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* 개인적인 투자 아이디어 기록 및 정리 차원의 글이며 특정 종목에 대한 매수 추천이 아닌 점 참고하시기 바랍니다.
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투자 아이디어 체크
0. 시황/전략
#미국증시
: 아마존, 인텔 실적효과에 3대지수 상승
: 주요 기업 AI 투자 공개에 엔비디아 +2% 상승
: 슈퍼마이크로 추가 급락
: 고용지표 발표, 허리케인 영향으로 일시적 부진
: 10월 ISM제조업 지수 발표. 예상치 47.6 하회하며 46.5 발표.
: 국채금리 추가 상승하며 10년물 4.4% 육박. 대선 불확실성 확대, 인플레이션 재점화
: 국채금리는 제조업 물가지수가 예상치 49.9 상회한 54.8 나타낸 점도 영향.
#원자재 / 금리
#특징종목
-아마존 실적발표 후 강세
-애플, 순이익 부진, 서비스 매출 부진
-마이크로소프트, 실적발표 후 하락했으나 반발 매수 유입
-엔비디아, 아마존 - 알파벳 AI투자확대, 이익 개선 지속되고 있는 상황이 긍정적이라는 평가.
-인텔, 강력한 구조조정, 실적 예상치 상회
[미국증시 주요 섹터 일간 수익률]
: Consumer Cyclical(소비순환재) - 아마존 급등 영향
[미국증시 신고가]
: 마벨테크 (반도체)
: 델타항공(항공)
: 아겐스(바이오텍)
: 카디널헬스(헬스케어)
: 트윌리오 (AI소프트웨어)
[국내증시]
*ADR
-양시장 모두 과매도 구간에 근접. 거래대금 바닥
*RSI
: 코스피 - 39
: 코스닥 - 39
코스피 추세선 이탈, 코스닥 역시 간당간당.
[52주 신고가]
-제약바이오 : 비보존제약
-게임 : 더블유게임즈
[전일 강세 테마 / 섹터]
-유동성이 말라버린 시장 상황속에 개별 모멘텀 부각되는 종목들만 상승세
-와중에 거래대금 유입된 섹터는 반도체. 그러나 HPSP는 예스티와의 소송 승소에 따른 단발적 이슈. 나머지 종목들도 연속성을 나타내기에는 부족함
-화장품, 아모레퍼시픽 호실적 영향. 시가=고가로 형성되며 탄력 둔화.
-전력설비, 실적호조. 그나마 내년에도 볼만한 산업
-우리바이오. 해리스 당선 가능성 다시 재점화. 미국대선 박빙. 손익비 좋은 해리스 테마주들에 대한 시장 관심
-루미르, 우주항공 관련주. 이날은 방산 이슈로 상승. 거래대금 크게 유입된 상황이라 어쨋든 체크는 해볼 필요.
[시간외 단일가]
-동성화인텍, HD현대중공업, HD현대삼호와 대규모 공급계약.
관심섹터 / 테마 정리
1.제약바이오
지난 금요일 미국 국채금리가 추가 상승했음에도 헬스케어 섹터의 반등이 나타난 점이 고무적.
최근 매크로 이슈에 미국 제약바이오 섹터 약세, 국내증시 역시 투자심리가 동조화된 영향이 존재한다고 생각.
미국 바이오 ETF의 추세는 여전히 기간 조정 국면이지만, 미국 대선 종료 후 금리 안정 -> 바이오 섹터 강세로 이어질 가능성이 높을 것으로 예상.
지난 금요일 미국증시는 비만치료제,항암제,바이오텍 등 종목들 다수 강세를 나타냈음에 국내증시도 오늘 지난 주 하락에 대한 되돌림을 보일 가능성을 예상.
시장 불확실성에 계속해서 변동성이 나타나지만 결국 시장 정상화로 이어질 때 가장 강한 반등이 나타날 섹터일 가능성이 높을 것으로 생각됨.
지수 반등시에는 기존 주도주들의 반등이 상대적으로 강할 가능성이 높아서 해당 종목들 위주로 조정 구간에서 관심가지되 내년에 실적 성장 전망이 긍정적인 종목들 역시 동반 관심.
#한올바이오파마 #알테오젠 #에이비엘바이오 #에스티팜 #셀트리온
2. 반도체 / 전력설비
국내는 SK하이닉스, 삼성전자의 실적 발표가 마무리되었고 미국은 빅테크들의 실적발표가 지난주 마무리됨.
이번주는 퀄컴, ARM 등 주요 반도체 기업들의 실적발표가 예정되어 있고, AI인프라 관련해서 아리스타네트웍스의 실적 발표가 예정.
다음주에는 국내 주요 반도체 소부장 기업들 실적발표.
국내주식들보다는 여전히 미국 반도체 기업들을 선호하지만 국내 역시 가격적 매력도가 높은 구간임에 이번 3분기 실적 발표에서 두각을 나타내는 기업들을 잘 체크해보면 좋을 듯.
시장 조정 구간에서는 방향성이 명확한 새로운 산업의 수혜를 받을 수 있는 종목들에 대해 꾸준히 관심.
#필옵틱스 #와이씨켐
또한 이번 빅테크들의 실적발표 후 컨콜과 더불어 미국 주요 전력 인프라 기업들의 실적 컨콜에서 여전히 데이터센터 수요가 향후 몇년간 가파른 성장을 이어갈 가능성이 확인.
이에 따라 미국향 전력수요에 대한 수혜를 받는 국내기업들도 동반 관심가져볼 생각.
#산일전기 #일진전기
3. 화장품/뷰티
스킨1004에 대한 성장이 매우 고무적인 모습.
계속해서 오프라인 매장을 확대하고 있고 미국 시장에서도 좋은 성장을 이어감.
스킨1004 관련주, 스킨1004 주요 ODM업체인 한국화장품제조를 계속 관심가져보면 좋을 듯.
4. 조선
지난주 조선 대표주들 줄줄이 실적발표.
특히 HD한국조선해양그룹주들의 실적 내용이 매우 긍정적.
호실적과 더불어 생산성 역시 추가 개선 가능성을 전망하는 중.
공정 안정화 과정에서 예상 대비 생산성 빠르게 개선되는 중이며 수익성 개선 견인하고 있다는 내용.
엔진 사업 부분에서는 힘센 엔진의 비중이 늘어나며 수익성 개선되고 있다고 확인.
: 엔진 - HD현대마린엔진, 한화엔진, 케이에스피 등
: 데크하우스 - 세진중공업
5. 대왕고래
최근 윤대통령 지지율 하락, 국감에서 야당의 거센 견제, 그리고 시장 전반적 수급 악화에 따라 관련주들 주가 하락이 이어진 상태
그러나 여전히 투자 포인트가 크게 훼손된 부분은 없다고 생각.
이달 산업장관 주재 전략회의서 계획 최종 승,시추선 이달 한국 향해 출발
웨스트 카펠라호 내달 10일께 부산 도착 후 대왕고래 이동해 시추 돌입할 것으로 전망되고 있음.
웨스트 카펠라호는 이달 중 현재 머무르는 동남아 해역에서 출발해 12월 10일께 부산항에 도착한 뒤 보급 후 '대왕고래'로 이동한 뒤 12월 중순께 본격적인 작업에 나설 계획
석유공사와 정부는 대왕고래 프로젝트 사업성을 가늠할 첫 분수령인 탐사시추 결과가 이르면 내년 상반기까지 나올 수 있을 것으로 기대
6. 우주항공 관련주
내년에는 국내에서 민간우주기업 주도 '재사용 발사체' 개발 본격 시작될 예정이며 스타링크 서비스가 시작될 예정.
미국은 트럼프 대통령 당선 시 일론머스크의 스페이스X 우주항공 산업이 날개를 달 것으로 예상.
또한 내년부터는 스페이스X의 상장 모멘텀이 부각될 가능성이 높음.
한편, 중국의 우주항공 산업 분야에서의 약진도 눈여겨봐야할 듯.
결국 트럼프 당선 후 미중 간의 패권 경쟁 확대, 우주항공산업으로도 자연스레 이어질 것.
지난 금요일 해리스 당선 가능성이 다시 부각되자 우주항공 테마주들도 매물이 일부 출회된 것으로 추정.
그러나 마찬가지로 굳이 트럼프가 당선되지 않더라도 산업의 성장 방향성은 명확함.
오히려 주가가 빠질 때 시계열을 길게 보고 잘 모아가면 좋을 것으로 생각
#컨텍 #AP위성 #제노코 #쎄트렉아이 #인텔리안테크 #에이치브이엠
7. 무비자 중국여행 관련주 / 중국관계 개선
중국이 오는 8일부터 내년 말까지 우리나라를 포함한 9개국을 대상으로 무비자 정책 실시 발표.
국내 여행업계는 중국 여행 활성화 기대감이 더해지며 무비자 중국여행 관련주들이 부각받을 가능성.
기존 여행 관련주들 외에 눈여겨봐야할 것은 한중 관계 개선에 대해 수혜를 받을 수 있는 기업들.
중국이 한국을 무비자 대상에 포함한 것은 이번이 처음이기에 이례적인 상황이기 때문.
특히 엔터테인먼트 섹터는 중국 관계 개선 관련하여 중국 공연 개방이 이루어질 시 수혜를 받을 수 있는 상황.
굳이 그게 아니라도 내년은 올해에 대한 실적 기저효과로 인해 시장의 관심을 받을 가능성이 존재한다고 생각.
내년 BTS 완전체 활동 재개, 위버스 수익화 등 모멘텀이 많은 하이브.
신규 걸그룹 기대감과 더불어 중국향 공연재개에 대한 수혜 강도가 높은 에스엠.
와이지엔터, 부진한 실적에 주가가 부담없는 구간. 최근 신인 걸그룹 베이비몬스터의 약진이 두드러지는 상황임에 주목.
★ 참고사항 : 지극히 주관적 관점에서의 정리 내용이며 내용의 오류가 있을 수 있습니다. 또한, 관련주들의 상승을 보장하지 않으니 유의하시기 바랍니다.
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