0. 핵심 요약
한국 4대 방산기업 (한화에어로스페이스, 한국항공우주산업, LIG넥스원, 현대로템) 수주 잔고 약 94조 9,000억 원 집계 (100조 원 근접)
한화에어로스페이스 1분기 기준 지상 방산 분야 수주 잔고 31조 4,000억 원
한국항공우주산업 (KAI) 작년 말 기준 수주 잔고 24조 7,000억 원
LIG넥스원 작년 말 기준 수주 잔고 20조 원
현대로템 작년 말 기준 수주 잔고 18조 8,000억 원
한화그룹, 미국 필리조선소 생산성 개선 및 시설 투자 추진
HD현대중공업, 미국 Huntington Ingalls Industries (HII)와 협력하여 미 해군 함정 건조 시장 진출 추진
BNK투자증권, DL이앤씨 1분기 실적 컨센서스 부합 및 자회사 수익성 개선 언급
BNK투자증권, GS건설 1분기 실적 예상치 하회했으나 하반기 수익성 개선 기대 언급
부동산 경기 침체 및 원자재 가격 상승으로 건설 종목 주가 부진
미국 관세 정책 리스크 및 1분기 실적 개선으로 건설 종목 주가 반등 조짐
6월 대통령 선거 임박, 재건축/재개발 규제 완화 등 부동산 정책 공약 이어짐 (건설 투자 심리 개선)
안덕근 산업통상자원부 장관, 체코 신규 원전 사업 계약 연기 관련 입장 발표 (신속 마무리 및 경쟁력 강화 의지)
이주호 대통령 권한대행 부총리 겸 교육부 장관, 경제안보전략 간담회에서 체코 원전 관련 입장 발표 (법적 문제 해결 및 조속한 계약 추진 의지)
1. 항공/저가 항공사(LCC): 환율 및 유가 부담 완화, 美 MRO 사업 기대감 상승
핵심 내용: 최근 달러-원 환율과 국제유가 급락으로 인해 항공사들의 리스비 및 유류비 부담이 완화될 것이라는 기대감이 커지고 있습니다. 또한 미국 MRO(유지보수, 수리, 분해점검) 사업 협력에 대한 기대감도 지속되고 있습니다.
주요 사실 및 아이디어:환율 하락: 서울 외환시장에서 달러 대비 원화 환율이 6개월 만에 최저치를 기록했으며, 이는 아시아 통화의 동반 절상 추세와 연관된 것으로 분석됩니다.
유가 하락: 서부텍사스산 원유(WTI) 가격이 OPEC+의 증산 합의 영향으로 2021년 2월 이후 최저치를 기록했습니다.
美 MRO 사업: 미 국방부 관계자들이 대한항공 등의 사업장을 방문했으며, 이는 군용기 MRO 사업 수주 가능성에 대한 기대를 높이고 있습니다. 성공 시 한미 관세 협상의 돌파구가 될 수 있다는 관측도 있습니다.
영향: 에어부산, 대한항공, 진에어, 아시아나항공 등 항공/LCC 관련 종목이 상승
2. 조선/조선기자재: 캐나다 잠수함 공동 입찰 및 美 해양 방산 시장 진출 가속화 상승
핵심 내용: HD현대중공업과 한화오션이 약 33조원 규모의 캐나다 잠수함 교체 사업 공동 입찰에 참여했다는 소식이 전해졌으며, 한국과 미국의 조선업 협력이 본격화되면서 미국 해양 방산 시장 선점을 위한 움직임도 가속화되고 있습니다.
주요 사실 및 아이디어:캐나다 잠수함 사업: 양사가 3,000톤급 잠수함 8~12척을 도입하는 캐나다 초계 잠수함 프로젝트(CPSP)에 공동 입찰 제안서를 제출했으며, 2035년까지 4척 공급 및 현지 유지보수 시설 건설 계획을 제시했습니다.
美 시장 진출: 한화그룹은 인수한 필리조선소의 생산성 개선 및 시설 투자를 추진하고 있으며, HD현대중공업은 헌팅턴잉걸스인더스트리즈(HII)와 협력하여 미 해군 함정 건조 시장 진출을 모색하고 있습니다.
영향: 한화오션, HD현대중공업, 삼성중공업 등 조선/조선기자재 관련 종목이 상승
3. 방위산업/전쟁 및 테러: 인도-파키스탄 무력 충돌 및 한국 방산기업 수주잔고 급증 상승
핵심 내용: 인도와 파키스탄 간 무력 충돌 발생 소식과 함께 한국 주요 방산기업의 수주잔고가 100조원에 육박한다는 소식이 전해지면서 방위산업 관련 종목이 상승했습니다.
주요 사실 및 아이디어:인도-파키스탄 충돌: 인도가 테러에 대한 보복으로 파키스탄을 겨냥한 미사일 공격을 감행했으며, 이는 2019년 이후 6년 만의 무력 충돌입니다.
방산기업 수주잔고: 한화에어로스페이스, 한국항공우주산업(KAI), LIG넥스원, 현대로템 등 4대 방산기업의 수주잔고 합계가 약 94조 9,000억원으로 집계되었습니다. 특히 한화에어로스페이스는 지상방산 분야 수주잔고가 31조 4,000억원에 달한다고 밝혔습니다.
영향: 대성하이텍, 포메탈 등 방위산업/전쟁 및 테러 관련 종목이 상승
4. 건설 대표주: 실적 개선 및 부동산 정책 훈풍 상승
핵심 내용: 부동산 경기 침체 및 원자재 가격 상승에도 불구하고 건설 대표주들의 주가가 반등 조짐을 보이고 있습니다. 이는 1분기 실적 개선 및 대선 후보들의 재건축·재개발 규제 완화 정책 공약 등에 기인한 것으로 분석됩니다.
주요 사실 및 아이디어:실적 개선: 일부 건설사들은 1분기 실적이 예상치에 부합하거나 개선된 모습을 보였습니다.
정책 기대감: 대선 후보들의 부동산 규제 완화 공약이 투자 심리를 개선시키는 요인으로 작용하고 있습니다.
분석 기관 의견: BNK투자증권은 DL이앤씨와 GS건설의 실적 개선 가능성을 언급했습니다.
영향: DL이앤씨, 현대건설, GS건설 등 건설 대표주 관련 종목이 상승했습니다.
5. 보안주(정보): SK텔레콤 해킹 사태 및 보안 정보보호 혁신위원회 구성 소식 상승
핵심 내용: 최태원 SK그룹 회장이 SK텔레콤 해킹 사태에 대해 사과하고 보안 정보보호 혁신위원회를 구성하겠다고 밝히면서 보안 관련 종목들이 상승했습니다.
주요 사실 및 아이디어:최태원 회장 사과: SK텔레콤 사이버 침해 사고에 대해 대국민 사과를 하고 문제 해결 노력을 약속했습니다.
혁신위원회 구성: 전문가가 참여하는 보안 정보보호 혁신위원회를 구성하여 개선 방안을 모색할 예정입니다.
영향: 신시웨이, 샌즈랩, 라온시큐어 등 보안주(정보) 및 양자암호/양자컴퓨팅 관련 종목이 상승했습니다.
6. 지역화폐: 이재명 후보의 발행 규모 확대 정책 발표 상승
핵심 내용: 더불어민주당 이재명 대선 후보가 비상계엄으로 피해를 본 자영업자 지원 및 내수 진작을 위해 지역화폐와 온누리상품권 발행 규모를 대폭 확대하겠다는 정책을 발표하면서 지역화폐 관련 종목이 상승했습니다.
주요 사실 및 아이디어:정책 내용: 소상공인 및 자영업자 지원, 내수 촉진을 위한 지역화폐 및 온누리상품권 발행 확대, 상권 르네상스 2.0 추진 등이 포함되었습니다.
이재명 후보 발언: "지역화폐와 온누리상품권 발행 규모를 대폭 확대해 내수를 촉진하고 매출을 키우고, 지역별 대표상권과 소규모 골목상권을 키우는 '상권르네상스 2.0'을 만들겠다"고 밝혔습니다.
영향: 웹케시, 쿠콘, 코나아이 등 지역화폐 관련 종목이 상승했습니다.
7. 정치/인맥(김문수): 국민의힘 대선 후보 선출 소식 상승
핵심 내용: 김문수 전 장관이 국민의힘 대선 후보로 선출되었다는 소식에 김문수 관련 정치/인맥 테마주가 상승했습니다. 하지만 당내 단일화 갈등이 불거지면서 다른 후보 관련 테마주는 하락했습니다.
주요 사실 및 아이디어:김문수 후보 선출: 당원 투표와 국민 여론조사 합산 결과 한동훈 전 대표를 꺾고 국민의힘 대선 후보로 선출되었습니다.
당내 갈등: 단일화를 요구하는 당 지도부와 김문수 후보 간의 갈등이 불거지고 있습니다.
영향: 평화홀딩스, 평화산업 등 김문수 관련 테마주가 상승했으며, 한동훈 및 한덕수 관련 테마주는 하락했습니다.
8. 제약/바이오 관련주: 트럼프의 의약품 관세 발표 예고 하락
핵심 내용: 도널드 트럼프 미국 대통령이 의약품 수입 관련 관세 발표를 예고하면서 제약/바이오 관련 종목들이 하락했습니다.
주요 사실 및 아이디어:트럼프 발언: "의약품 가격과 관련해 다음 주에 큰 발표를 할 것"이라며, 미국이 다른 나라들에 비해 불공정하게 착취당하고 있다고 주장했습니다.
로이터통신 분석: 트럼프의 계획이 실행될 경우 제약업계에 큰 타격이 예상됩니다.
美 제약사 주가 하락: 모더나, 일라이 릴리 등 주요 미국 제약사들의 주가가 하락했습니다.
영향: 삼성바이오로직스, 셀트리온, SK바이오팜 등 국내 제약/바이오 관련 종목이 하락했습니다.
9. 원자력발전: 체코 법원의 신규 원전 최종 계약 서명 중지 결정 하락
핵심 내용: 체코 브르노 지방법원이 체코 두코바니 신규 원전 건설 사업에 대해 최종 계약 서명 중지 가처분 결정을 내리면서 원자력발전 관련 종목들이 하락했습니다.
주요 사실 및 아이디어:가처분 결정: 프랑스전력공사(EDF)가 한국수력원자력의 우선협상대상자 선정 절차에 문제를 제기하며 제기한 가처분 신청이 인용되었습니다.
영향: 예정되었던 한국수력원자력과 체코전력공사 간 계약식이 불투명해졌습니다.
정부 입장: 산업통상자원부 장관 및 대통령 권한대행은 법적 문제 해결 및 신속한 계약 마무리를 위해 노력하겠다고 밝혔습니다.
영향: 한전산업, 보성파워텍, 디티앤씨 등 원자력발전 관련 종목이 하락했습니다
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