 증가한 507억 달러를 기록.
이에 무역수지는 91억 달러 흑자를 기록. 특히, 반도체 수출 실적이 돋보였음. 6월 반도체 수출은 전년동월대비 11.3% 늘어난 151억5,000만 달러를 기록해 월간 기준 역대 최대 수출 실적을 달성.
▷한편, 김정관 산업통상자원부 장관 후보자는 오는 17일 열릴 인사청문회를 앞두고 사전 제출한 답변서에서 반도체와 이차전지 소재 분야에서 '한국판 인플레이션 감축법(IRA)'으로 불리는 생산세액공제 제도 도입을 우선 추진하겠다는 구상을 밝힘.
2. 전력설비 관련주
: 메타, AI데이터센터 구축 계획 발표
: 트럼프, 100조원 규모 AI에너지 투자 계획 발표 예정 소식
-> 제일일렉트릭 / 일진전기 / 지엔씨에너지 / HD현대일렉트릭 / LS ELECTRIC / 산일전기 등
▷언론에 따르면, 미국 빅테크 기업들의 데이터센터 구축 경쟁, AI(인공지능) 인프라 수요 확대 등의 이슈 속에서 전력 인프라 기업들의 주가가 강세를 보이고 있는 것으로 전해짐.
이와 관련, 인공지능(AI)에 막대한 투자를 하고 있는 마크 저커버그 메타플랫폼 최고경영자(CEO)가 AI 인재를 대거 영입한 데 이어 14일(현지시간) 대규모 데이터 센터 건설 계획을 밝혔음.
저커버그는 소셜미디어(SNS) 플랫폼 스레드를 통해 "첫 번째 데이터 센터는 '프로메테우스'로, 2026년 가동될 예정"이라며 현재 구축 중인 데이터 센터를 기가와트(GW)급 규모의 '클러스터'라고 설명했음.
이어 "여러 개의 더 큰 '타이탄 클러스터'도 건설하고 있다"며, "이 중 하나만으로도 맨해튼의 상당 부분을 차지하는 규모"라고 강조했음. 두 번째 클러스터인 '하이페리온'(Hyperion)은 앞으로 몇 년 안에 최대 5기가와트 규모로 확장이 가능하다고도 덧붙였음.
▷아울러 도널드 트럼프 미국 대통령이 인공지능(AI)과 에너지 인프라 가속화를 위한 700억달러(약 97조원) 규모의 대규모 투자 계획을 발표할 예정인 것으로 전해짐.
블룸버그 등 주요 외신들은 트럼프 대통령이 15일(현지시간) 카네기멜론 대학교에서 열리는 ‘제1회 펜실베니아 에너지 혁신 서밋’에 참석해 700억달러(약 97조원) 규모의 투자 계획을 발표할 것이라고 보도했으며,
신규 데이터 센터, 발전 시설 확장, 전력망 인프라 개선, AI 교육 프로그램 등 내용이 담긴 기업 투자 세부 내용을 공개할 계획인 것으로 전해징.
▷한편, 김동철 한국전력 사장이 14일부터 3일간 호남에서 강원으로 이어지는 주요 전력설비 건설현장을 방문해 전력망 구축 현장을 점검했음.
이번 현장 점검은 ‘에너지 고속도로‘ 구축, ‘RE100 이행 기반 마련’ 등 새 정부의 에너지 정책을 차질 없이 이행하려는 의지가 반영된 것으로 주요 송변전 설비 건설·운영 현장을 중심으로 진행된 것으로 전해짐.
김동철 사장은 "전력망 건설은 친환경 재생에너지 대전환과 국가 첨단전략산업의 경쟁력 확보를 뒷받침하는 전략적 기반이자 실행의 중심축"이라며, "건설 혁신, 제도 개선 등을 통해 망 건설 역량을 강화해 나가겠다"고 밝힘.
3. 원전 관련주
: 원전 사업 수주 본격화 기대감
: 트럼프, 100조원 규모 AI에너지 투자 계획 수혜 기대
-> 현대건설 / 에너토크 / 태웅 / 비에이치아이 / 두산에너빌리티 / 한신기계 등
▷KB증권은 보고서를 통해 미국은 원전 산업 재건을 위해 SMR과 대형원전이라는 투 트랙 전략을 동시에 추진하고 있다며,
SMR, 대형원전 모두 빠른 실행이 가능한 것을 우선적으로 추진하고, 그 외 영역은 제도 개편과 기반 정비를 병행하며 중장기적으로 가는 이중 구조를 보이고 있다고 분석.
대형원전은 시장별로 전략이 다르다며, 해외에서는 루마니아·불가리아 등에서 수출형 원전 프로젝트 수주가 본격화되고 있으며, 미국 내에서는 세제 혜택과 인허가 개편을 통해 향후 착공을 위한 기반 정비가 이뤄지고 있다고 설명.
▷이어 주식시장은 이제 막연한 기대를 넘어 원전 관련 기업들에게 구체적인 성과를 요구하고 있다며, 투자자 입장에서 주목해야 할 것은 미국의 원전 전략 중에서도 단기적으로 성과를 기대할 수 있는 것들이라고 밝힘.
이는 실제 착공이 임박한 3.5세대 SMR의 진행 과정과, 수주 일정이 가시화되고 있는 미국의 대형원전 유럽 수출에 우선 주목해야하는 이유라고 설명.
특히, 현대건설은 미국의 단기 원전 정책과 상당히 연관성이 높다며, 6개월에서 1년 내에 SMR과 대형원전 모두에서 성과를 보여줄 것으로 예상된다고 밝힘.
두산에너빌리티의 경우 웨스팅하우스의 유럽 수주와 SMR개발사인 NuScale의 루마니아 FID 확정이 중요하며, 삼성물산 역시 NuScale의 루마니아 프로젝트 FEED 2단계를 Fluor 등과 수행 중이므로 NuScale의 루마니아 프로젝트 경과에 따라서 수혜를 기대해 볼 수 있다고 밝힘.
▷아울러 트럼프 대통령의 100조원 규모 AI·에너지 투자 계획 발표 예정 소식이 전해진 점도 긍정적으로 작용.
트럼프 대통령이 15일(현지시간) 카네기멜론 대학교에서 열리는 ‘제1회 펜실베니아 에너지 혁신 서밋’에 참석해 700억달러(약 97조원) 규모의 투자 계획을 발표할 예정인 가운데, 전력 소비가 증가하고 있는 AI 산업을 지원하려면 원자력 에너지가 필수적이라는 전망이 제기되는 모습.
4. 방산 관련주
: 폴란드 2차 납품 추가 수주 파이프라인 기대감
-> 코츠테크놀로지 / 풍산 / 아이쓰리시스템 / 엠앤씨솔루션 / 풍산홀딩스 / LIG넥스원 등
▷유진투자증권은 풍산에 대해 작년 폴란드 1차 물량으로 방산 영업이익은 2,528억원을 달성(OPM 32%)했다며, 올해는 1차 물량이 대부분 끝났음에도 불구하고 지속되는 탄 수요로 견조한 영업이익이 전망(25년 방산 영업이익 1,819억원/OPM 34%)된다고 밝힘.
나아가 풍산이 100% 지분을 들고 있는 풍산FNS가 제2공장을 7월 착공하면서 지속되는 방산 수요를 입증하고 있다고 설명.
또한, 26년, 27년부터 본격적으로 폴란드 2차 물량 납품과 더불어 한국 방산업체들의 추가 수주 파이프라인도 기대되는 가운데, 이에 따른 풍산 실적의 구조적인 성장세가 기대된다고 밝힘.
▷전일 한화투자증권은 현대로템에 대해 폴란드 K2 전차 공급사업 2차 실행계약과 관련한 협상이 드디어 완료됐다며, 계약금액은 65억 달러(약 9조원)에 달해 방산 단일 수출 역사상 최대 규모라고 밝힘.
아울러 2차 계약에 K2PL 물량이 포함된 것이 주는 의미는 크게 2가지를 둘 수 있다며, 폴란드 현지 생산 거점을 구축했기 때문에 기본계약 1,000대의 나머지 물량(640대)에 대한 후속 실행 계약이 이행될 가능성이 높아졌다고 설명.
이어 향후 슬로바키아 등 폴란드 주변국에 K2PL 모델을 세일즈할 수 있게 됐다고 밝힘. 이에 폴란드 후속 실행계약 외에도 전차 수출 지역의 확대 가능성에 주목해 볼 필요가 있다고 밝힘.
5. 폴더블폰 관련주
: 내년 폴더블 아이폰 출시 전망에 따른 국내 소부장 수혜 기대감
-> 파인엠텍 / KH바텍 / 비에이치 / 세경하이테크 / 유티아이 / 이녹스첨단소재 등
▷미국 애플의 '폴더블 아이폰'이 내년 출시될 것으로 알려진 가운데, 국내 '소부장'(소재·부품·장비) 기업들이 상당한 비중의 물량을 공급할 것이라는 전망이 제기되고 있음.
▷IBK투자증권은 보고서를 통해 글로벌 스마트폰 시장의 성장률 정체와 애플 점유율 하락 등 상황 때문에 애플이 내년 하반기 폴더블 아이폰을 출시할 가능성이 커졌다고 분석.
애플의 브랜드 파워 등을 고려할 때 폴더블 아이폰이 출시된다면 높은 가격에도 시장의 높은 호응이 예상된다면서 삼성디스플레이의 폴더블 아이폰 초기 물량 독점은 장기간의 수익성 개선으로 이어질 것으로 전망.
아울러 국내 소부장 기업들도 지난달 프로토타입 납품을 시작한 것으로 알려지는 등 수혜가 예상된다고 밝힘.
패널과 관련해선 (삼성디스플레이에) OLED 소재를 납품하는 덕산네오룩스의 수혜가 전망되며, 커버글라스 소재로는 UTG가 선택될 것으로 보이고 공급업체로는 중국 렌즈 테크놀로지가 유력하게 거론되지만,
양산경험 및 기술력을 고려하면 국내 기업인 도우인시스의 합류 가능성을 높게 평가한다고 밝힘.
또한, FPCB(연성인쇄회로기판) 관련으로는 비에이치와 에스아이플렉스, 외장 힌지는 KH바텍, 내장 힌지는 파인엠텍 등이 폴더블 아이폰 부품 공급망에 편입될 가능성이 있다고 전망.
▷애플 공급망에 전통한 것으로 알려진 궈밍치 홍콩 텐펑증권 애널리스트는 파인엠텍이 애플이 2026년 출시한 폴더블 아이폰 수혜주라고 분석.
애플이 2026년 하반기에 출시할 폴더블 아이폰에 삼성디스플레이(SDC)의 주름 없는(crease-free) 디스플레이 솔루션을 도입할 예정이며,
애플 자체 설계가 아닌 SDC의 솔루션을 채택할 것이라면서 이 기술의 핵심은 디스플레이 접힘 부위에 발생하는 스트레스 집중을 분산시키는 메탈 플레이트(내부 힌지)이며,
이 메탈 플레이트는 파인엠텍이 제조한다고 밝힘. 파인엠텍은 베트남 생산능력을 확장하며 2026년 1분기부터 폴더블 아이폰용 메탈 플레이트 공급을 시작할 계획이고, 공급 점유율은 80% 이상이 예상된다고 설명.
6. 로봇 관련주
: 로보티즈 , 오픈AI에 자체 개발 휴머노이드 로봇 연내 공급 소식
-> 로보스타 / 유일로보틱스 / 클로봇 / 티로보틱스 등
일부 언론에 따르면, 로보티즈가 오픈AI에 자체 개발한 휴머노이드 로봇 'AI 워커'를 공급한다는 소식이 전해짐.
로보티즈는 피지컬 AI 시장 선점을 위해 오픈AI와 협력을 본격화한 것으로 전해지고 있으며, 로보티즈 관계자는 "오픈AI와 로봇 공급을 논의하고 있고, 연내 공급이 이뤄질 것으로 보고 있다"고 언급.
'AI 워커'는 로보티즈가 개발한 세미 휴머노이드 로봇으로, 두 팔을 이용해 복잡한 작업을 수행할 수 있으며 카메라와 센서를 통해 사람의 동작을 학습하고 물건의 위치나 형태가 달라져도 별도의 지시 없이 스스로 업무를 처리한다고 알려짐.
▷이와 관련, 김병수 로보티즈 대표는 "오픈AI가 피지컬 AI에 관심을 갖고 하드웨어 팀을 꾸린 만큼 협력이 시작됐다"며, "AI 워커 정식 버전이 4분기부터 나올 예정"이라고 밝힘.
7. 비만치료제 관련주
: 구글 모회사 알파벳 , 비만치료제 기업 멧세라 지분 투자 소식
-> 펩트론 / 인벤티지랩 / 블루엠텍 / 일동제약 / 큐라티스 등
▷일부 언론에 따르면, 구글의 모회사 알파벳이 유사한 신약 파이프라인을 개발 중인 멧세라에 대규모 지분 투자를 단행했다는 소식이 전해짐.
멧세라가 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 Form 13F에 따르면, 구글의 모회사 알파벳은 지난 1분기 약 1억3,500만 달러(약 1,850억원) 규모의 투자를 단행해 멧세라의 주식 496만 주를 새롭게 취득했다고 알려짐.
이는 알파벳 전체 투자 포트폴리오의 약 8.6%에 해당하는 규모로 보유 종목 중 다섯 번째로 비중이 크다며, 이번 투자로 알파벳은 멧세라의 지분 약 4.72%를 보유하게 됐다고 전해짐.
▷멧세라는 글루카곤 유사 펩타이드-1(GLP-1) 기반의 먹는 비만 치료제와 펩타이드 신약을 개발 중인 기업으로 최근 GLP-1 계열 약물에 대한 시장의 관심이 높아지며 투자자들의 주목을 받고 있음.
3. 상승률 & 유동성 상위 특징주
* 오늘의 강세 테마 *
- 제약바이오 관련주 -
-전력설비 관련주-
-폴더블 관련주-
: 제약바이오 - 구글 모회사 알파벳 , 비만치료제 기업 멧세라 지분 투자 소식 / 알테오젠 코스피 10월 이전 상장 논의 기대감
: 전력설비 - 트럼프 , 7/15 트럼프, 700억 달러 규모 AI 및 에너지 투자계획 발표
: 폴더블 - 폴더블 아이폰 출시 전망, 국내 밸류체인 수혜 기대감
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