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1. 마감 브리핑
* 마감 브리핑 - 제약바이오 관련주 순환매 지속
1) 52주 신고가
-조선 : STX중공업 / 삼성중공업 / 삼영엠텍 / HD현대중공업 / HD한국조선해양
-IT : 삼성전기
-건설 : GS건설 / HDC현대산업개발 / HDC
-제약바이오 : 대원제약 / 퓨쳐켐
* 시총상위 종목 주가 동향
코스피
시총상위 종목
Top 30
IT약세 (삼성전자, SK하이닉스 등) 트럼프 발언 영향 , ASML 실적 가이던스 컨센 하회
코스닥
시총상위 종목
Top 30
2. 특징섹터 및 이슈 종목
당일 특징 테마
1) 상승 테마
▷금리 인하 전망 속 업황 개선 기대감 등에 건설 대표주/ 건설 중소형/ 리모델링/인테리어 테마 상승.
▷올해 조선 3사 실적 개선 기대감 등에 조선/ 조선기자재 테마 상승.
▷올해 상반기 화장품 수출 48억달러로 사상 최대 소식 등에 화장품 테마 상승.
▷네이버TV, 오픈 플랫폼으로 전환 소식 등에 광고 테마 상승.
▷비트코인 가격 상승세 지속 등에 일부 가상화폐(비트코인 등) 테마 상승.
▷트럼프 전 대통령 피격 소식 이후 트럼프 당선 가능성 확대 모멘텀 지속 등에 남북경협, 일부 방위산업/전쟁 및 테러 등 테마 상승.
▷동해 심해 가스전 첫 시추지 대왕고래 유력 모멘텀 지속 등에 피팅(관이음쇠)/밸브, 강관업체 등 일부 동해 심해 가스전 관련 테마 상승.
▷우크라이나, 11월 평화회의에 러시아 대표단 초청 의사 및 트럼프 당선 가능성 확대 등에 우크라이나 재건, 건설기계, 일부 모듈러주택 테마 상승.
▷백일해 전국 유행, 올해 백일해 환자 최근 5년 평균의 87배 소식 등에 마이코플라스마 폐렴 테마 상승.
▷글로벌 비만치료제 시장 확대 기대감 지속 등에 비만치료제 테마 상승. 모더나, 제약업체, 치매, 유전자 치료제/분석, 바이오시밀러, mRNA(메신저 리보핵산), 화이자, 마이크로바이옴 등 제약/바이오 관련 테마 상승.
▷트럼프 대중국 관세 언급 속 中 희토류 규제 우려 부각 등에 장중 부각됐던 회귀금속(희토류 등) 테마는 유니온(+2.57%)만 소폭 상승.
2) 하락 테마
▷트럼프, IRA·반도체지원법 비판 소식 등에 2차전지, 전기차, 리튬 등 2차전지/전기차, 풍력에너지, 태양광에너지 등 신재생에너지, 반도체 대표주(생산) 반도체 재료/부품/장비, 시스템반도체/ HBM(고대역폭메모리) 등 반도체 관련주 등 테마 하락.
▷2분기 실적 부진 우려 지속 등에 음원/음반, 엔터테인먼트 테마 하락.
▷테슬라 로보택시 공개 연기 및 모건스탠리, 테슬라 로보택시 中 허용 가능성 의문 소식 등에 주율주행차 테마 하락.
주요 상승 테마 종목 요약
*당일 테마/섹터 동향
1.건설업종 (대표주/중소형/리모델링/인테리어)
: 현대건설, GS건설, 대우건설, HDC현대산업개발, 계룡건설, KCC건설, 현대리바트, LX하우시스, 한샘 등.
-금리 인하 전망: 신한투자증권은 강화된 금리 인하 전망에 따라 건설업종의 단기 주가 반등 기대가 가능하다고 언급.
하지만 신규분양이 더뎌진 만큼 실적 회복의 지속성은 낮을 가능성이 있다고 평가.
-우크라이나 재건 기대감: 트럼프 미국 대선 당선 가능성에 따른 우크라이나 재건 사업 수혜 기대.
2.조선/조선기자재
: 삼성중공업, 한화오션, HJ중공업, HD현대중공업, 한화엔진, 현대힘스 등.
-실적 개선 기대: HD한국조선해양, 삼성중공업, 한화오션 등 조선 3사의 영업이익 개선 예상. 특히, 적자 선박 인도 완료 및 비중 감소.
-신조선 시장 지표: 2024년 상반기 발주량 및 신조선가지수 역사적 고점 근접.
3.광고
: 엔피, 플레이디, 나스미디어, 와이즈버즈 등.
-네이버TV 오픈 플랫폼 전환: 네이버가 네이버TV를 오픈 플랫폼으로 전환해 유튜브처럼 누구나 채널을 개설 가능하게 하여 광고 시장 확대 기대.
4.화장품
: 스킨앤스킨, 브이티, 넥스트아이, 아모레퍼시픽 등.
-사상 최대 수출: 상반기 화장품 수출액 48억2천만달러로 반기 기준 최대 기록. K-뷰티 인기에 힘입어 미국 등으로의 수출 급증.
5.가상화폐(비트코인 등)
: 갤럭시아머니트리, 우리기술투자, 에이티넘인베스트 등.
-비트코인 가격 상승,트럼프 전 대통령의 당선 가능성 증가와 금리 인하 기대감, 이더리움 ETF 출시 임박 등이 비트코인 가격 상승을 지지.
6.희귀금속(희토류 등)
: 유니온, 유니온머티리얼, 티플랙스, 노바텍 등.
-미중 무역 갈등 우려: 트럼프 전 대통령의 대중국 관세 언급에 따른 미중 무역 갈등 부각 및 중국의 희토류 수출 규제 우려.
3. 오늘의 상한가 & 시간외 특징주
* 오늘의 강세 테마 *
- 제약바이오 관련주-
-헬스케어-
-정치테마-
1) 오늘의 상한가 / 상승 특징주
(거래대금 & 상승률 상위 종목 필터링)
* 당일 상한가 종목
- 서울제약 : 백일해 환자 급증 소식
- 샤페론 : 경구용 비만치료제 후보물질 개발 성공
- 이오플로우 : 미국 연방법원에서 모든 가처분 결정 취소 결정
- 제이엘케이 : 미국AP통신에 동사 미국 진출 소식 보도
- 엑스큐어 : 7월 23일 국민의힘 전당대회 일정(이민청 관련주)
- 서울바이오시스 : 2분기 호실적 발표 예상
- 인디에프 : 트럼프 공화당 대선 후보 공식 지명, 18일 대선후보 수락 연설
* 상승 특징주
- 유투바이오 : 업계최초 실시간 EMR 연동 서비스 보유
- 지놈앤컴퍼니 : 항체-약물접합체 개발
- 삼아제약 : 씨투스 등 처방 비율 높은 호흡기계 제품 매출 확대
- 라파스 : 대원제약과 패치형 비만치료제 위고비 'DW-1022' 임상 1상 10월 종료
- 고바이오랩 : GLP-1 유도신약 연구 진행 중, 비만치료제 관련주 부각
- 넥스트아이 : 이준석 관련주, 정치 테마 부각
- F&F : 동남아 사업자인 미국 워너브라더스의 영업권 및 자산 인수
- 엔피 : 뷰 테크놀로지'와 MOU 체결
- 푸드나무 : 중국 내 K-닭 가공살 수출 소식
- 브이티 : 리들샷 아마존 세럼 부문 랭키 3위까지 상승, 올리브영 스킨케어 랭킹 1~2위 차지
- 케이피에프 : 조선업 호황, 화스너 사업 턴어라운드, 내년 큰 폭 실적 성장 기대
- 케이엔에스 : 중국 2차전지 부품회사 종루이와 신규합작법인 설립
2) 거래대금 상위 재분류
제약바이오 /조선 / 화장품 거래대금 집중
3) 시간외 단일가 특징주
* 시간외 단일가 상승 특징주
(상승 종목,거래대금 1천만원 이상 조건)
- 피앤씨테크 : 인도, 중남미 시장 중심 해외 매출 상승에 따른 배전자동화 단말장치(FRTU) 생산 가동률 207% 증가
- SK이노베이션 : 에스케이이엔에스㈜를 흡수합병키로 결정(합병비율:1 대 1.1917417, 합병기일:2024-11-01, 신주상장예정:2024-11-20) 공시
- 라파스 : 대원제약과 붙이는 비만치료제 'DW-1022' 개발 진행 사실 지속 부각에 정규장 13.89% 급등
- 퓨쳐켐 : 美 전립선암 진단제 개별 급여 적용 수혜 전망
- 에스와이스틸텍 : 우크라이나, 11월 평화회의에 러시아 대표단 초청 의사 및 트럼프 당선 가능성 확대
- SK : 자회사 SK이노베이션, 장 마감 후 에스케이이엔에스㈜를 흡수합병키로 결정(합병비율:1 대 1.1917417, 합병기일:2024-11-01, 신주상장예정:2024-11-20) 공시
* 시간외 단일가 하락 특징주
(하락 종목, 시간외 -3% 이상 하락 종목)
- 칩스앤미디어 : 테슬라 로보택시 공개 연기 및 모건스탠리, 테슬라 로보택시 中 허용 가능성 의문 소식 등에 정규장에 이어 시간외 일부 자율주행차 테마 하락
- 신신제약 : 장 마감 후 단기과열종목(3거래일 단일가매매) 지정예고 공시
- F&F : 시간외 F&F 그룹주 하락
- 케이엔에스 : 장 마감 후 [투자주의]스팸관여과다종목 공시
- 금호타이어 : 장 마감 후 [우리은행, 금호타이어 보유지분 3.83% 블록딜 추진] 기사
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