마감 브리핑 :: 조선 , 방산 , 로봇

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* 마감 브리핑

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1) 52주 신고가

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-화장품 : 에이블씨엔씨

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-수소연료전지 : 범한퓨얼셀

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-AI신약개발 : 씨어스테크놀로지

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-조선 : HJ중공업 / 에스앤더블류/ 삼영엠텍 / STX엔진

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-반도체 : 티에프이

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* 시총상위 종목 주가 동향

: 한화에어로스페이스 (방산)

: 한화오션 / HD한국조선해양 (조선)

: 삼성화재 (보험)

: 현대모비스 (자동차)

: 알테오젠 / HLB (제약바이오)

: 에스엠 / JYP ENT / CJ ENM (엔터)

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▷K-조선, 캐나다 잠수함 수주 기대감 지속 등에 조선/ 조선기자재 테마 상승.

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▷동유럽 최대 방산 전시회 'MSPO 2025' 기대감 및 러시아-우크라이나 간 양자 정상회담 무산 가능성 등에 일부 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승.

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▷서울대·영국 원자력청 공동 연구팀, 고온초전도 케이블 개발 성공 소식 등에 일부 초전도체 테마 상승.

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▷8월 수출입 동향 발표, 자동차 수출(+8.6%) 역대 8월 기준 최대 기록 소식 속 자동차 대표주, 일부 자동차부품 테마 상승.

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▷이억원 금융위원장 후보자, 가상자산 내재적 가치 부재 및 스테이블코인 제도화 신중론 입장 등에 가상화폐(비트코인 등)/ 스테이블코인 테마 하락.

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▷북미 회동 기대감 약화 등에 남북경협 테마 하락.

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▷트럼프 대통령, 러시아-우크라이나 양자회담 난망 발언 등에 우크라이나 재건/ 건설기계/ 모듈러주택 테마 하락.

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▷中 알리바바 AI 칩 개발 및 美 정부, 삼성전자·SK하이닉스 VEU 지위 철회 소식 등에 반도체 대표주(생산), 반도체 재료/부품/장비, HBM(고대역폭메모리), 시스템반도체 등 반도체 관련 테마 하락. 지난 주말 美 기술주 부진 등에 IT 대표주 등도 하락.

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1. 조선 관련주 / 기자재 관련주

: K-조선, 캐나다 잠수함 수주 기대감 지속

-> HJ중공업 / HD한국조선해양 / 한화오션 / 삼영엠텍 / 에스앤더블류 / 동방선기 / 태광 / 세진중공업 / STX엔진

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▷언론에 따르면, 한화오션과 HD현대중공업 '원팀'이 최대 60조 원 규모의 캐나다 잠수함 프로젝트를 수주할 가능성이 한층 커지면서 국내 조선업계 기대감이 커지고 있음.

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전일 업계에 따르면, 한화오션과 HD현대중공업은 지난 3월 캐나다 연방정부에 공동 제안서를 제출한 '캐나다 해군 3,000톤급 잠수함 12척 도입 사업'의 쇼트리스트(적격 후보)에 선정됐으며, 이번 선정을 통해 경쟁 구도는 한화오션·HD현대중공업과 독일 티센크루프 마린시스템즈(TKMS) 등 2배수로 좁혀졌다고 알려짐.

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이어 캐나다 정부는 내년까지 사업자를 확정할 것으로 예상되며, 캐나다는 지난 1998년 영국 해군으로부터 도입해 운용하고 있는 2,400톤 빅토리아급 잠수함 4척을 대체하기 위해 이번 사업을 추진하고 있는데 외신에 따르면, 한화오션은 내년도에 계약을 체결할 경우 2035년까지 이를 완전히 대체할 수 있는 4척의 새 잠수함을 인도하겠다는 계획을 제시했다고 전해짐.

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▷아울러 캐나다 잠수함 프로젝트에 수주할 경우 향후 폴란드 오르카 프로젝트 등 추가 수주에 대한 기대감도 높아질 것으로 예상되고 있음.

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오르카 프로젝트는 폴란드 해군 현대화 사업의 일환으로 신형 잠수함 3척을 도입하는 8조 원 규모의 사업으로, 업계에서는 폴란드 정부가 올해 안에 우선협상대상자를 선정할 것으로 보고 있다고 알려짐.

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▷한편, 스터닝밸류리서치는 보고서를 통해 미국이 자국 군함을 한국에서 건조하는 방안을 검토 중인 가운데, 세진중공업이 HD한국조선해양의 자회사들에 데크하우스와 가스탱크 물량을 독점 공급하고 있어 관련 수혜가 예상된다고 밝힘.

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'번스·톨레프슨법'은 미 군함이나 군함 선체, 주요 구성품을 해외에서 건조할 수 없다고 규정한 법이지만, 미국은 이를 우회할 수 있도록 하는 대통령 행정명령 등을 통해 자국 군함을 한국에서 건조하는 방안을 검토하고 있다고 설명.

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2. 방산 관련주

: 동유럽 최대 방산 전시화 'MSPO2025' 기대감, 러시아 - 우크라이나 간 양자 정상회담 무산 가능성

-> 삼양컴텍 / 엠앤씨솔루션 / SNT다이내믹스 / 한화에어로스페이스 / 한화 / 현대위아 / 퍼스텍

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▷동유럽 최대 방산 전시회 'MSPO 2025'가 현지시간으로 오는 2일부터 5일까지 폴란드 키엘체에서 개최될 예정.

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이번 전시회에는 한화에어로스페이스, 한화시스템, 한화오션 등 한화 방산 3사를 비롯해 현대로템, KAI, 풍산 등 국내 주요 방산 기업들이 대거 참가할 예정.

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폴란드는 최근 5년간 국내 방산 수출의 46%를 차지하는 최대 시장으로 K-방산의 영향력을 과시할 절호의 기회가 될 것으로 전망되고 있음.

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▷한화오션은 폴란드 해군의 차세대 잠수함 획득 사업인 '오르카 프로젝트'를 겨냥해 장보고-III 배치-II 잠수함을 선보일 계획이며,

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한화시스템은 장거리 지대공유도무기체계(L-SAM)의 핵심인 다기능레이다(MFR)와 기동형 안티드론 솔루션, 소형 합성개구레이더(SAR) 위성 등 첨단 방공 및 감시 시스템을 소개한다고 전해짐.

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또한, 현대로템은 현지에서 양산될 폴란드형 K2 전차를 목업(Mock-up: 모형이나 시제품)으로 공개할 예정.

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▷트럼프 미국 대통령은 러시아와 우크라이나 간 양자 정상회담이 무산될 수 있음을 시사.

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트럼프 대통령은 30일(현지시간) 공개된 美 보수 성향 매체 데일리 콜러와의 인터뷰에서 "미국, 러시아, 우크라이나의 3자 회담은 열리겠지만, 양자 회담은 장담할 수 없다"고 밝힘.

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이어 그는 "때로는 사람들이 준비가 안 돼 있을 때가 있다"며 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령 간 양자 회동에 회의적인 입장을 내비쳤음.

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3. 우크라이나 재건 관련주 (하락)

: 트럼프 대통령, 러시아-우크라이나 양자회담 난방 발언

-> 에스와이스틸텍 / 대동기어 / 디와이디 / SG / TYM / 대창단조 / 현대에버다임 / HD현대인프라코어

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▷도널드 트럼프 미국 대통령이 러시아와 우크라이나 간 양자 정상회담이 무산될 수 있음을 시사했음.

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트럼프 대통령은 30일(현지시간) 공개된 美 보수 성향 매체 데일리 콜러와의 인터뷰에서 "미국, 러시아, 우크라이나의 3자 회담은 열리겠지만, 양자 회담은 장담할 수 없다"고 밝힘.

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이어 그는 "때로는 사람들이 준비가 안 돼 있을 때가 있다"며 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령 간 양자 회동에 회의적인 입장을 내비쳤음.

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▷이번 발언은 트럼프 대통령이 스스로 제시한 양자 회담 시한을 불과 이틀 앞두고 나온 것으로 트럼프 대통령은 지난 18일(현지시간) 백악관에서 젤렌스키 대통령 및 유럽 주요국 정상들과 만난 자리에서 "양자 회담이 2주 안에 열릴 수 있다"고 언급한 바 있음.

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또한, 트럼프 대통령은 "알래스카 정상회담에서 푸틴 대통령과 합의하지 못한 '큰 사안'이 있었다"고 트루스소셜에 올린 바 있는데, 해당 사안이 무엇이냐는 질문에 "잘 모르겠다. 우리는 잘 지냈다. 수년간 아주 좋은 관계를 유지해왔다"고 설명.

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그러면서 "나는 우리가 이번에 전쟁을 끝낼 수 있을 거라 생각했지만, 아마도 그들은 조금 더 싸워야 할 것이다. 어리석게도 계속 싸우고 있다"며 전쟁 장기화를 내다봤음.

: 조선 - 한미 조선협력, 캐나다 잠수함 수주 기대감 지속

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: 로봇 - 현대위아 물류로봇 신사업 추진 / 현대차 보스톤다이내믹스 10월 미국공장 투입 기대감

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: 방산 - 러시아 - 우크라이나 간 양자 정상회담 무산 가능성​

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