#에이직랜드
- TSMC 호실적 및 올해 AI 수요로 인한 매출 20% 증가 전망.
- 국내 유일 TSMC VCA 기업이라는 점에서 양호한 내러티브
- 샘 알트만, TSMC와 AI반도체 생산에 대해 협의중이라는 소식에 TSMC 관련주인 당사 관심 증가 기대
- 미국증시 SOX 신고가 경신, 다음 주 SK하이닉스 실적 발표 등 주요 반도체 일정 기대감 유효
- SOX 역사적 신고가 올라서고 있어 국내 주요 반도체 기업들, 특히 AI모멘텀 확장되는 기업들에 대한 ATH 종목들 다수 속출할 수도.
#가온칩스
- 반도체 파운드리 DSP 기업
- 대만 총통 선거 이후 TSMC에 대한 불확실성
-> 중국 팹리스 업체들이 TSMC의 선단 공정을 사용하기 어려울 가능성 부각
-> 삼성 파운드리를 서브로 두는 이원화 전략을 고심하고 있는 상황
- 최근 국내 디자인하우스 업계에 중국 팹리스 업체들의 문의가 쏟아지고 있다는 소식이 얼마전 전해진 바 있음.
- 삼성 파운드리 활용 기업 증가할 수록 DSP 기업들 (가온칩스,에이디테크놀로지) 수혜 가능성
- ATH 영역. 최근 기관(연기금 / 사모) 매수 긍정적.
#폴라리스오피스
- 샘 알트만 방한 기대감.
- 이스트소프트 거래정지의 수혜를 받을 것.
- 이스트소프트가 거래정지됨에 따라 여타 GPT스토어 관련주 (폴라리스오피스, 한글과컴퓨터, 인스웨이브시스템즈 등)로 수급 이동 가능성
- 마이크로소프트 실적 발표에 대한 기대감도 유효.
- 역사적 신고가 경신. 주가는 새로운 국면으로.
#알서포트
- 저출산 공약 모멘텀 + AI모멘텀
- AI 모멘텀 : AI화상회의 요약 '리모트 미팅'을 통한 업무 효율화 제공
- 알서포트는 생성형 AI 기술과 STT(Speak to Text) 기술을 적용해 화상회의 종료 후에도 녹화영상만으로 회의 내용을 텍스트로 자동변환 및 요약해 회의록 파일을 생성. 한국어는 물론 영어, 일본어까지 지원.
- 화상회의에 참석하지 못하면 녹화본으로 회의 내용을 확인해야 했음.
- 이제는 단 몇 분만에 챗GPT가 녹화본에서 회의 내용을 자동으로 추출해 일목요연하게 요약.
-> 원격회의 솔루션 + AI의 만남 = 새로운 BM의 확대
- 저출산 정책 모멘텀 : 육아휴직 및 유연근무,재택근무 도입확대 기대감. 원격회의 프로그램 및 솔루션 제공하는 당사 수혜 기대감.
- 52주 신고가. 기관(사모펀드)/외국인 대량 매수 유입
#코리아에프티
- 하이브리드 차량 핵심 부품인 캐니스터 전문 제조 기업.
- 당사의 캐니스터는 국내 독점 공급 중. 글로벌 시장에서도 점유율 확대 가능성
- 내연기관에 들어가는 캐니스터 대비 HEV용 캐니스터는 1.4~1.5배 , PHEV용 캐니스터는 2.6 ~ 3.0배로 부품 단가 높게 형성되어 있음. (하이브리드 부품 많이 팔려나갈수록 당사의 이익 개선 기대)
- 전기차 부품 관련 모멘텀이 없다는 이유로 시장에서는 여타 자동차 부품주들(화신,서연이화,성우하이텍 등) 대비 상대적으로 소외받았던 상황.
- 현대차 실적 발표(1/25). IR관련 기대감. 현대차 올해 실적은 하이브리드에 달려있다고.
- 최근 기관 매수 일부 유입. 현대차 하이브리드 모멘텀에 주목.
- 밸류에이션 매력 존재. 트레이딩 + 인베스팅 양쪽으로 모두 관심가져볼만.
* Disclaimer
지극히 개인적 관점에서의 관심종목이며, 개인 기록 및 학습 차원에서의 포스팅이며, 해당 종목에 대한 매수 추천이 절대 아닙니다.
언급된 종목들은 상황에 따라 매매할 수도, 안 할 수도, 때로는 이미 보유하고 있을 수도, 엄청난 수익 중일 수도, 왕창 물려있을 수도 있습니다.
매수 추천이 절대 아니며 매매 시 손실 가능성 매우 높습니다.
모든 투자의 최종적 판단은 투자자 본인에게 있습니다.
* 지난 주 관심종목
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