우크라이나 재건 관련주 :: 중국, 우크라이나 평화 정상회의 개최 준비 협의 / 조선 관련주 :: 미중 조선업 갈등 수혜 전망
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1. 마감 브리핑
* 마감 브리핑 - 반도체 관련주 , 제약/바이오 관련주 강세 지속
*수급특징주
1) 코스피
기관 연속 순매수
외국인 연속 순매수
2) 코스닥
기관 연속 순매수
- 외국인 연속 순매수
3) 기관/외국인 당일 대량 매수
기관 당일 대량 매수 상위
외국인 당일 대량 매수 상위
4) 52주 신고가
* 시총상위 종목 주가 동향
코스피
시총상위 종목
Top 30
코스닥
시총상위 종목
Top 30
2. 특징섹터 및 이슈 종목
당일 특징 테마
1) 상승 테마
- 우크라이나 재건 관련주, 중국 - 우크라이나, 평화 정상회의 개최 준비협의 / SG, 우크라이나 도로복구 사업 참여 소식
- 엔비디아 GTC 개최 예정 속 반도체 업종 상승 촉매 역할 전망 등에 일부 반도체 관련주 상승.
- 글로벌 인공지능(AI) 확대에 따른 전력 수요 증대 수혜 기대감 지속 등에 전선 테마 상승.
- 국제유가 상승세 지속 속 일부 정유/ LPG/ 도시가스 등 에너지 테마 상승.
- 글로벌 풍력 산업 회복 기대감 지속 등에 일부 풍력에너지 테마 상승.
2) 하락 테마
- 국민연금, 조원태 회장 재선임 반대 소식에 한진칼(-16.64%)이 급락한 가운데, 항공/저가 항공사(LCC) 테마 하락.
- 美 국채금리 상승에 따른 기술주 약세 속 IT 대표주, 반도체 대표주(생산), 인터넷 대표주 등 기술/성장 테마 하락.
- 전일 美-中 조선업 갈등 수혜 전망, 조선 3사-산업통상자원부 기술 협의체 구성 추진 소식, 국제유가 상승 등에 큰 폭으로 상승했던 조선, 조선기자재 테마 차익실현 매물 속 하락.
주요 상승 테마 종목 요약
1. 우크라이나 재건 관련주
: 중국, 우크라이나 평화 정상회의 개최 준비 협의 / SG, 우크라이나 도로복구 사업 참여
-> SG / 디와이디 / 웰바이오텍 / 에스와이 / 대모 / 삼부토건 / HD현대건설기계 등
▷일부 언론에 따르면, 중국과 우크라이나가 전쟁 종식을 위한 평화 정상회의 개최를 위한 준비 등에 대해 협의했다고 전해짐.
중국과 우크라이나가 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 추진하는 러시아와 평화안을 논의했다며,
안드리 예르마크 우크라이나 대통령 비서실장은 지난 13일 키이우 주재 판셴룽(範先榮) 중국대사와 만나 스위스에서 열릴 우크라이나 평화 정상회의 준비, 양국 간 협력 확대에 관해 의견을 교환했다고 알려짐.
▷국내 아스콘 제조기업인 SG가 우크라이나 정부와 전쟁 종식에 대비해 당장 긴급 복구 수요가 커진 도로망 구축에 나선다는 소식도 전해짐.
SG는 이달 초 우크라이나 현지법인을 설립하고, 현지 최대 철강회사인 메트인베스트(Metinvest)그룹과 향후 10년간 총 4,200만t 규모 철강 슬래그를 무상 공급받기로 합의했음.
이를 아스콘 매출로 환산하면 총 4조원 규모로, 경부고속도로를 7차례에 걸쳐 포장할 수 있는 규모임. 한국 정부가 최근 대외경제협력기금(EDCF)을 활용해 재건 자금을 지원하기로 우크라이나 정부와 합의한 만큼 이 자금이 도로복구 사업에 투입될 전망이며, 이르면 올 상반기부터 에코스틸아스콘(제강슬래그아스콘)을 만들어 도로 포장에 나설 계획임.
▷한편, 호세프 보렐 유럽연합(EU) 외교·안보정책 고위대표는 우크라이나 전쟁이 몇 달 안에 끝날 수 있다며 무기 지원을 촉구했음.
보렐 대표는 "많은 분석가는 올여름 러시아의 대대적인 공세를 예상하고 있다"며, "우크라이나는 다음 미국 선거 결과까지 기다릴 수 없다"고 밝힘.
2. 반도체 관련주
: 엔비디아 GTC 개최 예정, 반도체 업종 상승 촉매 역할 전망
-> 네오셈 / 에이팩트 / 디아이티 / 피에스케이홀딩스 / 테크윙 / 리노공업 / 오픈엣지테크놀로지 등
▷KB증권은 보고서를 통해 세계 최대 AI 개발자 컨퍼런스인 엔비디아 GTC 2024(GPU Technology Conference, 3/18~21)가 개최되는 가운데,
지난해 대비 2배 이상 규모, 팬데믹 이후 5년 만에 열리는 대면 행사로 900개 세션, 250개 이상의 전시 및 기술 세미나 등으로 구성되어 30만명 이상의 개발자들이 참석할 것으로 전망.
▷젠슨 황 엔비디아 CEO 기조연설(3/19, 한국시각 오전 5시)은 1만명 이상 수용 가능한 SAP 센터에서 개최될 예정이며, 삼성전자는 이번 행사에서 12단 적층(12H) 36GB HBM3E를 공개하며 별도의 세미나를 진행하고,
SK하이닉스는 HBM3E를 비롯한 다양한 HBM 신기술을 선보이며 엔비디아 밸류체인과 협업 관련 논의가 이뤄질 것으로 전망.
▷특히, AGI (범용 인공지능) 연산 폭증과 천문학적 AI 연산을 감당할 AI 전용 데이터센터 구축이 필수가 된 만큼 엔비디아 GPU와 AI NPU 수요는 당분간 공급을 초과할 것으로 보인다고 설명.
이처럼 엔비디아 GTC 2024는 AI 반도체 업종의 추가 상승 촉매로 작용할 전망이라며, 이에 삼성전자, SK하이닉스, 한미반도체, 가온칩스 등의 수혜가 기대된다고 언급.
▷이베스트투자증권은 보고서를 통해 HBM 수율 향상을 위한 검사/계측 장비 국산화 추진이 기대된다고 밝힘. 이와 관련, 현재 Onto, Camtek, KLA 업체들이 과점 중인 HBM 검사/계측 장비의 국산화가 추진되는 가운데, 인텍플러스, 고영, 펨트론, 오로스테크놀로지 등을 중심으로 수혜가 이루어질 것으로 전망.
또한, HBM 이외의 선호 투자 아이디어로 EUV, 가동률 상승, SK하이닉스 전공정을 제시한다며, EUV(에스앤에스텍, 파크시스템스): DRAM 1a, 1bnm 공정의 EUV 적용 Layer 증가 및 ASML 신규 수주 중 Memory 비중 확대, 가동률(하나머티리얼즈, 솔브레인, 하나마이크론): 감산 종류 이후 가동률 상승이라는 명확한 방향성, SK하이닉스 전공정(주성엔지니어링, 디아이티): HBM Capa 확대에 따른 기존 DRAM Capa 의 Cannibalization가 주요 요인이라고 언급.
▷한편, 블룸버그통신 등 외신에 따르면, 미국 정부가 삼성전자에 60억 달러 이상의 보조금을 지급할 계획인 것으로 전해짐. 이를 통해 삼성전자가 이미 발표한 텍사스 공장 건설 외에 추가로 미국 내 사업을 확장할 수 있도록 지원할 방침인 것으로 알려졌음.
3. 전기차 관련주
: 미국 전기차 스타트업 피스크 파산 위기설 , 테슬라 주가 하락세 지속
-> 삼성SDI / 엘엔에프 / LG에너지솔루션 / 한빛레이저 / 신성에스티 / 리튬포어스 / 지오릿에너지 / 천보 등
▷밤사이 뉴욕증시에서 예상보다 강한 PPI 발표 속 인플레이션 우려가 재부각되며 3대 지수 모두 하락세를 보인 가운데, 테슬라 등 주요 전기차 업체들이 약세를 보임.
특히, 미국의 전기차 스타트업 피스커(-51.94%)가 최근 재무 자문사 및 로펌과 계약을 체결하고 파산 절차를 밝고 있다는 소식이 전해지며 폭락세를 기록했고, 테슬라(-4.12%)는 웰스파고에 이어 UBS가 목표주가를 하향 조정하면서 연일 큰 폭의 하락세를 기록. 리비안(-8.71%), 루시드(-6.07%) 등 여타 전기차 관련주들도 동반 하락세를 기록.
3. 오늘의 상한가 & 시간외 특징주
* 오늘의 강세 테마 *
- 우크라이나 재건 관련주 -
- AI 관련주 -
- 반도체 관련주 -
1) 오늘의 상한가 / 상승 특징주
(거래대금 & 상승률 상위 종목 필터링)
* 당일 상한가 종목
- SG : 우크라이나 도로복구 사업 추진 위해 현지법인 설립
- LS네트웍스 : 이베스트투자증권 인수
- 드래곤플라이 : 매출 전년 대비 134% 성장, 올해 흑자전환
* 상승 특징주
- 디와이디 : 자회사 삼부코건 코노토프시와 재건사업 관련 MOU 체결 이력
- 삼부토건 : 코노토프시와 재건사업 관련 MOU 이력
- 에스와이 : 우크라 재건 고장 설립 관련 유로인베스트홀딩스와 MOU 체결 이력
- 솔트룩스 : 초거대 언어모델 '루시아' LLM 리더보드 세계 1위
- 씨이랩 : 3/18, GTC 참가 AI 기술 공개 예정
- 에이팩트 : 인도 반도체 후공정 업체 'ASIP'와 합작공작 건설
- 화천기계 : 총선 일정 이슈 / 조국 관련주 부각
- 동국산업 : 2차전지 원통형 배터리 케이스 사용 니켈동금강판 신규라인 가동 기대감
- 아이오케이 : 최대주주변경,신사업추진 기대
- CJ : DS투자증권 긍정적 전망 리포트 발행
- 커넥트웨이브 : 구)다나와 / 자사주 소각,중국 직구 플랫폼 성장 수혜
2) 시간외 단일가 특징주
* 시간외 단일가 상승 특징주
(상승 종목,거래대금 1천만원 이상 조건)
- E1 : 하나파워패키지 지분 매각 우선협상대상자 선정 공시
- HB테크놀러지 / 필옵틱스 : 장 마감 후 [‘유리’로 만든 반도체, AI업계가 주목하는 이유] 기사. 시간외 유리 기판 관련주 부각
- 필에너지 : 최대주주 필옵틱스, 시간외 일부 유리 기판 테마 상승
- 소니드 : 장 마감 후 운영자금 확보 목적으로 박준일(최대주주 임원) 대상 1,200,000주(30.00억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:2,500원, 상장예정:2024-05-24) 공시
- 바이넥스 : 장 마감 후 감사의견 '적정' 감사보고서 제출 공시
- 에이팩트 : 엔비디아 GTC 개최 속 반도체 업종 상승 촉매 역할 전망 등에 일부 반도체 관련주 상승 속 정규장 26.01% 급등
- HB솔루션 : 최대주주 HB테크놀러지, 시간외 유리 기판 관련주 부각
* 시간외 단일가 하락 특징주
(하락 종목, 시간외 -3% 이상 하락 종목)
- 하나마이크론 : 장 마감 후 4,062,321주(발행주식총수 대비 8.45%) 규모 전환청구권행사 공시
- 아이오케이 : 장 마감 후 [투자주의]스팸관여과다종목 공시. 조회공시요구(현저한시황변동) 공시
- 디와이디 : 시간외 일부 우크라이나 재건 테마 하락
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