[텔레그램]비만치료제 대유행, 그 반대 의견과 근거들

속해있는 주식스터디에서 아래 내용과 비슷하게 비만치료제때문에 당뇨시장이 죽는다는 논리는 말도 안된다고 이야기했는데 그 내용과 상당히 유사한 글을 버프에서 올려주셔서 공유​

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비만치료제 대유행, 그 반대 의견과 근거들

버프 텔레그램 https://t.me/bufkr

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한글 요약 https://blog.naver.com/coutal/223242649672

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원문 인터뷰 CNBC https://www.youtube.com/watch?v=atxFtPHQUFo&ab_channel=CNBCTelevision

2021년부터 1년 복용자 4천명 정도를 대상으로 한 조사에서,

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1. 체중 감소량이 임상과는 달리 겨우 평균 4.4%에 불과

(vs. 임상 시 홍보 10% 수준의 절반)

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2. 비용 등의 문제로 최초 처방환자의 1/3 정도만 계속 투약 중

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3. 단기 유행에 그칠 가능성

ex. 식품산업의 혁신으로 기대됐으나 실패한 사례: 화이자 금연치료 보조제 부작용으로 실패, 대체육의 낮은 침투율 등등

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비만 치료제 잠잠해지면 볼만한 주식들​

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기본 아이디어: '비만 치료제의 세계적 열풍에 기스가 난다면??'

=> 재부각 받을 수 있는 아이디어들

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ㅁ 아이센스​

- 포인트: 1) 자체 연속혈당측정기 CGM 케어센스 신제품으로 성장 기대감, 2) 카카오헬스케어와 협업 기대감

- 리스크: 1) 기존 사업 성장세 둔화 + 비용증가로 이익 악화 중, 2) 유럽 파트너 선정/카카오 인수시도설 등 많은 노이즈

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ㅁ 케어젠​

- 포인트: 1) 혈당조절 건기식 프로지스테롤 성장 기대감, 2) 프로지스테롤 '체중감소' 기능 관련 FDA 클레임 획득, 3) 액면분할로 부족한 거래량 개선

- 리스크: 1) 여전히 시총 대비 너무나 부족한 거래량=높은 주가변동성, 2) 최근 프로지스테롤 추정 월별 수출액 성장세 둔화

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ㅁ 삼양식품​

- 포인트: 1) 불닭 제품군 매출 지속 성장, 2) 2Q23 실적 서프로 증명된 빠른 이익 성장세, 3) 최근 공시된 추가증설 모멘텀

- 리스크: 1) GLP-1 기전 비만 치료제의 효과인 식욕억제에 대한 직접적 리스크

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ㅁ 참고

비만치료제, 피해주 말고 수혜주는 없을까

https://t.me/bufkr/10861

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