아마존(AMZN) ㅡDec 2024년 실적분석

* 아마존 2024년 4분기 실적 * (시간외 -2.8%)

1. EPS: 1.86달러 (예상 1.50달러) - 예상 상회

2. 매출: 1,877.9억 달러 (예상 1,873.2억 달러) - 예상 상회; 전년 동기 대비 10% 증가

3. AWS 매출: 287.9억 달러 (예상 288.2억 달러) - 예상치 근접; 전년 동기 대비 19% 증가

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* 2025년 1분기 가이던스 *

1. 매출: 1,510억~1,555억 달러 (예상 1,585.3억 달러) - 예상 하회

2. 영업이익: 140억~180억 달러 (예상: 183억 달러)

3. 2025년 CAPEX 지출 105B 예상(예상 85B)

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* 4분기 부문별 매출 *

1. AWS: 288억 달러 (예상 288.2억 달러), 전년 동기 대비 19% 증가

2. 북미: 1,156억 달러; 전년 동기 대비 10% 증가

3. 인터내셔널: 434억 달러; 전년 동기 대비 8% 증가 (환율 영향 제외 시 9% 증가)

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*4분기 영업이익 *

1. 전체 : 212억 달러; 전년 동기 대비 61% 증가

2. 북미 영업이익: 92.6억 달러 (이전 65억 달러)

3. 인터내셔널 영업이익: 13.1억 달러 (이전 -4억 달러 손실)

4. AWS 영업이익: 106.3억 달러 (이전 72억 달러)

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*4분기 수익성과 현금흐름 *

1. 순이익: 200억 달러; 전년 동기 대비 89% 증가

2. 자유현금흐름: 382억 달러 (이전 368억 달러)

* 주요 사업 하이라이트 *

1. 소매 & 이커머스: 블랙 프라이데이 및 사이버 먼데이 사상 최대 판매 기록

2. 아마존 프라임: 미국 내 당일/익일 배송 건수가 전년 대비 65% 증가

3. AWS 확장: Trainium2 AI 칩, Amazon Nova 기반 모델, Bedrock 개선 등 AI 중심 신규 서비스 출시

광고 성장: 8년 연속 ‘미국 내 최저가 소매업체’ 지위 달성

4. 미디어 & 스트리밍: 영화 「Red One」 전세계 5천만 명 시청Amazon MGM Studios 최대 흥행 기록

5. 스포츠 스트리밍: Thursday Night Football 평균 시청자 1,320만 명, 전년 동기 대비 11% 증가

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* CEO 앤디 재시 코멘트 *

“연말 쇼핑 시즌이 매우 강력했고, 특히 AWS에서 Trainium2, Amazon Q, Amazon Bedrock 등 혁신이 두드러졌습니다.”

“AI 인프라, 소매, 클라우드 서비스 분야에서의 지속적 리더십을 통해 아마존은 장기적인 성장을 이어갈 것입니다.”

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결론 : 작년과 비교하면 매출은 약간 늘지만, 영어이익은 폭증하고 있음. 이익 추수기에 진입함.

AI, 데이터 센터에 들어가는 비용은 크게 증가하고 있음.

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