미국증시 - 애플 부정적 전망 지속 / 노보 노디스크 신고가, 바이오텍 강세 / 필라델피아 반도체 -0.82%
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미국증시 브리핑
* 미국증시 주요 내용 - ADP 민간 고용보고서 발표, 고용호조 확인 / 애플 부정적 전망 지속 / 마이크론 비중 확대 의견 제시
- 전일 미국증시는 ADP 민간 고용보고서가 발표됨. 이날 발표된 12월 ADP 민간고용보고서에 따르면 고용 건수 관련 시장 예상치인 13만명 대비 실질적으로는 16.4만명이 확인되며 고용시장의 호조세가 이어지고 있는 것으로 평가.
- 최근 금리인하 기대감이 높아진 상황에서 전일 ADP 민간고용보고서 결과에 따른 고용시장의 호조세는 금리인하 기대감을 후퇴시켰으며 이에 따른 국채금리 상승, 미국증시의 매물 출회 요인으로 작용.
- 이날 빅테크 업종을 비롯한 IT/반도체 업종 대다수가 조정을 이어갔는데 애플에 대한 부정적 전망이 지속된 영향.
- 반면, 여타 반도체 기업에 대해서는 긍정적 전망들이 이어지고 있는 중.
- 파이퍼 샌들러 : 마이크론테크 비중 확대 의견 제시
- 번스타인 : 반도체 업종 전반적 투자의견 상향 의견 제시
* 미 증시 특징주 - 빅테크 전반적 약세 / 필라델피아 반도체 -0.82% / 바이오텍 강세
- 노보 노디스크 +3.87% : 10억달러 계약 발표 및 비만치료제 성장 기대감 부각
- 노보 노디스크의 상승과 더불어 여타 바이오텍 관련 업종들 일부 상대적 강세 (머크 +1.95% 등)
- 애플 -1.27% : 파이프샌들러 투자의견 하향 소식.
- 아마존 -2.63%, 이베이 -2.34% : 바이트 댄스, 틱톡 샵 확대를 통해 미국 전자상거래 사업 확대에 따른 경쟁 심화 우려
- 엔비디아 +0.90% / AMD +0.51% : 반도체 업종 차별화 강세
- 온 세미컨덕터 -3.92% / ST마이크로 -4.45% : 모빌아이 고객사 과잉재고 예상에 -24.55% 급락. 차량용 반도체 업종 부진 우려
증시 주요 Factor
* 부정적 요소
- 애플 부정적 전망 지속
- ADP 민간 고용보고서 호조 (금리인하 기대감 후퇴)
* 긍정적 요소
- 반도체 업종 장중 낙폭 축소
증시 주요지표
*코스피 : 2587.02 (-0.78%)
*코스닥 : 866.25 (-0.61%)
*ADR : 코스피 92.10 / 코스닥 97.91
※ 80이하 과매도/ 120이상 과매수
*RSI : 코스피 54.88 / 코스닥 60.42
※ 30이하 과매도/ 70이상 과매수
투자 전략
1) 글로벌증시 지수 추이
-S&P500 , 나스닥 : 20일선 추세 이탈 후 하락 추세 지속. 전일 미국 ADP 민간고용보고서 결과가 시장의 투자심리를 지속 악화시키는 양상.
금주 발표되는 고용지표들의 결과에 시장 분위기가 좌지우지되는 상황에서 오늘 가장 중요한 12월 고용보고서 (비농업고용지수 및 평균시간당임금) 내용에 주목.
2) 국내증시 고객예탁금 / 신용거래 융자 현황
: 생략
3) 국내증시 전망 / 전략
: 미국증시 20일선 추세 이탈. 나스닥 , S&P500 지수 추가 하락세를 이어가는 상황.
국채금리 상승 및 달러환율이 강세를 보이고 있어 국내증시 수급 및 투자심리 역시 불편한 상황이 이어질 가능성이 높은 시점.
반면, 전일 일부 반도체 업종들에 대한 투자의견 상향 소식(마이크론테크 등)에 필라델피아 반도체 지수는 장중 낙폭을 소폭 축소한 점은 그나마 긍정적.
한국 야간선물지수는 크게 변동폭이 없었기에 국내증시는 미국증시 대비 견조한 흐름이 나타나는지 지켜볼 필요.
여전히 기술적 분석 상의 추세적 흐름이 양호하지 못한 상황이며, 고용지표 결과에 따른 투자심리 역시 부정적인 상황이기에 보수적 대응 지속할 필요가 있을 듯.
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