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미국증시 브리핑
* 미국증시 주요 내용 - FOMC , 파월 의장의 발언
FOMC 일정을 소화한 미국증시는 0.50%의 금리인상 발표 이후 파월 의장의 발언에 따라 변동성을 유발. 예상보다 매파적인 파월의장의 발언에 3대 지수는 하락 마감.
다우 +0.42% / 나스닥 -0.76% / S&P500 -0.61% / 필라델피아 반도체 -1.57%
1) FOMC 결과 - 통화정책 관련
: 오늘 새벽에 확인된 FOMC 결과에 대해서는 시장의 예상치인 0.50%의 금리인상이 확정되었으나 다소 매파적인 파월 의장의 발언에 시장은 민감하게 반응하며 하방 변동성이 확대되었음.
연준은 이날 경제보고서를 통해 내년 성장률 전망치를 1.2% -> 0.5% 하향 조정, 실업률 4.4% -> 4.6% 상향 조정하였으며, 핵심물가 전망을 3.1% -> 3.5% 항향 조정하는 등 다소 부정적 내용을 발표.
시장의 관심이 모아졌던 최고금리와 관련해서는 내년 4.6% -> 5.1%로 상향조정되며 예상보다 높은 수준의 금리가 발표되자 이틀 전 CPI결과에 대한 기대치가 다소 약화되며 매출이 출회되는 양상.
2) FOMC 결과 - 파월 의장의 발언들
: 이날 파월 의장은 지난 브루킹 연구소 연설 떄와 달리 매파적 늬앙스의 발언들을 이어나가며 투자심리를 악화시켰음.
고용시장에 대해서는 극도로 제한되어 있다는 의견과 인플레이션에 대해서는 인플레의 하락에 시간이 걸릴 것이라고 발언. 이러한 이유로 최고 금리가 상향 조정되었다고 발표.
다만 금리인상 속도에 대해서는 중요도가 약해졌다고 언급하며 향후 금리 인상 속도 조절 가능성을 나타내자 하락하던 미국증시는 낙폭을 일부 축소하며 마감된 점은 긍정적.
전일 FOMC 결과는 전반적으로 지난 CPI결과에 대한 흥분과 기대심리를 차분하게 만들어주는 결과. 이날 시장은 하락세로 마감하였지만 FOMC의 결과가 시장의 예상치에서 아주 크게 벗어난 수준은 아니라는 점에 주목.
* 미 증시 특징주 - 종목별 차별화 흐름 전개
이날 미 증시는 전반적으로 FOMC의 영향을 받는 가운데 개별 주식들의 차별화 흐름이 이어지는 양상.
테슬라는 이날도 -2.58% 하락세를 이어갔는데 골드만삭스에 대한 목표주가 하향 소식에 따른 영향으로 매도세 출회.
2차전지 관련주인 퀀텀스케이프 또한 골드만삭스의 목표 주가 하향 소식에 -5.64%, 리튬 관련주인 알버말은 대규모 투자에 대한 비용지출 우려 분석에 -5.36% 하락.
반면 모더나 +5.78% , 화이자 +2.66%, 바이오엔테크 +4.38% 등 제약/바이오 기업들은 강세를 보이는 모습. 이에 대한 원인은 미국 정부가 중국의 코로나 백신 및 의료장비 지원 의향이 있다는 소식이 전해졌기 때문.
그 외 증시 전반적으로 하락세를 보인 가운데 미국증시의 종목들은 대체로 하락 종목이 우세.
코스피 전망 - 국내증시 주요 Factor
* 부정적 요소
- 글로벌 경기침체 우려
- 중국 정치적 리스크
- 반도체 업황 전망 불확실성 상존
- 연준 위원들의 매파적 발언
- 애플 아이폰 공급 차질 우려
- ISM 서비스업 지수 호조
- 테슬라,아마존 등 빅테크 기업 성장성 둔화 우려
- 빅테크 기업 독과점 이슈 부각
- 미국 고용지표 양호(긴축정책 재부각)
- 푸틴 핵무기 사용 가능성 언급
- 우크라 전쟁 장기화 가능성
- 중국 코로나 재확산세
- 파월의장의 매파적 발언. FOMC 최고금리 수준 상향
* 긍정적 요소
- 연준 통화정책 속도조절 기대
- 버크셔헤서웨이 반도체 대표기업 TSMC 매수
- 미국 인플레이션 둔화
- 미국 임대료 상승폭 완화, 인플레이션 추가 하락 압력
- FOMC 의사록 금리인상 속도 조절 시사
- 중국 경기부양 기대감
- ECB 통화정책 속도조절 기대감
- 파월의장의 금리인상 속도조절 발언, 12월 FOMC 금리인상 속도조절 기대감.
- 파월의장의 물가안정 전망 발언, 인플레이션 압력 약화.
- 중국 코로나 방역 정책 완화
- 미국 기대 인플레이션 하향 조정
- 옐런 재무장관 인플레이션 관련 긍정적 발언
- 11월 CPI 예상치 하회 (물가 하락 추세 가속)
코스피 전망 - 국내증시 주요지표
*코스피 : 2399.25 (+1.13%)
*코스닥 : 729.20 (+1.94%)
*ADR : 코스피 98.82 / 코스닥 93.30
※ 80이하 과매도/ 120이상 과매수
*RSI : 코스피 50.57 / 코스닥 53.99
※ 30이하 과매도/ 70이상 과매수
국내증시 코스피 전망 & 코스닥 전망
오늘 주식시황은?
이번 주 글로벌 증시는 CPI에 이어 올해 마지막 FOMC라는 빅이벤트를 모두 소화하였습니다.
FOMC 회의에서 파월 의장이 멋지게 산타랠리의 신호탄을 쏘아주는 모습을 기대했으나 아쉽게도 시장의 기대는 꺾여버린 모습이네요.
전일 파월 의장의 발언은 '단기적'으로는 당연스레 하방 변동성을 유발할 수 밖에 없는 내용이겠습니다만 그보다는 이틀 전 CPI결과에 대한 시장의 장기적 흐름을 관측하는 것이 중요하지 않나 생각됩니다.
기존 FOMC에서의 파월 의장의 발언은 항상 1~2일 짜리 단발적 변동성에 국한되는 재료라는 점과 FOMC에서의 통화정책에 대한 방향성은 수시로 수정되는 점이라는 것이 그러한 이유라고 볼 수 있겠으며,
CPI에서 나타났던 세부적 데이터는 물가하락에 대한 확연한 방향성이 나타나고 있기 때문입니다.
따라서 전일의 FOMC 결과와 파월 의장의 발언을 토대로 시장을 비관적으로 바라볼 필요는 없다고 판단되며,
결국 중요한 것은 시장의 방향성은 물가하락과 경기회복에 집중되고 있다라는 점, 그리고 이에 대한 속도의 문제라는 점을 생각해 볼 때 시장의 하락을 전망하기 보다는
시장의 단기적 하락이 발생 시 장기적 관점에서 여전히 좋은 주식들을 매집해나가는 대응이 바람직하지않나 생각됩니다.
여튼 전일의 미국증시 흐름을 살펴보면 파월의장의 발언 이후 전반적 변동성을 나타냈으나 달러 환율은 일시적 반등 후 다시 안정세를 나타낸 점,
미국 국채금리 역시 변동성이 완화되면서 마무리된 점은 예전에 FOMC에서의 부정적 내용 발생시 환율,국채금리가 급등했던 흐름과는 상반되는 모습으로,
FOMC의 시장 예상 대비 매파적 결과에도 불구하고 더 이상 자산시장이 크게 흔들리지 않음을 보여주는 대목이라 할 수 있겠습니다.
좌측 : 달러인덱스, 중간 : 원달러환율, 우측 : 미국 10년물 국채금리
한편, 국내증시는 미국증시의 하락 영향과 코스피 야간선물지수를 감안하여 오늘 -0.5% ~ -0.3% 가량의 갭하락 출발 가능성이 높겠으나 전일 FOMC 결과에 따른 과도한 하락 영향은 제한적일 가능성이 높다고 판단되며,
이후 시장이 안정된 흐름을 찾아가면 또 다시 개별주 장세가 전개될 것으로 전망되기에 여전히 낙폭구간에서의 주식비중 확대 전략을 유지하는 것이 적절할 것으로 생각됩니다.
오늘도 좋은 하루되세요.
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