#엑시콘
- 지난주에 이어서 지속 관심
- 엔비디아 GTC2024 일정(3/18), 삼성 MEMCON2024 일정(3/26)이 예정되어 있기에
- 해당 행사의 메인 이슈인 'CXL'에 대한 시장의 기대감은 CXL 관련주들의 수급을 유인하는 요소가 될 가능성
- 지난 금요일, 미국증시에서 엔비디아 급락 및 필라델피아 반도체 지수가 급락하여 국내증시 월요일 반도체 관련주 전반적 급락 갭하락 출발 예상
- 일정 모멘텀이 대기하고 있는 종목들은 오히려 조정 구간에서 기회를 엿보는 과단성을 발휘할 때가 아닌지 고민이 필요한 시점
- 주요 저항선 돌파 / 역사적 신고가 / 상장 이래 최대치의 거래대금 유입
#두산
- 외국인/기관 순매수 유입 지속
- 기업 밸류업 프로그램 기대감 (지주사)
-> 계열사 두산로보틱스 보호예수 종료 후 일부 지분 현금화 진행될 시 밸류업 프로그램 부응 여력 크다는 분석 존재
- AI반도체 기대감
-> 당사 영위하는 CCL(동박 적층판) 관련 모멘텀 주목
-> 당사의 네트워크 보드 CCL은 엔비디아의 상당수 모델에 탑재되고 있는 것으로 추정
-> CCL 관련 M/S는 대만 업체에 이어 2위 (전 세계 약 10여개 업체가 경쟁 중)
- 자회사 (두산로보틱스 , 두산에너빌리티 등) 성장 모멘텀 부각 기대
#피에스케이
- 역사적 신고가 돌파 목전
- 최근 레가시 반도체 관련주들 쪽으로 수급이 서서히 유입되고 있는 점이 특징
- 당사는 반도체 전공정 기업으로, 관계사인 후공정 장비 기업 피에스케이홀딩스 대비 주가는 상대적으로 부진
- 최근 HBM 관련주 및 반도체 관련주들은 수율 향상 관련 장비주들이 시장의 주목을 받고 있음
- 당사의 신장비 베벨 에치(Bevel Etch)는 웨이퍼 가장 자리에 생기는 불필요한 잔여물과 막을 제거하는 고가 장비
- 해당 장비는 반도체 수율 향상에 기여하는 부분이 있어 수요 증가. 또한 기존 북미 외산업체가 독점하던 것을 국산화한 것이라 시장의 기대가 큰 것으로 추정
- 전공정 식각장비이자 차세대 신장비인 Metal Etch 역시 국산화 제품. 하반기부터 국내 고객사 퀄 테스트 진행 기대감 유효
#유한양행
- 박스권 저항 돌파 , 기관(금투/연금/사모) 최근 3일 연속 적극 매수
- AACR 모멘텀 유효 (AACR에서 면역함암제 2종 비임상 결과 발표)
- 미국 FDA, 아스트라제네카 "타그리소 + 항암화학" 병용 요법 1차 폐암 치료제 승인
- 얀센 기술 이전한 폐암 치료제 "레이저티닙 + 아미반타맙" 병용 요법 연내 FDA승인 및 미국 시장 진출 기대
- 레이저티닙 외에 연내 YH35324(알러지 치료제) 기술 이전 등 R&D 모멘텀 유효
#이수스페셜티케미컬
- 전고체 배터리 관련주, 황화물계 전고체 전지 밸류체인 기업.
- 전고체 배터리 소재 중에서 황화리튬은 황화물계 전고체 전해질의 핵심 원료.
- 당사는 국내 상장 기업 중 레이크머티리얼즈와 함께 황화리튬을 생산
- 전고체전지 10GWh에는 황화물계 고체전해질 1만톤, 황화리튬 3000~5000톤이 소요
- 2027년부터 전고체 전지 생산이 시작될 시 황화리튬 업체들은 대규모 증설이 필요할 정도.
- 당장 2027년부터 2GWh의 수요를 대응하기 위해서라도 대규모 증설이 필요한 시기라는 점에서 시장의 관심이 이어지는 중
- 최근 주요 저항선 돌파. 기관/외국인 적극적 매수 유입
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