일본 독성쇼크 관련주 강세 / 삼성전자, 젠슨황 CEO, HBM 테스트 언급에 강세
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1. 마감 브리핑
* 마감 브리핑 - 삼성전자 강세, 일본 독성쇼크 관련주 강세
*수급특징주
1) 코스피
기관 연속 순매수
외국인 연속 순매수
2) 코스닥
기관 연속 순매수
- 외국인 연속 순매수
3) 기관/외국인 당일 대량 매수
기관 당일 대량 매수 상위
외국인 당일 대량 매수 상위
4) 52주 신고가
* 시총상위 종목 주가 동향
코스피
시총상위 종목
Top 30
코스닥
시총상위 종목
Top 30
2. 특징섹터 및 이슈 종목
당일 특징 테마
1) 상승 테마
- 젠슨 황 엔비디아 CEO, 삼성전자 HBM 테스트 언급 소식 및 경계현 삼성전자 사장 메모리 반도체 1월 흑자 전환 발언 등에 반도체 대표주(생산), 3D 낸드, HBM(고대역폭메모리), CXL(컴퓨트익스프레스링크), 온디바이스 AI, 반도체 장비/재료/부품, 시스템반도체 등 반도체 관련 테마 상승.
-日 독성 감염병 확산 소식에 제약/백신/마스크 등 테마 상승.
- 배당 및 자사주 소각 법인세 감면 혜택 추진 소식 등에 은행, 보험, 증권, 지주사 등 저PBR 관련 테마 상승.
- 美/中 갈등 반사이익 기대감 지속 및 日 마이너스 금리 해제에 따른 수혜 기대감 부각 등에 조선/ 조선기자재 테마 상승.
- 세포라코리아 철수 결정 속 화장품 테마 상승.
- 삼성전자, 콘티넨탈 전장사업 인수 추진 소식 등에 자율주행차 테마 상승.
- 엔비디아 GTC 2024에서 로봇 통합 프로젝트 '그루트(GROOT)' 공개 및 삼성전자, 레인보우로보틱스 조기 인수 기대감 지속 등에 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승.
2) 하락 테마
- 게임시장 성장 둔화 등에 게임/ 모바일게임(스마트폰) 테마 하락.
- 비트코인, 6만1,000달러대 붕괴 등에 가상화폐(비트코인 등) 테마 하락.
- AI 확산 열풍 속 유리 기판 수요 확대 기대감 지속 등에 시장에서 부각됐던 유리 기판 테마 하락.
- 지난밤 테슬라(-1.43%), 리비안(-1.23%), 루시드 그룹(-1.82%) 등 美 주요 전기차 업체 주가 하락 등에 2차전지, 전기차 테마 하락.
- 원유 공급 우려 지속 등에 지난밤 WTI 가격 지난 10월 이후 최고치 기록 소식에도 정유, LPG, 셰일가스 등 에너지 관련 테마 하락.
주요 상승 테마 종목 요약
* 당일 테마 / 섹터 동향
1. 제약/백신/마스크 관련주 (일본 독성쇼크 관련주)
: 일본 독성 감염병 확산 소식
-> 국제약품 / 수젠텍 / 멕아이씨에스 / 광동제약 / 진매트릭스 / 엑세스바이오 / 진원생명과학 등
▷전일 언론에 따르면, 일본 전역에서 치사율 30%에 달하는 박테리아 감염이 기록적인 속도로 확산하고 있는 것으로 전해짐.
이와 관련, 최근 영국 일간지 가디언은 일본 국립감염병연구소(NIID) 발표를 인용해 2024년 A군 연쇄구균성 질환인 연쇄상구균독성쇼크증후군(STSS) 발병 건수가 지난해의 역대급 수치를 뛰어넘을 것으로 예상된다고 보도했음.
▷NIID가 발표한 잠정 수치에 따르면, 지난해 보고된 STTS 감염 사례는 941건이며, 올해 들어 벌써 1~2월만 해도 378건이 기록됐고, 일본 47개 현 중 45개 현에서 감염이 확인됐음.
일부 전문가는 코로나19의 위험성이 일반 인플루엔자 수준으로 낮아지면서 방역 경계심이 줄어들어 일본 내 STSS 환자가 폭증한 것으로 보고 있음.
다만, NIID는 "전격성(심각하고 급작스러운) 형태의 연쇄상구균의 기전은 아직 알려지지 않은 요인이 많고, 이를 설명할 수 있는 단계는 아니다"라고 밝힘.
▷한편, STSS는 화농성 연쇄상구균이라는 박테리아에 의해 감염되며, 연쇄상구균은 비말, 신체 접촉, 손발 상처 등을 통해 전파됨.
감염자는 고열, 인후통, 충혈된 눈, 설사 및 근육통 등을 호소할 수 있고 일부는 의식이 혼미해질 수 있으며, 전염성이 강한 질환으로 치사율은 최대 30%에 달하는 것으로 알려져 있음.
2. 반도체 관련주
: 젠슨황 CEO, 삼성전자 HBM 테스트 언급 소식
-> 엑시콘 / 티에프이 / 원익IPS / 고영 / 가온칩스 / 코아시아 / 디엔에프 등
▷언론에 따르면, 인공지능(AI) 칩 선두 주자인 미국 반도체 기업 엔비디아의 젠슨 황 최고경영자(CEO)가 19일(현지시간) 삼성전자의 고대역폭 메모리(HBM)를 테스트하고 있다고 말한 것으로 전해짐.
황 CEO는 엔비디아의 연례 개발자 콘퍼런스 'GTC 24' 둘째 날인 이날 '삼성의 HBM을 사용하고 있나'라는 질문에 "아직 사용하고 있지 않다"면서도 "현재 테스트하고(qualifying) 있으며 기대가 크다"고 언급.
▷DS투자증권은 일반 DRAM/NAND의 ASP 상승에 따른 메모리 업체 이익률 개선 효과가 1Q24부터 강해질 것으로 전망. IT 세트 수요에 대한 불확실성이 상존함에 따라 여전히 공급 증가는 제한적일 것이나,
HBM은 2Q24부터 HBM3e의 주요 고객사향 납품이 시작되며, 공급업체들의 양산 일정 및 수율 등 감안 시 공급 부족 상태는 지속될 것으로 분석. 아울러 AI 서버 핵심 밸류체인에서 경쟁우위를 점하는 업체들의 멀티플 추가 상향이 가능하다고 판단.
▷한편, 삼성전자는 경기도 수원컨벤션센터에서 제55기 정기주주총회를 열고 재무제표 및 이사 보수한도 승인 등의 안건을 모두 원안대로 처리한 것으로 전해짐.
이날 주총에서 이사회 의장 자격으로 사회를 본 한종희 부회장은 "지난 한해 고금리와 인플레이션 등 대내외 경제 환경 불확실성과 함께 반도체 업황 등으로 경영 여건이 어려웠다"며, "올해는 인공지능(AI) 반도체와 IT수요 개선 등으로 실적이 개선될 것"이라고 밝힘.
이어 주주가치 제고에 대해 "지난해 어려운 경영 환경 속에서도 주주환원 정책을 성실히 이행하기 위해 2023년 기준으로 연간 9조8,000억원의 배당을 지급할 계획이며, 앞으로도 주주중시 경영 강화를 위해 최선의 노력을 다하겠다"고 언급.
3. 조선 관련주
: 미중 갈등 반사이익 기대감, 일본 마이너스 금리 해제에 따른 수혜 기대감
-> HD현대중공업 / HD한국조선해양 / 삼성중공업 / 세진중공업 등
▷최근 전미철강노조(USW)를 포함한 미국 내 5개 철강노조가 조선, 해운 분야에서 중국 업체들이 불합리하고 차별적인 행위와 관행으로 글로벌 시장을 왜곡하고 있다며 중국산 선박 제재안을 마련해달라는 내용의 청원서를 제출한 가운데,
이에 따른 국내 조선주들의 수혜 기대감이 지속되고 모습. SK증권은 지난 18일 보고서를 통해 단기적으로 실질적인 반사이익은 제한적이지만,
올해 대선에서 여러 카드 중 하나로 사용될 것으로 예상되며, 바이든과 트럼프 중 누가 당선되더라도 중국 조선업 제재를 통한 미국의 중국 견제는 계속될 가능성이 높기에 이에 따른 기대감은 중/장기적으로 지속될 수 있을 것으로 전망한 바 있음.
▷일본은행(BOJ)이 전일 마이너스 금리 정책 종료 등을 결정한 가운데, 이에 따른 수혜 기대감도 부각되는 모습.
유진투자증권은 일본의 (-)금리 종료는 엔화 약세 추세가 마무리될 가능성을 시사하는 것이며 원엔 환율과 업종 상대강도 측면에서 자동차/조선 업종에 대한 관심이 필요하다고 언급.
▷국제유가의 상승세가 지속되는 점도 긍정적으로 작용. 전일(현지시간) 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 국제유가는 원유 공급 우려 지속 등에 상승세를 이어가며 지난 10월 이후 최고치 기록. 서부 텍사스산 원유(WTI) 4월 인도분 가격은 전거래일보다 0.75달러(+0.91%) 상승한 83.47달러에 거래 마감.
4. 저PBR 관련주
: 배당 및 자사주 소각 법인세 감면 혜택 추진
-> 하나금융지주 / KB금융 / 신한지주 / 삼성생명 / 삼성화재 등
▷전일 언론에 따르면, 정부가 기업 밸류업 프로그램의 일환으로 배당과 자사주 소각에 대한 법인세 감면 혜택을 추진할 것으로 전해짐.
배당 확대 기업 주주에 대해서도 배당소득세 부담을 낮추기로 했음. 최상목 부총리 겸 기획재정부 장관은 19일 ‘자본시장 선진화 관련 전문가 간담회’를 개최하고 "정부는 시장과 충분히 소통하면서 속도감있게 지속적으로 우리 자본시장을 업그레이드해 나가겠다"며 이 같이 밝혔음.
다만, 상속세를 완화하는 방향으로 개편하는 데 대해서는 사회적 공감대 형성이 더 필요하다는 취지로 구체적인 검토 단계가 아니라고 선을 그었음.
▷BNK투자증권은 보고서를 통해 일본주식 대비 한국주식이 받는 Discount만을 고려하여도 한국 3대은행 평균PBR은 최소 0.6배 이상에서 거래되어야 한다고 언급.
더불어 2024년 기업 밸류업 지원을 통해 향후 PBR 0.9배까지 Level up하면서 은행주의 비상이 기대된다고 밝힘.
5. 화장품 관련주
: 세포라코리아 철수 결정
-> 실리콘투 / 코스맥스 / 스킨앤스킨 / 제닉 /코스나인 / 토니모리 / 아모레G / 한국콜마 등
▷전일(3/19) 세포라코리아는 2024년 5월 6일부터 단계적으로 온라인몰, 모바일앱 스토어, 오프라인 매장 운영을 종료하며 한국 시장에서 철수한다고 공식 발표.
이와 관련 NH투자증권은 세포라는 글로벌 명품 기업 LVMH가 운영하는 화장품 편집숍으로 한국 진출 이후 코로나19와 올리브영의독주 등으로 추가 매장 출점과 매출 볼륨 확대에 어려움을 겪었다고 설명.
▷특히, 2022년 세포라코리아 매출액이 약 136억원 수준이라는 점에서 철수로 인한 경제적 효과는 생각보다 미미할 수 있으나, 한국화장품 시장 전반에 함의하는 바는 크다고 판단.
올리브영을 비롯 다수의 인디 브랜드와 이들을 제조하는 OE/DM 기업들의 경쟁력과 퀄리티 향상에 대한 중장기 방향성은 유효하며, 최근 섹터 지수 조정으로 기대 수익률 회복한 점을 감안하여 Positive 의견을 유지.
3. 오늘의 상한가 & 시간외 특징주
* 오늘의 강세 테마 *
- 일본 독성쇼크 관련주 -
- 조국 관련주-
-제약/바이오 관련주-
1) 오늘의 상한가 / 상승 특징주
(거래대금 & 상승률 상위 종목 필터링)
* 당일 상한가 종목
- 경남제약 : 아미카신 제조사업 부각
- 수젠텍 : 분자진단키트 사업 부각
- 국제약품 : 페니실린 사업 부각
- 대영포장 : 조국 관련주 부각(서울대 법대 동문설)
- 골드앤에스 : 의대증원 추진 수혜 부각
* 상승 특징주
- 국제약품 : 페니실린 사업 부각
- 진시스템 : 분자진단키트 사업 부각
- 멕아이씨에스 : 인공호흡기 사업
- 진매트릭스 : 체외 진단 사업
- 광동제약 : 베타딘 인후스프레이 사업 영위
- 신송홀딩스 : 조국 관련주 부각(임원 창녕조씨 종친)
- 소마젠 : 파킨슨병 유전체 분석 관련 MOU 체결 이슈
- 큐라클 : 당뇨병성 황반부종 치료제 미국 임상2A상 효능 확인 소식
- 엑시콘 : CXL2.0 테스터 개발 진행 / 삼성전자 MEMCON 기대감
2) 시간외 단일가 특징주
* 시간외 단일가 상승 특징주
(상승 종목,거래대금 1천만원 이상 조건)
- 레몬 : 장 마감 후 적정의견 감사보고서 제출 공시
- 한성기업 : 장 마감 후 적정의견 감사보고서 제출 공시
- 휴림네트웍스 : 장 마감 후 적정의견 감사보고서 제출 공시
- 삼영이엔씨 : 장 마감 후 적정의견 감사보고서 제출 공시
- 커머스마이너 : 장 마감 후 운영자금 확보 목적 메타플렉스(최대주주의 계열회사) 대상 7,898,894주(99.99억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정 공시
- 에스유홀딩스 : 장 마감 후 적정의견 감사보고서 제출 공시
- 아센디오 : 장 마감 후 적정의견 감사보고서 제출 공시
* 시간외 단일가 하락 특징주
(하락 종목, 시간외 -3% 이상 하락 종목)
- 명문제약 / 화천기계 / 경남제약 / 진매트릭스 / 진시스템 / 위더스제약
: 차익매물 출회
일정매매 / 재료매매
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