1. 마감 브리핑
* 마감 브리핑
1) 52주 신고가
-제약바이오 : 에스티팜/ 유한양행 / 리가켐바이오 / 에이비엘바이오 / 바이넥스 / 녹십자 / SK바이오팜
-금융 : 신한지주 / 하나금융지주 / BNK금융지주 / 메리츠금융지주
-건설 : GS건설 / HDC현대산업개발
-증권 : 삼성증권
* 시총상위 종목 주가 동향
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2. 특징섹터 및 이슈 종목
당일 특징 테마
1) 상승 테마
▷항공/은행 : 원/달러 환율 하락 긍정적 영향
▷냉각시스템 관련주 : 엔비디아, 액침냉각 본격 도입 기대감
▷전쟁 테마 : 가자 휴전협상 결렬 및 이스라엘·헤즈볼라 전면충돌 소식
▷원격진료 관련주 : 29일 전국보건의료노조 총파업 예정 속 의료 대란 우려
▷2차전지 관련주 : 테슬라(+4.59%) 등 美 주요 전기차 업체 주가 강세 영향
▷제약바이오 : 美 생물보안법 통과 기대감, 금리 인하 기대감 지속 및 유럽종양학회 기대감
▷전기차 화재 : 당정, 전기차 화재 방지 대책 확정 소식
▷인터넷 : 파월 Fed 의장 잭슨홀 연설서 금리 인하 가능성 시사
▷건설 : 주택시장 회복 기대감 및 금리 인하 기대감 지속
▷양자암호 : 3,000억원 규모 양자기술 R&D 예타 면제 기대감
▷신재생에너지 : 해리스 부통령 지지율 트럼프 전 대통령에 우세, 美 IRA 정책 기조 유지 기대감
2) 하락 테마
▷게임 : 게임스컴 폐막 펄어비스 '붉은사막' 수상 불발 소식
▷조선 : 국내 조선업체 노조 파업 리스크 부각
▷원전 : 美 웨스팅하우스와 협상 차질에 따른 체코 원전 수출 타격 우려
▷남북경협 : 트럼프 전 대통령, 해리스 부통령에 지지율 7% 열세 소식
▷시멘트 / 레미콘 : 시멘트업계 재고 증가 소식
▷코로나/엠폭스 : 방역당국, 국내 코로나19 이번주 정점 예상 및 국내 엠폭스 환자 11명으로 소규모 소식
주요 상승 테마 종목 요약
*당일 테마/섹터 동향
1.LPG/ 해운/ 방위산업/전쟁 및 테러 등
: 가자 휴전협상 결렬 및 이스라엘·헤즈볼라 전면충돌 소식 등에 상승
-> 중앙에너비스, 흥구석유, GS, S-OIL, 한국가스공사, 지에스이, 흥아해운, 대한해운, 스페코, 대성하이텍, 풍산, 빅텍 등
▷외신을 통해 이스라엘군과 레바논 친이란 무장세력 헤즈볼라는 25일(현지시간) 새벽 대규모 공습을 주고받으며 전면 충돌했다는 소식이 전해짐.
이스라엘군은 헤즈볼라의 공격 조짐을 포착했다며 전투기 100여대 등을 동원해 레바논 내 헤즈볼라 표적을 선제 타격했고, 헤즈볼라는 이스라엘에 300발이 넘는 로켓을 쏟아부으며 지난 달 고위 지휘관이 암살된 데 대한 보복 개시를 선포한 것으로 알려짐.
2.항공/ 은행 관련주
: 원/달러 환율 약세 긍정적 영향 등에 상승
-> 저가항공 : 티웨이항공, 진에어, 제주항공
-> 금융 : BNK금융지주, KB금융, 신한지주 등
▷하나증권은 보고서를 통해 달러-원 환율이 하락세로 접어든 가운데, 환율이 변동한다면 항공사 실적에 가장 크게 영향을 미치는 것은 연료비의 감소라고 밝힘.
이에 달러-원 환율 하락으로 하반기 항공사의 연료비가 기존 예상치 대비 2% (YoY) 감소할 것으로 예상. 이외에도 달러결제 비중이 큰 정비비/리스료/공항관련비 등의 감소 효과를 기대할 수 있어서 실제 비용 감소 효과는 이보다 클 것으로 예상된다고 밝힘.
특히, 대한항공에 대해 연료비는 환율 효과로만 하반기에 기존 예상치 대비 800억원 감소할 것으로 예상한다고 설명. 더불어 항공유 가격도 하락하고 있고, 금리 부담도 완화되고 있어 이러한 흐름이 계속된다면 하반기 실적 상향 여지가 크다고 밝힘.
▷아울러, 하나증권은 원/달러 환율이 하락하면서 은행주에 대한 관심이 커지고 있는 상황이라고 설명.
현 환율은 6월말대비 약 49원 하락한 상황으로 다른 여건이 동일하다면 현재의 환율만으로도 은행들은 3분기 중 CET 1 비율이 약 15bp 상승할 것으로 전망(10원 하락시 약 3bp 개선 추정).
3. 2차전지/전기차 등
: 테슬라(+4.59%) 등 美 주요 전기차 업체 주가 강세 영향 등에 상승
->에코프로머티, LG에너지솔루션, 세아메카닉스, 이노메트리, 포스코퓨처엠 등
▷지난 주말 뉴욕증시가 파월 Fed 의장 금리 인하 가능성 시사 등에 통화정책 기조전환(피벗) 기대감이 커지면서 큰 폭 상승한 가운데, 테슬라(+4.59%), 리비안(+8.98%), 루시드 그룹(+9.09%) 등 美 주요 전기차 업체 주가가 강세를 기록.
▷한편, 다올투자증권은 지난 23일 LG에너지솔루션에 대해 고객들의 재고 re-stocking 수요 확대가 진행중이라며, 3분기 예상 매출액 6.8조원(QoQ +11.7%, YoY -16.3%), 영업이익 5,289억원(OPM 7.7%, QoQ +170.7%)을 기록할 것으로 전망.
GM의 EV 판매량 대비 상반기 얼티엄셀즈 출하량이 약 3배 이상 많은 것으로 추정되어 3분기 출하량은 전분기 대비 소폭 감소할 것으로 예상되지만,
유럽 고객사들의 재고 re-stocking 수요 증가하며, 폴란드 공장 가동률 회복으로 매출 및 수익성이 반등할 것으로 전망.
4. 냉각시스템(액침냉각 관련주)
:엔비디아, 액침냉각 본격 도입 기대감 등에 상승
-> 케이엔솔 / GST / 한중엔시에스 등
▷언론에 따르면, 엔비디아가 오는 4분기 출시될 차세대 인공지능(AI) 반도체부터 액체냉각을 본격적으로 도입할 계획임.
엔비디아는 25일(현지시간)부터 열리는 반도체 콘퍼런스 ‘핫칩 2024’에서 기존 공랭식에 액체냉각을 더한 새로운 냉각방식을 공개할 예정으로, 서버에 온수를 통과시켜 열을 식히는 방법이 유력하다고 전해짐.
새 냉각 방식이 전력 소비를 최대 28%까지 줄일 것으로 전망되고 있는 가운데, 전체 AI 반도체 시장의 90% 가까이를 차지한 엔비디아가 본격적으로 액체냉각 방식을 도입하면서 전체 서버 시장에도 지각변동이 예상되고 있음.
▷또한, 업계에 따르면, 엔비디아가 '액침냉각 전담팀'에 근무할 화학·재료과학 전공 석·박사급 엔지니어를 채용 중이라고 전해짐.
엔비디아는 채용 목적으로 “차세대 그래픽처리장치(GPU)와 기업용 AI 컴퓨팅 시스템 'DGX'를 위한 액침냉각 설계를 위한 것”이라고 밝힘.
5.제약/바이오 관련주
:美 생물보안법 통과 기대감, 금리 인하 기대감 지속 및 유럽종양학회 개최 등에 상승
->에스티팜, 프레스티지바이오로직스, 한올바이오파마, 유한양행, 지아이이노베이션, 에이비엘바이오, 바이젠셀 등
▷업계에 따르면, 미국 하원이 9월 생물보안법(BIOSECURE Act) 표결을 앞두고 기대감이 커지고 있음. 미국 생물보안법의 수혜가 에스티팜을 시작으로 기술력을 보유한 국내 위탁개발생산(CDMO)기업들의 수혜가 이어질 것으로 전망되고 있음.
최근 에스티팜은 중국 기업을 대신해 신약 원료를 공급하는 계약을 체결했는데 이는 미국계 기업들이 생물보안법때문에 대체기업으로 지정된 것이란 관측이 나오고 있음.
이와 관련, 업계 관계자는 "중국 대신 인도와 한국으로 글로벌 제약사들이 고민하는 가운데 기술력을 가진 한국 기업을 택한 것으로 보인다"며 "에스티팜 외에도 다수의 기업들이 선택될 가능성이 높다"고 밝힘.
▷한화투자증권은 보고서를 통해 9월말 미 하원 전체회의에 상정될 생물보안법은 헬스케어 업종의 주요 이슈로 마이크 존슨 하원의장은 지난 7월 생물보안법의 연내 통과를 공언한 바 있는 가운데,
미국은 중국에 대한 의존도를 줄여나가게 될 것이고, 이 과정에서 국내 기업들이 중국을 대신할 수 있을 것으로 전망.
또한, 최근 유한양행의 폐암 치료제 레이저티닙이 美 FDA의 승인을 받으며, 제약/바이오 업종에 대한 투자심리가 개선된 가운데, 9월에는 베타(위험)가 낮고 알파가 큰 헬스케어와 조선 등의 비중을 높일 필요가 있다고 밝힘.
3. 오늘의 상한가 & 시간외 특징주
* 오늘의 강세 테마 *
- 제약바이오 -
-액침냉각 관련주-
-우선주 순환매-
1) 오늘의 상한가 / 상승 특징주
(거래대금 & 상승률 상위 종목 필터링)
* 당일 상한가 종목
- 이엔셀 : 신규상장, CDMO 관련주
- 코오롱글로벌우 : 포항 영일만항 지분 15.3% 보유
- 덕성우 : 초전도체, 한동훈 관련주 부각
- 한화갤러라이우 : 우선주 순환매 수급 유입
* 상승 특징주
- 샤페론 : 암 줄기세포 표적 차세대 항암 면역 치료 기술 전임상 공개
- 보로노이 : IR기대감 및 파이프라인 VRN-07,VRN11 모멘텀 부각
- 에이프릴바이오 : 기술이전 계약 상대방 '룬드벡' 다발성 경화증 치료제 시장 진출
- 퓨쳐켐 : 유럽핵의학회 전립선암 치료 방사성의약품 후보물질 국내2상 중간결과 발표
- 케이엔솔 : 서브머사와 협력, 국내 액침냉각 시장 진출 이력
- 삼성공조 : 자동차 냉난방공조사업
- 제닉 : 아마존닷컴 판매 '뷰티셀렉션' 마스크 제품 대량 ODM 생산
- 에스오에스랩 : 현대차그룹 로보틱스랩과 모바일 로봇용 라이다 공동개발
- 덕성 : 초전도체, 한동훈 관련주 부각
- 인성정보 : 액침냉각 관련주, 원격의료 관련주 부각
- 한주라이트메탈 : 알루미늄 주물사업 부각
2) 거래대금 상위 재분류
제약바이오 / 전기차 화재 / 액침냉각 관련주
3) 시간외 단일가 특징주
* 시간외 단일가 상승 특징주
(상승 종목,거래대금 1천만원 이상 조건)
- 대성파인텍 : 장 마감 후 타법인 증권 취득자금 확보 목적으로 (주)석전자 대상 11,299,430주(99.99억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정 공시
- 휴스틸 : 장 마감 후 [휴스틸 '사우디 잭팟'…12억이 2000억 됐다] 기사
- 보로노이 : 장 마감 후 美 Anvia Therapeutics, Inc.와 VRN04 프로그램 연구에 대한 옵션 계약 체결 공시
- 인성정보 : 오는 29일 전국보건의료노조총파업 예정 속 의료 대란 우려 등에 시간외 원격진료/비대면진료(U-Healthcare) 테마 상승
- 금양 : 장 마감 후 [금양, 인도 릴라이언스 인프라와 이차전지 협력 나서] 기사
- 오성첨단소재 : 해리스 부통령, 트럼프 전 대통령에 지지율 우세 소식 등에 시간외 마리화나(대마) 테마 상승
* 시간외 단일가 하락 특징주
(하락 종목, 시간외 -3% 이상 하락 종목)
- 미래산업 : 장 마감 후 시설자금 등 확보 목적으로 3,800만주(407.74억원) 규모 주주우선공모증자 결정(예정발행가:1,073원, 청약예정일: 2024-11-06~2024-11-07(구주주), 2024-11-11~2024-11-12(일반공모), 상장예정일: 2024-11-27) 공시
- 압타머사이언스 : 장 마감 후 시설자금 등 확보 목적으로 1,230만주(240.21억원) 규모 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자 결정 공시
- 샤페론 : 시간외 일부 코로나19 테마 하락
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