삼성전자 잠정실적 발표. 여전히 견조한 미국 고용시장. 나스닥, S&P500, 다우, 미국증시 3대 지수 하락 이유.
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미국증시 브리핑
* 미국증시 주요 내용 - 여전히 견조한 고용시장
전일 미 증시는 고용시장 관련 경제지표인 '주간 신규 실업수당 청구건수' 및 'ADP 비농업부문 고용지수'가 시장 예상치 대비 견조한 흐름을 나타내자 또 다시 긴축정책에 대한 우려감이 불거지며 변동성 확대.
- 다우 : -1.02% / 나스닥 : -1.47% / S&P500 : -1.16% / 필라델피아 반도체 : -1.98%
1) 고용지표 - 신규 실업수당 청구건수 , ADP 비농업부문 고용 변화 지수
: 전일 발표된 실업수당 청구건수는 20.4만건으로 발표. 지난 주 22.3만건과 시장 예상치인 22.5만건을 크게 하회하는 결과를 나타냄.
실업수당 청구건수는 실직자들의 수를 주간 단위로 나타내는 지표로 숫자가 적을수록 고용시장의 견고함을 나타냄. 고용시장의 견고함은 또 다시 물가상승을 자극할 수 있어 현재 시장에는 악재로 작용.
따라서 현재 시장에서는 고용시장이 '적당히' 나빠져야 가파른 물가하락을 유도할 수 있어 시장에는 긍정적인 내용으로 해석되는 상황. 하지만 실업수당 청구건수는 예상치 대비 꽤나 좋게 나온 모습으로 악재로 작용.
아울러 어제 함께 발표된 ADP 비농업부문 고용 변화 지수 결과도 시장 예상치보다 매우 좋게 나옴. 해당 지표는 민간 조사 기관인 ADP에서 주기적으로 발표하는 자료로 비농업부문(서비스업,제조업 등)에 대한 고용자수의 추이를 나타냄.
이 역시 시장 예상치를 크게 상회하는 결과를 보임으로써 여전히 고용이 잘 이루어지고 있으며 탄탄한 노동시장이 이어지고 있음을 나타내고 있어 물가상승 우려를 자극하는 중.
결국 이러한 고용지표의 양호한 결과는 물가상승을 야기시킬 수 있어 연준의 추가적인 긴축정책 가능성의 요인으로 작용하여 시장에 부정적 내용.
2) 제임스 불러드 총재의 발언
: 장중 하락세를 보인 미국증시는 잠시나마 낙폭이 축소되는 흐름을 보이기도 했음. 그러한 이유는 연준의 제임스 불러드 총재가 비교적 시장 친화적 발언을 하였기 때문.
연준 내에서도 대표적인 매파적 인물로 손꼽히는 제임스불러드 세인트루이스 연은 총재의 발언은 잠시 시장의 투자심리를 완화시켜주기도 했으나 낙폭을 모두 축소시키기에는 역부족.
불러드 총재는 이날 "2023년이 디스인플레이션의 해가 될 수 있다."고 발언하며 인플레이션 정상화에 대한 기대감을 불러일으켜주는 모습. 하지만 미 증시는 잠시 매수세가 유입된 후 재차 매도물량이 출회되며 낙폭을 그대로 키워나가며 마감.
* 미 증시 특징주 - 에너지 업종 제외, 대다수 종목 하락세.
고용시장의 견조함이 시장에 악재로 작용, 긴축정책 우려감이 확대되자 금리상승에 상대적으로 민감한 성장주 및 테크 기업들의 하락이 두드러짐.
시총 상위 빅테크 기업들 중 애플 -1.06%, 마이크로소프트 -2.96%, 아마존 -2.37% 등 전반적 하락. 이와 관련하여 반도체 업종 퀄멈 -1.73%, 엔비디아 -3.15%, AMD -3.55%, NXP 세미컨덕터 -2.82% 등 동반 하락세 시현.
전기차 대표주인 테슬라는 이날도 -2.90% 하락세를 나타냈으며 여타 전기차 기업인 루시드 -3.39%, 리비안 -6.31% 등의 종목들도 일제히 하락세를 나타냄.
반면 에너지 업종은 원유 재고 감소 소식이 전해지며 반등. 엑슨모빌 +2.2%, 셰브론 +1.8% 등 상승 마감.
코스피 전망 - 국내증시 주요 Factor
* 부정적 요소
- 글로벌 경기침체 우려
- 반도체 업황 전망 불확실성 상존
- 애플 아이폰 공급 차질 우려
- 우크라 전쟁 장기화 가능성
- FOMC 최고금리 수준 상향
- 테슬라 가격할인 정책, 전기차 수요둔화,경기침체 우려 부각.
- 테슬라 상하이 공장 중단.
- 테슬라 4분기 차량 인도량 시장 예상치 하회.
- 애플 주요 품목 주문량 하락 전망.
- 연준 FOMC 의사록 부정적 내용 공개.
- 2023년 고금리 지속, 2025년까지 GDP 성장 둔화.
- 여전히 견조한 고용시장. 긴축정책 우려 지속
* 긍정적 요소
- 버크셔헤서웨이 반도체 대표기업 TSMC 매수
- 미국 임대료 상승폭 완화, 인플레이션 추가 하락 압력
- 중국 코로나 방역 정책 완화
- 미국 기대 인플레이션 하향 조정
- 11월 CPI 예상치 하회 (물가 하락 추세 가속)
- 나이키 호실적 및 긍정적 가이던스, 중국시장 회복 기대
- 중국 위드코로나 정책적 부작용 우려(확진자 급증)
- 유럽증시 제조업 PMI 지수 호조, 경기침체 우려감 완화
- 중국 지하철 트래픽 회복, 코로나 확산 정점론 부각.
- 미국증시 리오프닝 관련주 및 중국 소비 관련주 강세.
- 중국 반도체 업체 보조금 지급 중단 가능성. 삼성전자 CAPEX 투자 감소 가능성
코스피 전망 - 국내증시 주요지표
*코스피 : 2264.65 (+0.38%)
*코스닥 : 679.92 (-0.55%)
*ADR : 코스피 77.02 / 코스닥 77.82
※ 80이하 과매도/ 120이상 과매수
*RSI : 코스피 39.08 / 코스닥 39.43
※ 30이하 과매도/ 70이상 과매수
국내증시 코스피 전망 & 코스닥 전망
오늘 주식시황은?
1) 미국증시 이슈, 관련주 영향
: 미국증시는 나스닥 지수의 상대적 약세, 반도체 업종의 약세, 전기차 업종이 약세를 나타내며 국내증시에 부정적 영향 전망. 또한 전일 미국증시에서 발표된 고용지표의 결과가 부정적인 점, 오늘 발표될 12월 고용보고서에 대한 불확실성 상존에 따라 국내증시 매수세 제한적 가능성 상존.
2) 국내증시 기술적 패턴
: 전일 국내증시는 아시아 증시 상승 대비 부진한 흐름을 나타내었음. 양시장의 기술적 흐름의 관건은 지난 전저점을 지켜주는지 여부가 되는 분위기. 그러나 증시는 충분히 과매도 국면에 와있는 상황임에 전일 미국증시의 경제지표 관련 부정적 내용은 몇일 간의 하방 변동성을 자극할 수 있겠으나 지난 전저점을 이탈시키는 정도의 악재는 아닐 것으로 판단.
3) 국내증시 수급 현황
: 코스피는 금융투자 매물이 지속되지만 외국인 매수세, 여타 기관 투자자들의 매수 유입으로 지수 하락을 방어. 코스닥은 금융투자 매도 제한적이지만 외국인 매도세 강화, 여타 기관 매도세 강화로 인해 취약한 흐름을 보임.
또한 양시장 모두 중소형 개별주들에 대한 수급이 제한적인 모습. 아직 매크로 시황 측면에서 긍정적 시그널이 나타나고 있지 않음에 시장의 유동성이 확산되지 못하는 영향으로 판단.
4) 코스피,코스닥 시장 흐름 전망
: 전일 미국증시의 내용은 국내증시에도 부정적 영향. 미 증시 반도체,2차전지 업종 전반적 약세 및 미국 11월 수출입동향에서 수입이 크게 감소한 것 또한 한국의 수출경제에 대한 심리를 악화시키는 부분.
한편, 국내증시는 오늘 삼성전자 잠정실적 발표를 앞두고 있음. 금일 국내증시는 하락 흐름이 예상되나 실적 컨센서스 대비 양호한 결과 나타날 시 낙폭을 축소할 가능성, 그 반대의 결과 발표시 낙폭이 확대될 수 있는 흐름 예상하며 보수적 대응 필요.
또한 오늘 밤 발표될 미국 12월 고용동향보고서 결과에 대한 불확실성 및 경계심이 높아질 수 있는 하루인 점 감안하여 시장 대응 필요.
보수적 관점 유지하되 ADR, RSI 과매도 시그널 발생 시 실적 성장주에 한하여 비중확대 전략 유지. 이슈 재료 모멘텀 관련 내용 트레이딩은 리스크 관리 우선시하며 가급적 비중을 낮게 매매하는 것이 바람직할 듯
오늘도 좋은 하루되세요.
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