경제뉴스 - HVAC관련주, 80조 냉난방공조 시장 겨냥…삼성, 8년 만에 M&A 시동 / 갤럭시링 최종 테스트 / 포르쉐 ‘타이칸’ 닮은 샤오미 첫 전기차

* 80조 냉난방공조 시장 겨냥…삼성, 8년 만에 M&A 시동

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삼성전자가 60억달러(약 8조원)를 들여 존슨콘트롤즈의 냉난방공조(HVAC) 사업부 인수에 나선 것으로 알려졌다.

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삼성전자는 ‘NCND’(시인도 부인도 안 함)로 일관하고 있지만, 업계에선 한종희 부회장이 최근 “(M&A가) 많은 부분이 진척됐고, 조만간 말씀드릴 기회가 있을 것”이라고 발언했다는 점에서 인수 가능성이 낮지 않은 것으로 보고 있다.

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이렇게 되면 2017년 전장·오디오 기업 하만을 80억달러에 인수한 지 8년 만에 대형 인수합병(M&A)이 성사된다.

• 최근 삼성전자의 M&A 딜에 대한 기대감이 부각되는 모습

• 지난 주에는 콘티넨탈과의 M&A, 이번주는 존슨콘트롤즈의 HVAC사업부 인수에 대한 M&A이슈가 부각

• 두건 다 검토 중인 상황인 것으로 알려져있는데 확정이 된다면 다시 시장의 관심을 받을 가능성도 있을 듯

• 하지만 지난 22년 차량용 반도체 기업인 NXP, 인피니언 관련 M&A도 아직까지 뚜렷한 결과가 없는 점은 함정

• 해당 내용으로 전일 HVAC 관련주로 이삭엔지니어링이 급등세를 기록

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* 반도체의 봄… 장비업체들까지 수주 꽃길 걷는다

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반도체 장비기업들이 최근 잇달아 반도체 업체들과 장비 공급계약을 체결하고 있다.

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지난해 반도체 불황으로 인해 상당수 실적 역성장을 경험했던 반도체 장비기업들 사이에서 올해 업황 반등과 함께 장비 수주 물량 증가로 실적 개선 기대감이 높아지는 분위기다.

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• 한미반도체 : 최근 SK하이닉스 향 215억 규모 반도체 장비 공급(TC본더

• 저스템 : 해외 반도체 업체로부터 최근 2세대 습도제어 솔루션 JFS 두차례 수주.

• 예스티 : 해외 반도체 업체로부터 EDS퍼니스 장비 초도 물량 수주. EDS퍼니스 장비는 HBM적층 전 반도체 웨이퍼 품질 검사하는 EDS공정에 사용

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* [단독] 갤럭시링 최종 테스트…배터리는 중국 '에버파워'

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삼성전자의 스마트 반지 '갤럭시링'이 출시 전 마지막 사용자 테스트에 들어간 것으로 확인됐습니다.

반지 형태의 폼팩터를 구현하기 위해선 휘어지는 배터리가 필요한데 중국 스타트업 '에버파워' 제품을 사용했습니다.

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• 전일 한국경제TV의 단독 보도.

• 업계 관계자에 따르면 지난 15일, 내부 임직원들 100여명에게 갤럭시링 실물이 전달됐다고.

• 최종 유저트라이얼, 마지막 실증테슽라고 보면 된다고.

• 올해 하반기 출시되는 것으로 알려져있는데 가장 유력한 일정은 갤럭시 언팩 행사(7월 ~ 9월 언저리)가 아닐지

• 갤럭시링 관련주 : 인터플렉스 / 지니틱스

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* "연내 FDA 신청 목표"…미국 두드리는 HK이노엔, 주가도 웃을까

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HK이노엔이 위식도역류질환 치료제 '케이캡' 의 미국 시장 진출로 주가 반등을 노린다. 현재 케이캡의 미국 임상 3상을 진행 중인 HK이노엔은 올 하반기 임상 결과를 확인하고 현지 식품의약국(FDA) 문을 두드릴 계획이다.

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최근 의료파업 여파에 따른 수액제 매출 성장 둔화 우려 등 영향으로 주가가 박스권에 갇힌 가운데, 미국 진출 가시화로 상승 흐름을 탈 수 있을지 주목된다

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• 알테오젠, 삼천당제약의 활약에 제약/바이오 섹터 훈풍

• 주가는 많이 못올랐지만 향후 부각될 모멘텀이 있는 기업들은 주목해볼 것

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* 바이든 정부, 제조업 온실가스 배출감축 위해 8조원 지원

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미국의 조 바이든 정부는 25일 산업 부문 온실가스 배출감축을 위해서 60억 달러(8조원)를 직접 지원한다고 발표했다.

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국내산업 탈탄소 목적의 정부 기후대응 투자로는 최대 규모다. 미국서 온실가스 배출의 약 25%가 산업 부문에서 나온다. 그럼에도 산업 분야의 에너지 집약 및 초대형 규모 때문에 탈탄소 작업이 어려웠다.

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• 잊을만하면 나타나는 온실가스 이슈

• 테마주 단에서 온실가스 관련주(그린케미칼)들에 대한 무지성 매수세가 유입될 수도

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* 젠슨 황 ‘Approved(승인)’가 시그널…삼성, 12단 HBM 공급 빨라진다

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25일 업계에 따르면 현재 엔비디아는 삼성전자가 지난달 개발 완료를 발표한 12단 HBM3E 시제품을 평가하고 있고 하반기께 승인 작업(퀄)을 완료할 가능성이 큰 것으로 분석되고 있다.

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엔비디아는 삼성전자의 8단 HBM3E에 대한 평가 작업도 함께 진행하고 있는데 12단 제품과 비슷한 시점에 인증이 마무리될 것으로 예측된다.

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8단과 12단이 비슷한 시기에 양산과 납품의 절차를 밟을 가능성이 높다는 얘기다. 이에 대해 삼성전자 관계자는 “고객사 관련 사안은 확인할 수 없다”고 답했다.

• 삼성전자의 엔비디아 12단 HBM3E 최초 공급은 그간 삼성전자 HBM기술에 관한 시장의 우려를 씻어낼 수 있는 기회

• 삼성전자는 HBM4개발에도 적극적

• 아직 HBM시장의 성장 여력은 상당 부분 남아있고 삼성에게도 아직 기회가 많이 남아있는 상황이지 않을까

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* 삼성SDI "전고체 배터리 2027년 양산, 한번도 의심 안 해

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삼성SDI가 '꿈의 배터리'로 불리는 전고체 배터리 상용화에 속도를 내고 있다.

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고주영 삼성SDI 부사장은 25일 서울 강남구 과학기술회관에서 열린 '제7회 넥스트 제너레이션 배터리 세미나(NGBS) 2024'에서 전고체 배터리 개발 상황을 공유했다.

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고 부사장은 "외부에서 보셨을 때 정말 되겠나 하는 심의 시각들도 있지만 2027년 양산에 대해 저희는 한 번도 의심한 적이 없다"고 강조했다.

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• 아직 먼 훗날의 이야기이지만 '꿈의 배터리'라는 측면에서 시장은 전고체 배터리 이슈에 흥분하는 듯

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* 게임 덜 하는 한국인…10년 만에 쪼그라든 K게임시장

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게임 시장 규모가 10년 만에 처음으로 쪼그라들었다.

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지난해 국내 게임산업 매출이 전년 대비 약 11% 감소하면서 20조원 선이 무너진 것으로 추정됐다. 한국인의 게임 이용률도 전년보다 11%포인트 넘게 급감했다.

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• OTT,유튜브 등 게임을 대체할 엔터 콘텐츠들의 대거 등장

• 인구 증가율 감소세 지속 등의 구조적 위기

• 모바일 게임 시장은 성숙기에 다다랐고 국내 콘솔게임 개발 능력은 일부 게임사들을 제외하고 글로벌 게임사 대비 경쟁력이 다소 뒤쳐지는 것이 현실

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* 조 단위 수주 줄 잇고 리튬값도 반등…기지개 켜는 배터리 소재 업계

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25일 배터리 업계에 따르면 엘앤에프(066970)는 이날 SK온과 전기차용 하이니켈 양극재 공급계약을 체결했다고 공시했다.

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2030년까지 7년 간 공급할 물량은 전기차 300만대 탑재 분량에 해당하는 약 30만톤 규모로 13조1910억 원에 달하는 대형 계약이다. 수주 규모는 엘앤에프가 거둔 지난해 매출액(4조6000억 원)의 3배 수준에 달한다.

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-> 리튬 가격의 반등은 2차전지 섹터의 하방을 받쳐주는 요소. 추세상승으로 이어지기 위해서는 전방산업의 회복이 필요

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* “예상가 4600만원”…포르쉐 ‘타이칸’ 닮은 샤오미 첫 전기차 보니

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이날 샤오미는 2021년 3월 전기차 시장 진출을 선언한지 3년 만에 첫 전기차 SU7을 일반에게 공개했다.

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이날부터 SU7은 중국 29개 도시에 59개 상설 매장과 17개 기간 한정 전시장 등 총 76개 매장에서 전시를 시작했다. 오는 28일 오후 7시(현지시간) 예정된 신차 발표회에 앞서 실물 차량을 보려는 사람들로 전국의 매장은 북적였다.

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• 대륙의 실수 중 가장 큰 실수가 될 수도

• 28일 가격 공개

• 포르쉐 타이칸을 닮은 디자인

• 완충시 최대 주행거리는 800km

• 압도적 성능, 디자인

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* Chipmaker Micron Technology rises on AI optimism

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** Shares of chipmaker Micron Technology MU.O rise 7.4% to $118.34

** "I believe it's just a continuation of the excitement over AI-related companies and an opportunity to look for the next Nvidia type winner" - Rick Meckler, partner at Cherry Lane Investments

** Last week, China's commerce minister met with MU president and welcomed co to deepen its footprint in Chinese market, ramp up investment projects

** Co forecast third-quarter revenue above Wall Street estimates last week, underscoring surging demand for high end memory chips and other semiconductors as Big Tech firms race to incorporate gen AI

** Average rating of 36 analysts covering the stock is "buy," their median PT is $130 - LSEG data

** Up to last close, stock up ~29% YTD

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-> 마이크론테크, 전일 +6%대 급등하며 신고가 경신

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