#감세안 #미국증시
감세안 추진도 순탄하지는 않는 모양세.
미국증시 단기 조정 가능성 열어두고 대응.
#채권 #금리
전일 10년물 국채금리는 4.6부근 까지 급등.
20년물 국채 입찰 부진한 결과.
신용평가사 무디스가 16일 미 국가신용등급을 강등한 충격에 더해 미 재무부의 20년 만기 국채 경매 성적이 신통찮았던 것 역시 국채 수익률 급등을 촉발
트럼프 대통령은 감세와 재정지출 확대를 동시에 추진
트럼프의 이런 정책 기조로 인해 미 부채 규모가 2034년에는 3조3000억달러 더 늘어날 것으로 예상
TLT, TMF 분할매수 관점 접근.
#환율
하반기 원화강세 전망.
원화강세 시 자산가격 높아지는 EWY, KORU 투자 분할매수 관점 유효
(+한국증시 부양 모멘텀)
원화절상 시 내수주 투자 아이디어 접근
#미중 관세 분쟁
미·중 관세 협상과는 별개로, 글로벌 배터리 공급망을 독점한 중국 기업들에 대한 견제는 별도로 진행하겠다는 의지표명
중국 주요 음극재 기업들에 고율 관세가 확정되면 국내 기업은 수혜를 볼 전망
글로벌 음극재 점유율 순위에서 유일하게 10위권에 있는 포스코퓨처엠은 ‘비중국 음극재’의 유일한 대안으로 평가
#우주항공 #골든돔 관련주
하반기는 우주항공 모멘텀에 관심.
트럼프는 우주공간을 활용해 적의 미사일을 요격하는 미사일방어체계(MD) 골든돔(Gloden dome)을 자신의 임기 중에 실전 배치하겠다고.
우주는 물론 육상이나 해상에서 적의 미사일을 미리 발견해 요격하는 골든돔의 특성상 미사일부터 위성 등 탐지 분야까지 다양한 분야의 무기와 최첨단 방산 기술이 요구
미국 더힐에 따르면 미국 전역을 방어하기 위해 필요한 관측·추적용 인공위성은 최대 1000여 기이며 미사일이나 레이저로 무장한 공격용 인공위성도 약 200기가 있어야 함.
우주방산, 위성. 결국 우주산업 중요
#스마트글라스
구글이 삼성전자, 젠틀몬스터와 손잡고 스마트안경 시장 재진출을 선언
미국 안경 기업 에실로룩소티카(레이밴)와 손잡은 메타는 2023년 스마트안경 ‘메타 레이밴’을 내놓으며 지난해 글로벌 스마트안경 시장에서 60% 이상 점유율을 차지 중
중국 기업들도 스마트안경을 하나둘씩 출시하고 있는 상황.
애플도 스마트글라스 시장에 참전을 예고한 바 있음.
#애플 #WWDC
거대언어모델(LLM)을 기반으로 한 시리 업데이트가 내부 갈등으로 인해 지연되고 있다는 보도가 나오면서 올해 WWDC에서는 AI 관련 발표를 최소한의 비중으로 둘 것이란 의견이 지배적
반면 일각에서는 애플 인텔리전스 기능을 협력사들에게 확장하는 내용이 발표될 것이란 예측도 존재
애플 WWDC는 6월 9일
#테슬라 #FSD #자율주행
테슬라 텍사스 FSD
6월 말까지 완전 자율주행 서비스 출시
다만 초기에는 최대한 신중하게 운영할 것이라며 첫 주에 10대로 시작해 20대, 30대, 40대로 늘려 몇 달 내 1000대로 빠르게 늘릴 것
테슬라는 텍사스 오스틴을 시작으로 캘리포니아의 샌프란시스코, 로스앤젤레스와 샌안토니오(텍사스) 등 다른 도시로 확대할 계획
머스크는 “내년 말까지 미국에서 수십만 대, 또는 100만대 이상의 테슬라가 자율주행으로 운행될 것”이라고 전망
#HMM #해운관련주
미국과 중국의 관세 전쟁이 석 달간 ‘휴전 모드’로 들어가면서 중국 상하이에서 미국 서부 해안으로 가는 해상 운임이 30% 넘게 급등
부산항에서 미국 서안으로 가는 해상 운임도 15% 상승세
상하이컨테이너운임지수(SCFI)는 지난 16일 기준 1479.39를 기록
1주일 전(1345.17)보다 9.98% 상승
SCFI가 1400대를 넘은 것은 지난 3월 이후 두 달 만
SCFI가 크게 오른 이유는 상하이에서 미국으로 향하는 운임이 급등했기 때문
중국과 미국 간 해상 운임 급등은 12일 양국이 90일 동안 관세율을 낮춘 영향
이번 관세 철회가 해운업계의 성수기를 앞당겼다는 분석
통상 미국의 수입 성수기는 7~10월로 아마존과 월마트 등 대형 유통기업이 신학기와 블랙프라이데이 등 소비 시즌을 준비하며 물동량이 집중
그러나 5~7월까지 관세 완화 조치가 이뤄지면서 수입 시점이 앞당겨졌다는 얘기
#여행 #관광
중국 고위관계자에 따르면 한국에서 시행하는 중국 단체 여행 무비자 입국이 이르면 7월께 시행될 조짐
취재에 따르면 관광 주무 부처인 문화체육관광부와 한국관광공사를 비롯해 관광 업계에서도
정부를 향해 무비자 입국 허가 시점과 관련해 여름 성수기인 7-8월에 맞추어 진행되는 것이 효과적이라는 의견을 개진한 바 있는 것으로 확인
#CJ #올리브영
뉴커들이 한국 관광오면 가장 많이 들리는 곳.
원화강세 시 내수주 수혜 가능성도 부각
CJ올리브영의 지난해 외국인 매출은 전년 대비 140% 상승.
K뷰티에 관심이 높아지며 멕시코(400%) 튀르키예(340%) 이탈리아(250%) 등 관광객의 매출이 큰 폭으로 증가
지난해 11월 문을 연 서울 성수동 ‘올리브영N 성수’는 외국인 관광객 사이에서 한국에 여행 오면 꼭 들러야 하는 필수 코스로
외국인 사이에서는 올리브영이 대규모 할인 행사를 여는 3, 6, 9, 12월 초에 한국 여행을 계획하는 것이 유행처럼 번지고 있음
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#K뷰티 #썬크림
미국에서는 관세가 더 오르기 전 한국산 선크림을 사재기하는 현상까지
올해는 자사주 많이 보유하고 있는 지주 회사들 주목
#스테이블코인
더불어민주당이 원화 기반 스테이블 코인을 발행해 디지털 통화 주권을 넓혀가겠다는 구상을 내놨다.
K팝, K웹툰 등 콘텐츠 산업에서 '코리안 스테이블 코인'을 결제 수단으로 안착시키겠다는 전략이다.
이창용 총재는 5월 26일, 6대 은행장과 만나 디지털화폐 관련 논의 진행 예정.
이번 회의에서는 스테이블 코인 관련 국내 동향도 논의될 전망
CBDC, 스테이블코인 관련주 체크.
#증시부양
여야 모두 증시부양
김문수 22일 한국거래소 방문.
밸류업 모멘텀 종목들 체크. (저PBR , 증권업)
#원전
루마니아 SMR 사업 발주사인 로파워의 최고 경영진이 뉴스케일파워 경영진과 다음주 두산에너빌리티의 경남 창원 본사를 방문할 예정
로파워는 루마니아 원자력공사(SNN)와 민간 에너지 회사인 노바 파워 앤 가스가 공동 설립한 회사
로파워측은 두산에너빌리티의 SMR 핵심 기자재 생산시설을 시찰하고 루마니아 SMR 발전소 건설 사업 관련 논의를 나눌 예정
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