유리기판 관련주:: 삼성전자, 유리기판 도입 기대감 부각 / 알래스카 LNG 관련주: 미국 정부, 내달 초 알래스카서 에너지 정책 관련 회의 (마감브리핑)

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* 마감 브리핑

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1) 52주 신고가

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-스테이블 코인 : 아이티센글로벌

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-제약바이오 : 펩트론 / 젬백스

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-피부미용 : 휴메딕스 / 엘앤씨바이오

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-화장품 : 제닉

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-방산 : 현대로템 / LIG넥스원

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-건설 : 현대건설

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-금융지주 : 하나금융지주 / 한국금융지주

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-엔터 : 하이브 / 와이지엔터테인먼트

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-조선 : HD한국조선해양

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-여행/관광(인바운드) : 글로벌텍스프리

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* 시총상위 종목 주가 동향

▷삼성전자, 유리 기판 도입 기대감 등에 유리 기판 관련주 상승.

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▷조선업 상승 사이클 지속 전망 등에 조선/ 조선기자재 테마 상승.

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▷美 첨단제조 생산세액공제(AMPC) 초안 유지 소식에 2차전지, 전기차, 리튬 등 테마 상승.

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▷건설 업황 개선 전망 등에 건설 대표주/중소형 테마 상승.

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▷美 정부, 내달초 알래스카서 에너지 정책 관련 회의 개최 소식 등에 철강 중소형, 강관업체, 피팅(관이음쇠)/밸브, LNG, 자원개발 등 알래스카 LNG 관련 테마 상승.

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▷오픈AI, 한국법인 설립 소식 속 韓 공식 진출 기대감 등에 AI 챗봇(챗GPT 등) 테마 상승.

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▷내년 中 철강 업계 구조조정 전망에 따른 수혜 기대감 등에 철강 주요종목 테마 상승.

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▷코리아 디스카운트 해소를 통한 리레이팅 기대감 지속 등에 지주사 테마 상승.

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▷美 트럼프 대통령, 원전 활성화 행정명령 서명 소식 등에 원자력발전 테마 상승.

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▷로보틱스 시장 성장 기대감 등에 로봇(산업용/협동로봇 등)/ 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승.

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▷중화권 코로나 재확산 우려 지속 등에 코로나19, 화이자, 제약업체 등 테마 상승.

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▷전력기기 시장 안정적 고성장 지속 전망 등에 전력설비/ 전선 테마 상승.

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▷상하이컨테이너운임지수(SCFI) 12주만에 1,500선 상회 소식 등에 해운 테마 상승.

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▷한화생명(+9.27%)이 무디스 신용등급 'A1 안정적' 상향 조정 등에 급등한 가운데, 생명보험 테마 상승.

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▷반도체 장비, HBM(고대역폭메모리), PCB(FPCB 등), CXL(컴퓨트익스프레스링크), 반도체 재료/부품, 반도체 대표주(생산) 등 반도체 관련주 상승.

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▷일자리(취업), 출산장려정책, 온실가스(탄소배출권)/탄소 포집·활용·저장(CCUS) 등 대선 정책 관련 테마 및 정치/인맥(이재명, 김문수, 이준석 등) 테마가 하락.

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▷CBDC 사업 기대감 속 지난주 시장에서 부각됐던 화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등) 등 테마 하락.

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1. 유리기판 관련주

: 삼성전자, 유리기판 도입 기대감

-> 피아이이 / 램테크놀러지 / 한빛레이저 / 필옵틱스 / 와이씨켐 / HB테크놀러지 / SKC 등

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▷전일 일부 언론에 따르면, 삼성전자는 2028년 첨단 반도체 패키징에 유리기판을 도입한다는 계획을 세운 것으로 전해짐. '실리콘 인터포저'를 '글라스 인터포저'로 대체하는 것이 골자로, 삼성전자 유리기판 로드맵이 확인된 것은 이번이 처음이라고 알려짐.

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현재 실리콘 인터포저는 고속 데이터 전송과 열 전도성이 높은 것이 장점이지만 소재가 비싸고 공정 비용이 높아 제조 단가가 비쌈.

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이에 대안으로 나온 것이 글라스 인터포저로 이는 초미세 회로 구현이 용이해 반도체 성능을 더 끌어 올릴 수 있고, 생산 비용도 줄일 수 있는 것으로 전해짐.

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▷업계에서는 인터포저와 메인기판의 유리 대체 시도가 있는데, 메인기판보다 인터포저를 유리로 바꾸는 것이 더 빠르게 진행될 것으로 보고 있음.

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일례로 AMD는 2028년 자사 반도체에에 글라스 인터포저를 적용하는 방안을 추진중인 것으로 알려짐.

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2. 조선 관련주 / 조선 기자재

: 조선업 상승 사이클 지속 전망

-> HD현대중공업 / 삼성중공업 / 한화오션 / 현대힘스 / 오리엔탈정공 등

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▷SK증권은 보고서를 통해 올해 상반기 글로벌 선박 발주 규모는 전년 대비 큰 폭으로 감소했지만, 국내 조선 3사의 수주 규모는 양호했으며 1분기 실적은 놀라웠다고 언급.

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주력 선종 중심의 견조한 수주세가 이어지며 일회성이 거의 없는 경상적인 실적 개선세는 2분기뿐만 아니라 하반기에도 계속될 것으로 전망.

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▷아울러 올해 하반기는 상선과 해양플랜트 수주를 통해 현재 수준의 수주잔고 레벨을 충분히 이어갈 수 있다는 판단으로, 선가에 보다 집중할 필요가 있다고 밝힘.

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이와 관련, 신조선가지수는 소폭 하락세를 이어갈 것으로 전망되지만, 지수 자체만을 바라보기보다 국내 조선 3사의 실제 수주 선가를 살펴보는 것이 합당하다고 설명.

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하반기부터 본격화될 글로벌 LNGC 발주와 더불어 글로벌 선주들의 중국과 한국 조선소 사이에서 고민이 심화되고 있기에 선가 하락이 주력 선종에 한해서는 제한적일 것으로 전망.

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▷특히, 이번 조선업 상승 사이클은 제 2차 슈퍼사이클과는 많이 상이하다며, 북미 중심의 글로벌 LNGC 발주 확대, 미국의 중국 조선업 제재로 인한 반사수혜, 미국을 포함한 글로벌 다수의 함정 프로젝트 수주 기대감, IMO 환경규제와 노후선대 교체 수요 확대 등 사이클을 길게 이어줄 모멘텀들이 많다고 설명.

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3. 2차전지 관련주

: 미국 첨단제조 생산세액공제(AMPC) 초안 유지 소식

-> 삼성SDI / LG에너지솔루션 / 하나기술 / 펨트론 / 이노메트리 / 코세스 / 에코프로비엠 / 이수스페셜티케미컬 등

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▷도널드 트럼프 미국 대통령이 추진하는 대규모 감세 법안이 미국 하원을 통과한 가운데, 첨단제조 생산세액공제(AMPC) 조항은 일단 유지됐음.

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지난 22일(현지시간) 언론에 따르면, 미 하원을 통과한 트럼프 대통령의 감세안(One Big, Beautiful Bill Act)에는 인플레이션감축법(IRA)에 따른 보조금 정책을 일부 수정하는 내용이 담겼다고 전해짐.

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이에 배터리 기업들의 수익성과 직결되는 AMPC는 당초 예상보다 빠른 2028년에 조기 폐지될 수 있다는 우려가 나오기도 했지만,

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종료 시점은 2032년 말에서 2031년 말로 1년 앞당기는 초안을 유지했으며, 배터리 셀과 모듈에 대한 생산 보조금 액수도 현행과 동일하게 유지됐다고 알려짐.

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4. 건설 대표주

: 건설 업황 개선 전망

-> 삼성물산 / 현대건설 / 대우건설 / GS건설 / 계룡건설 / 삼호개발 / 동부건설 / 태영건설 등

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▷상상인증권은 보고서를 통해 최근 조기 대선을 앞두고 건설업계는 두 개의 ‘정상화’를 동시에 마주하고 있다고 밝힘.

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첫번째는 과거 공급과잉과 왜곡에서 벗어난 시장 중심의 정상화이며, 두 번째는 정치와 산업의 구조적 동조화를 의미하는 정상화라고 설명.

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최근 서울 및 수도권 중심의 주택가격 반등 및 공급 절벽 우려는 건설업 전반의 단계적 반등을 불러일으키는 첫 신호탄으로 작용할 것으로 전망.

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또한, 연초 이후 지속된 정치적 불확실성은 대선 이후 정책 불확실성 해소 및 경기 부양 기대감으로 전환될 가능성이 크다고 밝힘.

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▷한화투자증권도 보고서를 통해 건설 업종에 대해 긍정적(Positive) 의견을 제시한다고 밝힘.

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주택 부문의 마진 개선에 따라 이익 성장이 2~3년간 지속될 것으로 전망된다며, 시장 컨센서스 기준, 2027년 주택 5개사 합산 영업이익은 2021년 수준을 넘어설 것으로 전망.

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실적 방향성이 우상향을 잡은 만큼 긍정적인 모멘텀 요인들이 건설업 주가에 보다 탄력적으로 반영될 것으로 보인다고 밝힘.

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5. 알래스카 LNG 관련주

: 미국 정부, 내달 초 알래스카서 에너지 정책 관련 회의 개최 소식

-> 강관 : 동양철관 / 넥스틸 / 하이스틸 / 율촌 / 신스틸 / 동국산업

-> 자원개발 : 한국가스공사 / 포스코인터내셔널 / GS글로벌 등

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▷외신에 따르면, 미국 정부는 다음달 2일 알래스카에서 에너지 정책 관련 회의를 개최할 예정. 이번 회의에는 크리스 라이트 미국 에너지부 장관과 더그 버검 내무부 장관이 참석할 예정으로 버검 장관은 미국의 석유, 석탄, 가스 생산을 확대하고 관련 규제를 완화하기 위해 정부 부처 간 정책을 조율하는 역할을 맡고 있다고 전해짐.

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이 회의에서는 트럼프 행정부가 추진하는 알래스카 액화천연가스(LNG) 가스관 사업을 포함해 북극권의 에너지 개발과 관련한 협력 프로젝트가 논의되며, 한국과 일본, 타이완 관계자들이 초청 대상이라고 알려짐.

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▷라이트 장관과 버검 장관은 회의를 마친 뒤 3∼5일 알래스카 앵커리지에서 열리는 '에너지 콘퍼런스'에도 참석할 예정.

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앞서 마이크 던리비 알래스카 주지사는 이 콘퍼런스에도 한국 정부 측을 초청. 다만, 대통령 선거와 일정이 겹쳐 행사 참석 여부가 불투명한 것으로 전해짐.

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6. 지주사

: 코리아 디스카운트 해소를 통한 리레이팅 기대감 지속 전망

-> 한진칼 / 삼성물산 / 한미사이언스 / 한화 / HD현대 / Sk스퀘어 / CJ등

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▷SK증권은 보고서를 통해 25년 상반기 밸류에이션 매력이 부각되며 양호한 주가를 기록했던 지주회사의 주가 상승세는 25년 하반기에도 지속될 것으로 전망.

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이는 자본시장법 시행령이 24년12월31일 시행되면서 자사주 보유 비율이 높은 지주회사의 리레이팅 가능성이 높기 때문이라고 밝힘.

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자사주는 매입 시점에 EPS 증가, ROE 개선 등의 효과가 발생하지만 보유하고 있는 자사주 소각은 시장의 신뢰회복과 또다른 주주환원에 대한 기대감을 발생시킨다며, 자사주 보유 비율이 높은 지주회사에 주목할 필요가 있다고 밝힘.

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▷아울러 6월3일 대선을 앞두고 국내 증시 부양을 위한 정책이 발표되고 있다며, 국내 증시 부양을 위해서는 코리아 디스카운트 해소가 전제되어야 한다고 밝힘.

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국내 증시부양을 위해서는 낮은 PBR 종목의 밸류에이션 정상화가 진행되어야 함을 상기한다면 밸류에이션 매력이 높은 지주회사에 주목할 필요가 있다고 밝힘.

​​1) 오늘의 상한가​​​ / 상승 특징주

(거래대금 & 상승률 상위 종목 필터링)

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* 상승 상위 테마

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2) 거래대금 상위 재분류

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• 유리기판 관련주 / 코로나19관련주 / 건설,원전 관련주 / LNG관련주 등

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3) 시간외 단일가 특징주

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* 시간외 단일가 상승 특징주

(상승 종목,거래대금 1천만원 이상 조건)

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- 화인베스틸 : 시간외 일부 조선기자재 테마 상승

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- CNT85 : 한국항공우주산업(주)와 209.80억원(최근 매출액대비 31.29%) 규모 공급계약(KAI 도장동 신축 건설공사) 체결(계약기간:2025-05-26~2026-02-20) 공시

- 메디콕스 : 시간외 일부 조선기자재 테마 상승. 장중 [메디콕스, ‘광역형 비자’ 조선업 포함 소식에 관심 집중] 기사

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- 피아이이 : 유리 기판, 2차전지, 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 정규장 26.53% 급등

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- 웅진 : 프리드라이프 인수 마무리 기대감 지속에 정규장 3.22% 상승

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- 스틱인베스트먼트 : 장중 [세 키운 행동주의, 스틱인베 최대주주 지분율 넘었다] 기사

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- 아이티센글로벌 : 1분기 호실적 모멘텀 및 향후 디지털자산 발행 및 운영사업자로서 기업가치 부각 기대감 지속에 정규장 16.63% 급등

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​​* 시간외 단일가 하락 특징주

(하락 종목, 시간외 -3% 이상 하락 종목)

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- 진원생명과학 : 시간외 일부 코로나19 관련주 하락

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- 셀리드 : 코로나19 관련주 하락. 장 마감 후 임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유주식수 변동 전자공시(등기임원 장내매도 등)

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