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1. 마감 브리핑
* 마감 브리핑
1) 52주 신고가
-조선 : 삼영엠텍 / HJ중공업 / 화인베스틸/ 한화엔진 / 세진중공업 / HD현대마린엔진 / 한라IMS / STX엔진 / 동방선기 / 동성화인텍 / 인화정공 / 한라IMS
-제약바이오 : 디앤디파마텍(비만치료제)
-화장품 : 셀바이오휴먼텍
-건설기계 : 대창단조
* 시총상위 종목 주가 동향
코스피
시총상위 종목
Top 30
: HD현대중공업(조선) / 한화오션 (조선)
: 현대모비스 (로봇, 자동차)
: 현대로템 (방산)
코스닥
시총상위 종목
Top 30
: 알테오젠 / 케어젠 (제약바이오)
: 파크시스템스 / 솔브레인 (반도체)
2. 특징섹터 및 이슈 종목
▷한미 조선업 협력 등 대내외 우호적 업황 기대감 지속 등에 조선/ 조선기자재 테마 상승. LNG, 피팅(관이음쇠)/밸브 테마도 상승.
▷엔비디아, 핵융합 스타트업 커먼웰스퓨전시스템즈 투자 소식 등에 핵융합에너지 테마 상승.
▷美 필라델피아 반도체지수(+0.49%) 상승 영향 및 삼성전자, HBM4 개발 순항 기대감 등에 반도체 대표주(생산), 반도체 장비, 시스템반도체, HBM, 온디바이스 AI 등 반도체 관련 테마 상승.
▷내년 예산안, AI 집중 육성 소식 등에 일부 AI 챗봇(챗GPT 등)/ 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승.
▷올해 합계출산율 2년 연속 증가 전망 및 저출생 극복 기대감 등에 일부 출산장려정책/ 엔젤산업 테마 상승.
▷JP모건, 비트코인 금 대비 저평가 분석 속 가상화폐(비트코인 등) 테마 상승.
▷현대차그룹 지배구조 개편 기대감 및 높아진 성장 가시성 분석 등에 현대모비스(+5.29%)가 큰 폭으로 상승한 가운데, 일부 자동차 대표주 상승.
▷K-뷰티 글로벌 흥행 지속 속 화장품 테마 상승.
▷北 대화 기대감 약화 등에 남북경협 테마 하락.
▷러-우 정상회담 불발 가능성 속 우크라이나 재건, 건설기계, 모듈러주택 테마 등 하락.
▷제대혈, 탈모 치료, 코로나19, 제약업체, 면역항암제, 백신/진단시약/방역 등 제약/바이오 관련 테마 하락.
▷한한령 해제 기대감 약화 속 엔터테인먼트, 음원/음반, 영화, 여행, 면세점, 항공/저가 항공사 등 中 소비 관련 테마 하락.
1. 조선 / 조선 기자재 관련주
: 한미 조선업 협력, 대내외 우호적 업황 기대감 지속
-> HJ중공업 / HD현대중공업 / 한화오션 / 삼영엠텍 / 인화정공 / 세진중공업 / 동방선기 등
▷최근 한미 정상이 '마스가(MASGA)'로 상징되는 조선협력 의지를 재확인하며, 조선업계의 마스가 기대감이 지속되고 있음.
앞서 한미 정상회담에서 트럼프 미국 대통령은 “한국으로부터 선박을 구매하겠다” “미국에서 직접 선박을 건조하도록 하겠다” 등의 발언했으며, 이재명 대통령은 26일(현지시간) 미국 필라델피아 한화 필리조선소에서 “한국 조선업이 이제 미국의 해양 안보를 강화하고 미국 조선업 부활에 기여하는 새로운 도전의 길로 나서게 된다”고 밝힘.
NH투자증권은 최근 보고서를 통해 마스가 프로젝트 성공을 위한 기업별 미국 기업과의 협력 또는 현지 사업 확장이 계속적으로 구체화될 예정이라며, 국내를 넘어, 해외 사업장 확장 또는 협력으로 외형 확대가 가능해 업종에 대한 긍정적 시각을 유지한다고 밝힘.
또한, 유안타증권은 현지 조선업 생태계가 붕괴된 상태인 만큼 국내에서 ‘블록’ 단위로 생산한 뒤 현지에서 조립할 것으로 전망.
국내 조선업 노동자의 직접적인 인력 이동이 없이 미국에서 함정 건조 능력을 확대하기 위해서는 블록 생산 이후 수출하는 방식이 사실상 유일한 해답이 될 것이라고 설명.
▷한화오션·HD현대중공업, 캐나다 초계 잠수함 프로젝트 숏리스트 선정 및 HD현대중공업-HD현대미포 합병 기대감 등도 긍정적으로 작용.
언론에 따르면, 한화오션·HD현대중공업 원팀 컨소시엄이 캐나다 초계 잠수함 프로젝트 사업에서 독일 티센크루프마린시스템(TKMS)과 함께 숏리스트에 선정된 것으로 전해짐.
해당 사업은 2030년 중반 도태 예정인 빅토리아급 잠수함(4척)의 대체 전력으로 디젤 잠수함 최대 12척을 획득하는 사업임. 잠수함 획득 관련 계약비용만 최대 20조원 규모이고, 향후 30년간운영·유지 비용까지 포함하면 계약 규모가 최대 60조원까지 늘어나며, 수주에 성공하면 단일 방산 수출계약으론 사상 최대 규모인 것으로 전해짐.
또한, HD현대그룹이 미국 군함 시장 진출을 위해 조선 해양 부문 계열사 간 합병을 추진할 계획임.
지난 27일 HD현대중공업은 HD현대미포를 흡수합병키로 결정(합병비율: HD현대중공업 : HD현대미포 = 1 대 0.4059146, 합병기일:2025-12-01, 신주상장예정:2025-12-15) 공시.
▷한편, 전일 언론에 따르면, 미국이 '번스-톨레프슨법'을 우회할 수 있도록 하는 도널드 트럼프 대통령의 행정명령 등을 통해 자국 군함을 한국에서 건조하는 방안을 검토 중인 것으로 전해짐.
美 해군부 관계자는 이달초 강환석 방위사업청 차장과 만나 함정 건조 및 MRO(유지·보수·정비) 협력 중요성에 대해 공감하고 구체적 협력 방안을 논의했으며, 이 자리에서 미 측은 자국의 선박 건조 규제를 완화할 수 있다는 입장을 전달한 것으로 알려졌음.
방사청과 美 해군부는 다음 달 중순 경 과장급워킹그룹 회의를 열고, 규제 완화를 위한 행정명령 등에 담길 내용에 대한 세부 협의를 진행할 예정.
2. 반도체 관련주
: 삼성전자, HBM4 개발 순항 기대감
-> HPSP / 기가비스 / 코아시아 / 넥스트칩 / 가온칩스 / 에프엔에스테크 / 오로스테크놀로지 / 테크윙 / 피에스케이 등
▷지난밤 뉴욕증시에서는 엔비디아 실적을 소화한 가운데, 미국의 2분기 국내총생산(GDP) 성장률이 예상치를 웃돌며 견고한 성장세를 나타낸 영향으로 3대 지수 모두 상승 마감.
필라델피아 반도체지수도 전 거래일 대비 28.44포인트(+0.49%) 오른 5,853.05를 기록. 엔비디아(-0.79%)가 엇갈린 실적 평가 속 소폭 하락했지만, 브로드컴(+2.80%), AMD(+0.87%), 마이크론 테크놀로지(+3.61%) 등 여타 AI 반도체 관련주들은 대체로 상승.
마이크로소프트(+0.57%), 애플(+0.90%), 알파벳A(+2.00%), 아마존(+1.08%), 메타(+0.50%) 등 대형 기술주들도 대부분 상승.
▷KB증권은 삼성전자에 대해 분기 영업이익은 2분기 4.7조원을 바닥으로 3분기 8.8조원 (+88% QoQ, -4% YoY, OPM 10.5%), 4분기 9.2조원 (+4% QoQ, +42% YoY, OPM 11.5%)으로 실적 개선 추세가 전망된다고 언급.
3분기 스마트 폰 (MX) 매출과 영업이익은 폴더블 폰 (갤럭시Z 폴드7, 플립7) 판매량이 전작 대비 +15% 증가될 것으로 예상되어 33.8조원 (+11% YoY), 3.3조원 (+7% QoQ, +17% YoY, OPM 9.8%)을 달성할 것으로 추정.
특히, 하반기 반도체 (DS) 영업이익은 8.8조원으로 전년대비 +31%, 상반기 대비 +491% 급증할 것으로 예상되어 올 하반기 영업이익은 18조원 (+14.8% YoY, OPM 11%)으로 2021년 하반기 (29.7조원) 이후 4년 만에 최대치를 달성할 전망이라고 밝힘.
▷아울러 현재 삼성전자 1c nm D램 기반의 HBM4 초기 개발 과정 및 성능이 양호한 것으로 파악되어 내년 1분기 평택 캠퍼스 신규 증설을 통해 2026년 HBM 시장 점유율 확대가 기대된다고 언급.
특히, 엔비디아는 HBM4 공급 업체들에게 더 높은 조건의 전력소모 감소와 속도 향상을 요구하고 있으며 HBM4E의 경우 적층 단수 증가에 따른 집적도와 밀도 상승으로 생산 공정의 난이도 심화가 예상되어
향후 삼성전자가 1c nm 기반의 HBM4 생산 수율을 안정적으로 달성한다면 내년 HBM 공급량은 큰 폭의 증가세가 기대된다고 분석.
따라서 최근 HBM4 내부 양산 승인 (PRA: Production Readiness Approval) 절차를 통과한 삼성전자는 4분기부터 HBM4 초기 생산 단계에 진입할 것으로 추정.
3. AI관련주
: 내년 예산안, AI집중 육성 소식
-> 코난테크놀로지 / 마음AI / 영림원소프트랩 / SKAI / 롯데이노베이트 등
▷정부는 이날 내년 예산안을 올해보다 8.1% 증가한 총지출 728조원 규모로 편성했음.
3년만에 ‘확장 재정’ 기조가 부활하면서 사상 첫 700조원을 돌파했으며, 예산 증가율은 2022년(8.9%)이후 4년 만에 최대폭임.
이재명 정부 첫 예산은 국가의 미래 먹거리 명운을 가를 인공지능(AI) 집중 육성에 무엇보다 초점을 맞췄음.
특히, 지난해 3조3,000억원에 불과했던 관련 예산을 이례적으로 3배 넘는 10조1,000억원으로 크게 늘리며 집중 투자 의지를 다졌음.
▷우선 피지컬 AI 선도 국가 달성을 위해 로봇, 자동차, 조선, 가전·반도체 등 주요 제조업을 중심으로 중점 사업에 대한 이른바 'AI 대전환'을 선도한다는 방침임.
이를 위해 일단 내년 5,000억원, 향후 5년간 6조원을 투자할 계획임.
AI로봇 분야에서는 휴머노이드 로봇용 AI 모델·플랫폼 개발 및 로봇 핵심부품 개발 상용화에 5,510억원의 사업비를 집행하며, AI 가전·홈 시장 선점을 위해선 온디바이스 AI 반도체 개발에 9,973억원을, 피지컬 AI 기반 자율 제조 기술 육성을 위해서는 2조원의 예산을 투입할 방침임.
▷SK텔레콤과 SK에코플랜트는 아마존웹서비스(AWS), 울산광역시와 함께 국내 비수도권 최대 규모의 AI 전용 데이터센터인 'SK AI 데이터센터 울산'의 기공식을 개최했다고 밝힘.
국내 AI 산업 발전은 물론 지역 및 국가 경제 활성화에도 크게 기여할 수 있을 것으로 기대되고 있음.
▷한편, 마이크로소프트(MS)는 28일(현지시간) 자체 개발한 인공지능(AI) 모델을 공개적으로 테스트하기 시작했다고 밝힘.
무스타파 술레이먼 MS AI사업부 CEO는 ‘MAI-1-프리뷰(preview)’라는 이 모델이 “MS 내부에서 처음부터 끝까지 자체적으로 훈련한 첫 번째 파운데이션 모델”이라고 설명.
MS는 앞으로 몇 주 내에 이 모델을 코파일럿 일부 기능에 적용해 사용자 피드백을 반영, 개선해 나갈 계획임.
4. 저출산 관련주 / 출산장려정책
: 올해 합계출산율 2년 연속 증가 전망, 저출생 극복 기대감
-> 에르코스 / 뉴키즈온 / 네오팜 / 대교 등
▷전일 언론에 따르면, 주형환 저출산고령사회위원회 부위원장은 경북 안동에서 열린 '2025 경상북도·일본 돗토리현 저출생 극복 국제 공동포럼'서 축사를 통해 올해 합계출산율은 지난해에 이어 2년 연속 증가하면서 0.79명 수준을 달성할 것이라고 밝힌 것으로 전해짐.
주 부위원장은 "출생아 수 증가세가 12개월째 지속돼 올해 상반기 출생아 수는 전년보다 7.4% 증가한 12만6,000명으로 상반기 기준 역대 최고 증가율을 기록했으며, 6월 말 기준으로도 9.4% 증가해 1981년 통계 작성 이후 같은 달 기준으로 가장 높은 증가율을 보였다"고 언급.
이어 "출생아 수의 선행지표인 혼인 건수 역시 15개월 연속으로 증가세가 지속되고 있어 이러한 긍정적 흐름은 당분간 지속될 것"이라면서 "다만 여전히 하방 요인도 존재하기 때문에 일·가정 양립과 양육 부담 완화, 결혼·주거지원 등 3대 핵심 분야 정책을 더 강력하고 속도감 있게 추진해야 한다"고 강조했음.
▷아울러 주 부위원장은 이번 포럼으로 양 지역의 경험과 노력을 결합해 동아시아 저출생 대응의 협력적 모델이 만들어지길 기대한다며, 경북과 돗토리현의 협력이 저출생 문제 해결을 위한 국제적 연대 촉진과 저출생 극복을 위한 국제적 협력 모델의 씨앗이 될 것이라고 기했음.
3. 상승률 & 유동성 상위 특징주
* 오늘의 강세 테마 *
- 조선관련주 -
-제약바이오-
-수소연료전지 관련주-
: 조선 관련주 - 한미 조선업 협력, 대내외 우호적 업황 기대감 지속
: 제약바이오 - 알테오젠 특허 관련 노이즈 완화 , 올릭스 - 디앤디파마텍 비만치료제 관련주 모멘텀 부각
: 반도체 - 삼성전자 하반기 실적 개선 기대감, 업황 개선 기대감
: 수소연료전지 관련주 - 범한퓨얼셀, 국내 조선사 캐나다 60조 잠수함 수주 기대 / 미국 블룸에너지 신고가, SOFC 모멘텀 부각
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