#삼성전자 #사법리스크해소
오늘자 조간신문은 삼성전자 이재용 회장의 사법리스크 해소 뉴스들로 1면이 대부분 도배된 모습
그만큼 관심이 뜨거운 내용인 것으로 파악되는데 전일 삼성전자 주가의 강세 흐름과 외국인들의 수급을 보면
외국인들은 사법리스크 불확실성이 완화되는 타이밍을 노리고 있었나 싶은 생각도 드는 부분.
계속해서 삼성전자의 주가와 밸류체인들을 관심있게 봐야할 것으로 생각
#반도체
삼성전자에게 가장 시급한 것은 글로벌 반도체 경쟁력 회복
HBM, 파운드리는 기술력에서 뒤쳐지고 있고 레거시 D램은 중국의 위협을 받고 있는 상태
뿐만 아니라 가전사업 부문도 특화된 경쟁력이 있는지에 대해서도 의문이 존재
주가는 이러한 부분들을 이미 상당 부분 반영하고 있는 상황
#삼성바이오
삼성 사법리스크 해소는 삼성바이오 사업에게도 긍정적
사법 리스크가 해소되면서 그룹의 차세대 성장동력인 바이오 사업에 다시금 탄력이 붙을 것이라는 관측
특히 인적 분할을 앞둔 삼성바이오로직스와 삼성바이오에피스를 중심으로 한 대규모 투자와 글로벌 협력이 본격화될 것이라는 기대감 부각
삼성그룹의 바이오 투자는 삼성바이오에피스의 분할을 계기로 대대적으로 진행될 것으로 예상
#씨티그룹 #삼성전자 레포트
전일 삼성전자 주가를 끌어올린 것은 씨티그룹의 보고서도 영향이 컸던 부분
삼성전자가 파운드리(반도체 위탁생산) 사업부의 공장 가동률이 증가하며 하반기 적자폭이 축소될 것이라는 전망
또한 엔비디아의 중국용 인공지능(AI) 칩에 공급하는 그래픽 D램 ‘GDDR7’ 공급 증가와 기업용 솔리드스테이트드라이브(eSSD) 수요 증가는 삼성전자 반도체 실적에 긍정적 영향을 미칠 것이라고 분석
해당 보고서에 따르면 삼성전자 파운드리 공장 가동률이 상반기 60%에서 하반기 77% 수준까지 회복될 것으로 기대
이는 삼성전자가 최근 출시한 갤럭시Z 플립7에 탑재된 ‘엑시노스2500’을 생산에 따른 것
엔비디아는 7월에 출시하는 차세대 중국용 AI 칩에 삼성전자의 GDDR7을 사용할 것으로 알려지고 있음.
GDDR7은 HBM과 비교해 연산 성능은 떨어지지만, 가격경쟁력이 뛰어나고 추론용 AI에 적합하다는 평가
씨티그룹은 삼성전자의 목표주가를 기존 83,000 -> 90,000원으로 상향 조정.
#HBM4 관련주 #1C D램
한편 삼성전자가 올해 말 양산에 돌입하는 6세대 고대역폭메모리(HBM4)에 적용할 1c D램 기술이 빠르게 안정화 단계에 진입 중
c D램 수율(완성품 비율)이 양산 가능한 60%대에 근접한 50% 대로 올라섰고,
이에 따라 HBM4 양산을 위한 대규모 설비투자에 곧 나설 것으로 전해짐
홍콩 증권사 CLSA의 최근 보고서에 따르면 삼성전자가 올해 말 HBM4 양산을 위한 1c D램 수율이 50%를 넘어서며
양산을 위한 내부 설비투자 승인을 받았으며, 이른 시일 내 HBM4 대량생산을 위한 투자가 이뤄질 것으로 예상
삼성전자는 5세대 HBM3E에서 실기를 만회하기 위해 HBM4에 경쟁사보다 앞선 1c D램 공정 기술을 적용
SK하이닉스와 마이크론은 삼성전자보다 한 단계 낮은 1b D램 공정을 사용해 HBM4를 개발
발열 문제와 수율 등에서 어려움을 겪은 삼성전자는 HBM4에서 반전을 만들고자 1c D램 설계를 전면 수정할 정도로 공을 들여온 것
삼성전자는 평택캠퍼스 P4 팹(생산시설)에 HBM4 양산을 위한 설비를 집중 투자할 것으로 알려짐
HBM4 관련주, 반도체 장비주들 하반기 지속적인 관심 필요
-이오테크닉스 / 유진테크 / 테스 등
#오픈AI #에이전트AI
오픈AI는 챗GPT 에이전트를 18일 출시
챗봇인 챗GPT에 텍스트 기반 에이전트 ‘딥리서치’와 브라우저 기반 에이전트 ‘오퍼레이터’를 통합한 새로운 서비스
챗GPT 에이전트는 단순히 대화를 나누는 수준을 넘어 자체 가상 컴퓨터 환경에서 브라우저 탐색과 문서 작성, 캘린더·이메일 연동 같은 실제 작업을 자동으로 처리할 수 있음
예를 들어 식당 예약을 요청하면 에이전트는 사용자의 구글 캘린더를 조회한 뒤 온라인 예약 플랫폼에 접속해 식당을 검색하고 직접 입력과 클릭을 수행해 예약 가능한 시간대를 제시
온라인 시연회에서 챗GPT 에이전트에 “평일 오후 6시에서 9시30분 사이 일정이 없는 시간에 식당 예약 앱으로 한식당 또는 이탈리아 식당을 예약해줘”라고 하자,
챗GPT 에이전트는 구글 캘린더에서 빈 시간을 확인한 뒤 5~6분 만에 식당 4개를 찾음
무엇보다 챗GPT 에이전트는 월 20달러 수준의 일반 구독자도 이용할 수 있다는 점에서 의미
누구나 쉽게 사용할 수 있는 AI 개인 비서 시대가 본격 개막했다는 평가
#네이버 #XR관련주
네이버가 확장현실(XR) 콘텐츠 시장에 본격 참전
삼성전자가 연내 선보일 첫 XR 기기 ‘프로젝트 무한’에 담을 콘텐츠를 생산하는 것이 우선 목표
네이버는 삼성의 신제품 출시에 발맞춰 XR 기반의 콘텐츠 플랫폼을 구축할 계획
오한기 네이버 리얼타임 엔진 스튜디오 리더는 “네이버 스트리밍 플랫폼 ‘치지직’을 중심으로 다양한 콘텐츠를 제공할 것”이라며 “네이버가 보유한 고품질 콘텐츠가 원활히 구현될 수 있도록 현재 여러 글로벌 기업과 협업 방안을 논의하고 있다”고 .
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