반도체 관련주,2차전지 관련주 급반등 성공 / 시간외 단일가, 지상철도 지하화 관련주 강세

반도체,2차전지 관련주 급반등 성공 / 시간외 단일가, 지상철도 지하화 관련주 강세

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* 마감 브리핑 - 반도체 관련주, 2차전지 관련주 급반등. 시간외 지상철도 지하화 관련주 강세

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- 우리 시간 새벽 진행된 FOMC 회의에서 파월 의장의 다소 비둘기파적 발언으로 FOMC 관련 불확실성 완화. 미국증시는 파월 의장 발언 이후 상승세가 이어지며 3대 지수 모두 상승.

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- 특히 그간 미국증시에서 하락세를 보였던 반도체 대표주(엔비디아 등) 강세, 테슬라 반등 이어지며 국내증시도 반도체 섹터,2차전지 섹터 위주 강한 반등에 성공.

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- AMD의 실적 발표 후 향후 차세대 AI GPU인 MI 300에 대해 리사 수 CEO가 20억 달러 매출 전망. AMD의 AI GPU에는 엔비디아 제품 대비 더 많은 수의 HBM이 탑재된다는 내용에 국내 HBM 관련주 위주 급등세 전개.

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- 테슬라의 반등에 힘입어 그간 낙폭이 크게 이어졌던 에코프로,에코프로비엠, 포스코 그룹주, LG에너지솔루션 등 반등에 성공.

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- 이날 장중 국내 시가총액 상위 종목 중 올해 시가총액 2위를 차지하던 LG에너지솔루션이 다시 SK하이닉스에게 2위 자리를 내주었다가 다시 2위로 올라서기도 했는데 두 종목의 시가총액은 불과 4000억 차이 수준이라 또 뒤바뀔 수도 있는 점에 주목.

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- 시가총액 순위 변동은 향후 주도섹터의 변화(2차전지 -> 반도체)의 가능성을 나타낼 수도 있는 부분이라 예의주시해야할 부분

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- 개별 종목 중에서는 최근 신규상장 종목들의 순환매가 눈에 띄고 있음. 금일 반도체 섹터 주도 장세에 10월 상장한 '퓨릿'의 급등과 퀄리타스반도체의 급등이 특징적.

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- 국내 양대지수는 ADR, RSI 기준 과매도 권에서 벗어났으나 고점대비 낙폭 정도를 감안하면 추세 전환시 아직 상승 여력은 꽤나 남아있는 상태로 판단.

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- 미국증시는 내일 새벽 애플의 실적 발표가 진행되는데 양호한 결과 나타날 시 추가적인 상승 추세 이어질지 지켜볼 것.

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- 52주 신고가

: 씨씨에스 / 한국타이어앤테크 / 모두투어리츠 / 코아스

* 시총상위 종목 주가 동향

1) 상승 테마

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- 반도체 관련주 : 미국 긴축 종료 기대감, AMD AI 칩 매출 긍정적 전망

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- 2차전지 관련주 : 미국 테슬라 주가 반등

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- 드론 관련주 : 미국 하원, 중국산 드론 정부구매 금지 법안 제출 예정 소식

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- OLED 관련주 : 아이폰15 디스플레이 출하량 호조 전망

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- 로봇 관련주 : 자동화설비 침투율 상승, 산업용로봇 시장 성장 가속화 전망

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- 자동차 대표주 / 부품주 : 자동차 10월 글로벌 생산/판매 강한 회복 기록

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- 엔터테인먼트 관련주 : 엔터 4사 향후 실적 추정치 상향, 내년 호실적 기대감

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- 비트코인 관련주 : 미국 번스타인, 비트코인 가격 2025년 중반 15만 달러까지 상승 전망

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2) 하락 테마

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- 보험 관련주 / 은행주 : 미국 국채금리 하락

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- 아시아나 항공 등 항공주 : 화물사업 매각 결정, 재료 소멸 영향

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- 카지노 관련주 : 23년 10월 카지노 매출액 발표, 파라다이스 등 하락

1. 반도체 관련주

: 미국 긴축 종료 기대감, AMD칩 매출 긍정 전망

-> 삼성전자 / SK하이닉스 / 아이엠티 / 원익IPS / 하나마이크론 / 한미반도체 / 티에프이 / 윈팩 / 이수페타시스 등

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* 지난밤 뉴욕주식시장이 FOMC 기준금리 동결 속 긴축 종료 기대감 등에 상승세를 보인 가운데, 필라델피아 반도체지수는 급등 마감. 지수는 전 거래일 대비 75.06(+2.33%) 상승한 3,290.95를 기록. 인텔(+2.16%), AMD(+9.69%), 마이크론테크놀로지(+3.78%), 엔비디아(+3.79%) 등이 상승.

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* 특히, AMD는 지난 31일(현지시간) 뉴욕증시 장마감 후 3분기 58억 달러(7조8,474억원)의 매출과 0.70달러(947원)의 주당 순이익을 기록했다고 발표. 매출과 주당 순이익 모두 시장 예상치를 상회했음. 또한, 리사 수 AMD 최고경영자(CEO)는 "4분기에 AI 칩인 그래픽처리장치(GPU) 매출을 약 4억 달러 기대하고 있고, 내년에는 20억 달러를 돌파할 것"이라고 밝힘.

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2. 2차전지 / 전기차 관련주

: 미국 긴축종료 기대감, 테슬라 주가 상승

-> 이수스페셜티케미컬 / 디아이티 / 펨트론 / 자비스 / SKC / 에코프로비엠 / 에코프로 등

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* 지난밤 뉴욕증시는 연방준비제도(Fed)가 시장 예상대로 기준금리를 2회 연속 동결함에 따라 긴축 종료 기대감이 커지면서 3대 지수 모두 상승한 가운데, 테슬라(+2.40%)가 상승세를 보였음. 테슬라는 최근 전기차 수요가 둔화할 것이란 우려로 연일 하락해 지난달 30일 200달러가 붕괴되기도 했음.

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* 美 긴축 종료 기대감 속 저가 매수세가 유입된 점이 긍정적으로 작용. 지난밤 Fed는 시장 예상대로 기준금리인 연방기금금리의 목표 범위를 5.25~5.50%로 동결했음.

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* 파월 의장은 정례회의 후 기자회견을 통해 “장기국채금리 상승이 통화 정책에 영향을 미친다”고 밝혀 기준금리 동결 배경을 간접적으로 인정했음. 이에 시장에서는 파월 연준 의장의 발언 수위가 당초 기대했던 ‘매파적인 유지(hawkish hold)’보다도 비둘기적인 것으로 평가하고 있음.

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3. OLED 관련주

: 아이폰15 디스플레이 출하량 호조 전망, 디스플레이 업계 4분기 최대실적 전망

-> LG디스플레이 / 비에이치 / 아이티엠반도체 / LG이노텍 등

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* KB증권은 보고서를 통해 아이폰15 디스플레이 출하량이 호조를 보일 것이라고 밝힘. 이와 관련, 시장조사 기관인 DSCC에 따르면, 최근 4개월간 아이폰15 디스플레이 패널 출하량은 전작(아이폰14) 대비 +24% 증가하고, 최상위 모델인 아이폰15 프로와 프로맥스 출하 비중은 전체의 61%를 차지한 것으로 전해졌다며, 이는 애플이 9월 중국 판매 부진에도 불구하고 4분기 연말 성수기 판매 호조를 전망하고 있기 때문으로 풀이된다고 밝힘.

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* 또한, 4분기 아이폰15 프로와 프로맥스 출하량은 전분기대비 +3.5배 증가한 4,200만대(LG디스플레이 70%, 삼성디스플레이 30%)로 추정되어 물량 기준으로는 3분기 대비 3,000만대 증가될 것으로 추정.

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특히, 10월부터 부품 공급 차질이 해소되고 프로 중심의 수요 쏠림 현상이 가속화되고 있어, 애플은 고가 모델인 프로 시리즈 중심의 4분기 생산 계획을 유지하고 있다고 밝힘.

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4. 로봇 관련주

: 자동화설비 침투율 상승에 따른 산업용 로봇 시장 성장 가속화 전망

-> 두산로보틱스 / 제우스 / 휴림로봇 / 알에스오토메이션 / 레인보우로보틱스 등

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* 이베스트투자증권은 보고서를 통해 글로벌 Capex의 양적증가 뿐만 아니라 인건비 상승에 대응하기 위한 자동화설비 침투율 상승은 산업용로봇 시장 성장을 가속화할 것이라고 밝힘.

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국내 주식시장에서는 2023년 1월 삼성전자의 레인보우로보틱스 지분투자가 트리거가 되어 국내 로봇 관련 상장사의 시가총액은 2022년 12월말 3.8조원에서 2023년 10월말 9.0조원(10월 상장한 두산로보틱스 시가총액 2.6조원 포함)으로 133% 증가했다고 밝힘.

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이에 따라 로봇 밸류체인 내에서 성장 가시성이 높고 국내 상장사가 경쟁력이 있는 분야에 대한 추가적인 스터디가 필요하다고 언급.

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* 아울러 로봇 산업의 성장 방향성이 명확하기 때문에, 기술력과 인재 확보를 위한 M&A 기대감 등이 로봇 관련 기업들의 주가 상승 모멘텀이 되는 상황이라고 언급.

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다만, 로봇 산업의 고성장이 관련 기업들의 실적으로 확인되기 까지는 시간이 필요할 것으로 판단되어, 기술력과 성장속도, 본업 실적, 밸류에이션 측면에서 선별적인 접근이 필요하다고 밝힘.

​​1) 오늘의 상한가​​​ / 상승 특징주

(거래대금 & 상승률 상위 종목 필터링)

* 당일 상한가 종목

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- 큐리언트 : 머크와 공동개발 중인 키트루다 병용 임상 스터디 공개 예정

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- 씨씨에스 : 11/16 임시주총, 사내이사 후보 중 상온초전도체 LK-99 개발 인물 포함

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* 상승 특징주

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- 제주반도체 : 반도체 업황 개선 기대,필라델피아 반도체 지수 급등

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- 에프에스티 : 펠리클 생산 능력 확대 목적, 330억 규모 시설투자

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- 하나마이크론 : HBM 관련주(외주생산) 부각,반도체 섹터 강세 영향

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- 동운아나텍 : '타액 당 진단기기 '디씰라이프' 인도 특허 등록

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- ISC : '실리콘러버소켓 글로벌 1위, 반도체 섹터 강세

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- 유투바이오 : 코스닥 이전 상장 첫날 거래 집중

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- 퓨릿 : '신규상장 첫날 거래 집중

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- 유진테크놀로지 : '신규상장 첫날 거래 집중

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- 뷰노 : '딥카스,딥브레인 성장, 해외 진출 모멘텀 부각

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- 루닛 : 루닛스코프 활용, 비소세포폐암 등 치료효과 공개 예정

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- 포시에스 : '21개 국책연구기관에 동사 전자계약 플랫폼 '이폼사인' 도입

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- 엘앤케이바이오 : XTP제품 활용 대규모 프로젝트 진행

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- 네온테크 : 미국, 중국산 드론 구매 금지 추진

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- 알비더블유 : '삼성넥스트벤처와 엔비디아/아마존 파트너사 클레온 투자

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​​2) 시간외 단일가 특징주

* 시간외 단일가 상승 특징주

(상승 종목,거래대금 1천만원 이상 조건)

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- 대양금속 : 채무상환자금 확보 목적으로 피에이치 2호조합 대상 8,547,008주(99.99억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:1,170원, 상장예정:2023-12-01) 공시

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- 경남제약 : 빈대 관련주로 지속 부각

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- 우원개발 / 동아지질 / 특수건설 : 11월 '지상철도 지하화 특별법(가칭)' 발의 소식 , 지상철도 지하화 관련주 부각

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- 메가엠디 : 尹 대통령 "교육 혁신 지역이 주도, 정부 권한 이전" 발언 영향

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- 이화공영 : 지상철도 지하화 관련주 부각

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- 엑셈 : 종속회사 신시웨이, 오는 3일 스팩소멸 합병 상장

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- 동성제약 : 빈대 관련주 부각

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​​* 시간외 단일가 하락 특징주

(하락 종목, 시간외 -3% 이상 하락 종목)

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- 코아스 : 단기과열종목 지정예고 공시(3거래일 단일가 매매)

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- 한성크린텍 : 장 마감 후 [투자주의] 종가급변종목 공시

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