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1. 마감 브리핑
* 마감 브리핑
1) 52주 신고가
-조선 : 세진중공업 / 한화오션 / 비엠티
-제약바이오 : 헬릭스미스 / 메지온 / 올릭스
-화장품 : 에이블씨엔씨
-로봇 : 현대무벡스 / 러셀
-삼성그룹 : 삼성생명 / 삼성전기
* 시총상위 종목 주가 동향
코스피
시총상위 종목
Top 30
: 삼성전자 / SK하이닉스 (반도체)
: 한화에어로스페이스 / 현대로템 (방산)
: 한화오션 / 삼성중공업 (조선)
코스닥
시총상위 종목
Top 30
: 펩트론 / 리가켐바이오 / 에이비엘바이오 / HLB / 코오롱티슈진 /
삼천당제약 / 보로노이 / 디앤디파마텍 / 에스티팜 (제약바이오)
: 레인보우로보틱스 (로봇)
2. 특징섹터 및 이슈 종목
▷MASH 치료제 시장 주목 분석 및 주요 종양 학회 기대감 등에 mRNA(메신저 리보핵산), 비만치료제, 유전자 치료제/분석, 제대혈, 면역항암제, 바이오시밀러, 제약업체, 줄기세포 등 제약/바이오 관련 테마 상승.
▷노란봉투법 수혜 기대감 지속 및 로봇 산업 성장 필연적 분석 등에 로봇(산업용/협동로봇 등), 지능형로봇/인공지능(AI), 스마트팩토리 등 테마 상승.
▷삼성전자, 美 테일러 파운드리 공장 투자 본격화 및 美, 중국 장비 반입 금지 조치에 따른 수급 개선 전망 등에 반도체 대표주(생산), 반도체 장비/재료/부품, HBM(고대역폭메모리), 시스템반도체 등 반도체 관련 테마 상승.
▷제4차 우주개발진흥 기본계획 수정계획 공개 소식 등에 우주항공산업(누리호/인공위성 등) 테마 상승.
▷트럼프 대통령, 의료용 대마 규제 완화 기대감 등에 마리화나(대마) 테마 상승.
▷韓/美 조선업 협력 모멘텀 및 캐나다 잠수함 수주 기대감 지속 등에 조선/ 조선기자재/ LNG(액화천연가스) 테마 상승.
▷애플 밸류체인 투자 적기 진입 분석 등에 아이폰/ 폴더블폰/ 스마트폰 테마 상승.
▷외국산 터빈 사용 민간형 해상풍력 경쟁 입찰 참가자 전체 탈락 소식 등에 풍력에너지 테마 상승.
▷유럽 방산주 상승 영향 및 동유럽 최대방산 전시회 'MSPO 2025' 기대감 지속 등에 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승.
▷롯데카드 해킹 사고 발생 및 과기부, KT-LG유플러스 해킹 정황 조사 소식 등에 보안주(정보) 테마 상승.
▷롯데관광개발(-4.74%)이 제주 드림타워 복합리조트 지난 8월 호텔과 카지노 2개 부문 역대 최대 월간 기록 경신 소식에도 하락한 가운데, 카지노, 여행 등 테마 하락.
▷과기부, KT-LG유플러스 해킹 정황 조사 소식 등에 KT(-2.25%), LG유플러스(-3.74%) 등 통신 테마 하락.
1.제약바이오 관련주
: MASH 치료제 시장 주목 분석, 주요 종양 학회 기대감
-> 알테오젠 / 조아제약 / 엔지켐생명과학 / 한올바이오파마 / 올릭스 / 고바이오랩 / 디앤디파마텍 / 헬릭스미스
▷IBK투자증권은 보고서를 통해 지금이 MASH 치료제 시장에 주목할 시점이라고 밝힘.
대사질환에서 MASH는 블루오션 시장으로 부상하고 있으며, 2026년 국내 기업들이 임상 성과를 통해 글로벌 시장에서 존재감을 드러낼 것으로 전망하기 때문이라고 설명.
특히, 2030년 새로운 치료제가 본격 등장하며, MASH 치료제 시장은 현재 10억 달러에서 364억 달러로 성장할 전망으로 국내 기업들 역시 임상2상 종료를 앞두고 있어 글로벌 경쟁 구도에서 뒤처지지 않는다고 밝힘.
MASH는 전 세계 환자 수가 약 4억 명에 달하지만, 진단율이 낮고 치료 옵션은 제한적이어서 시장 잠재력이 크고 비만 치료제 시장은 일라이 릴리와 노보 노디스크가 양강 구도를 형성하고 있지만,
MASH는 사정이 달라 글로벌 MASH 치료제 개발 경쟁에서 한미약품, 디앤디파마텍, 올릭스 등 국내 기업들의 R&D 성과가 기대된다고 밝힘.
▷하나증권은 보고서를 통해 9월부터 종양 학회가 본격적으로 시작된다며, 9월6일 WCLC(세계폐암학회), 10월17일 ESMO(유럽종양학회), 11월3일 World ADC(세계ADC학회), 12월6일 ASH(미국혈액학회) 등 9월부터 주요 종양 학회가 매월 이어질 것으로 전망.
9월 WCLC에 유한양행/리가켐바이오 등, 10월 ESMO에 한미약품/보로노이/리가켐바이오(IKUSDA)/지아이이노베이션 등이 데이터를 공개할 것으로 전망.
▷美 연준 금리인하 기대감도 지속되고 있음. 최근 PCE 가격지수 등 시장 예상치에 부합하는 데이터가 나오면서 미 연준이 오는 16∼17일 열리는 연방공개시장위원회(FOMC)에 기준금리 인하에 나설 것으로 전망.
2. 로봇 관련주 / 스마트팩토리 관련주
: 노란봉투법 수혜 기대감 지속
: 로봇 산업 성장 필연적 분석
-> 현대무벡스 / 러셀 / 하이젠알앤엠 / 티엑스알로보틱스 / 로보티즈 / 씨메스
▷노란봉투법 국회 본회의 통과 영향으로 산업용과 휴머노이용 로봇, 공정을 자동화하는 스마트팩토리에 대한 기대감이 지속되고 있음.
지난달 24일 국회를 통과한 노란봉투법은 사용자 범위를 '근로 계약 체결의 당사자가 아니더라도 근로 조건을 실질적이고 구체적으로 지배·결정할 수 있는 지위에 있는 자'로 확대하고 원청이 하청의 노사 교섭 의무를 규정하도록 했음.
노조의 파업에 대한 기업의 손해배상 청구를 제한하는 내용도 담고 있음. 이에 노동자 관련 이슈 리스크 회피 차원에서 대기업들이 산업용 로봇이나 휴머노이드용 로봇 탑재나 투자를 검토할 수 있다는 기대감이 커지고 있음.
▷신한투자증권은 보고서를 통해 노란봉투법이 국회를 통과한 익일(8/25) 주요 로봇 기업들의 주가는 평균 10% 상승했다며, 최근 기업의 안전 책임이 강화되는 분위기 속에 잠재적인 노동쟁의 리스크까지 가세했다고 밝힘.
노란봉투법은 로봇 산업 성장을 앞당기는 수많은 요인 중 하나이며, 한국 기업들이 당면한 노동력 부족, 인건비 상승이라는 구조적 문제 속에서 로봇 투자 확대는 필연적이라고 설명.
특히, 한국은 산업용 로봇 보급률 세계 1위(국제로봇연맹, IFR 기준 제조업 노동자 1만명당 약 1,012대)이며, 제조업이 즐비한 글로벌 최고의 테스트베드로 향후 글로벌 로봇 수요 폭발 시기에 국내 기업들의 대규모 수혜가 기대된다고 밝힘.
3. 반도체 관련주
: 삼성전자, 미국 테일러 파운드리 공장 투자 본격화
: 미국 중국 장비 반입 금조 조치에 따른 수급 개선 전망
-> 삼성전자 / SK하이닉스 / 러셀 / 유니테스트 / 제이앤비 / 아이에스티이 / 타이거일렉 / 오킨스전자 / 에이디테크놀로지
▷외신에 따르면, 삼성전자가 29억달러(약 4조원) 규모의 미국 테일러 파운드리 공장 투자를 재개할 것으로 전해짐.
특히 중단의 원인이 됐던 고객사 확보 문제가 해소돼 가동 준비에 착수했으며, 테슬라 수주 건이 트리거로 작용하면서 약 4조원 규모의 장비 투자가 본격화된 것으로 알려짐.
삼성전자는 9월부터 인력을 파견, 테일러 공장(팹)에 파운드리 라인을 구축할 계획이며, 9월과 11월 두 차례에 걸쳐 엔지니어들을 투입할 것으로 전해짐.
▷KB증권은 보고서를 통해 현재 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론 등 메모리 3사는 HBM 등 고부가 메모리 생산능력 확대에 집중하면서 레거시 D램, 낸드 등 범용 메모리 생산능력은 지속적으로 축소되고 있다고 밝힘.
이번 미국의 중국 반도체 장비 반입 금지 조치는 중장기적으로 D램, 낸드 생산량 축소 요인으로 작용해 향후 D램, 낸드가격 상승을 자극할 것으로 예상.
특히, D램, 낸드의 최종 수요처 대부분이 미국 빅테크 업체인 점을 고려하면 향후 메모리 가격 상승은 미 빅테크 업체의 제조 원가 상승으로 이어져 미국 고객사의 부담요인으로 작용할 것으로 분석.
이에 따라 미국의 반도체 장비 반입 금지 조치는 D램, 낸드의 생산량 축소와 가격 상승 요인이 될 것으로 보여 반도체 수급 개선 요인으로 작용할 것으로 전망.
▷한편, 전일 산업통상자원부는 미국의 관세 영향에도 8월 수출이 작년보다 1.3% 증가하면서 석 달 연속 전년 동월 대비 증가세를 이어갔다고 밝힘.
특히, 최대 수출품인 반도체 수출액은 사상 최대 실적을 올렸음.
반도체 8월 수출은 151억달러로 전년동월대비 27.1% 증가하며 사상 최대 실적 기록.
4. 우주항공산업 관련주
: 제4차 우주개발진흥 기본계획 수정계획 공개 소식
-> 한화시스템 / 쎄트렉아이 / 한국항공우주 / 루미르 / 한화에어로스페이스
▷우주항공청은 우주개발 산업을 촉진하기 위한 법·제도 마련 전담기구인 ‘우주항공산업진흥원’ 설립을 추진하는 내용의 제4차 우주개발진흥 기본계획 수정계획을 공개.
우주개발진흥 기본계획은 우주개발 진흥법에 근거해 수립되는 우주 분야 최상위 종합 중장기 정책으로 제4차 우주개발진흥 기본계획은 2022년 12월 의결돼 2023년부터 2027년까지 추진하는 주개발에 대한 내용을 담고 있음.
우주청은 민간 주도 우주산업 생태계를 촉진하기 위한 기반을 조성하고, 범부처 종합적 정책 수립을 지원하기 위한 거버넌스를 확충하기로 했음.
우주개발 및 항공 분야 최상위 규범인 ‘우주항공 기본법’ 제정 및 통합 거버넌스로 기능할 국가우주항공위원회 설치, 전국 단위 우주산업 기반인 ‘메가클러스터’ 조성 등이 주된 내용임.
▷또한, 뉴스페이스 시대 우주수송서비스의 글로벌 경쟁력을 강화하기 위한 방안의 일환으로 재사용발사체 역량 완성을 주요 목표로 세웠음.
국가 주력 재사용 발사체 조기 확보, 중소형 재사용발사체 개발, 재사용발사체 개발·활용을 뒷받침할 실용화 기술 개발과 미래 우주수송 및 심우주탐사를 위한 궤도수송선, 그리고 민간발사장·제2우주센터를 비롯한 발사인프라 확충 등의 내용이 수정안에 담길 예정.
한편, 우주청은 오는 3일 오후 2시 대전 기초과학연구원(IBS) 과학문화센터 대강당에서 관련 공청회를 개최할 예정.
5. 방산 관련주
: 유럽 방산주 상승 영향 , 동유럽 최대방산 전시회 'MSPO 2025' 기대감 지속
-> 한화시스템 / 쎄트렉아이 / 코츠테크놀로지 / 웨이비스 / 한국항공우주 / LIG넥스원
▷지난밤 유럽증시에서 유럽 최대 탄약 제조업체인 독일의 라인메탈은 3.49% 올랐고, 군용 레이더 시스템과 전자전 장비를 생산하는 헨솔트는 4.40% 상승하는 등 방산주가 강세를 보임.
우르줄라 폰데어라이엔 EU 집행위원장은 지난달 31일(현지시간) "우크라이나의 안전보장은 무엇보다 중요하다"며 "유럽 각국이 다국적군 파병 계획을 마련하고 있다"고 밝힘.
이어 이 같은 파병안에 대해 미국 측과 이미 합의가 이뤄진 상태라고 밝히면서 "다국적군 배치와 미국의 백스톱(안전장치)이 논의되고 있다"고 언급.
▷또한, 영국은 노르웨이에 7,700톤급 차세대 Type-26 호위함 5척을 수출하는 계약을 체결했다고 발표. 이번 수출 계약이 영국 경제에 기여할 가치는 총 100억 파운드(약 18조8,500억원)에 달하며 이는 영국 군함 수출 역사상 최대 규모라고 전해짐.
▷동유럽 최대 방산 전시회 'MSPO 2025'가 현지시간으로 오는 2일부터 5일까지 폴란드 키엘체에서 개최될 예정.
이번 전시회에는 한화에어로스페이스, 한화시스템, 한화오션 등 한화 방산 3사를 비롯해 현대로템, KAI, 풍산 등 국내 주요 방산 기업들이 대거 참가할 예정.
폴란드는 최근 5년간 국내 방산 수출의 46%를 차지하는 최대 시장으로 K-방산의 영향력을 과시할 절호의 기회가 될 것으로 전망되고 있음.
3. 상승률 & 유동성 상위 특징주
* 오늘의 강세 테마 *
- 로봇 관련주 -
-조선 관련주-
-비만치료제-
: 로봇 - 노란봉투법 수혜 기대감 지속 / 로봇 산업 성장 필연적 분석
: 조선 - 한미 조선 협력 모멘텀 지속 / 캐나다 잠수함 수주 기대감 지속
: 비만치료제/제약바이오 - MASH 치료제 시장 주목 분석
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