[레포트]오스코텍: 마일스톤과 로열티 수익이 가장 빠른 바이오텍

[키움 허혜민]

★오스코텍, 마일스톤과 로열티 수익이 가장 빠른 바이오텍

투자의견 BUY 상향, 목표주가 5만 원 유지​

▶ 타그리소 국내 매출 감소, 병용 데이터 실패 등 긴장하다

- 타그리소 전세계 매출 올해 약 6조 원(YoY +22%) 예상, 국내 9월 누적 원외처방액 404억 원(YoY -34%) 하락. 레이저티닙 원외처방액 3분기 15억 원, 4분기 50억 원 전망.

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- 타그리소 처방 이후 변이 환자 대상 타그리소+아바스틴 병용 임상 실패로 레이저티닙 병용 유리해진 상황

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▶ SYK억제제 ITP 탑 라인과 레이저티닙 FDA 승인 기대

- 연말~연초 FLT3 1상 발표. (참고 한미약품, FLT3 1상 결과 바탕으로 앱토즈 5,000억 원 규모로 L/O)

- JP모건헬스케어컨퍼런스에서 FLT3와 항Tau 타겟 항체 치매 치료제 소개

- 2Q22 SYK억제제 ITP 2상 발표 (긍정적 결과 예상)

- 22년 하반기 레이저티닙 승인 및 출시 (마일스톤 수백억 원 유입)

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#오스코텍 #바이오텍