*Disclaimer
* 전일 주요 이슈들 중 투자에 접목시켜볼만한 내용들을 정리합니다.
* 개인적인 투자 아이디어 기록 및 투자 전략을 공유하는 내용이며 특정 종목에 대한 매수 추천이 아닌 점 참고하시기 바랍니다.
* 개인적으로 관련 종목들 중 일부를 매매할수도 있고, 상황에 따라 전혀 매매를 하지 않는 경우도 빈번하며 간혹 보유 종목들도 존재할 수 있어 단순 참고만 하시되 직접적인 판단하에 투자하시기 바랍니다.
* 작성자 본인은 해당 글에서 언급된 종목들을 보유하고 있을 경우 언제든지 매도할 수 있음을 인지하여 주시기 바랍니다.
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*해당 블로그의 모든 콘텐츠는 비영리적 투자 아이디어 공유이며 수익을 보장하지 않습니다. 오히려 틀리는 경우가 더 많음을 인지해주시기 바라며 모든 투자는 스스로의 판단으로 해주시기 바랍니다.
0. 시황/전략
#미국증시
- 키워드 : 잭슨홀미팅 불확실성 해소 , 금리인하 기대감 재부각 / PCE물가지수 경계심리 상존 / 세제개편안, 노란봉투법 관련 시장 반응 관찰 / 한미정상회담
#원자재 / 금리
[미국증시 주요 섹터 일간 수익률]
-금리 민감 섹터 전반 강세(원자재, 테크, 부동산, 헬스케어, 금융 등)
[미국증시 52주 신고가]
MA(Mastercard) : 리스크온·결제 볼륨 모멘텀. 카드 네트워크/결제 처리 플랫폼.
T(AT&T) : 장중 52주 최고 29.65 달성
연초 이후 실적·현금흐름 개선 랠리 지속, 이달 NYSE Texas 듀얼리스팅 뉴스 후 강세 연장. 통신(무선/광섬유) 서비스.
LYV(Live Nation) ; 임의소비 섹터 주도 랠리 수혜. 공연·티켓·프로모션 플랫폼.
WYNN(Wynn Resorts) ; 레저/카지노에 경기민감 랠리 유입. 통합 리조트·카지노 운영.
ADM(Archer-Daniels-Midland) ; 가치/원자재 노출주에 매수 유입. 농산물 트레이딩·가공.
UI(Ubiquiti) ; 실적 서프라이즈 및 자사주 매입·배당 소식 동반 급등. 엔터프라이즈 네트워킹 장비·소프트웨어.
야후 금융
*체크 포인트
-파월 의장의 금리 인하 시사 발언이 전 섹터에 리스크 온 분위기를 조성
-시장 훈풍 및 AI모멘텀에 대한 기대감 지속되는 가운데 시장의 관심은 다음 주 엔비디아 실적 발표와 PCE발표로 옮겨갈 듯
[전일 강세 테마 / 섹터]
: 방산 - 트럼프 대통령, 우크라이나 반격 지원 시사, 글로벌 방위비 인상 지속 전망
: 전력설비 관련주 - 트럼프 미국 대통령, '전력 용량 두배 필요' 발언
: 원전 - 한미정상회담 기대감
-ADR
[대응전략]
: 지난 주 후반 잭슨홀미팅 일정 소화, 파월의장 발언에 대한 불확실성 해소.
: 9월 금리인하 기대감 재차 확대. 위험자산 선호심리 회복.
: Fed watch 금리인하 확률, 금요일 미국증시 개장 기준 90%대까지 상승했으나 다시 70%대로 내려온 상태.
: 주말 간 가상화폐 시장의 흐름은 견조한 흐름을 나타내고 있어서 Fed watch 금리인하 확률에 대한 시장 변동성은 제한적일 가능성(위험자산 선호심리 유지)
: 따라서 국내증시 주 초반 양호한 출발로 시작될 가능성 (코스피 야간선물지수 +1.3%)
: 하지만 여전히 시장은 금리인하 관련해서 물가지표들을 신중하게 확인하고자 하는 경계심리는 상존할 것으로 예상.
: 이에 따라 이번주 8/29 PCE 물가지표 대기하고 있어 시장 지수의 추세적인 상승은 제한될 가능성도 염두.
: 그러한 점에서 코스피 지수 기준으로는 박스권 등락이 이어질 가능성을 예상. 박스권 하단 3100p 부근 , 상단 3250p 부근으로 설정하여 대응하고자 함.
: 이번주 빅이벤트는 한미정상회담. 현지시간 기준 8월 25일. 따라서 국내증시 8/25 장 마감 이후 해당 일정에 대한 결과 확인될 가능성. (조선,원전,자동차,반도체)
-> 이미 기대감에 오른 종목들은 단기대응 측면에서는 차익실현 매물 출회 고민도 필요
: 8월 27일, 엔비디아 실적발표 (우리시간 8/28 아침 6시)
-> 최근 빅테크 Caepx 기조 확인 시 (2분기 실적 기준) AI투자 여전히 지속되고 있는 모습. Capex 상승률은 완만해지고 있으나 컨센은 다수 지속적인 상향. AI모멘텀은 여전히 강력한 것을 확인하고 있어 엔비디아 실적 발표 역시 무난할 가능성을 기대.
-> 엔비디아 실적 발표 마무리될 시 반도체,테크 관련 섹터에 대한 방향성 재차 나타날지 지켜볼 필요 있음. 하반기 실적개선 기대감 높으며 파운드리 향 턴어라운드 시그널 관측되고 있는 삼성전자 밸류체인 지속 관심.
: 8월 26일 국무회의 개최
-> 상법 2차개정안 및 대주주양도세 관련 세법개정안 9월 초 국회제출 예정.
-> 이르면 이번주 중, 늦어도 9월 초 국내 정책 관련 불확실성 해소될 것으로 기대.
-> 최악의 시나리오는 대주주양도세 10억으로 확정되는 것. 그러나 글로벌 유동성 장세 지속되고 있어 대주주양도세 10억 결정시에도 추세적인 하락은 아닐 가능성을 생각하며 일시적 급락 발생 가능성을 생각.
-> 그렇게 될시 역시나 좋은 매수 기회로 접근해 볼 생각이며 현금비중은 계속해서 20% 부근 유지하며 대응해 볼 계획.
[관심섹터,종목]
#제약바이오 #알테오젠 #에스티팜
: 파월의장 발언 불확실성 해소. 금리인하 기대감 다시 높아지는 상황임에 제약바이오 섹터에 대한 센티멘트 개선 기대
: 하반기 주요 학회일정 모멘텀 , 알테오젠 코스피 이전 상장 기대감 유효
: 에스티팜 최근 파트너사 미국 아이오니스파마슈티컬스의 신약이 미국 식품의약국(FDA) 허가를 받았다는 소식 (아이오니스파마슈티컬스에는 에스티팜이 올리고뉴클레오타이트 원료를 공급 중이며 에스티팜이 1차 원료 공급사)
#애니플러스
: 서브컬쳐 트렌드의 최수혜 기업.
: 버츄얼아이돌, 오타쿠 문화, 코스프레 등 서브컬쳐 문화에 대한 거부감이 들었던 적이 있었으나, 사회적 현상은 굳이 억지로 이해하려고 하기 보다는 일단 받아들이고 그들속에 융화되어보려고 노력하는 태도가 투자에 도움이 되는 듯
: 2주에 걸쳐 귀멸의칼날이라는 애니메이션을 시청하였고 해당 애니메이션을 제작한 유포터블의 역량이 매우 뛰어나다는 것을 인정
: 극장판인 '무한성' 편은 TV판 애니메이션 대비 훨씬 질적으로 뛰어난 수준임에 관람객들로부터 호평을 받고 있는 중.
: 개봉 첫주 3일만에 165만 관람객 돌파. 올해 개봉작 중 최단 기록 경신 중. 일본 애니메이션이 역대급 흥행을 기록하고 있는 것은 상당히 이례적인 상황
: 당사 주가는 8월 21일, 개봉일을 하루 앞둔 일정 상 셀온 물량 출회(당일 고점 +18% -> 종가 -8.27%)
: 8월 21일 급락 구간, 다음날인 (8/22) 개봉일 일부 기관투자자들은 물량을 매집한 흔적.
: 단기 셀온 이후 관람객 추이에 따라 주가가 움직일 가능성이 높아보이며, 이는 '귀멸의칼날' 시리즈에 입문하는 팬들이 늘어날수록 관련 굿즈 소비 및 추가적인 컨텐츠 소비 확대 가능성이 이어지는 부분에 대한 투자포인트를 보는 것으로 해석.
#코미코
: 코미코는 오스틴 법인 보유 중. 최근 삼성 파운드리의 애플 수주, 테슬라 수주에 따른 실수혜
: 한미정상회담 진행 일정 (현지시간 8/25), 삼성전자 이재용 회장 경제사절단으로 동행
: 한국의 대미국투자 협의 이뤄질 가능성 높을 것으로 예상되며 조선,원전 대비 기대감이 덜한 반도체 쪽의 투자 소식 확인될 시 시장 관심 이어질 개연성
: 최근 기관매수세 지속되고 있으며 우상향 추세 기조 이어지는 중
*미코세라믹스 지분 취득 관련
: 8월 18일 정규장 종료 이후 코미코는 자회사 미코세라믹스 주식 38.6만주를 케이클라비스인베스트먼트로부터 301억원에 현금 취득 공시 (주당 7.8만원)
: 케이클라비스의 공동매도권 행사에 따른 주식 양수 건으로 코미코는 케이클라비스의 일부 지분(7.1%)과 대주주 미코 지분 (3.1%)를 함께 취득한 것으로 보이며 취득 후 코미코의 미코세라믹스 지분율은 기존 52.4%에서 62.6%로 확대
: 코미코는 지난 4월 30일 기업가치 제고 계획을 통해 중복 상장에 대한 우려를 해소시키겠다고 언급한 바 있음.
: 이번 지분 취득 건도 기존 계획의 연장선에서의 액션으로 추정. 케이클라비스는 미코세라믹스의 최대 FI로 코미코는 이와 얽혔던 이해 관계를 일부 풀어낸 것으로 해석
*실적
: 3Q25 연결 기준 매출액 1,536억원, 영업이익 353억원으로 역대 최대 매출액 추정
(본사 안성법인의 가동률 상승세가 이어지고 있으며 미국 법인 또한 주요 비메모리 고객사 대응이 다 가능할 것으로 보여 향후 미국 시장에서 의 성장 잠재력이 상당한 자회사, 미코세라믹스 역시 2분기 재고 조정 영향 일단락, 3분기부터 중국 주요 고객사향 고부가 제품의 수주가 늘어날 것으로 예상
#지엔씨에너지
: 지난주 지엔씨에너지는 네이버 데이터센터 향 627억원 (매출액대비 27.7%) 수주를 공시.
: 네이버는 세종시에 각세종이라는 데이터센터를 6단계에 걸쳐 짓고 있는데 1단계는 이미 지엔씨에너지가 공급했고, 이번에는 2,3단계 수주.
: 아시아 최대 규모의 고성능 데이터센터이며 향후 4,5,6단계 수주 역시 지엔씨에너지가 받게될 것.
: 지엔씨에너지 수주잔고는 어느 새 4000억원에 육박하고 있음. 추가적인 수주 물량이 이어질 것으로 예상되는 상황.
→ 8/11 : SK-아마존 울산 데이터센터 수주
→ 8/20 : 네이버 ‘각세종’ 데이터센터 수주
*2분기 기준 수주잔고 2904억.
→ 8월 신규 수주 627억 + 422억.
→ 현재 기준 수주잔고 3953억.
*정책 모멘텀
: 이재명 정부, R&D 투자 발표. AI분야에서 작년 대비 +106% 증가된 투자액을 발표함
: AI분야는 특히 예산 증가폭이 가장 두드러진 분야(작년 대비 +106.1%). 총 2.3조원 투입 예정.
: 투자 내용은 AGI(범용인공지능), 경량, 저전력AI 등 차세대 AI기술.
AI기술 자립 기반 구축을 통해 연구개발부터 AI서비스활용까지 AI인프라 생태계 강화에 투자를 집중.
국내 AI인프라 투자 수혜주들은 지속 관심 필요. (데이터센터 발전기 , HVDC , 신재생 , ESS 등)
-> 데이터센터 발전기 = 지엔씨에너지 수혜 가능성
※ 손실의 위험이 존재하니 투자 판단에 참고만 하시기 바랍니다.
※ 모든 투자에 대한 최종 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
※ 언급되는 종목들은 절대 매수 추천이 아니며 개인적인 생각의 공유일 뿐입니다.
※ 또한 간혹 보유중인 종목들을 언급하는 경우도 존재합니다.
※ 이러한 경우 보유중인 주식은 언제든지 매수,매도할 수도 있음을 인지하여 주시기 바라며 모든 내용들은 투자에 참고만 해주시기 바랍니다.
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