미국증시 - FOMC 일정 소화, 파월의장 발언 이후 변동성 확대 / 국채금리 하락, ADP 민간고용보고서 예상치 하회 / 국내증시 과매도권 근접
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미국증시 브리핑
* 미국증시 주요 내용 - FOMC 일정 소화, 변동성 확대 / 빅테크 하락 / 국채금리 하락
- 주요 기업들의 실적 결과, FOMC 일정 지나며 시장 변동성 확대 지속되는 중
- 전일 마이크로소프트, 구글(알파벳)의 실적 발표 후 시간외 급락, 개장 후 낙폭을 축소하지 못한 채 하락세로 마감
- 시총 상위 주요 기업들의 실적 기대감 저하되며 나스닥 지수 하락을 촉발. 이에 따른 전반적 투자심라 악화되며 시장 전반적 매물 출회
- 장 후반부 발표된 파월 의장의 발언도 시장의 변동성 확대 요인으로 작용
- 파월 의장은 확신이 들 때까지는 인플레 지표를 더 확인해야한다는 늬앙스의 발언.
- 금리인하 관련 기대감이 약화되며 파월 의장 발언 이후 미국증시 급락세 전환되며 마감
- 한편 이날 국채금리는 큰 폭의 하락. ADP 민간 고용보고서 결과가 시장 예상치를 크게 하회한 점이 요인으로 해석
* 미 증시 특징주 - 빅테크 약세 / IT,반도체 약세 / 시장 전반적 매물 출회
- 알파벳 -7.5% : 실적 발표 후 급락. 4분기 광고 수익 저하.
- AMD -2.5% : 실적 발표 후 급락. 시장 예상치를 하회한 가이던스 제시
- 마이크로소프트 -2.7% : 실적 발표 후 급락. AI 비즈니스 관련 기대감에 상승했으나 차익 매물 출회
- 러셀 2000 지수 -2.4% : FOMC에서 파월 의장 발언 이후 급락. 금리인하 기대감이 다소 저하되며 중소형 지수의 급락세 유발
- 필라델피아 반도체 -1.37% : 테크 기업들 하락세와 연동되어 이날도 추가 하락세
증시 주요 Factor
* 부정적 요소
- 시장 전반적 투자심리 약화
- 단기 모멘텀 약화
- 파월 의장 발언 영향, 금리인하 기대감 저하
* 긍정적 요소
- 국내증시 과매도권 진입
증시 주요지표
*코스피 : 2497.09 (-0.07%)
*코스닥 : 799.24 (-2.40%)
*ADR : 코스피 75.54 / 코스닥 73.54
※ 80이하 과매도/ 120이상 과매수
*RSI : 코스피 46.57 / 코스닥 32.32
※ 30이하 과매도/ 70이상 과매수
투자 전략
1) 글로벌증시 지수 추이
-S&P500 , 나스닥 : 단기 상승 추세 이탈. 20일선 반등 기대. 최근 미국증시는 주요 기업들의 실적 발표 후 기대감 저하, 전일 파월 의장의 발언에 따른 변동성 확대.
단기적으로는 실적 변동성이 나타났으나 주도주들의 AI 관련 성장 모멘텀은 유효.
파월 의장의 발언 역시 1~2일 간 변동성을 야기할 수는 있겠으나 금리인하 방향성은 유효하다는 점에서 단기 조정 후 상승 추세 이어갈 것을 기대.
2) 국내증시 고객예탁금 / 신용거래 융자 현황
: 생략
3) 국내증시 전망 / 전략
: 미국증시 3대 지수는 모두 급락했으나, 우리 시장 코스피 야간 선물지수는 +0.25% 상승 마감.
1월 내내 하락한 국내증시는 어느 덧 과매도권에 근접, 장기적 관점의 투자전략에서는 과대낙폭 구간의 실적 성장주들을 조금씩 저점매수 해보기 좋은 구간이라 판단.
특히 전일 삼성전자의 컨퍼런스콜에서 HBM의 성장세 지속, 감산기조를 이어가는 D램, 낸드 부문에서의 실적 개선이 이어질 전망이기에 여전히 반도체 섹터 주요 종목들의 과대낙폭 구간에서는 비중확대 관심가져볼만.
파월의장의 발언 이후 미국증시 전반적 급락세가 이어졌으나, 파월 의장의 발언은 단기적인 변동성에 그친다는 점에 주목.
또한 전일 발표된 ADP 민간고용보고서가 시장 예상치를 크게 하회하며 국채금리의 급락 및 하락 추세 전환된 점은 긍정적.
시장 흐름 상 하루,이틀 정도 추가적인 변동성 발생 가능성 존재하겠으나 단기 조정 국면 이후 반등을 기대.
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