경제뉴스 클리핑 - 데이터센터 관련주 , 마이크로소프트,아마존 등 프랑스에 대규모투자 / 미국서 AI 등 첨단산업 전력수요 급증 / 천연가스값 반등에 ETN도 방긋

* 경제뉴스 클리핑 - 데이터센터 관련주 , 마이크로소프트,아마존 등 프랑스에 대규모투자 / 미국서 AI 등 첨단산업 전력수요 급증 / 천연가스값 반등에 ETN도 방긋

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미국서 AI 등 첨단산업 전력수요 급증…"기후대응 목표와 충돌"

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데이터센터를 비롯한 첨단 산업이 몰리고 있는 미국 조지아주 등지에서 급증하는 전력 수요와 기후대응 목표 사이에 충돌이 발생하고 있다는 지적이 나왔다.

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월스트리트저널(WSJ)은 12일(현지시간) 미국 경제에서 첨단 제조업과 클라우드 컴퓨팅, 인공지능(AI)의 중요성이 점점 커지고 있으며 이들의 전력 사용량도 급증하고 있다면서 이같이 보도했다.

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• AI, 전력 수급, 전력 설비, 대체 에너지

• 천연가스,원전 등 대체에너지에도 주목해보자

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머스크, 충전기 수천개 추가한다지만···“AI 전력도 부족”

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전기차 충전 사업부 인력을 해고하는 등 테슬라의 충전 네트워크 확대 속도를 늦추겠다던 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 열흘 만에 입장을 바꿔 올해 충전소를 대폭 늘리겠다고 밝혔다.

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테슬라를 비롯해 전기차 충전 인프라 관련주 투심과 이어질 수 있는 발언이지만, 결국 인공지능(AI) 시대에 전력 소비가 AI 관련 사업들로 재편될 수밖에 없다는 점에서 시장 상황이 녹록치 않다는 평가가 나온다.

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• 전 세계의 전력 인프라가 한정된 상황에서는 결국 AI 관련 전력 인프라 확대로 자원을 집중할 수밖에 없다는 것

• AI를 통한 이미지 생성과 올 하반기부터 본격화할 챗GPT의 영상 AI ‘소라’ 등이 본격화하면 전력 수요가 폭발적으로 증가

• 이미 이미지 생성은 텍스트를 생성하는 데 반해 60배가 더 많은 전력이 필요

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천연가스값 반등에 ETN도 방긋…'미운 오리'서 수익률 18% 효자로

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천연가스 가격이 바닥을 찍고 반등하면서 관련 상장지수증권(ETN)의 수익률이 살아나고 있다. 공급 과잉 우려가 줄고 냉방 수요가 증가하면서 추가 상승 기대도 커지고 있다.

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• 천연가스 가격도 서서히 상승세를 기록 중

• 천연가스의 생산 원가는 2usd 부근. 전일 종가 기준 천연가스 선물가격은 2.3usd 부근

• 하방보다 상방이 높은 구간일수도

• 구리 가격도 여전히 높은 수준을 유지..

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바클레이즈, 마이크론 주식 긍정적 전망…20% 상승여력

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13일(현지시간) CNBC에 따르면 바클레이즈는 마이크론 주가 목표를 기존보다 25달러 상향 조정해 145달러로 설정했다.

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이는 지난 주 종가 대비 약 19.6% 상승할 수 있음을 나타낸다. 아울러 마이크론에 대해 '비중 확대‘ 등급을 유지했다.

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• 삼성전자가 HBM시장에서 헛발질을 하는 것이 마이크론에게도 기회가 될 수도

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HSBC "엔비디아 수익잠재력 더 높아"…목표주가 상향

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HSBC는 엔비디아(NVDA)가 “여전히 강력한 가격 결정력을 갖고 있다”며 목표주가를 1,350달러로 상향했다. 이는 금요일 종가인 898.78달러에서 50.6% 상승여력이 있는 수준이다.

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• 실적 발표 내용이 계속 궁금해지는 엔비디아

• 차세대 AI 가속기 B200, GB200에 주목

• 제프리스에서는 엔비디아의 GB200 칩이 내년 판매량의 40% 이상을 차지할 수 있다고 덧붙임

• 단가가 높은 차세대 AI GPU가 엔비디아 실적 성장의 동력이 될 가능성 체크

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웨드부시 "애플, 아이폰에 챗GPT도입…큰 수익기회"

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애플(AAPL)이 9월에 출시될 아이폰16에 오픈AI의 챗GPT를 도입하면, 주요 개발자들이 애플 생태계로 유인되는 등 많은 수익 기회가 생길 것으로 분석됐다.

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• iOS18에 오픈AI와 챗GPT 기반 AI 기능이 탑재되고 아이폰16에 오픈AI채팅 상자가 내장되면 많은 개발자들이 애플 생태계로 몰려들 것

• 아이폰 플랫폼 + 온디바이스AI

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삼성·SK "HBM 완판…2026년까지 7세대 개발"

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삼성전자와 SK하이닉스가 최근 열린 기관투자가 대상 기업설명회(IR)에서 “올해 일반 D램과 고대역폭메모리(HBM) 가격이 떨어지지 않을 것”이라는 낙관적인 전망을 내놨다.

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HBM 수요가 공급을 압도하고 있는 데다 HBM에 D램 생산 라인의 20% 이상을 배정하면서 일반 D램 공급량이 그만큼 줄어들었다는 이유에서다.

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• 삼성전자 관계자는 “HBM3E 8단은 경쟁사(SK하이닉스)와의 격차가 좁혀졌고 12단 제품은 선도하고 있다”며 “HBM4는 내년 개발해 2026년 양산한다”고 발언

• HBM4부터는 D램 상하단을 직접 구리로 연결하는 하이브리드 본딩도 활용한다고 설명

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마이크로소프트,아마존 등 프랑스에 대규모투자

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마이크로소프트(MSFT)와 아마존(AMZN) 등 미국의 기술 대기업들이 프랑스에서 인공지능(AI) 및 클라우드 인프라 구축에 대대적으로 투자할 계획이다.

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또 금융분야에서 모건 스탠리(MS)와 의약품 분야에서 화이자(PFE), 아스트라제네카 등도 프랑스에 대한 대규모 투자에 나설 계획이다.

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• 끝없이 이어지는 데이터센터 투자

• 마이크로소프트는 애져 클라우드와 관련 AI 도구 확장을 위해 전세계적으로 대대적인 투자에 나서고 있음

• 2월에는 독일에 32억유로를 투자하겠다고 발표했으며 4월에는 아부다비 AI기업인 G42에 15억달러를 투자한다고 발표

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美재무, 中전기車 관세 4배로 인상 때 "中 중대한 대응 가능성"

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미국 정부가 중국산 전기차에 대한 관세를 대폭 인상할 방침인 것으로 알려진 가운데, 중국이 중대한 보복 조치에 나설 가능성이 있다고 재닛 옐런 미국 재무장관이 예상했다.

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• 중국의 대응. 희토류 관련주 체크

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“사람처럼 실시간 대화하는 GPT-4o 출시”… 구글 행사 전날 선제공격 나선 오픈AI

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오픈AI는 13일(현지시간) 온라인으로 진행된 ‘스프링 업데이트’ 행사를 통해 최신 대규모언어모델(LLM) ‘GTP-4o’를 공개하고 직접 성능을 시연했다.

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작년 11월 GPT-4터보를 공개한 지 6개월여 만이다. ‘o’는 모든 것을 뜻하는 ‘옴니(Omni)’에서 따왔다. GTP-4o는 텍스트 위조로 대화하는 기존 챗봇에서 한 단계 더 나아갔다.

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사용자와 실시간으로 대화하면서 질문과 답변을 받을 수 있다. 사용자의 말투와 억양을 분석해 현재 상태도 파악할 수 있고, 이미지도 실시간 분석해 수학문제의 답을 맞힐 수도 있다.

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• GPT-4o는 이날부터 사용할 수 있고 AI 음성 모드도 몇 주 안에 공개될 예정

• 오픈AI에 따르면 GPT-4o의 평균 응답 시간은 최소 232밀리초(ms·1000분의 1초), 평균 320밀리초.

• 이는 사람의 반응 시간과 비슷한 수준.

• 이전 모델인 GPT-3.5(2.8초), GPT-4(5.4초)와 비교하면 압도적으로 빨라진 것

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