미국증시 - 바이오 관련주 강세, 반도체 / 전기차 업종 약세
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미국증시 브리핑
* 미국증시 주요 내용 - 고용지표 둔화 / ISM 서비스업 지수 둔화 / 경기침체 우려
1) ADP 민간 고용보고서 예상치 하회
: 이날은 미국 고용지표 'ADP 민간 고용보고서' 가 발표. 이번 3월 ADP 민간 고용보고서는 지난 달 발표된 26.1만 건, 예상치 20만건을 크게 하회한 14.5만건으로 발표, 사실상 쇼크 수준의 결과가 나타남.
이전까지 고용지표의 부진은 인플레이션 완화 가능성을 높여준다는 점에서 시장에서는 'bad news is good news'의 기조를 보여왔으나,
최근 미 증시가 상승세를 이어온 영향과 더불어 시장 참여자들은 경기침체에 대한 우려를 서서히 나타내는 심리가 작용되며 'bad news is bad news' 분위기가 형성. 이에 따라 차익매물이 출회.
그러나 세부 내용을 살펴보면 임금 항목이 기존 노동자는 전년 대비 7.2%에서 6.9%로 둔화, 이직자 부분은 14.4%에서 14.2%로 감소되며 인플레이션 하락 기조를 확인시켜주고 있는 점은 긍정적.
2) ISM 서비스업 지수
: 이날 발표된 ISM 서비스업 지수 역시 부진한 결과를 나타내며 경기둔화 우려를 자극. ISM 서비스업 지수는 예상치 54.5를 크게 하회한 51.2를 기록.
고용지표에 이어 ISM 서비스업 지수까지 부진한 결과를 나타내자 미 증시는 경기둔화 우려감이 확산되며 하락을 확대해나갔음.
* 미 증시 특징주 - 증시 대다수 업종 하락. 경기민감주,빅테크,전기차,반도체 등 약세.
: 미 증시는 경기 둔화 우려가 확산되며 대다수의 종목들이 하락세를 보임. 특히 경기에 민감한 자동차(전기차 업종) 및 반도체 업종이 상대적으로 낙폭이 큰 모습을 나타내었으며, 빅테크 기업들 역시 이날 대부분 하락세를 기록.
전기차 업종에서는 테슬라 -3.67%, 리비안 -4.88%, 루시드 -2.53% 등 하락세를 기록. 또한 리튬 관련주인 알버말 -6.14% 하락, 2차전지 관련주 퀀텀스케이프 -8.26% 등이 급락하며 섹터 전반적 부진한 흐름.
반도체 업종은 AI 관련 수혜로 부각받았던 엔비디아가 구글의 Cloud TPU의 뛰어난 성능 발표로 인해 경쟁력에 위협을 받자 -2.08% 하락. 이와 더불어 반도체 섹터 전반적 투자심리가 악화되며 반도체 지수는 -1.80% 하락 마감.
코스피 전망 - 국내증시 주요 Factor
* 부정적 요소
- 경기침체 우려 확산
- 반도체 업종, 2차전지 업종 낙폭 확대
* 긍정적 요소
- 인플레이션 완화
코스피 전망 - 국내증시 주요지표
*코스피 : 2495.21 (+0.59%)
*코스닥 : 872.36 (+1.77%)
*ADR : 코스피 93.57 / 코스닥 96.98
※ 80이하 과매도/ 120이상 과매수
*RSI : 코스피 64.50 / 코스닥 76.24
※ 30이하 과매도/ 70이상 과매수
국내증시 코스피 전망 & 코스닥 전망
오늘 주식시황은?
1) 글로벌증시 지수 추이
: 나스닥 지수. 주요 저항대인 12,200p 부근을 돌파하지 못하고 조정을 받는 모습. 최근 증시 상승은 인플레이션 완화 및 통화정책 완화 기대감에 상승했으나 경기침체 우려가 상단을 제한하는 분위기. 단기 변동성은 이어질 가능성은 있겠으나 장기적으로 우상향 기조를 이어갈 것으로 전망.
S&P500. 상단 추세 저항선인 4150p가 저항대로 작용하며 상승폭 둔화. 마찬가지로 단기 변동성 지속 가능성, 장기적으로는 우상향 기조 전망.
코스닥. 추세 저항선을 돌파하고 상승하는 모습이 긍정적. 오늘은 전일 미국증시 영향에 따라 조정을 나타낼 가능성이 높은 구간. 또한 현 구간 2495p에 도달한 시점으로 2500p에 대한 강한 저항을 앞둔 매물출회가 나타날 개연성도 높은 시점.
코스닥. 장기 이평선의 저항인 880p를 앞두고 단기 조정이 발생할 가능성을 생각해볼 필요.
2) 국내증시 수급 현황
: 코멘트는 생략
3) 국내증시 전망 / 전략
: 코스피 야간 선물지수 -0.41% 하락마감. 오늘 국내증시 코스피는 -0.4% 부근 갭하락 출발 예상.
전일 미국증시의 하락의 주 원인은 경기침체 우려감의 확산이라는 점, 이에 따라 국내증시 시총의 큰 영향을 차지하는 반도체,전기차 업종의 하락이 컸다는 점은 국내증시에 부정적 영향.
그러나 미국증시에서 바이오테크 기업들은 상대적으로 견조한 흐름을 나타낸 모습으로 국내증시 바이오 섹터 종목들에 대한 매수세가 견조할 가능성도 체크해볼 필요.
미 증시가 조정을 받았으나 시장 전체적으로는 -1% 대 이하의 건전한 조정. 또한 기술적 분석 측면에서 주요 저항대에 봉착한 구간에 차익매물 출회 영향도 일부 존재.
끊임없는 경기침체 우려 이슈 속에서도 글로벌 증시 및 국내증시는 저점을 높여가며 상승을 이어오고 있는 점(위험자산 선호 심리 견조), 인플레이션 완화 기조는 뚜렷해지고 있다는 점은 하방을 제한시켜주는 요소로 작용할 전망.
* Investing
- 작년부터 이어져온 경기침체 재료는 시장에 대부분 선반영되어 있다는 판단.
- 최근 증시의 가파른 상승에 따른 단기 차익매물 출회는 자연스러운 흐름. 시장의 과도한 조정시 여전히 비중확대 전략 유지 및 주식 보유 전략 유지.
* Trading
- 바이오 / 반도체 / 로봇 / 우주항공 / 2차전지 / 양자기술 / XR 테마 지속 관심
- 전일 미국증시 바이오테크 섹터 강세(캔서문샷 모멘텀 지속).
- AACR 일정 (4/14) 및 마이크로바이옴 미국 기업 FDA 승인 일정(4/26) 모멘텀 유효.
->바이오 테마 우선적 트레이딩 관심.
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