테슬라 주가 급반등 이유 / 국제유가 -5% 급락 / IT성장주 일제히 반등에 성공

테슬라 주가 급반등 이유 / 국제유가 -5% 급락 / IT성장주 일제히 반등에 성공

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​* 미국증시 주요 내용 - ADP 고용지표 우호적 결과 / 국제유가 급락 / 국채금리 하락

: 이날 미 증시는 개장 전 발표된 9월 ADP 민간 고용보고서에 민감한 반응을 나타냄. 이날 발표된 9월 ADP 민간고용보고서는 2021년 1월 이후 가장 낮은 수준으로 예상치 15만을 하회한 8.9만을 기록.

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노동시장의 둔화가 감지되며 물가상승 우려가 일부 완화되었고 미국 국채금리는 소폭 조정받는 모습을 보이자 미 선물지수는 상승세를 보이며 개장.

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이어서 발표된 원유재고는 미국의 휘발유 재고가 648만 배럴 증가한 수치가 확인되자 국제유가는 이날 -5% 급락하며 84달러에 도달. 국제유가의 하락 역시 인플레이션 부담을 덜어주자 미 증시는 이날 전반적 반등에 성공하는 모습.

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​* 미 증시 특징주 - 테슬라 주가 강세 / 반도체 관련주 강세 / 빅테크 전반적 강세

: 미국 국채금리가 하락세를 보이자 IT 성장주 위주의 대표종목들이 대체로 상승 반전을 나타내는 모습.

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특히 이날 테슬라 주가가 상대적으로 큰 폭의 상승을 기록했는데 이틀 전 3분기 차량인도대수 시장 예상치 하회에 따른 내용이 우려감을 나타냈으나 이날은 사이버트럭 출시 모멘텀과 올해 변함없는 생산목표 달성 전망 가능성이 부각되자 +5.99% 강세

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테슬라 주가가 강세를 보이자 리비안 +9.22%, 루시드 +3.35% 등 전기차 관련주들 동반 강세를 나타낸 점에 주목해볼만.

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그 외 빅테크 종목들 일제히 상승세를 나타냈으며 이에 힘입어 반도체 업종 역시 전반적 상승세를 나타내며 필라델피아 반도체 지수는 +1.43% 상승세를 기록.

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* 부정적 요소

- 긴축정책 장기화 우려

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​​* 긍정적 요소

- 9월 ADP 민간 고용보고서 긍정적 결과

- 국제유가 반락, 국채금리 반락

​*코스피 : 2405.69 (-2.41%)

*코스닥 : 841.02 (+1.59%)

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*ADR : 코스피 65.33 / 코스닥 60.54

※ 80이하 과매도/ 120이상 과매수

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*RSI : 코스피 25.69 / 코스닥 26.33

※ 30이하 과매도/ 70이상 과매수

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1) 글로벌증시 지수 추이

-S&P500 , 나스닥 : S&P500지수 4200p, 나스닥 지수 13000p의 심리적 측면의 주요 지지선의 반등을 기대하는 구간이지만 투자심리가 극도로 악화된 시점에서 기술적 분석은 크게 무의미한 상황.

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차트적 흐름보다는 증시의 펀더멘탈 측면의 재료들에 집중할 필요. 우선적으로 국채금리의 상승을 제한시켜주는 요소들 (고용지표,물가지표,유가 등)의 추이에 주목해보는 것이 중요한 상황.

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2) 국내증시 고객예탁금 / 신용거래 융자 현황

: 생략

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3) 국내증시 전망 / 전략

: 다행스럽게 미국증시는 전일 반등에 성공한 모습.

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특히 테슬라 주가 상승과 더불어 전기차 업종, 반도체 업종, 빅테크 기업들의 전반적 상승 흐름은 국내증시에 긍정적 영향. 전일 코스피 야간선물지수 +0.48% 상승세 기록하여 국내증시는 시초 상승 출발할 가능성이 높음.

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한편, 인플레이션을 자극하던 국제유가가 전일 -5%대 급락하면서 85usd 이하로 내려온 점은 긍정적. 최근 국채금리 상승의 여러가지 요소들 중 한가지(국제유가의 상승)가 완화된 상황이라 증시 바닥에 대한 기대감을 높여줄 것으로 예상.

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그러나 전일 미국증시의 반등 요인이 '9월 ADP 민간 고용보고서'라는 점을 감안할 때 해당 지표는 고용지표 중 신뢰도가 아주 높지는 않은 지표로 알려져있는 점은 염두해야할 듯.

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사실상 고용지표의 본 게임은 내일 발표되는 고용보고서라는 점을 염두해야할 필요가 있겠으며, 내일 발표되는 고용보고서의 결과가 부정적이라면 다시 반등을 반납하는 경우가 발생되는 시나리오도 생각해볼 필요가 있음.

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만약 내일 고용보고서의 발표가 매우 긍정적인 결과를 나타내고 다음 주 발표되는 9월 CPI가 긍정적인 결과를 보인다면 증시는 다시 반등 추세를 보일 가능성이 있겠으나, 그렇지 않은 경우도 염두하며 대응전략을 고민해볼 필요가 있을 듯.

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그러나 어쨋든 현재 구간의 과매도 국면은 주식을 매수하기에 부담이 없는 구간인 점을 감안, 보유해둔 현금을 일부 분할로 투입하여 주식 비중을 확대해보기 나쁘지 않은 시점이라 판단.

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특히 지난 9월 25일부터 신용물량이 조금씩 감소하고 있는 흐름을 보이고 있어 레버리지 사용자들의 반대매매 공포심리가 부각되기 시작한 구간인 것으로 판담함.

전일 시장의 급락은 이러한 반대매매 회피성 물량이 출회되는 영향도 일부 있을 것으로 추측되며, 오늘 시초 반대매매 청산 물량이 나가는 종목들도 일부 있을 것으로 예상.

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시장의 반대매매 물량이 출회되는 시점 = 바닥권에 가까워지는 시점임을 감안하면서

장기적 관점에서 주가가 크게 하락한 실적 성장주들에 대한 저점 매수 전략을 신중히 고민해봐야하는 시점.

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