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1. 마감 브리핑
* 마감 브리핑 - 해운 관련주, 유리기판 관련주, 반도체 CXL관련주 강세
*수급특징주
1) 코스피
기관 연속 순매수
외국인 연속 순매수
2) 코스닥
기관 연속 순매수
- 외국인 연속 순매수
3) 기관/외국인 당일 대량 매수
기관 당일 대량 매수 상위
외국인 당일 대량 매수 상위
4) 52주 신고가
* 시총상위 종목 주가 동향
코스피
시총상위 종목
Top 30
코스닥
시총상위 종목
Top 30
2. 특징섹터 및 이슈 종목
당일 특징 테마
1) 상승 테마
▷해상운임 상승세 지속 전망 등에 해운/ 종합 물류 테마 상승.
▷K-푸드 열풍 지속 등에 수산/ 음식료업종 테마 상승. 육계, 주류업(주정, 에탄올 등) 테마도 상승.
▷인공지능(AI) 확산 속 유리기판 시장 개화 기대감 등에 유리 기판 테마 상승.
▷삼성전자, 메모리 제조라인에 최대 생산, 설비 가동률 상승 등 주문 소식에 반도체 장비/재료/부품, 시스템반도체, CXL(컴퓨트익스프레스링크), HBM(고대역폭메모리) 등 반도체 관련 테마 상승.
▷하반기 실적 개선 기대감 등에 엔터테인먼트/ 음원/음반 테마 상승.
▷올해 OLED 패널 시장 매출 12% 증가 전망 등에 OLED(유기 발광 다이오드)/ 플렉서블 디스플레이 테마 상승.
▷5월 글로벌 스마트폰 판매 증가 소식 및 스마트폰 수요 구조적 회복 전망 등에 스마트폰/ 갤럭시 부품주/ 아이폰 테마 상승.
▷국제유가 상승 영향 등에 정유/ LPG(액화석유가스)/ 도시가스/ 석유화학 등 테마 상승.
▷기재부, 밸류업 활성화를 위한 배당 기업 세부담 완화 추진 소식 등에 은행/보험/지주사 등 저PBR 관련 테마 상승.
▷AI의료기기 허가기준 완화 추진 소식에 일부 의료기기/ 의료AI 테마 상승.
▷오는 주말부터 전국 본격 장마 소식 속 태풍 및 장마, 농업 등 테마 상승.
▷美 대선 첫 TV 토론서 트럼프 우세 소식 등에 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승.
2) 하락 테마
▷네이버 웹툰 나스닥 상장 첫날 9% 상승 속 웹툰 테마 하락.
▷폭스바겐의 리비안 투자 소식 속 시장에서 부각됐던 리비안(RIVIAN) 테마 하락.
주요 상승 테마 종목 요약
1. 해운/물류 관련주
: 해상운임 상승세 지속 전망 등에 상승
-> STX그린로지스, 대한해운, 흥아해운, 동방 등
▷오는 28일 상하이컨테이너운임지수(SCFI) 발표를 앞두고 해상운임 상승 전망이 부각. 최근 가자지구 전쟁의 여파로 수에즈 운하의 통행 차질이 지속되고 있으며, 파나마 운하에서도 극심한 가뭄으로 통과 선박 수가 줄어듦에 따라 해상운임이 급등세를 기록중임.
중국발 컨테이너선 수요 급증도 영향을 미치고 있는 것으로 분석되고 있음. 한편, 지난 21일 기준 SCFI는 3,475.60으로 11주째 상승세를 기록한 바 있음.
▷한편, 이날 오후 6월28일 기준 상하이컨테이너운임지수(SCFI)가 발표됐음. 상하이컨테이너운임지수는 3,714.32로 전주대비 238.72p 상승. 12주 연속 상승세를 기록.
2. 수산/음식료 관련주
: K-푸드 열풍 지속
-> 풀무원, 동원F&B, 사조대림, 사조씨푸드, 한성기업, CJ제일제당 등
▷최근 해외시장에서 냉동 김밥, 불닭볶음면, 김 등 K-푸드에 대한 관심이 지속. 이에 더해 K-만두도 美 방송∙SNS에서 열풍을 일으키고 있는 것으로 전해짐.
CJ제일제당은 '비비고 찐만두'(bibigo Steamed Dumplings)가 미국 지상파 ABC 채널의 간판 토크쇼 '지미 키멜 라이브!'(Jimmy Kimmel Live!)에서 소개됐다고 밝힘.
미국 SNS에서 인기를 끈데 이어 지상파 방송에까지 등장하며 대중적인 제품으로 거듭나고 있는 가운데, 지난 1분기 비비고는 미국 B2C 만두 시장에서 42%의 점유율을 기록하며 1등 지위를 공고히 해오고 있는 것으로 전해짐.
▷유안타증권은 풀무원에 대해 올해 하반기 미국, 일본, 중국의 해외 법인 실적 턴어라운드가 기대된다고 언급. 미국에서는 두부와 아시안 푸드의 매출성장과 원가 절감을 통해 실적이 향상되며, 일본은 두부바 매출 비중 확대와 주력 제품 가격 인상을 통해 흑자전환이 가능할 것이라고 분석.
▷한편, 김태흠 충청남도 지사는 ‘제10회 충청남도 수산업경영인대회’ 개막식에서 "충남은 수산인 1만3,000명으로 전국에서 3번째로 많으며 귀어인 전국 1위로 높은 성장잠재력을 갖고 있다"며, "민선8기 힘쎈충남은 수산업과 어촌에 활력을 불어 넣기 위해 수산업 투자를 강화할 것"이라고 언급했음.
이와 관련, 도는 최근 잡는 어업에서 기르는 어업으로 나아가 스마트양식으로 빠르게 변화하는 흐름에 발맞춰 당진 석문에 2,300억원을 투입해 전국 최초 ‘최첨단 수산단지’를 조성할 방침이며, 오는 2027년까지는 간척지에 14만5,454㎡(4만4,000평) 규모의 스마트 양식단지를 지어 첨단양식산업을 육성하는 한편, 청년들이 수산업 분야에 도전하고 유입될 수 있는 기반을 만들 계획임.
3. 유리기판 관련주
: 인공지능 확산 속 유리기판 시장 개화 기대감
-> SKC, 기가비스, 와이씨켐, 에프엔에스테크, 필옵틱스, HB테크놀러지 등
▷일부 언론에 따르면, 인공지능(AI) 시대를 맞이하기 위해서 반도체 칩 성능의 고도화가 지속되고 있는 가운데, 이를 대체할 대안이 필요한 것으로 분석됐음.
이와 관련, 유리 기판은 반도체 전공정에 집중된 부하를 줄이고, 기판 자체 역학을 바꿀 수 있는 게임체인저로 꼽히고 있음.
유리 기판은 표면이 매우 매끄러워 회로 패턴 형성, 레이어 쌓기에 보다 유리하며, 적층세라믹커패시터(MLCC)와 같은 수동소자를 유리에 내장할 수 있어 표면에 더 많은 회로 집적도 가능한 것으로 알려짐.
▷아울러 유리 기판이 가능성을 보이면서 이를 구성하는 생태계도 점점 가시화되고 있음. 베어 글래스를 받아 일련의 제조 공정을 거치는 기판 기업은 SKC 자회사 앱솔릭스, 일본 이비덴·다이닛폰프린팅(DNP), 삼성전기가 꼽히고 있으며, 대만 유니마이크론이나 오스트리아 AT&S도 이 시장에 진입할 가능성이 제기되고 있음.
아울러 TGV 공정을 위한 장비를 제조하는 기업으로는 필옵틱스가 꼽히고 있으며, 켐트로닉스가 독일 LPFK와 손잡고 TGV·식각 공정 장비를 개발하고 있는 것으로 알려짐.
이밖에도 구리 도금용 감광액, 유리 코팅제를 개발하는 와이씨켐, 검사 장비 부문 기가비스·HB테크놀로지 등이 거론되고 있음.
4. 반도체 관련주
: 삼성전자, 메모리 제조라인에 최대 생산, 설비 가동률 상승 등 주문 소식에 일부 관련주 강세
-> 제이엔비, 인텍플러스, 주성엔지니어링, 네오셈, 서진시스템, 오킨스전자, 레이크머티리얼즈, 티씨케이, 윈팩, 아이에이 등
▷일부 언론에 따르면, 삼성전자가 메모리 생산량을 적극 확대하려는 움직임을 보이고 있는 것으로 전해짐.
이는 HBM(고대역폭메모리)와 최선단 제품으로 공정 전환을 적극 추진하면서, 내년 레거시 메모리 생산능력이 매우 이례적으로 감소하는 현상이 나타날 수 있다는 전망 때문으로 풀이되고 있음.
▷이와 관련, 사안에 정통한 업계 관계자는 "이달부터 삼성전자 메모리사업부 내에서 D램과 낸드 모두 최대 생산 기조로 가야한다는 논의가 계속 나오고 있다"며 "메모리 가격 변동세와 무관하게 우선 생산량을 확대하는 것이 주요 골자"라고 설명했음.
실제 삼성전자는 이달 중순 메모리 생산라인에 '정지 로스(Loss)'를 다시 관리하라는 지시를 내린 것으로 파악되고 있음.
5. 저pbr 관련주
: 기재부, 밸류업 활성화를 위한 배당 기업 세부담 완화 추진 소식
-> JB금융지주, 신한지주, 미래에셋생명, 삼성생명, 삼성화재, 대상홀딩스, 한화 등
▷전일 일부 언론에 따르면, 정부가 기업가치 제고방안을 제시한 배당 기업에 투자한 주주의 배당소득세 부담을 크게 낮출 것으로 전해짐. 이는 국내 배당을 촉진하면서 저조한 밸류업 공시를 활성화하기 위한 조치로 알려졌음.
▷기획재정부는 밸류업 공시에 참여하면서 배당을 늘린 상장사 주주에 분리과세 혜택을 부여해 최대 20%포인트의 소득세율을 낮추는 방안을 추진하고 있으며,
이와 관련 배당소득이 연간 2,000만원이 넘는 경우 최고 45% 누진세율을 적용하는 대신 25~35% 별도의 세율 구간을 만들어 세 부담을 낮추는 방안을 유력하게 검토하고 있는 것으로 알려짐.
▷또한, 기업가치 제고방안을 공개하면서 배당을 확대한 상장사에는 배당 증가분만큼 세액공제 혜택도 부여할 것이며, 이 같은 계획을 올해 세제 개편안에 담아 만성적인 코리아 디스카운트 현상을 풀겠다는 구상으로 전해졌음.
▷한편, 동양생명은 우리금융의 인수 추진 모멘텀도 지속. 우리금융은 동양생명과 ABL생명의 패키지 인수합병(M&A)을 추진하고 있으며, 이를 위해 중국의 다자보험과 비구속적 양해각서(MOU)를 체결.
3. 오늘의 상한가 & 시간외 특징주
* 오늘의 강세 테마 *
- 반도체 관련주 -
-CXL관련주-
-제약바이오 관련주-
1) 오늘의 상한가 / 상승 특징주
(거래대금 & 상승률 상위 종목 필터링)
* 당일 상한가 종목
- 인텍플러스 : TSMC의 검사장비 퀄 테스트 통과 및 신규발주 기대감
- 제이앤비 : 삼성전자, 메모리 제조라인 가동률 상승 적극 주문, 반도체 생산라인 스태커 시스템 공급 부각
* 상승 특징주
- 이수페타시스 : 고다층기판 쇼티지 심화, 중국 법인 미국 고객사향 물량 증가
- 오킨스전자 : CXL 기반 DDR 메모리 테스트 인터페이스개발
- 네오셈 : CXL 2.0 D램 양산용 검사장비 초도탑품 기대감
- 압타바이오 : 조영제유발급성신손상 치료제 임상 2상 9월 전 결과 기대
- 소룩스 : 아리바이오 우회 상장성 재부각
- 사조대림 : 미국 냉동깁밥 3종 수출 개시 기대감 지속
- 풀무원 : 김 육상양식 및 라면수출 모멘텀 부각
- 대한해운 / STX그린로지스 : 글로벌 해상운임 상승세 지속
- 헥토파이낸셜 : 아마존 결제 파트너 핑퐁 페이먼트와 최근 '선정산 서비스 '업무협약 체결
- 이랜텍 : 이노빅스와 배터리팩 MOU 체결 소식
- 에이치브이엠 : 상장 당일 매수세 지속
- 인스웨이브시스템즈 : 무상증자권리락
- 윙입푸드 : 미국대표 주관회사와 협의 통해 미국주식예탁증서(ADR) 원주 교환 비율 1:1 변경
2) 시간외 단일가 특징주
* 시간외 단일가 상승 특징주
(상승 종목,거래대금 1천만원 이상 조건)
- 신세계건설 : 주식회사 스타필드청라와 8,226.99억원(최근 매출액대비 54.75%) 규모 공급계약(스타필드청라 신축공사) 및 1,011.05억원(최근 매출액대비 6.73%) 규모 공급계약(스타필드청라 신축공사 中 전기공사) 체결 공시
- 대보마그네틱 : (주)포스코퓨처엠과 51.50억원(최근 매출액대비 12.88%) 규모 공급계약(광양 양극재 5단계 탈철기 구매) 체결 공시
- 네오셈 : 삼성전자, 메모리 제조라인에 최대 생산, 설비 가동률 상승 등 주문 소식에 일부 반도체 관련주 상승 속 정규장 12.00% 급등. 장 마감 후 [네오셈, 주가 급등...세계 최초 CXL 검사장비 상용화 수혜]
기사
- STX그린로지스 : 글로벌 해운운임 12주 연속 상승 속 시간외 일부 해운/종합 물류 테마 상승. [글로벌 해운운임 12주 연속 상승…4000 돌파 코앞]
- 삼천당제약 : 일본 제약사와 경구용 GLP-1 비만·당뇨 치료제 텀싯 체결 소식에 정규장 2.89% 소폭 상승
- 동일고무벨트 : 장 마감 후 VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT와 185.75억원(최근 매출액대비 5.19%) 규모 공급계약(크롤러 및 슈패드) 체결 공시
- 오킨스전자 : 삼성전자, 메모리 제조라인에 최대 생산, 설비 가동률 상승 등 주문 소식에 일부 반도체 관련주 상승 속 정규장 21.43% 급등
- 엑시콘 : 삼성전자, 메모리 제조라인에 최대 생산, 설비 가동률 상승 등 주문 소식에 일부 반도체 관련주 상승 속 정규장 4.64% 상승
* 시간외 단일가 하락 특징주
(하락 종목, 시간외 -3% 이상 하락 종목)
- 웨스트라이즈 : 장 마감 후 6,764,068주(발행주식총수 대비 18.52%) 규모 전환청구권행사 공시
- 제룡산업 : 장 마감 후 주식등의 대량보유자 소유주식수 변동 전자공시(특별관계자의 장내매도(단순처분))
- 하이젠알엔엠 : 신규상장 이튿날 정규장 4.55% 상승
- 동양생명 : 장 마감 후 단기과열종목(3거래일 단일가매매) 지정예고 공시
일정매매 / 재료매매
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